交通运输行业风险分析报告

摘要一、行业需求分析及预测（一）我国交通运输行业供给分析中国的交通运输行业承载着国家经济的高速发展，它的重要性不言而语。十六大以来，我国交通运输各部门积极开发和应用高新技术，进一步提高运输效率，全力保证运输安全；同时，加强交通运输市场机制建设和法律法规建设。五年内由铁路、道路、水路、民航和管道组成的综合运输体系在各行业全面发展的形势下，互相促进、互相补充，形成了更加完善的交通运输网络体系。1．基础设施建设取得新的突破截止2007年末，全国铁路营业里程达到7.8万公里，比2006年增加近千公里，里程长度位居世界第三。全国公路总里程达358.37万公里，比上年末增加12.67万公里。全国内河航道通航里程123495公里，比上年末增加107公里。全国港口拥有生产用码头泊位35947个，比上年净增494个，其中万吨级及以上泊位1337个，比上年净增134个。我国境内民用航空定期航班通航机场148个（不含香港和澳门，下同）。定期航班通航城市146个。年内定期航班新通航的城市有广西百色、内蒙古东胜和新疆喀纳斯，广西梧州、贵州安顺、安徽阜阳和河北邯郸恢复执行定期航班。2001-2007年运输线路长度单位：万公里年份公路通车里程内河通航里程全国铁路里程民航2001169.8012.157.01155.362002176.5212.167.19163.772003180.9812.407.30174.952004187.0712.337.44204.942005193.0512.337.54199.852006345.7012.347.71211.352007357.3012.347.78-资料来源：国家统计局2．运输装备显著提高，运输能力继续加强铁路主要运输装备现代化水平显著提高。全国铁路机车拥有量达到1.83万台，其中内燃机车占67.0%，电力机车占32.4％，主要干线全部实现内燃、电力机车牵引。其中和谐型大功率电力机车550台。在车辆投资方面，全国铁路客车拥有量达到4.43万辆，其中空调车2.63万辆，占客车总数的59.3％，其中“和谐号”动车组105组，同时全国铁路货车拥有量达到56.85万辆。2007年年底，全国公路营运汽车达849.22万辆，比上年末增加46.65万辆。其中载客汽车164.73万辆、2428.81万客位，分别比上年增加2.81万辆、116.40万客位，其中大型客车23.19万辆、983.54万客位；载货汽车684.49万辆、3135.69万吨位，分别比上年末增加43.84万辆、313.00万吨位，其中普通载货汽车648.01万辆、2643.74万吨位，专用载货汽车36.49万辆、491.94万吨位。2007年年底，全国拥有水上运输船舶19.18万艘，比上年末减少0.26万艘；净载重量11881.46万吨，比上年末增加855.75万吨；平均净载重量619.56吨，比上年末增加52.28吨；载客量102.69万客位，比上年末减少3.24万客位；集装箱箱位125.96万TEU，比上年末增加33.17万TEU；船舶功率3936.67万千瓦，比上年末增加29.84万千瓦。水上运输船舶中，集装箱船2129艘，集装箱箱位92.27万TEU，分别比上年增加115艘和7.41万TEU。截至2007年底，国内运输航空公司所有的运输航空器在册数量为1144架，其中在用航空器1140架，封存状态4架（全年无运行数据）。全年在用航空器总空地飞行小时数为3,624,519小时，其中主要机型1107架，占在用机型的97.02%，主要机型总空地飞行小时数为3,614,618小时，占在用航空器总空地飞行小时99.7%。3．各运输方式新增运力各不相同对比2006年交通运输新增生产能力。2007年新建铁路投产里程比2006年减少57.7%；增建铁路复线投产里程减少31.9%；电气化铁路投产里程减少76.3%；新建公路增加53.2%；高速公路增加86.3%；港口万吨级码头泊位新增吞吐能力减少4.0%。2006/2007年交通运输方面固定资产投资新增生产能力对比指标与2006年相比新建铁路投产里程（公里）-57.7%增建铁路复线投产里程（公里）-31.9%电气化铁路投产里程（公里）-76.3%新建公路（公里）+53.2%其中：高速公路（公里）+86.3%港口万吨级码头泊位新增吞吐能力（万吨）-4.0%资料来源：国家统计局（二）我国交通运输行业需求分析1．交通运输总体需求分析2007年我国各种运输方式完成货物运输总量和货物运输周转量分别为225.3亿吨和99180.5亿吨公里，分别比2006年增长10.7%和11.8%。旅客运输量和周转量分别完成223.7亿人和21530.3亿人公里，分别比2006年增长10.5%和12.2%。2．各种运输方式货运需求分析2007年我国各种运输方式完成货物运输总量和货物运输周转量分别为225.3亿吨和99180.5亿吨公里，分别比2006年增长10.7%和11.8%。其中公路运输货运量最大，占运输总量的72.26%，继续保持其在货物运输方面快捷及“门到门”服务的优势；民航货运量的比重逐年增大，反应出社会生产对货物时间性的要求越来越大。货物运输周转量中，水运周转量比重最大，占周转总量的62.7%，这是由于水上运输具有运输巨大、单位成本最低廉、运输距离不受限制的种种特点，水上运输已经成为现代货物运输的超级力量，并且有进一步扩大的趋势。另外从各个运输方式的增长方面看民航的货运量增长幅度最大，公路和铁路保持了稳步增长速度。资料来源：国家统计局2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度资料来源：国家统计局2007年各种运输方式完成货物周转量及其增长速度3．各种运输方式客运需求分析近年来由于国民经济保持了持续快速稳定增长，长三角、珠三角、环渤海地区等地的辐射带动作用日益增强，使得中国旅客运输不仅需求量大，而且在主要运输通道上还呈现出流量大、多层次和方式选择多样化等明显特征。2007年，全社会旅客运输量和周转量分别完成223.7亿人和21530.3亿人公里。各种运输方式的增长率都明显高于2006年同期。资料来源：国家统计局2007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度资料来源：国家统计局2007年各种运输方式完成旅客运输周转量及其增长速度2007年公路客运量、客运周转量增长率相比2006年仍延续了快速增长的势头。