金融服务顾问资产配置业绩考核表_第1页
金融服务顾问资产配置业绩考核表_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金融服务顾问资产配置业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置方案质量方案个性化程度35%80%根据客户需求与方案匹配度评分，每低10%扣2分，最高扣10分风险收益匹配度75%根据客户风险承受能力与方案风险收益水平评分，每低10%扣2分，最高扣10分产品组合合理性85%根据产品种类与数量多样性评分，每低10%扣2分，最高扣10分合规性100%方案完全符合监管要求得满分，存在合规问题每项扣5分客户反馈满意度90%根据客户满意度调查评分，每低10%扣2分，最高扣10分业绩达成率资产配置业务量30%1000万按实际完成业务量与目标比例评分，每低100万扣2分，最高扣10分客户留存率85%根据客户留存比例评分，每低5%扣2分，最高扣10分新客户开发数量50个按实际开发数量与目标比例评分，每低5个扣2分，最高扣10分客户投诉率5%根据投诉率评分，每高1%扣2分，最高扣10分平均资产管理规模（AUM）增长率15%根据AUM增长率评分，每低1%扣1分，最高扣10分客户关系维护客户互动频率20%每月至少1次根据实际互动频率评分，每月少1次扣2分，最高扣10分客户活动参与度80%根据客户参与公司活动比例评分，每低10%扣2分，最高扣10分客户问题解决效率95%根据问题解决时间评分，每低5%扣2分，最高扣10分客户推荐率30%根据客户推荐比例评分，每低2%扣2分，最高扣10分客户满意度调研得分4.5分根据满意度调研评分，每低0.1分扣2分，最高扣10分合规与专业能力培训参与度15%100%按实际参与培训比例评分，每低10%扣2分，最高扣10分合规培训考核通过率100%100%通过得满分，每低1%扣2分，最高扣10分产品知识掌握程度90%根据产品知识测试得分评分，每低5%扣2分，最高扣10分客户投诉处理合规性100%100%合规处理得满分，每项不合规扣5分，最高扣10分行业认证持有情况100%持有相关行业认证得满分，每缺少1个扣2分，最高扣10分本考核表用于评估金融服务顾问在资产配置方面的业绩表现，包含资产配置方案质量、业绩达成率、客户关系维护、合规与专业能力四个维度，权重分别为35%、30%、20%、15%。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行打分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论