行业工作流模板及审批功能

行业通用工作流模板及审批功能工具指南一、模板概述本工具旨在为企业提供标准化的工作流程模板及审批功能支持，覆盖项目、费用、采购、请假等高频办公场景，通过规范流程节点、明确职责分工、优化审批路径，提升工作效率与管理规范性。模板可根据企业实际需求灵活调整字段与审批层级，适用于各类规模企业的常规审批管理。二、典型应用场景及操作流程（一）项目立项审批流程场景说明当企业内部需启动新项目（如研发项目、市场活动、内部优化项目等）时，需通过立项审批明确项目目标、资源需求、预算及责任分工，保证项目与企业战略目标一致且资源合理配置。操作步骤指引发起申请：由项目负责人登录办公系统，进入“项目立项审批”模块，填写项目基本信息（项目名称、类型、预期目标、周期、负责人等）并《项目可行性分析报告》《初步预算方案》等附件。部门初审：申请提交至项目负责人所在部门负责人（如技术部经理、市场部总监），部门负责人从项目与部门工作关联性、资源匹配度角度审核，1个工作日内反馈意见（通过/驳回/需补充材料）。财务审核：初审通过后，流转至财务部门，财务专员审核预算合理性（是否超支、费用分类是否合规）、资金来源是否明确，1个工作日内反馈意见。分管领导审批：财务审核通过后，根据项目重要性提交至分管领导（如技术分管副总、市场分管副总），审批项目战略价值及资源投入必要性，2个工作日内反馈意见。总经理审批：重大项目（如预算超10万元/周期超3个月）需提交至总经理最终审批，确认项目整体可行性，3个工作日内反馈意见。归档启动：所有审批通过后，系统自动《项目立项通知书》，同步至项目组及相关部门，项目负责人按计划推进项目，行政部归档审批材料。审批流程表审批环节审批人审核要点时限要求发起申请项目负责人填写完整项目信息，可行性报告、预算方案-部门初审部门负责人项目与部门目标匹配度、资源初步可行性1个工作日财务审核财务专员预算合规性、资金来源明确性1个工作日分管领导审批分管领导项目战略价值、资源投入必要性2个工作日总经理审批总经理重大项目整体可行性、与企业战略一致性3个工作日归档行政部专员整理审批材料，归档至项目档案1个工作日（二）日常费用报销流程场景说明员工因办公需求产生费用（如差旅费、办公采购费、业务招待费等），需通过报销流程提交凭证，经财务审核确认合规性后完成付款，保证费用支出真实、合理、有据可查。操作步骤指引提交报销申请：员工登录系统，进入“费用报销”模块，选择报销类型（差旅/办公/招待等），填写费用明细（日期、事项、金额、消费类型等），并发票、行程单、消费清单等原始凭证照片（要求清晰、完整）。部门负责人审核：申请流转至员工所在部门负责人，审核费用发生与工作相关性、报销金额合理性，1个工作日内反馈意见（通过/驳回/需说明）。财务复核：部门审核通过后，财务专员核对发票真伪（通过税务平台查验）、发票抬头是否为企业全称、费用是否符合公司报销标准（如差旅住宿上限、招待费占比），2个工作日内反馈意见。出纳付款：财务复核通过后，出纳根据报销金额安排付款（企业账户转账/员工垫付现金报销），1个工作日内完成付款并更新财务台账。归档留存：行政部定期整理报销凭证，按月份、类型归档保存，保存期限不少于5年。审批流程表审批环节审批人审核要点时限要求提交报销申请员工填写费用明细，完整原始凭证-部门审核部门负责人费用与工作相关性、金额合理性1个工作日财务复核财务专员发票合规性、报销标准符合性2个工作日出纳付款出纳确认复核通过，安排付款1个工作日归档行政部专员整理凭证，按类型/月份归档每月5日前（三）采购申请审批流程场景说明企业因生产、办公或业务发展需采购物品（如原材料、办公设备、服务外包等），需通过采购申请明确需求、预算、供应商信息等，经审批后由采购部门执行采购，保证采购过程规范、成本可控。操作步骤指引需求提报：需求部门（如生产部、行政部）登录系统，进入“采购申请”模块，填写采购物品名称、规格、数量、预估单价、预算金额、用途说明，并附《采购需求说明书》。部门负责人审核：申请流转至需求部门负责人，审核采购必要性、数量是否合理，1个工作日内反馈意见。采购部门询价：审核通过后，采购专员根据需求进行市场询价（至少3家供应商比价），填写《供应商报价对比表》，明确推荐供应商及理由，2个工作日内反馈。财务审核：采购专员提交询价结果至财务部门，财务审核预算是否超支、报价是否符合市场价格，1个工作日内反馈意见。领导审批：根据采购金额分级审批（如5000元以下：采购部门负责人审批；5000-5万元：分管副总审批；5万元以上：总经理审批），审批采购方案可行性，2个工作日内反馈。执行采购与归档：审批通过后，采购部门与供应商签订合同、执行采购，采购完成后将合同、送货单、验收单等材料同步至系统，行政部归档。审批流程表审批环节审批人审核要点时限要求需求提报需求部门经办人填写采购需求，附《采购需求说明书》-部门审核需求部门负责人采购必要性、数量合理性1个工作日采购询价采购专员完成3家以上供应商比价，提交报价对比表2个工作日财务审核财务专员预算合规性、市场价格符合性1个工作日领导审批分管领导/总经理根据金额分级审批，确认采购方案可行性2个工作日采购执行与归档采购部门/行政部签订合同、执行采购，归档合同、验收单等材料采购完成后3日内（四）员工请假申请流程场景说明员工因个人原因（如病假、事假、年假等）需请假，需提前通过系统提交申请，明确请假类型、时间、事由，经审批后安排工作交接，保证岗位工作正常运转。操作步骤指引提交请假申请：员工登录系统，进入“请假申请”模块，选择请假类型（事假/病假/年假等），填写请假起止时间、事由、工作交接人，并相关证明（如病假需提供医院病历，年假需提供年假余额查询截图）。部门负责人审批：申请流转至部门负责人，审核请假时间与工作安排冲突情况、请假事由合理性，1个工作日内反馈意见（紧急请假可同步电话沟通，事后补系统流程）。HR备案：部门审批通过后，HR专员核对员工请假资格（如病假是否在医疗期内、年假是否符合理年天数），1个工作日内完成备案并同步考勤系统。工作交接与归档：员工离岗前与交接人完成工作对接，部门负责人监督交接情况；HR每月汇总请假记录，按员工归档保存，保存期限至员工离职后1年。审批流程表审批环节审批人审核要点时限要求提交请假申请员工填写请假信息，证明材料-部门审批部门负责人工作安排冲突情况、事由合理性1个工作日HR备案HR专员请假资格审核（医疗期、年假天数等）1个工作日交接与归档员工/部门负责人/HR完成工作交接，HR归档请假记录请假结束后3日内三、关键注意事项信息填写规范：所有申请需保证信息真实、完整，关键字段（如金额、时间、项目名称）不得漏填或错填，附件需清晰可辨，避免因信息不全导致审批延误。审批时限要求：各审批人需在规定时限内完成审核，特殊情况需在系统中注明原因并延长时限，严禁无故积压审批流程。材料真实性：报销凭证、请假证明等材料需真实有效，严禁伪造、篡改，一经发觉将按企业相关规定处理。流程灵活性：如遇紧急事项（如突发故障抢修、紧急客户需求），可启动“