计划部日常工作职责与考核标准

计划部日常工作职责与考核标准引言计划部作为企业运营的中枢神经与战略落地的核心驱动部门，承担着统筹规划、资源协调、过程监控及目标达成保障的关键职能。其工作的专业性、前瞻性与严谨性直接关系到企业整体运营效率与战略目标的实现。为明确计划部的核心价值与工作边界，提升团队整体效能，特制定本工作职责与考核标准，旨在为计划部日常工作提供清晰指引，并为其绩效评估提供客观依据。一、计划部日常工作职责计划部的工作职责围绕企业战略目标的分解、执行、监控与调整展开，具体涵盖以下核心领域：（一）规划与计划管理1.战略解码与目标分解：深入理解并承接公司发展战略，组织各相关部门将战略目标分解为可执行的中长期规划与年度经营目标，确保目标的科学性与可达成性。2.年度经营计划编制：牵头组织公司年度经营计划的编制工作，包括但不限于销售、生产、采购、研发、投资等关键领域的计划制定，协调平衡各部门资源需求与经营目标。3.专项计划制定与管理：根据公司发展需要，组织编制各类专项工作计划，如新产品推广计划、产能提升计划、成本控制计划等，并对专项计划的实施过程进行跟踪管理。4.滚动计划与预测：建立并维护滚动计划机制，结合内外部环境变化，定期进行经营预测，为管理层提供前瞻性的决策支持。（二）执行与过程监控1.计划执行跟踪：密切跟踪公司各项经营计划的执行进度，收集、整理计划执行数据，确保信息的准确性与及时性。2.关键绩效指标（KPI）监控：建立健全KPI监控体系，对公司及各部门关键绩效指标进行日常跟踪与分析，及时发现偏差。3.经营分析与报告：定期（月度、季度、年度）组织经营分析会议，撰写经营分析报告，揭示经营中存在的问题，分析原因，并提出改进建议。4.预警机制建立与运行：针对计划执行过程中的潜在风险与异常情况，建立预警机制，及时发出预警信号，并协助相关部门采取应对措施。（三）协调与调整1.跨部门协调：作为跨部门协作的枢纽，协调解决计划执行过程中出现的资源冲突、流程瓶颈等问题，保障各项工作顺畅推进。2.计划调整与优化：当内外部环境发生重大变化或出现不可预见因素导致计划难以执行时，提出计划调整建议，并组织相关部门进行计划优化。3.资源配置协调：根据计划执行情况和公司战略优先级，协助管理层进行资源（人力、物力、财力）的优化配置与协调。（四）体系建设与改进1.计划管理体系建设：负责公司计划管理体系的构建、完善与推广，包括制定和修订计划管理相关制度、流程与工具方法。2.流程优化：持续审视和优化计划制定、执行、监控、调整的相关流程，提升计划管理工作的效率与效果。3.方法论研究与应用：关注行业内计划管理的先进理念与工具方法（如PDCA、OKR、项目管理等），并结合公司实际情况进行引进与推广应用。（五）信息管理与支持1.数据收集与管理：建立健全数据收集渠道，确保计划管理所需数据的完整性、准确性和及时性，维护相关信息系统。2.信息共享与沟通：搭建信息共享平台，确保计划信息在公司内部有效传递与沟通，为各部门工作提供数据支持。3.决策支持：基于数据分析与趋势研判，为公司管理层提供客观、准确的决策依据和建设性意见。二、计划部考核标准计划部的考核标准应紧密围绕其工作职责，注重结果导向与过程管理相结合，以促进部门效能提升和战略目标实现。（一）考核总体原则1.战略导向：考核指标应与公司战略目标及年度重点工作紧密挂钩。2.量化与定性结合：尽可能采用量化指标进行考核，对难以量化的关键职责采用定性描述与评估。3.结果与过程并重：既关注计划目标的最终达成结果，也关注计划制定的科学性、过程监控的有效性及协调服务的质量。4.客观公正：考核过程与结果力求客观、公正、透明，鼓励持续改进。5.可操作性：考核指标应简洁明确，数据易于获取和衡量。（二）具体考核指标（示例）1.规划与计划管理*年度经营计划编制质量与及时性：考核计划编制的科学性、完整性、可行性及是否按时完成。*战略目标分解与落地程度：考核战略目标向部门级目标分解的清晰度及支撑措施的有效性。2.执行与过程监控*计划达成率：核心经营目标（如营收、利润、关键项目节点）的实际达成情况与计划目标的比率。*经营分析报告质量：考核报告的及时性、准确性、深度及提出建议的价值。*预警准确率与响应速度：考核对经营风险的预判能力及预警后问题解决的效率。3.协调与调整*跨部门协调效率与效果：考核协调事项的完成率、平均耗时及相关部门满意度。*计划调整合理性：考核在必要时计划调整的及时性、科学性及其对整体目标的保障程度。4.体系建设与改进*计划管理制度流程完善度：考核相关制度流程的健全性、适用性及优化改进成果。*计划管理工具方法推广应用效果：考核新工具、新方法的引进与应用对工作效率提升的贡献。5.信息管理与支持*数据准确性与及时性：考核提供数据的质量及满足决策需求的程度。*信息系统应用与维护：考核相关信息系统的有效使用及日常维护情况。6.团队协作与专业能力*团队整体专业素养：部门成员的专业知识、技能水平及学习能力。*内部协作与知识共享：部门内部沟通效率、协作顺畅度及经验知识的传承与共享。*部门满意度：公司各相关部门对计划部工作的整体满意度评价。（三）考核实施与反馈1.考核周期：通常分为月度/季度跟踪与年度综合考核相结合。2.数据来源：考核数据应来源于实际工作记录、统计报表、会议纪要、相关部门反馈、管理层评价等。3.绩效面谈与反馈：考核结束后，应由上级领导与计划部负责人进行绩效面谈，明确成绩与不足，共同制定改进计划。4.结果应用：考核结果作为部门评优、资源分配、员工培训发展及薪酬调整等的重要参考依据。结语计划部的工作职责与考