保险代理人客户开发与保单销售绩效成果绩效考核表

保险代理人客户开发与保单销售绩效成果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发数量新增有效客户数30%20实际完成数与目标数的比例，按比例计算得分。例如：完成18个得90分，完成20个得100分。客户转化率15%实际转化率与目标转化率的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际转化率为14%，则得分为(15%-14%)*100*90%=9分，总得分91分。客户拜访次数100实际拜访次数与目标次数的比例，按比例计算得分。例如：完成90次得90分，完成100次得100分。客户满意度调查得分4.5实际得分与目标得分的差值绝对值乘以20，再按比例计算得分。例如：实际得分为4.3，则得分为(4.5-4.3)*20*90%=9分，总得分91分。客户留存率80%实际留存率与目标留存率的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际留存率为79%，则得分为(80%-79%)*100*90%=9分，总得分91分。保单销售业绩总保费收入40%500000实际收入与目标收入的比例，按比例计算得分。例如：收入480000得96%，得分96分。高价值保单占比30%实际占比与目标占比的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际占比28%，则得分为(30%-28%)*100*90%=8分，总得分92分。续保率85%实际续保率与目标续保率的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际续保率为84%，则得分为(85%-84%)*100*90%=9分，总得分91分。人均保单件数8实际件数与目标件数的比例，按比例计算得分。例如：完成7件得87.5分，完成8件得100分。客户投诉率2%实际投诉率与目标投诉率的差值绝对值乘以50，再按比例计算得分。例如：实际投诉率为2.5%，则得分为(2%-2.5%)*50*90%=-4.5分，总得分95.5分。客户关系维护客户回访频率15%每月1次实际回访频率与目标频率的比例，按比例计算得分。例如：每月回访0.8次得80分，每月回访1次得100分。客户活动参与度50%实际参与度与目标参与度的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际参与度为48%，则得分为(50%-48%)*100*90%=9分，总得分91分。客户增值服务销售占比20%实际占比与目标占比的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际占比18%，则得分为(20%-18%)*100*90%=8分，总得分92分。客户投诉处理满意度90%实际满意度与目标满意度的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际满意度89%，则得分为(90%-89%)*100*90%=9分，总得分91分。客户推荐率10%实际推荐率与目标推荐率的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际推荐率为9.5%，则得分为(10%-9.5%)*100*90%=8分，总得分92分。团队协作与合规团队目标贡献度15%100%实际贡献度与目标贡献度的比例，按比例计算得分。例如：贡献98%得98分，贡献100%得100分。培训参与度100%实际参与次数与目标次数的比例，按比例计算得分。例如：参与90%得90分，参与100%得100分。合规操作符合率95%实际符合率与目标符合率的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际符合率为94%，则得分为(95%-94%)*100*90%=9分，总得分91分。销售流程规范执行率90%实际执行率与目标执行率的差值绝对值乘以100，再按比例计算得分。例如：实际执行率为89%，则得分为(90%-89%)*100*90%=9分，总得分91分。团队内部协作评分4.5实际评分与目标评分的差值绝对值乘以20，再按比例计算得分。例如：实际评分为4.3，则得分为(4.5-4.3)*20*90%=9分，总得分91分。本考核表用于评估保险代理人在客户开发、保单销售、客户关系维护及团队协作与合规方面的绩效表现。请根据实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：