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保险业保险顾问业务能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算得分，目标100%为满分，每低5%扣2分，最低得分为0分。年度总保费收入500万元实际收入超过500万元，每增加50万元加3分，不超过500万元的按比例计算得分。新客户签约数量20个实际签约数量超过20个，每增加5个加2分，不超过20个的按比例计算得分。续保率85%续保率超过85%，每高1%加0.5分，低于85%的按比例计算得分。高价值产品销售占比60%高价值产品销售占比超过60%，每高5%加1分，不超过60%的按比例计算得分。客户服务质量客户满意度评分25%4.5分（满分5分）客户满意度评分超过4.5分，每高0.1分加1分，低于4.5分的按比例计算得分。客户投诉率低于1%客户投诉率低于1%，得满分；投诉率每高0.1%，扣2分，最低得分为0分。客户回访完成率100%回访完成率100%为满分，每低5%扣2分，最低得分为0分。客户留存率90%客户留存率超过90%，每高1%加0.5分，低于90%的按比例计算得分。增值服务提供率80%增值服务提供率超过80%，每高5%加1分，不超过80%的按比例计算得分。专业知识与合规性产品知识考核成绩20%90分考核成绩超过90分，每高5分加1分，低于90分的按比例计算得分。合规操作符合率100%合规操作符合率100%为满分，每低5%扣2分，最低得分为0分。培训参与度100%100%参与公司培训为满分，每低10%扣1分，最低得分为0分。客户投诉处理时效24小时内所有客户投诉均在24小时内处理，得满分；每延迟1小时扣1分，最低得分为0分。法律法规更新学习完成率100%100%完成法律法规更新学习为满分，每低10%扣1分，最低得分为0分。团队协作与市场拓展团队目标贡献度15%团队总目标的80%实际贡献度超过80%，每高5%加1分，低于80%的按比例计算得分。新市场开拓数量2个实际开拓数量超过2个，每增加1个加2分，不超过2个的按比例计算得分。团队分享参与度每月至少1次每月参与团队分享次数超过1次，每多1次加1分，未达标的按比例计算得分。跨部门协作满意度4.5分（满分5分）跨部门协作满意度评分超过4.5分，每高0.1分加1分，低于4.5分的按比例计算得分。行业交流活动参与率100%100%参与公司组织的行业交流活动为满分，每低10%扣1分，最低得分为0分。本考核表用于评估保险顾问的业务能力，包含销售业绩、客户服务、专业知识和团队协作四个维度。请根据实际工作表现填写各指标数据，并结合评分标准计算得分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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