公路运输仍为旅客运输方式首选，其客运量占92.0%。2007年，交通部重点投资高速公路和农村公路的建设，并提前完成了“五纵七横”国道主干线系统，农村公路的建设方便广大农村人民的出行要求，高速公路和国道主干线加大了公路运输方便快捷的优势，这些基础设施满足了不同地区、不同层次人们的出行需求。同时人均收入不断提高，2007年中国旅游业总收入达1.09万亿元，首次突破1万亿元，高速发展的旅游业大大促进了公路客运量的提高。水路的客运量以及客运周转量是总体仍然很少，这与其他运输方式的发展是有很大的关系的，长距离有航空和铁路，短距离的也有公路，所以大部分人出行已经很少选择水路了，即使选择了也大部分是一些短途的运输。2007年是中国铁路大步跨入高速时代的历史关口：第六次大面积提速调图顺利实施，时速200公里及以上国产“和谐号”动车组列车开始运行；时速200公里及以上提速线路一次达到6227公里，为世界之最；全国铁路旅客发送量完成13.6亿人，同比增运1亿人。2007年，航空客运运输，不管是客运量还是客运周转量都是呈逐年增加的势头，这是由于航空旅客运输有它独有的优越性速度较快，在人民生活水平逐渐提高的今天，人们出行选择航空的越来越多。（三）我国交通运输行业供需分析国民经济持续快速发展为交通经济运行创造了良好的外部条件，而投资和工业生产快速增长，能源、原材料需求不断扩大，凸现了我国交通运输供需矛盾。尽管十五期间我国交通基础设施发展较快，但目前仍存在一些短腿领域，跨区域干线运输通道不足，省际干线公路尚未成网，现有主要铁路干线运输负荷过重，运输能力不适应市场需求，在密度方面，现有的运网密度低，公路密度仅为18.87公里/百平方公里，铁路密度0.75公里/百平方公里。这与我国社会经济发展、人们生存环境改善的要求很不适应。在结构方面，各种运输方式之间的协调配合、运输设施的统筹规划建设尚未形成有机整体，具有综合功能的综合运输枢纽尚未形成。在运输方式内部，铁路网络结构不尽合理，繁忙线路客货混行严重影响了速度的提高和效率的发挥。民航支线机场相对于干线机场数量明显不足。公路虽然加快了国道主干线建设，但广大农村公路交通条件仍比较落后。港口集装箱及大型散货泊位能力不足，主要港口及重要出海口航道水深严重不足。大中城市路网结构仍不合理，快速交通路网体系尚未形成，交通结构单一，特大城市缺乏快速大容量的地铁、轻轨等轨道交通方式。与国外发达国家相比，我国高速铁路还处于起步阶段，高等级公路比重较低，大型集装箱和成品油等专业化码头还很少，整个运输装备的总体技术水平比较低。二、交通运输行业竞争分析（一）货物运输竞争特点水上运输已经扩大了货运霸主的地位，从2001年占据总货运总量的53.69％上升到2005年61.89%水平，年平均增长速度也以16％遥遥领先其他运输方式。铁路运输继续货运老二的地位，虽然继续保持年平均9.5％的比较快速度增长，但是运输比例已经从2001年的31.48%下降到2005年的26.43%。公路运输继续货运老三的地位，年平均7%左右的速度已经是5种运输最慢的增长，运输比例已经从2001年的13.3％下降到2005年的10.95%。最值得研究重视的是民航运输方式，虽然占据总运输周转量的比例仅仅达到0.1%左右，但是年平均增长速度达到15％左右，仅仅低于水运的增长速度而高于铁路公路的增长速度。（二）旅客运输竞争特点从客运情况分析看，民航子行业发展速度最快，平均达到22％的增长速度，最高的2004年竟然达到41％的增长速度；公路和铁路子行业继续持续平均增长10％左右的增长，特是铁路连续6次大提速后，客运运行速度从平均60公里／小时增加到120公里／小时以上，其中骨干线路速度已经达到200公里／小时左右，大大提高了运输效率，增加了旅客的吸引力；对于公路子行业，由于全国高速公路网络的初步形成，高速客运的运输量也在稳步增长，大批中小城市和广大农村的居民出行越来越方便了；水上运输子行业，由于速度比较慢，已经逐步丧失了一般客运的需求，除旅游行业和少数特殊地区外，水运客运业务已经在逐步退出运输行业。三、交通运输业供给投资分析2007年我国全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24.8%。2007年我国交通建设完成固定资产投资10543亿元，占全社会固定资产投资7.68%，同比2006年的6.27%增加0.96%。资料来源：国家统计局交通运输业投资额度占全国投资总额比重变化趋势图四、子行业对比分析及预测（一）铁路运输2007年末，全国铁路营业里程达到7.8万公里，比上年增加近千公里，里程长度位居世界第三。路网密度81.2公里/万平方公里，比上年增加0.9公里/万平方公里。全国铁路总延展里程达到15.7万公里，比上年增加0.2万公里。全国铁路复线里程2.71万公里，复线率34.7％；电气化里程2.55万公里，电化率32.7％。2007年货物运输继续保持快速增长。全国铁路完成货运总发送量（含行包运量）31.4亿吨，比上年增加2.6亿吨，增长9.0%；全国铁路完成旅客发送量13.6亿人，比上年增加1亿人，增长8.0%。（二）公路运输截至2007年底，我国公路通车总里程达357.3万公里，比上年末增加（同口径比，下同）11.6万公里2007年1至11月份，全社会完成公路客运量186.3亿人、旅客周转量10487.8亿人公里，同比分别增长11.2%和13%。公路货运持续快速增长。2007年1至11月份，全社会完成公路货运量145.2亿吨、货物周转量10121.6亿吨公里，分别比2006年同期增长12.3%和17.3%。（三）水路运输2007年以来，我国沿海港口进入由建设阶段转入建成投产的高峰期。截止年底，我国港口共拥有生产性泊位35735个，其中，万吨级深水泊位1403个；内河通航里程12.3万公里，其中502007年1至11月份，全国规模以上港口完成货物吞吐量48.0亿吨，比2006年同期增长14.7%，其中外贸货物吞吐量16.4亿吨，同比增长13.5%；完成集装箱吞吐量10196.9万标箱，同比增长21.7%。（四）航空运输2007年，我国境内民用航空定期航班通航机场148个（不含香港和澳门）。定期航班通航城市146个。2007年，全国各机场共完成旅客吞吐量38758.6万人次，比上年增长16.8％。