保险顾问理财规划师绩效评定表

保险顾问理财规划师绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入（万元）40%100按实际完成保费收入与目标保费收入的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过满分。新客户签约数量20按实际签约新客户数量与目标数量的比例计分，每超1个加2分，最高不超过满分。高净值客户开发数量5按实际开发高净值客户数量与目标数量的比例计分，每超1个加3分，最高不超过满分。续期保费率90%按实际续期保费率与目标续期保费率之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。客户满意度评分4.5按客户满意度评分与目标评分之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。客户关系维护客户回访频率（次/月）25%4按实际回访频率与目标回访频率之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。客户投诉处理率100%按实际客户投诉处理率与目标客户投诉处理率之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。客户转介绍数量10按实际客户转介绍数量与目标数量的比例计分，每超1个加1.5分，最高不超过满分。客户流失率5%按实际客户流失率与目标客户流失率之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。客户活动参与度80%按客户参与活动次数与目标参与活动次数之比计分，比例越高得分越高，最高不超过满分。专业知识与技能提升专业资格认证考试通过率20%100%按实际考试通过率与目标通过率之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。培训课程参与度100%按实际参与培训课程数量与目标参与培训课程数量之比计分，比例越高得分越高，最高不超过满分。理财规划方案质量优秀按方案质量评级计分，优秀为满分，良好为80%，一般为60%，较差为40%，最低为0分。客户教育次数20按实际客户教育次数与目标客户教育次数之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。市场知识更新率90%按实际市场知识更新比例与目标市场知识更新比例之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。团队协作与合规团队目标贡献度15%100%按实际团队目标贡献度与目标团队目标贡献度之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。合规操作次数100%按实际合规操作次数与目标合规操作次数之比计分，比例越高得分越高，最高不超过满分。团队活动参与度80%按团队活动参与次数与目标团队活动参与次数之比计分，比例越高得分越高，最高不超过满分。客户投诉次数0按实际客户投诉次数与目标客户投诉次数之差绝对值的百分比计分，差值越小得分越高，最低为0分。销售合规培训参与度100%按实际参与销售合规培训次数与目标参与销售合规培训次数之比计分，比例越高得分越高，最高不超过满分。本考核表用于评估保险顾问理财规划师的绩效表现，包含销售业绩达成率、客户关系维护、专业知识与技能提升、团队协作与合规四个维度，请根据实际工作情况填写相关数据，并按照评分标准进行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：