中国警用车行业发展现状、市场前景、投资方向分析报告（智研咨询发布）

中国警用车行业发展现状、市场前景、投资方向分析报告（智研咨询发布）内容概要：随着公共安全领域投入的持续增加及车辆更新换代需求释放，我国警用车市场规模持续扩容，据统计，2024年我国警用车行业市场规模达104.94亿元，同比增长3.23%，其中，警用汽车占比超70%，未来，随着犯罪手段的多样化和复杂化，需要更先进、更专业的警用车来支持执法工作，如具备更高信息化水平和特殊功能的车辆，同时，公众对安全保障的期望不断提高，也促使政府加大对警用车等执法装备的投入，以提升执法效率和效果，维护社会稳定。上市企业：比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、北汽福田（600166）、上汽集团（600104）、宇通客车（600066）相关企业：广汽埃安新能源汽车股份有限公司、上汽大通汽车有限公司、一汽红旗汽车销售有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、重庆迪马工业有限责任公司、新航达（重庆）智能汽车有限公司、金杯（沈阳）汽车有限公司、济南鲁联集团专用汽车有限公司、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、镇江康飞汽车制造股份有限公司、牡丹汽车股份有限公司、溧阳二十八所系统装备有限公司、江苏鸿运汽车科技有限公司、程力专用汽车股份有限公司关键词：警用车市场政策、警用车产业链图谱、警用车市场规模、警用车竞争格局、警用车发展趋势一、概述根据《警用装备名词术语》GA/T975-2019，警用车辆是指配置了车载警用装备，车身涂装警车外观涂装制式标志，用于公安机关日常勤务、后勤保障、处置突发事件及执行其他任务的机动车。根据《警车管理规定》，警车包括：（一）公安机关用于执行侦查、警卫、治安、交通管理的巡逻车、勘察车、护卫车、囚车以及其他执行职务的车辆；（二）国家安全机关用于执行侦查任务和其他特殊职务的车辆；（三）监狱、劳动教养管理机关用于押解罪犯、运送劳教人员的囚车和追缉逃犯的车辆；（四）人民法院用于押解犯罪嫌疑人和罪犯的囚车、刑场指挥车、法医勘察车和死刑执行车；（五）人民检察院用于侦查刑事犯罪案件的现场勘察车和押解犯罪嫌疑人的囚车。此外，根据车型不同，警车还可分为汽车和摩托车，汽车为大、中、小、微型客车和执行紧急救援、现场处置等专门用途的车辆，摩托车为二轮摩托车和侧三轮摩托车。按照结构特点，警车又可分为警用特种车辆、警用勤务车辆和警用保障车辆。警用车分类二、市场政策我国高度重视包括警用车在内的汽车产业发展，相继发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》《关于促进汽车消费的若干措施》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》《关于印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》等一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，为我国警用车行业发展提供了良好的政策环境。中国警用车行业相关政策三、产业链警用车行业上游主要包括动力系统（包括传统燃油车发动机和新能源汽车的三电系统）、底盘系统、制动系统、转向系统、照明系统、行驶系统、传动系统、警灯警报器等供应商；行业中游为警用车整车制造企业；行业下游为用户，警用车用户主要包括公安系统、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关、人民法院、人民检察院等，其中，公安系统是警用车的主要用户，包括治安警察、交通警察、刑事警察等不同警种。中国警用车行业产业链近年来，我国公安服务内容、治安管理需求不断增加，导致我国公安系统服务强度不断提升，据国家统计局数据显示，2023年我国公安机关受理治安案件数达868.5万起，同比增长0.42%；公安机关立案的刑事案件449.6万起，同比增长1.65%，为提高出警效率，增加警用车数量是有效提高我国警员到达事故现场、案件侦办、追击犯罪分子的主要途径。