其中，国内航线完成34925.2万人次，比上年增长16.7％（其中内地至香港和澳门地区航线为1188.9万人次，比上年增长9.2％）；国际航线完成3833.4万人次，比上年增长17.5％。四、行业授信风险分析1．经济环境风险：次贷危机、美元的持续贬值、油价上涨加剧流动性过剩，发达国家乃至全球将会高度关注通货膨胀的走势，通胀走势成为2008年全球经济最大的风险之一；未来我国出口增速和以前年度相比，将会继续放缓，中国连创新高的通货膨胀率将导致进一步的紧缩政策，对于严重依赖出口的中国经济来讲，外部需求的放缓也将降低经济增长速度；人民币升值导致运输资产的增值效应。2．交通运输业政策风险：从国家产业政策层面看，交通运输业优先发展受到支持；在市场准入政策方面，交通运输业将拥有更为宽松的发展环境；在投融资政策方面，各种市场化融资方式将继续成为交通基础设施的重要资金来源；土地政策和环保政策方面，我国将出台相关政策保障交通基础设施用地需求和交通节能减排工作。3．市场风险：“十一五”规划指出：要“优先发展交通运输业”，统筹规划、合理布局交通基础设施，未来我国交通运输领域必将掀起一波投资热潮；而各种运输方式的需求量也大幅度增加；虽然前我国各种运输方式之间的协调配合、运输设施的统筹规划建设尚未形成有机整体，但在未来规划中将为交通运输干线和枢纽提供良好的发展机遇。4、其他风险：交通运输行业基础设施建设加速；石油价格还是有继续上升的趋势，对于航空、公路、水运使用燃油为主要成本的子行业影响将比较大2008年交通运输行业主要风险因素影响及等级类别风险因素行业风险等级经济环境国际环境高国家经济低汇率变化中产业政策国家产业政策低市场准入政策低投融资政策低环保政策低土地政策中低行业市场市场供需中低价格成本低行业竞争中其他筹资控制中低燃油供应中五、行业授信建议（一）总体授信建议根据总体分析，未来中国经济对运输的需求不断增长，国家大力投资交通基础设施建设使得铁路、公路、港口、机场能力大大加强，人民币持续升值也给具有大量外债的交通运输行业带来比较大的汇兑收益。因此，建议2008年维持并适当加大对交通运输行业的授信额度。授信期限应兼顾短期和中长期的平衡，重视中长期授信。同时，也不能忽视短期授信的波动风险。对发展前景良好，行业景气度上升的子行业以及行业整合预期良好，资金实力雄厚的企业可适当增加投资额度。（二）细分子行业特点总结及授信建议1．铁路行业：我们认为我国铁路处于黄金发展时期，行业内公司运营成长性良好；铁路跨越式发展决定了将有持续资产注入，因此建议2008年维持对铁路运输行业的授信额度。2．公路行业：考虑到车流量的自然增长、计重收费、对养护成本的节约、两税合并，我们认为2008年我国公路行业发展形势总体看好。我们建议，维持对公路运输行业，尤其是高速公路行业的授信额度，对同业竞争压力较小的路段，以及中部和东南部地区政府大力扶持路段可适当加大授信额度；由于对高速公路的真实需求仍较小，高速公路车流量不足，因此要严格控制西部地区高速公路授信额度。3．水运行业：由于全球经济发展蕴藏着不确定性，因此2008年航运业整体将呈现振荡走势，但航运市场整体仍将向上。远洋干散货2008年热度不减，远洋油轮运输依旧不被看好，集装箱运输将比较平稳。从行业发展的周期阶段来看，08年的干散货市场处于从行业高点回落的阶段，油品运输市场处于从行业低点逐步回升的阶段，集装箱运输市场则处于回暖之后的巩固阶段。基于上述分析，我们建议维持行业整体授信额度。其中油品运输行业受经济波动影响相对其他两个行业要小，且有新兴国家的需求支持，稳定性较强，在整体经济环境面临较大不确定的情况下，可以适当增加其授信额度；干散货行业在08年仍然会有较好表现，但是预计行业顶点已过，因此需要严格控制授信期限，尽量以短期授信为主；集装箱运输行业主要参与下游产品的运输，对经济波动的反应最为敏感，在对经济前景预期不明的状况下，在授信前要严格考察授信风险，控制授信额度。4．航空运输：预计08年我国民航运输业的平均增速将保持在17%左右，我国的航空行业依然繁荣。同时国内外贸易活跃、消费升级趋向纵深，本币加速升值、奥运会世博会亚运会等重大国际盛会相继举办，航空运输业面临持续增长的巨大需求。同时，航空行业重组已是不可阻挡的趋势。因此，我们建议对该行业授信，应重点关注重组后的“巨无霸”；具有规模优势、或自身特色的航空公司；以及积极发展支线航空，具有独特优势的航空公司，可以重点关注国航以及南方航空。（三）2008年地区发展特点及授信建议从区域上看，经济发达地区客货运需求强烈，运输企业有充足的市场空间，足够的现金流支撑企业运作。另外，经济发达地区市场相对比较成熟、管理规范，有利于企业做大做强。因此，经济发达地区如珠三角地区、长三角地区、环渤海地区，应该作为投资与信贷的重点。中西部地区是未来中国经济增长点，也应该给与关注，但应进行充分的市场调研，规模上要有严格的控制，或者获得相当的政策保证。（四）2008年企业发展特点及授信建议交通运输企业众多，发展较好、管理规范、信息透明的主要还是上市公司，以及外资企业、合资企业。这类企业盈利能力强、现金流充足、资产庞大、抵抗风险能力强，甚至有一定的政府背景，是投资与信贷的重点对象，包括长期的。而对于其他企业，从降低投资结构的风险而言，应以短期投资与信贷为主。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章交通运输业市场供需分析及预测 1第一节交通运输业在国民经济中的地位变化 1一、在国民经济中的地位 1二、交通运输业投资额度占全国投资总额比重变化分析 1第二节2008年行业供给分析 3一、2007年供给总量及速率分析 3二、2007年各运输方式新增运输能力 5三、2008年及“十一五”供给分析 5第三节2008年行业需求分析及预测 8一、2007年交通运输需求分析 8二、2008-2010年需求预测 12第四节2008年供需平衡及价格分析 13第二章2008年行业竞争与技术发展分析及预测 14第一节行业竞争特点分析及预测 14一、各运输方式货物运输竞争特点 14二、各运输方式旅客运输竞争特点 14第二节行业技术发展水平及预测 16一、大秦铁路技术水平 16二、我国民航安全技术水平 16三、公路水路交通技术水平 17第三节行业企业资产重组分析及预测 19一、铁路运输企业重组 19二、航空运输企业重组 19第三章细分子行业分析 