会员建档考核制度

PAGE会员建档考核制度一、总则（一）目的为加强公司会员管理，规范会员建档工作，确保会员信息的准确性、完整性和安全性，提高会员服务质量，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及会员管理及建档工作的部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：会员建档工作应严格遵守国家相关法律法规，确保会员信息的收集、存储、使用等环节合法合规。2.准确性原则：会员信息应真实、准确、完整，避免虚假或错误信息的录入。3.保密性原则：严格保护会员信息安全，防止信息泄露，对会员信息进行妥善保密。4.动态更新原则：会员信息应根据会员实际情况及时更新，保证信息的时效性。二、会员建档标准（一）基本信息1.姓名：会员真实姓名，确保拼写准确。2.性别：明确会员性别。3.出生日期：记录会员出生年月日。4.联系方式：包括手机号码、电子邮箱等，确保可有效联系会员。5.身份证号码：准确记录会员身份证号码，用于身份验证等必要情况。（二）会员类别信息1.会员等级：根据会员消费金额、消费频次等因素划分会员等级，如普通会员、银卡会员、金卡会员、白金卡会员等，并详细记录会员等级变更情况。2.入会时间：明确会员加入公司会员体系的具体日期。（三）消费信息1.消费记录：详细记录会员每次消费的时间、金额、消费项目等信息。2.积分情况：根据会员消费金额按照一定规则计算积分，记录会员积分变动情况，包括积分获取、使用、过期等。（四）偏好信息1.产品偏好：记录会员对公司各类产品的喜好程度、购买倾向等。2.服务偏好：了解会员对公司提供的各项服务的满意度及偏好类型。（五）沟通信息1.沟通渠道偏好：会员倾向使用的沟通渠道，如电话、短信、微信公众号等。2.沟通频率：会员接受公司信息推送的频率偏好。三、建档流程（一）新会员建档1.信息收集会员在注册成为公司会员时，通过线上注册页面或线下会员服务台填写基本信息。销售人员在与新会员沟通交流过程中，收集会员的消费意向、偏好等信息，并及时反馈给会员管理部门。2.信息录入会员管理部门工作人员收到新会员信息后，在规定时间内将信息准确录入会员管理系统。录入过程中要仔细核对信息，确保信息的准确性。对于必填信息，如姓名、联系方式等，若存在缺失，应及时与会员沟通补充完整。3.信息审核录入完成后，由专人对新录入的会员信息进行审核。审核内容包括信息的完整性、准确性、合法性等。对于审核不通过的信息，及时通知录入人员进行修改，直至审核通过。（二）会员信息变更1.变更申请会员可通过线上会员中心、客服电话、线下服务台等渠道提交信息变更申请，说明变更的内容及原因。2.变更审核会员管理部门收到变更申请后，对变更内容进行审核。对于涉及重要信息（如身份证号码）变更的，需要求会员提供相关证明文件进行核实。3.信息更新审核通过后，及时在会员管理系统中更新会员信息，并记录变更的时间及操作人员。四、考核指标与方法（一）建档信息准确性1.考核指标会员基本信息错误率：统计会员基本信息（如姓名、联系方式、身份证号码等）中错误信息的数量占总会员基本信息数量的比例。消费信息错误率：统计会员消费记录、积分情况等消费信息中错误信息的数量占总会员消费信息数量的比例。2.考核方法定期抽取一定数量的会员档案进行信息核对，通过与会员本人或相关业务记录进行比对，计算错误率。（二）建档信息完整性1.考核指标基本信息完整率：统计会员基本信息完整填写的数量占总会员数量的比例。消费信息完整率：统计会员消费记录、积分情况等消费信息完整记录的数量占总会员数量的比例。偏好信息完整率：统计会员产品偏好、服务偏好等偏好信息完整记录的数量占总会员数量的比例。2.考核方法定期检查会员档案，按照信息项逐一核对，计算各项信息的完整率。（三）建档及时率1.考核指标新会员信息录入及时率：统计在规定时间内完成新会员信息录入的数量占新会员注册数量的比例。会员信息变更处理及时率：统计在规定时间内完成会员信息变更处理的数量占会员信息变更申请数量的比例。2.考核方法根据系统记录的新会员注册时间、信息录入时间以及会员信息变更申请时间、处理时间进行统计计算。（四）会员信息安全1.考核指标信息泄露事件发生率：统计会员信息泄露事件的发生次数。安全措施执行情况：检查会员信息存储、传输、使用等环节的安全措施是否符合规定，如数据加密、访问权限控制等。2.考核方法通过定期检查安全日志、进行安全漏洞扫描等方式，发现并统计信息泄露事件；通过现场检查、查阅安全制度执行记录等方式评估安全措施执行情况。五、考核周期与结果应用（一）考核周期每月对会员建档工作进行一次考核，统计各项考核指标数据。（二）结果应用1.绩效奖金挂钩根据考核结果，对负责会员建档工作的人员发放绩效奖金。考核成绩优秀（各项考核指标均达到一定标准）的人员，给予适当的绩效奖金上浮；考核成绩不达标（存在一项或多项考核指标未达到规定要求）的人员，扣减一定比例的绩效奖金。2.岗位晋升参考考核结果作为员工岗位晋升的重要参考依据。连续多个考核周期成绩优秀的员工，在岗位晋升、内部选拔等方面将予以优先考虑；多次考核成绩不达标且无明显改进的员工，将影响其岗位晋升和职业发展。3.培训与改进针对考核中发现的问题，分析原因，制定针对性的培训计划和改进措施。对于普遍存在的信息录入错误、信息完整性不足等问题，组织相关人员进行培训，提高工作质量。六、监督与检查（一）内部监督1.会员管理部门定期对本部门的会员建档工作进行自查，检查信息准确性、完整性、及时性等情况，发现问题及时整改。2.公司内部审计部门不定期对会员建档工作进行审计，检查是否符合公司制度和相关法律法规要求，对发现的违规问题进行严肃处理。（二）外部监督积极配合相关监管部门的监督检查工作，及时提供会员建档工作的相关资料和信息，确保公司会员建档工作合法合规。七、培训与指导（一）培训计划1.根据会员建档工作的实际需求和员工的业务水平，制定年度培训计划。培训内容包括会员建档标准、信息录入系统操作、信息安全知识等。2.定期组织培训课程，培训方式可采用内部培训师授课、线上学习平台学习、实地操作演练等多种形式，确保培训效果。（二）指导与交流1.在日常工作中，由经验丰富的员工对新员工进行一对一的指导，帮助新员工熟悉会员建档工作流程和方法。2.建立会员建档工作交流群或论