绿色债券发行服务合同

绿色债券发行服务合同一、合同主体与背景甲方（债券发行人）：________________________法定代表人：________________________统一社会信用代码：________________________地址：________________________乙方（服务机构）：________________________法定代表人：________________________统一社会信用代码：________________________地址：________________________鉴于甲方拟通过发行绿色债券募集资金用于符合国家绿色产业政策的项目（如可再生能源、节能减排、清洁交通等），乙方具备绿色债券发行全流程服务资质与专业能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《非金融企业债务融资工具管理办法》及绿色债券相关监管规定，遵循平等自愿、诚实信用原则，达成如下协议。二、服务内容与范围（一）发行筹备阶段服务市场与政策分析乙方需提供绿色债券市场动态报告，包括当前发行利率水平、投资者偏好、同类债券发行案例分析，并解读最新监管政策（如央行绿色债券支持工具、交易所绿色债券挂牌条件等），为甲方制定适配方案。发行方案设计协助甲方确定债券基本要素，包括发行规模（不超过净资产40%）、期限（3-10年）、利率类型（固定/浮动）、付息频率（按年/半年）及募集资金用途明细（需明确具体绿色项目名称、投资金额占比及环境效益目标）。绿色认证协助指导甲方完成第三方绿色评估认证，确保项目符合《绿色债券支持项目目录（2025年版）》要求，协助撰写《绿色债券募集资金使用与管理办法》及《环境效益预测与跟踪评估方案》。（二）发行执行阶段服务文件编制与申报负责起草募集说明书、评级报告、法律意见书等全套发行文件，协调会计师事务所完成募集资金专项审计，并向中国银行间市场交易商协会或证券交易所提交注册/备案材料，确保申报材料符合监管机构格式要求。路演与投资者沟通组织线上线下路演活动，邀请不少于20家机构投资者参与（含银行、保险、公募基金等），提供投资者问答材料及项目可行性分析报告，协助甲方完成簿记建档、利率确定及配售工作。监管协调与备案全程对接监管机构，跟踪反馈意见并协助整改，确保债券在服务期限内完成发行备案，其中银行间市场债券需在提交材料后20个工作日内取得《接受注册通知书》。（三）存续期管理服务信息披露支持协助甲方每半年披露募集资金使用情况、项目进展报告及环境效益数据（如二氧化碳减排量、能源节约量等量化指标），年度披露绿色债券专项报告，并配合监管机构不定期核查。投资者关系维护建立投资者沟通机制，解答存续期内投资者关于项目进展、资金使用的问询，组织年度投资者交流会，提供二级市场交易流动性支持方案。风险管理与预警对项目建设进度、现金流覆盖能力进行动态监测，如发现募集资金挪用风险或项目环境效益未达预期，需在5个工作日内向甲方出具风险预警报告及应对建议。三、服务期限与质量标准（一）服务期限核心服务期自合同生效之日起至债券发行完成后12个月止，其中：发行筹备阶段（T-3个月）：完成方案设计与材料申报；发行执行阶段（T-1个月至T日）：完成路演与配售；存续期服务阶段（T+1至T+12个月）：完成信息披露与风险管理。如因甲方原因导致发行延迟（如项目审批未通过），服务期可延长，但最长不超过6个月，且乙方不承担延期责任。（二）质量标准发行文件通过率：申报材料首次反馈意见回复通过率不低于90%；发行成功率：债券实际发行规模不低于计划规模的80%；环境效益达标率：存续期内项目实际减排量不低于预测值的90%，否则乙方需协助甲方制定整改方案。四、服务费用与支付方式（一）费用构成服务阶段费用金额（万元）占比支付条件发行筹备阶段5025%申报材料提交监管机构后5个工作日发行执行阶段10050%债券成功发行且资金到账后10个工作日存续期管理阶段5025%首个年度信息披露完成后5个工作日合计200100%——（二）支付方式甲方应在各阶段支付条件达成后，通过银行转账方式支付至乙方指定账户（开户名：，开户行：，账号：________________________）；乙方需在收到款项后5个工作日内开具等额增值税专用发票。若债券发行失败（未在服务期内完成备案或募集资金未足额到账），乙方应退还已收取费用的70%，但因甲方项目合规性问题导致失败的除外。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利对乙方服务进度进行监督，要求每月提交书面工作报告；知悉绿色债券发行各环节风险，有权否决乙方提出的不符合监管要求的方案；获得乙方在服务期内产生的全部工作成果（包括但不限于发行方案、路演材料、披露报告等）。义务提供真实、完整的企业财务数据、项目审批文件及环境评估报告；按约定支付服务费用，逾期支付需按日利率0.05%支付违约金；配合乙方开展路演、尽调等工作，指定专人对接并提供必要办公条件。（二）乙方权利与义务权利要求甲方及时提供服务所需资料，对甲方提供的虚假信息保留免责权利；按合同约定收取服务费用，对逾期未支付部分行使追索权；在服务范围内自主决定工作方式，但重大方案变更需书面征得甲方同意。义务组建不少于5人的专项服务团队（含金融、法律、环境评估专业人员）；遵守保密义务，不得泄露甲方商业秘密（如未公开财务数据、项目技术信息等），保密期限为合同终止后3年；确保服务过程符合《绿色债券原则》（GBP）及国内监管要求，杜绝“漂绿”风险。六、违约责任（一）甲方违约未按时支付服务费用的，每逾期1日按应付金额的0.05%支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权暂停服务；提供虚假材料导致发行失败的，需承担乙方已发生的合理成本（如第三方评估费、申报费等），最高不超过服务费用总额的30%。（二）乙方违约未按期完成发行备案的，每延迟1日按服务费用总额的0.1%支付违约金，延迟超过15日的，甲方有权解除合同并要求退还已付款项；因乙方过错导致发行文件存在重大瑕疵（如信息披露不实），需赔偿甲方直接损失（包括但不限于监管处罚、投资者索赔等），赔偿上限为服务费用总额的2倍。七、争议解决与合同生效（一）争议解决双方因本合同履行发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼（合同签订地：________________________）。（二）合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。（三）其他条款本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；任何一方如需提前终止合同，需提前30日书面通知对方，并承担相应违约责任（按已完成服务比例支付费用）；本合同附件（《绿色债券服务清单》《项目尽职调查标准》）为本合同不可分割的组成部分。（以下无正文）甲方（盖章）：_______________________