21第一节铁路运输发展状况分析及预测 21一、铁路运输供给状况分析 21二、铁路运输需求状况分析 21三、铁路运输经济运行分析 24四、铁路运输发展趋势分析及预测 24第二节公路运输发展状况分析及预测 27一、公路运输供给状况分析 27二、公路运输需求状况分析 29三、公路运输经济运行分析 30四、公路运输发展趋势分析 30第三节水运发展状况分析及预测 33一、水路运输供给状况分析 33二、水路运输需求状况分析 34三、水路运输经济运行分析 37四、水路运输发展趋势分析及预测 38第四节航空发展状况分析及预测 40一、航空运输供给状况分析 40二、航空运输需求状况分析 41三、航空运输经济运行分析 42四、航空运输发展趋势分析及预测 43第四章细分地区分析 45第一节行业区域分布总体分析 45一、行业区域分布特点分析 45二、行业规模区域分布分析 47第二节长三角地区行业发展分析及预测 48一、长江三角洲综合运输网规模区域分布分析 48二、长江三角洲交通运输现状分析 48三、长三角区域交通发展趋势 53第三节环渤海交通运输行业发展分析及预测 55一、环渤海综合运输网规模区域分布分析 55二、环渤海交通运输现状分析 56第三节西部地区交通运输行业发展分析及预测 59一、西部地区综合运输网规模区域分布分析 59二、西部地区交通运输现状分析 59三、西部地区交通发展趋势 63第五章企业分析 64第一节上市公司运营状况对比分析 64一、盈利能力对比分析 65二、经营能力对比分析 65三、偿债能力对比分析 66四、发展能力对比分析 68第二节中国国航分析 70一、企业基本状况分析 70二、企业行业地位分析 71三、企业经营状况分析 72四、公司发展规划及发展前景预测 73五、2007年重大事项及启示 74第三节福建高速分析 76一、企业基本状况 76二、企业行业地位分析 76三、企业经营状况分析 78四、公司发展规划及发展前景预测 78第六章2008年交通运输业授信风险分析 81第一节经济环境风险分析 81一、国际环境带来经济下降风险 81二、中国出口和GDP增速放缓风险 81三、汇率变化对交通运输业影响分析及风险提示 81第二节交通运输业政策风险分析及提示 83一、产业政策风险 83二、市场准入政策风险 83三、投融资政策风险 83四、环保政策风险分析 84五、土地政策风险分析 84第三节交通运输业市场风险分析 86一、市场供需风险提示 86二、价格成本风险 86三、行业竞争风险 89第四节其他风险分析 91一、筹资控制风险 91二、燃油供应风险 91第五节2008年交通运输业影响因素风险等级 93第七章2008年信贷建议 94一、2007年行业总体发展特点与授信额度建议 94二、细分子行业特点总结及授信建议 94三、2008年地区发展特点及授信建议 96四、2008年企业发展特点及授信建议 96

附表TOC\h\z\t"表题"\c表1 2001-2007年交通运输业投资额度占全国投资总额比重 1表3 十年来全国基本建设投资新增主要生产能力 5表4 2006/2007年交通运输方面固定资产投资新增生产能力对比 5表5 2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 8表8 2007我国运输船舶配备情况 33表9 2007我国航运集装箱运输情况 36表10 2002-2007我国港口旅客吞吐量 37表12 2007年长三角地区港口货物及集装箱吞吐量 50表13 2006～2007年长三角地区总体营运指标 53表14 2007年长三角地区各机场营运指标 53表15 2006～2007年环渤海地区总体营运指标 57表16 西部开发以来西部地区公路客货运周转量统计 60表17 西部开发以来西部地区公路货运量统计 60表18 西部开发以来西部地区公路客运量统计 61表19 2006～2007年西部地区总体营运指标 62表21 交通运输企业销售毛利率 65表22 交通运输企业总资产周转率分析 66表23 交通运输企业资产负债率分析 67表24 交通运输企业流动资产比率分析 67表25 交通运输企业主营业务收入增长率分析 68表26 交通运输企业总资产增长率分析 69表27 国航2007年主营业务概况 70表28 国航2007年地区主营业务 70表29 中国国航2007年机队数量 72表30 中国国航经营状况分析 72表31 2007年年度主营构成概况 77表32 2007年福建高速地区主营业务 77表33 福建高速公司经营状况分析 78表34 2008年交通运输行业主要风险因素影响及等级 93

附图TOC\h\z\t"图题"\c图1 交通运输业投资额度占全国投资总额比重变化趋势图 2图2 2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 8图3 2007年各种运输方式完成货物周转量及其增长速度 9图4 2001-2007各种运输方式货运量比例变化趋势 9图5 2007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 10图6 2007年各种运输方式完成旅客运输周转量及其增长速度 11图7 2001-2007各种运输方式客运量比例变化趋势 12图8 2003年—2007年全国铁路货运总发送量 22图9 2003年—2007年全国铁路货运周转量 22图10 2003年—2007年全国铁路旅客发送量 23图11 2003年—2007年全国铁路旅客周转量 23图12 2003年—2007年全国铁路固定资产投资完成总额 24图13 2001年—2007年全国公路客货发送量 29图14 2006年我国各等级航道比例图 34图15 2001-2007我国水路货物运输量及周转量增长示意图 35图16 2001-2007我国水路旅客运输量及周转量增长示意图 35图17 2000-2007全国港口货物吞吐量及增长趋势图 36图18 1987~2007年民用机场数量 40图19 2002~2007年旅客吞吐量 41图20 2002~2007年货邮吞吐量 42图21 2002~2007年飞机起降架次 42图22 机场收入大幅提高 43第一章交通运输业市场供需分析及预测第一节交通运输业在国民经济中的地位变化一、在国民经济中的地位交通运输是经济发展的基本需要和先决条件，现代社会的生存基础和文明标志，社会经济的重要纽带和基础结构，现代工业的先驱和国民经济的先行部门，资源配置和宏观调控的重要工具，国土开发、城市和经济布局形成的重要因素，对促进社会分工、大工业发展和规模经济的形成，巩固国家的政治统一和加强国防建设，扩大国际经贸合作和人员往来发挥重要作用。