2015-2023年中国公安机关受理治安案件及立案的刑事案件数量统计相关报告：智研咨询发布的《中国警用车行业市场分析研究及发展前景研判报告》四、发展现状随着公共安全领域投入的持续增加及车辆更新换代需求释放，我国警用车市场规模持续扩容，据统计，2024年我国警用车行业市场规模达104.94亿元，同比增长3.23%，其中，警用汽车占比超70%，未来，随着犯罪手段的多样化和复杂化，需要更先进、更专业的警用车来支持执法工作，如具备更高信息化水平和特殊功能的车辆，同时，公众对安全保障的期望不断提高，也促使政府加大对警用车等执法装备的投入，以提升执法效率和效果，维护社会稳定。2017-2024年中国警用车行业市场规模及构成五、竞争格局1、整体格局曾经满大街跑的桑塔纳警车、丰田普锐斯，现在已经成了”回忆杀”，取而代之的是清一色的国产阵营，以比亚迪、红旗、长安为代表的国产车已成为警用车主力军，尤其近几年，在政府采购政策明确要求优先选用国产汽车，特别是新能源车的大背景下，国产品牌正式接管了中国警车市场，据统计，2024年国产品牌市场占有率超60%，而福特等外资品牌凭借多年技术积淀，仍主导防暴装甲车等特种车型供应，但国产替代趋势明显。2024年中国警用车市场竞争格局（%）目前，我国警用车行业内代表企业主要包括比亚迪股份有限公司、宇通客车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司、上汽大通汽车有限公司、一汽红旗汽车销售有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、重庆迪马工业有限责任公司、新航达（重庆）智能汽车有限公司、金杯（沈阳）汽车有限公司、济南鲁联集团专用汽车有限公司、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、镇江康飞汽车制造股份有限公司、牡丹汽车股份有限公司、溧阳二十八所系统装备有限公司、江苏鸿运汽车科技有限公司、程力专用汽车股份有限公司等，上述企业在我国警用车市场占据重要地位。中国警用车行业内代表企业及其警用产品布局2、代表国产企业分析（1）比亚迪股份有限公司比亚迪股份有限公司主要从事以新能源汽车为主的汽车业务，手机部件及组装业务，二次充电电池及光伏业务，同时利用自身的技术优势拓展城市轨道交通业务领域。比亚迪汉DM-i，续航1300公里，成为警察巡逻神器，此外，汉DM-i还搭载了激光雷达和华为NOA智能驾驶，警员只需要专注执法，巡逻、抓拍、避让全靠自动驾驶搞定，15.6寸大屏专门适配警务系统，查数据、下任务一气呵成，成为中国警车神器。2024年比亚迪营业总收入达7771亿元，其中，汽车、汽车相关产品及其他产品收入6174亿元，占营业总收入的79.45%。2020-2024年比亚迪汽车、汽车相关产品及其他产品收入统计（2）新航达（重庆）智能汽车有限公司新航达(重庆)智能汽车有限公司，是一家经国家工业和信息化部审核备案的，专业从事智能化特种车辆改装和应急保障设备及系统研发、生产、销售的国家级重点高新技术企业，公司产品涵盖了应急通信、指挥调度、后勤保障、侦査检测、救护防疫、防暴维稳等系列特种智能专用车和特种智能救援保障装备。从成立之初一直专注于应急通信指挥、现场处置、侦查检测后勤保障、救护防疫等类型的特种车辆的研发和生产。为公检司法、应急管理部门(消防救援/林业)、人防、武警部队、石油石化、四大移动通信运营商等提供应急通信指挥、应急现场处置后勤保障等领域的全套解决方案。新航达（重庆）智能汽车有限公司部分警用车产品展示六、发展趋势据2024年09月27日，国管局、中直管理局发布的《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》，指出：中央和国家机关各部门、各单位机关及其所属垂直管理机构、派出机构等各级行政单位和各类事业单位（以下简称各部门、各单位）配备更新各类定向化保障公务用车，应当带头使用国产新能源汽车。这将带来大量的新能源警用车替换需求，同时，车规级固态电池的量产预计可使续航能力突破800公里，彻底解决出勤痛点，新能源警用车的适用性将进一步提升，其市场份额有望持续扩大。中国警用车行业未来发展趋势以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国警用车行业市场分析研究及发展前景研判报告》。智研