投资分析顾问项目投资收益分析与执行考核表

投资分析顾问项目投资收益分析与执行考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资收益达成率项目整体投资收益率40%15%按实际投资收益率与目标收益率的差值，每低1%，扣除该指标对应分数的5%，最高扣除该指标满分。重点项目投资回报率20%选取Top3重点项目的投资回报率，按平均回报率与目标回报率的差值，每低1%，扣除该指标对应分数的5%，最高扣除该指标满分。超额收益贡献5%按实际超额收益与目标超额收益的差值，每低1%，扣除该指标对应分数的3%，最高扣除该指标满分。风险调整后收益12%按风险调整后的收益与目标收益率的差值，每低1%，扣除该指标对应分数的4%，最高扣除该指标满分。投资组合年化收益率18%按投资组合的年化收益率与目标年化收益率的差值，每低1%，扣除该指标对应分数的6%，最高扣除该指标满分。投资分析报告质量报告深度与准确性25%高由评审小组按5分制打分，4分及以上为达标，每低1分扣除该指标对应分数的20%。报告及时性100%按项目报告提交的准时率计算，每延迟1天扣除该指标对应分数的2%，最高扣除该指标满分。市场预测准确率80%按市场预测与实际结果的偏差率计算，每低1%，扣除该指标对应分数的1%，最高扣除该指标满分。投资建议采纳率70%按投资建议被采纳的比例计算，每低1%，扣除该指标对应分数的1%，最高扣除该指标满分。报告创新性高由评审小组按5分制打分，4分及以上为达标，每低1分扣除该指标对应分数的15%。项目执行效率项目决策周期20%5个工作日按项目从分析到决策的平均周期计算，每延长1天扣除该指标对应分数的3%，最高扣除该指标满分。投资流程合规性100%按项目执行流程的合规率计算，每出现1次不合规事件扣除该指标对应分数的5%，最高扣除该指标满分。资源利用率90%按项目资源（人力、资金等）的利用效率计算，每低1%，扣除该指标对应分数的2%，最高扣除该指标满分。跨部门协作效果高由协作部门按5分制打分，4分及以上为达标，每低1分扣除该指标对应分数的20%。项目变更管理低按项目变更的频率与影响计算，每出现1次重大变更扣除该指标对应分数的4%，最高扣除该指标满分。客户满意度与关系维护客户反馈评分15%4.5分（5分制）按客户满意度调查的平均评分计算，每低0.1分扣除该指标对应分数的5%，最高扣除该指标满分。客户留存率85%按年度客户留存率计算，每低1%，扣除该指标对应分数的2%，最高扣除该指标满分。客户沟通频率每月至少1次按与客户的沟通频率计算，每少1次扣除该指标对应分数的3%，最高扣除该指标满分。客户投诉处理100%按客户投诉的解决率计算，每出现1次未解决投诉扣除该指标对应分数的5%，最高扣除该指标满分。增值服务提供高由评审小组按5分制打分，4分及以上为达标，每低1分扣除该指标对应分数的15%。本考核表旨在全面评估投资分析顾问在项目投资收益分析与执行方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进与激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：