中国的交通运输行业承载着国家经济的高速发展，它的重要性不言而语。十六大以来，我国交通运输各部门积极开发和应用高新技术，进一步提高运输效率，全力保证运输安全；同时，加强交通运输市场机制建设和法律法规建设。五年内由铁路、道路、水路、民航和管道组成的综合运输体系在各行业全面发展的形势下，互相促进、互相补充，形成了更加完善的交通运输网络体系。2007年末与2002年末相比，全社会主要运输方式完成客运量由1608150万人增加到223.7亿人；旅客周转量由14126亿人公里增加到21530.3亿人公里；货运量由1482737万吨增加到225.3亿吨；货物周转量由50543亿吨公里增加到99180.5亿吨公里。二、交通运输业投资额度占全国投资总额比重变化分析2007年我国全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24.8%。2007年我国交通建设完成固定资产投资10543亿元，占全社会固定资产投资7.68%，同比2006年的6.27%增加0.96%。2001-2007年交通运输业投资额度占全国投资总额比重年份交通建设固定资产投资（亿元）全社会固定资产投资（亿元）比重（%）20012968368988.0420023491.5432028.0820034136551187.5020045314.07700737.5820056445.04886047.2720067383.821098706.722007105431372397.68资料来源：中华人民共和国交通部交通运输业投资额度占全国投资总额比重变化趋势图1989年，全社会完成交通固定资产投资只有156亿元，“八五”期间年均完成投资619亿元，“九五”期间年均完成投资2062亿元，“十五”期间年均完成投资4470亿元。十六大期内，国家对交通建设固定投资额占全社会固定资产投资额比例都保持在7%左右，在整个行业投资额度中占据一定地位，反映出国家对交通基础设施建设的重视程度。2006年《“十一五”规划》中明确指出：要“优先发展交通运输业”，这大大促进了交通运输领域的投资热潮，根据统计，“十一五”规划每年投资将达到1万亿元左右，其中铁路2500～3000亿元/年，公路6000~7000亿元/年，港口每年投资1000～1500亿元/年。“十一五”期间我国交通基础设施建设投资将进入新的高潮。

第二节2008年行业供给分析一、2007年供给总量及速率分析（一）基础设施2007年，我国交通基础设施建设取得新的突破。1．铁路路网规模不断扩展截止2007年末，全国铁路营业里程达到7.8万公里，比2006年增加近千公里，里程长度位居世界第三。路网密度81.2公里/万平方公里，比2006年增加0.9公里/万平方公里，全国铁路总延展里程达到15.7万公里，比2006年增加0.2万公里，全国铁路复线里程2.71万公里，复线率34.7％；电气化里程2.55万公里，电化率32.7％。2．公路里程持续增长截至2007年年底，全国公路总里程达358.37万公里，比上年末增加12.67万公里。其中，国道13.71万公里，省道25.52万公里，县道51.44万公里，乡道99.84万公里，专用公路5.71万公里，村道162.15万公里，分别比上年末增加0.37万公里、1.56万公里、0.79万公里、1.08万公里、减少0.09万公里和增加8.95万公里。3．内河航道通航里程继续增加2007年年底，全国内河航道通航里程123495公里，比上年末增加107公里。其中，等级航道61197公里，占总里程的49.6%，比上年末提高0.1个百分点。4．港口码头泊位持续增加2007年年底，全国港口拥有生产用码头泊位35947个，比上年净增494个，其中万吨级及以上泊位1337个，比上年净增134个。全国沿海港口拥有生产用码头泊位4701个，其中万吨级及以上泊位1078个，比上年末分别增加190个和100个；内河港口拥有生产用码头泊位31246个，其中万吨级及以上泊位259个，比上年末分别增加304个和34个。内河港口万吨级泊位分布在长江干流和珠江水系，分别为255个和4个。5．机场数量明显提升2007年，我国境内民用航空定期航班通航机场148个（不含香港和澳门，下同）。定期航班通航城市146个。年内定期航班新通航的城市有广西百色、内蒙古东胜和新疆喀纳斯，广西梧州、贵州安顺、安徽阜阳和河北邯郸恢复执行定期航班。2001-2007年运输线路长度单位：万公里年份公路通车里程内河通航里程全国铁路里程民航2001169.8012.157.01155.362002176.5212.167.19163.772003180.9812.407.30174.952004187.0712.337.44204.942005193.0512.337.54199.852006345.7012.347.71211.352007357.3012.347.78-资料来源：国家统计局（二）运输装备1．铁路运输装备现代化水平显著提高在机车投资方面，主要运输装备现代化水平显著提高。全国铁路机车拥有量达到1.83万台，其中内燃机车占67.0%，电力机车占32.4％，主要干线全部实现内燃、电力机车牵引。其中和谐型大功率电力机车550台。在车辆投资方面，全国铁路客车拥有量达到4.43万辆，其中空调车2.63万辆，占客车总数的59.3％，其中”和谐号”动车组105组，同时全国铁路货车拥有量达到56.85万辆。2．公路运输能力继续较快增长2007年年底，全国公路营运汽车达849.22万辆，比上年末增加46.65万辆。其中载客汽车164.73万辆、2428.81万客位，分别比上年增加2.81万辆、116.40万客位，其中大型客车23.19万辆、983.54万客位；载货汽车684.49万辆、3135.69万吨位，分别比上年末增加43.84万辆、313.00万吨位，其中普通载货汽车648.01万辆、2643.74万吨位，专用载货汽车36.49万辆、491.94万吨位。3．