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保险业销售顾问业绩与市场拓展能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元实际收入达到目标值为满分，每低于目标值10万元扣5分，最高扣至0分。新单成交数量15单实际成交数量达到目标值为满分，每低于目标值2单扣3分，最高扣至0分。客户续保率85%实际续保率达到目标值为满分，每低于目标值2%扣4分，最高扣至0分。高价值保单占比30%实际占比达到目标值为满分，每低于目标值3%扣3分，最高扣至0分。客户满意度评分4.5分实际评分达到目标值为满分，每低于目标值0.1分扣2分，最高扣至0分。市场拓展能力新客户开发数量25%20个实际开发数量达到目标值为满分，每低于目标值2个扣3分，最高扣至0分。潜在客户转化率20%实际转化率达到目标值为满分，每低于目标值1%扣2分，最高扣至0分。市场活动参与度80%实际参与率达到目标值为满分，每低于目标值5%扣2分，最高扣至0分。竞争对手分析报告完成质量优秀报告被评为优秀为满分，被评为良好扣2分，一般扣5分，较差扣10分。新渠道开拓贡献1个有效渠道成功开拓1个有效渠道为满分，未达目标不得分。客户关系维护客户回访频率20%每月至少2次实际回访频率达到目标值为满分，每低于目标值0.5次扣2分，最高扣至0分。客户投诉处理及时率95%实际处理及时率达到目标值为满分，每低于目标值1%扣2分，最高扣至0分。客户推荐率10个实际推荐数量达到目标值为满分，每低于目标值1个扣2分，最高扣至0分。客户信息管理系统使用率100%实际使用率达到目标值为满分，每低于目标值5%扣2分，最高扣至0分。客户流失率控制低于5%实际流失率低于目标值为满分，每高于目标值1%扣2分，最高扣至0分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%实际完成率达到目标值为满分，每低于目标值5%扣2分，最高扣至0分。销售合规差错率0%实际差错率为0为满分，每出现1次差错扣3分，最高扣至0分。产品知识考核通过率95%实际通过率达到目标值为满分，每低于目标值1%扣2分，最高扣至0分。客户需求分析准确性90%实际准确性达到目标值为满分，每低于目标值2%扣2分，最高扣至0分。团队协作贡献度良好被评为良好为满分，被评为一般扣2分，较差扣5分。本考核表旨在全面评估保险业销售顾问在销售业绩、市场拓展、客户关系维护及合规专业能力方面的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终综合各维度得分得出考核结果。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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