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文档简介

保险代理人业绩与培训效果考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。新单开发数量20单每完成1单得1分，最高20分，未达标部分不计分。客户满意度评分4.5分按客户反馈评分，4.5-5分为满分，每低0.1分扣0.5分，最低得分为0分。续保率85%按续保比例计算，85%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。团队协作贡献积极分享经验，协助团队业绩提升由团队负责人评价，满分10分，根据实际贡献程度评分，最高10分，无贡献为0分。产品知识掌握度产品知识考核成绩20%90分按考核得分计算，90分为满分，每低1分扣0.2分，最低得分为0分。产品培训参与率100%100%参与得满分，每缺勤1次扣2分，最低得分为0分。客户咨询解答准确率95%按客户咨询解答准确率计算，95%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。合规操作执行率100%100%执行得满分，每发现1次违规扣3分，最低得分为0分。产品更新学习速度及时完成学习并考核合格由培训负责人评价，满分10分，根据学习速度和考核结果评分，最高10分，未达标为0分。客户关系维护客户回访频率20%每月至少1次按实际回访频率计算，每月1次得满分，每少1次扣1分，最低得分为0分。客户投诉处理率100%100%处理得满分，每未处理1次扣2分，最低得分为0分。客户转介绍数量5个每完成1次转介绍得1分，最高5分，未达标部分不计分。客户活动参与度积极参与公司组织的客户活动由团队负责人评价，满分10分，根据参与度和贡献程度评分，最高10分，无参与为0分。客户留存率90%按客户留存比例计算，90%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。个人成长与发展专业培训完成率20%100%100%完成得满分，每未完成1项扣2分，最低得分为0分。技能提升认证获得至少1项高级认证每获得1项认证得5分，最高10分，未达标为0分。行业交流参与度积极参加行业会议或论坛由团队负责人评价，满分10分，根据参与频率和贡献程度评分，最高10分，无参与为0分。个人学习计划执行率完成年度学习计划由培训负责人评价，满分10分，根据计划完成度评分，最高10分，未完成为0分。团队领导力积极指导新同事，提升团队整体能力由团队负责人评价，满分10分，根据实际贡献程度评分，最高10分，无贡献为0分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现和培训效果，请根据实际工作情况填写相关数据，并由上级进行综合评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升和培训机会的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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