水上运力结构进一步优化2007年年底，全国拥有水上运输船舶19.18万艘，比上年末减少0.26万艘；净载重量11881.46万吨，比上年末增加855.75万吨；平均净载重量619.56吨，比上年末增加52.28吨；载客量102.69万客位，比上年末减少3.24万客位；集装箱箱位125.96万TEU，比上年末增加33.17万TEU；船舶功率3936.67万千瓦，比上年末增加29.84万千瓦。水上运输船舶中，集装箱船2129艘，集装箱箱位92.27万TEU，分别比上年增加115艘和7.41万TEU。4．航空运力进一步加强截至2007年底，国内运输航空公司所有的运输航空器在册数量为1144架，其中在用航空器1140架，封存状态4架（全年无运行数据）。全年在用航空器总空地飞行小时数为3,624,519小时，其中主要机型1107架，占在用机型的97.02%，主要机型总空地飞行小时数为3,614,618小时，占在用航空器总空地飞行小时99.7%。二、2007年各运输方式新增运输能力十年来全国基本建设投资新增主要生产能力指标单位1998199920002001200220032004200520062007新建铁路投产里程公里11051242655124616961164143312031605678增建铁路复线投产里程公里59013116981504500583352486705480电气化铁路投产里程公里98861655426808666154098633960938新建公路公里4567741978480693585530796364444641112974893720143595其中：高速公路公里1663263944673149554546394476645743258059港口万吨级码头泊位新增吞吐能力万吨12772160363358131547822011958189894572643916资料来源：国家统计局对比2006年交通运输新增生产能力。2007年新建铁路投产里程比2006年减少57.7%；增建铁路复线投产里程减少31.9%；电气化铁路投产里程减少76.3%；新建公路增加53.2%；高速公路增加86.3%；港口万吨级码头泊位新增吞吐能力减少4.0%。2006/2007年交通运输方面固定资产投资新增生产能力对比指标与2006年相比新建铁路投产里程（公里）-57.7%增建铁路复线投产里程（公里）-31.9%电气化铁路投产里程（公里）-76.3%新建公路（公里）+53.2%其中：高速公路（公里）+86.3%港口万吨级码头泊位新增吞吐能力（万吨）-4.0%资料来源：国家统计局三、2008年及“十一五”供给分析1．铁路近年来，我国铁路和公路运输一直保持稳定的上升趋势，增长速度保持在5%以上，与此同时，铁路第六次大提速于2007年4月18日正式实施，主要干线时速160公里提高到时速200公里及以上，部分铁路干线火车时速将达250公里。时速达200公里的开行城际快速旅客列车和中心城市间“和谐号”动车组快速旅客列正式运行。持续多年的我国大规模铁路建设在2008年将继续提速，2008年铁道部计划完成基本建设投资3000亿元，新线铺轨4415公里，复线铺轨3405公里。京沪高速铁路将成为我国铁路建设的重中之重，同时我国将有京石、石武、津秦等10条客运专线陆续开工，建设规模为4100公里。2．公路公路建设中国家高速公路网是建设重点。近年来，国家高速公路网的不断完善将进一步推动公路运输业务量的上升，特别是高速公路车流量的上升。《国家高速公路网规划》计划建设7条首都放射线、9条南北纵线和18条东西横线，总长8.5万公里，计划30年完成，静态投资2万亿元人民币，2010年前计划建成60%左右，其中2008年我国将新建高速公路5000公里，完成“五纵七横”国道主干线系统收尾工作，推进国家高速公路和西部开发8条省级公路通道建设。3．枢纽机场和支线机场建设并进目前国内面临机场建设高峰，约15个大型建设项目正在进行中，而“十一五”期间，国家将投入约1400亿元用于机场建设，计划总体改扩建37个机场、25个机场的航站区、9个机场的飞行区，迁建12个机场，新建40个机场，改造复航4个机场，预计至2010年我国民用运输机场将达到297个。2008年中国民航计划扩建西藏昌都邦达机场以及长沙黄花机场，两个机场均计划在2015年之前完成。一方面，国家将加强航空枢纽建设，规划明确要求将首都北京、上海浦东、广州新白云建设成为我国的三大航空枢纽，成为我国连接世界的客、货集散中心。另一方面，国家将积极推进支线航空发展，加快中西部地区机场建设。目前，西部地区共有民航运输机场54个，占全国运输机场总数的38%，其中西北地区机场密度仅为华东地区的1/5。而西部地域广阔，随着经济的增长，对民用航空的将需求越来越大。为此，民航计划"十一五"期间，在西部地区新增机场37个，迁建机场6个，改扩建机场31个，新、迁、扩建机场总数达到74座，整个西部地区机场建设投入资金将达到520亿元，其中新建机场投入资金96亿元，高于东部地区。枢纽和支线机场的建设将会进一步完善民航网络布局，促进民航业的快速发展，特别是西部地区支线机场的建设将会极大的促进西部地区航空业务量的上升，枢纽和支线运输的有效结合将使得航空运输占旅客和货物运输的比重逐步加大。4．港口建设浪潮继续袭来《公路水路交通十一五发展规划》中对沿海港口建设提出到“2010年，沿海港口分层次布局进一步完善，煤炭、原油、液化天然气（LNG）、铁矿石、集装箱等运输体系大型专业化码头布局基本形成。”“十一五”期间，国家将加大对水运公用基础设施建设投资力度。到2010年，沿海港口新增深水泊位639个，新增年吞吐能力21亿吨，达到61亿吨，集装箱吞吐量达到1.2亿至1.4亿标箱，港口适应度接近1:1。在加强沿海港口建设的同时，国家还将加大对长江航道的投入，由于长江干线沿江七省二市汇聚了我国41%以上的经济总量，长江沿岸大型企业生产所需铁矿石的80%、原油的72%和电煤的83%依靠长江水运完成，长江航道占全国内河水运总量80%，因此，长江航道的完善将会进一步完善我国的水运体系，预计到2010年，长江航道将完成基本建设投资10亿元。

