银行投资顾问团队业务能力绩效考核表

银行投资顾问团队业务能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户服务能力客户满意度30%90分以上根据客户调查问卷评分，90分以上为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分客户留存率80%按季度统计客户留存比例，达到80%为满分，每低5%扣2分，最低为0分投诉处理率95%按季度统计投诉处理及时率，达到95%为满分，每低1%扣1分，最低为0分客户投诉数量低于3起按季度统计客户投诉数量，低于3起为满分，每超过1起扣2分，最低为0分服务响应时间平均响应时间小于30分钟按季度统计客户服务响应时间，平均响应时间小于30分钟为满分，每超过5分钟扣1分，最低为0分销售业绩产品销售额35%1000万元按季度统计产品销售额，达到1000万元为满分，每低100万元扣3分，最低为0分新客户开发数量20个按季度统计新客户开发数量，达到20个为满分，每低2个扣1分，最低为0分产品销售达成率85%按季度统计产品销售目标达成率，达到85%为满分，每低5%扣2分，最低为0分客户转化率60%按季度统计客户转化率，达到60%为满分，每低2%扣1分，最低为0分销售回款率90%按季度统计销售回款率，达到90%为满分，每低1%扣1分，最低为0分合规与风险控制合规培训完成率20%100%按季度统计合规培训完成率，达到100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分合规检查通过率95%按季度统计合规检查通过率，达到95%为满分，每低1%扣1分，最低为0分风险事件发生率低于1起按季度统计风险事件发生率，低于1起为满分，每超过1起扣3分，最低为0分客户信息保密性无泄露事件按季度统计客户信息保密性，无泄露事件为满分，发生1起泄露事件扣5分，最低为0分内部审计通过率100%按季度统计内部审计通过率，达到100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分团队协作与专业能力团队目标达成率15%90%按季度统计团队目标达成率，达到90%为满分，每低5%扣1分，最低为0分团队内部沟通效率95%按季度统计团队内部沟通效率，达到95%为满分，每低1%扣1分，最低为0分专业知识更新频率每季度至少参加2次专业培训按季度统计专业知识更新频率，每季度至少参加2次专业培训为满分，每少1次扣1分，最低为0分团队协作项目完成率85%按季度统计团队协作项目完成率，达到85%为满分，每低5%扣1分，最低为0分内部知识分享参与度100%按季度统计内部知识分享参与度，达到100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分本考核表旨在全面评估银行投资顾问团队的业务能力，包括客户服务能力、销售业绩、合规与风险控制、团队协作与专业能力四个维度。请根据季度实际表现填写相关数据，并按照评分标准进行评分。考核结果将作为团队绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：