第三节2008年行业需求分析及预测一、2007年交通运输需求分析（一）交通运输总体需求分析2007年我国各种运输方式完成货物运输总量和货物运输周转量分别为225.3亿吨和99180.5亿吨公里，分别比2006年增长10.7%和11.8%。旅客运输量和周转量分别完成223.7亿人和21530.3亿人公里，分别比2006年增长10.5%和12.2%。（二）各种运输方式货运需求分析2007年我国各种运输方式完成货物运输总量和货物运输周转量分别为225.3亿吨和99180.5亿吨公里，分别比2006年增长10.7%和11.8%。2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度指标绝对数比上年增长%货物运输总量（亿吨）225.310.7铁路31.49.0公路162.811.0水运27.39.7民航（万吨）401.815.0管道3.817.9货物运输周转量（亿吨公里）99180.511.8铁路23797.08.4公路11257.615.4水运62182.212.1民航116.423.5管道1827.327.4数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度数据来源：国家统计局2007年各种运输方式完成货物周转量及其增长速度其中公路运输货运量最大，占运输总量的72.26%，继续保持其在货物运输方面快捷及“门到门”服务的优势；民航货运量的比重逐年增大，反应出社会生产对货物时间性的要求越来越大。货物运输周转量中，水运周转量比重最大，占周转总量的62.7%，这是由于水上运输具有运输巨大、单位成本最低廉、运输距离不受限制的种种特点，水上运输已经成为现代货物运输的超级力量，并且有进一步扩大的趋势。另外从各个运输方式的增长方面看民航的货运量增长幅度最大，公路和铁路保持了稳步增长速度。2001-2007各种运输方式货运量比例变化趋势（三）各种运输方式客运需求分析近年来由于国民经济保持了持续快速稳定增长，长三角、珠三角、环渤海地区等地的辐射带动作用日益增强，使得中国旅客运输不仅需求量大，而且在主要运输通道上还呈现出流量大、多层次和方式选择多样化等明显特征。2007年，全社会旅客运输量和周转量分别完成223.7亿人和21530.3亿人公里。各种运输方式的增长率都明显高于2006年同期。2007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度指标绝对数比上年增长%旅客运输总量（亿人）223.710.5铁路13.68.0公路205.810.6水运2.49.6民航1.916.3旅客运输周转量（亿人公里）21530.312.2铁路7216.39.0公路11445.013.0水运77.35.0民航2791.717.8数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局2007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度数据来源：国家统计局2007年各种运输方式完成旅客运输周转量及其增长速度2007年公路客运量、客运周转量增长率相比2006年仍延续了快速增长的势头。公路运输仍为旅客运输方式首选，其客运量占92.0%。2007年，交通部重点投资高速公路和农村公路的建设，并提前完成了“五纵七横”国道主干线系统，农村公路的建设方便广大农村人民的出行要求，高速公路和国道主干线加大了公路运输方便快捷的优势，这些基础设施满足了不同地区、不同层次人们的出行需求。同时人均收入不断提高，2007年中国旅游业总收入达1.09万亿元，首次突破1万亿元，高速发展的旅游业大大促进了公路客运量的提高。水路的客运量以及客运周转量是总体仍然很少，这与其他运输方式的发展是有很大的关系的，长距离有航空和铁路，短距离的也有公路，所以大部分人出行已经很少选择水路了，即使选择了也大部分是一些短途的运输。2007年是中国铁路大步跨入高速时代的历史关口：第六次大面积提速调图顺利实施，时速200公里及以上国产“和谐号”动车组列车开始运行；时速200公里及以上提速线路一次达到6227公里，为世界之最；全国铁路旅客发送量完成13.6亿人，同比增运1亿人。2007年，航空客运运输，不管是客运量还是客运周转量都是呈逐年增加的势头，这是由于航空旅客运输有它独有的优越性速度较快，在人民生活水平逐渐提高的今天，人们出行选择航空的越来越多。2001-2007各种运输方式客运量比例变化趋势二、2008-2010年需求预测2008年世界经济将继续平稳增长，经济增长动力更趋多元，跨国投资并购更加活跃，双边多边合作进一步深化；预期我国经济增长质量进一步提高，人民生活继续改善，价格涨幅得到合理控制，国际收支状况有所改善，同时未来20年，我国都将处于工业化的加速发展时期，城市化进程的增速，重工业的加速发展，产生大量的交通运输需求。分析多年来我国运输量和经济发展之间的关系，预计到2020年，我国的交通运输需求总量将达到目前的2.5倍至3倍。国民实力的增强、城市化速度加快与人民生活水平的提高将不断社会对交通运输需求的增长。2008年是十一五规划正式实施的第三年，同时2008年北京将举办奥运会，2010年上海将举办世界博览会，对于交通的需求将越来越大，铁路等交通部门的这些短腿行业将面临加快发展的机遇。另外，十一五期间，能源节约问题将凸现其重要性，交通运输行业中具有良好成本控制的企业会脱颖而出。同时，十一五“加快西部发展、缩小东西部差距”的政策也将有利于经济中心逐步由沿海向内地转移，人流、物流活动范围的扩大将为交通运输干线和枢纽提供良好的发展机遇。未来一段时间，中国旅客运输运量快速增长的势头仍将继续保持。预计到2010年，全国客运总量将从2005年的184.2亿人次增加到约225亿人次，到2020年，中国旅客运输总量将达到约330亿人次。

第四节2008年供需平衡及价格分析国民经济持续快速发展为交通经济运行创造了良好的外部条件，而投资和工业生产快速增长，能源、原材料需求不断扩大，凸现了我国交通运输供需矛盾。尽管十五期间我国交通基础设施发展较快，但目前仍存在一些短腿领域，跨区域干线运输通道不足，省际干线公路尚未成网，现有主要铁路干线运输负荷过重，运输能力不适应市场需求，在密度方面，现有的运网密度低，公路密度仅为18.87公里/百平方公里，铁路密度0.75公里/百平方公里。这与我国社会经济发展、人们生存环境改善的要求很不适应。在结构方面，各种运输方式之间的协调配合、运输设施的统筹规划建设尚未形成有机整体，具有综合功能的综合运输枢纽尚未形成。在运输方式内部，铁路网络结构不尽合理，繁忙线路客货混行严重影响了速度的提高和效率的发挥。民航支线机场相对于干线机场数量明显不足。公路虽然加快了国道主干线建设，但广大农村公路交通条件仍比较落后。港口集装箱及大型散货泊位能力不足，主要港口及重要出海口航道水深严重不足。大中城市路网结构仍不合理，快速交通路网体系尚未形成，交通结构单一，特大城市缺乏快速大容量的地铁、轻轨等轨道交通方式。与国外发达国家相比，我国高速铁路还处于起步阶段，高等级公路比重较低，大型集装箱和成品油等专业化码头还很少，整个运输装备的总体技术水平比较低。第二章2008年行业竞争与技术发展分析及预测第一节行业竞争特点分析及预测一、各运输方式货物运输竞争特点水上运输已经扩大了货运霸主的地位，从2001年占据总货运总量的53.69％上升到2005年61.89%水平，年平均增长速度也以16％遥遥领先其他运输方式。铁路运输继续货运老二的地位，虽然继续保持年平均9.5％的比较快速度增长，但是运输比例已经从2001年的31.48%下降到2005年的26.43%。公路运输继续货运老三的地位，年平均7%左右的速度已经是5种运输最慢的增长，运输比例已经从2001年的13.3％下降到2005年的10.95%。最值得研究重视的是民航运输方式，虽然占据总运输周转量的比例仅仅达到0.1%左右，但是年平均增长速度达到15％左右，仅仅低于水运的增长速度而高于铁路公路的增长速度。由于水上运输具有运输巨大、单位成本最低廉、运输距离不受限制的种种特点，加上近年来大力发展的集装箱运输船、超级油船、超级散装船，运输效率大大提高，运输单位成本不断下降，所以水上运输已经成为现代货物运输的超级力量，并且有进一步扩大的趋势，因为新一批大型工业企业都准备建设在海港附近，例如首都钢铁公司就在唐山附近重新建设新工厂和新港口；而高速铁路的快速发展和高速公路的进一步扩展使得中国陆地货物运输进入了一个高速运输的时代，高速铁路网络和高速公路网络的建立和扩展将大大提高中国国内陆地货物运输效率，为网络运输打下良好的基础；航空运输具有速度最快、距离最远、可以全球运输的种种特点，能够满足高速运输的实际需求，对于高档农产品、电子产品、贵重商品具有特别的空间意义，对于特定地区的货物运输也是具有特别意义的，所以近年来航空货物运输发展十分迅速。二、各运输方式旅客运输竞争特点从客运情况分析看，民航子行业发展速度最快，平均达到22％的增长速度，最高的2004年竟然达到41％的增长速度；公路和铁路子行业继续持续平均增长10％左右的增长，特是铁路连续6次大提速后，客运运行速度从平均60公里／小时增加到120公里／小时以上，其中骨干线路速度已经达到200公里／小时左右，大大提高了运输效率，增加了旅客的吸引力；对于公路子行业，由于全国高速公路网络的初步形成，高速客运的运输量也在稳步增长，大批中小城市和广大农村的居民出行越来越方便了；水上运输子行业，由于速度比较慢，已经逐步丧失了一般客运的需求，除旅游行业和少数特殊地区外，水运客运业务已经在逐步退出运输行业。

第二节行业技术发展水平及预测一、大秦铁路技术水平大秦铁路是我国第一条单元电气化重载的现代化运煤专线，全长653公里，它的上游连接着煤炭储量达6000多亿吨的货源地，下游连接着世界最大的煤炭外运港口秦皇岛港。它为全国4大电网、5大发电公司、10大钢铁公司、368家电厂和6000多家企业输送生产用煤。以大秦铁路煤炭运输大通道为代表的铁路重载运输，集成了大量的高精尖技术成果，特别是在体现机车、车辆、通信信号、冶金等科技实力方面，被公认为中国铁路重载技术水平和综合实力的重要标志。1．在世界上首次实现了LOCOTROL技术与GSM—R技术的结合，并成功应用于2×10000吨重载组合列车。把LOCOTROL技术由过去的点到点通信传输，发展为系统网络通信传输，解决了机车间通信距离限制的关键问题，标志着我国铁路重载技术上了一个新的台阶，为世界铁路重载技术的发展作出了贡献。2．首次实现了采用2台和谐型大功率机车加可控列尾的方式，开行2万吨重载组合列车，是世界重载技术的又一次创新，开创了世界铁路重载史的新篇章。3．在世界上首次实现了800MHz数据电台与LOCOTROL技术的结合，并成功应用于大秦线4×5000吨重载组合列车，使通信传输距离由450MHz的650米提高到800MHz的790米，进一步拓展了LOCOTROL技术的应用领域。4．首次采用单套LOCOTROL系统与SS4型机车结合，实现了主控机车双端同步操纵控制功能。与GE公司推荐的方案相比，200台SS4型机车仅设备改造就节约资金1亿元。5．首次系统采用了重载车辆及重载配套技术。为大秦线设计生产了载重80吨的C80重载货车，加装了120—1制动阀和中间牵引杆，在SS4型机车上加装了E级钢车钩和大容量弹性胶泥缓冲器，纵向冲击力减少35%。6．首次采用机车自动过分相装置。自主研制的机车自动过分相装置确保了重载组合列车安全平稳运行。二、我国民航安全技术水平为了提高民航安全水平，我国通过各种科技手段，保障飞行安全。自1997年，我国就强制要求在民航飞机上加装飞行品质监控系统，对飞机的部分飞行参数进行记录，并培养了专业队伍对每天的记录数据进行分析，及时发现飞行中的问题。近三四年来，我国还对地面管制雷达开发了地面预警功能，以防止飞机飞行高度过低而发生事故。2001年，我国又提出强制加装飞机防相撞设备，保证飞机驾驶员能够及时发现飞行区内的其他飞机。在防劫机等方面，我国还对民航飞机的驾驶舱舱门进行了技术改造，目前已经基本完成。2007年，民航总局用于空管设施设备的建设或更新改造投资约15个亿，比2006年增加6.7个亿。安排民航专项基金7.14亿元，用于完善民用机场安全保障设施。完成了总额为8，852万元的国内36个机场除冰雪车等安全设备的购置审批工作，以及总额为3，300万元的首都机场和上海虹桥机场6台CT爆炸物探测器购置。加装客舱摄像系统监控项目已获得国家发改委批复，概算投资2.55亿元。完成了“民用航空安全风险监测方法”、“航空器故障趋势分析”等重大科研项目。RNP等新技术得到进一步推广运用，提高了高原机场和复杂机场运行的安全裕度。2007年民航全行业运输飞行367.7万小时、176.6万架次，同比分别增长15.4%、12.7%。截至2008年1月10日，民航运输安全飞行37个月、993万小时，创造了我国民航运输安全的新纪录。全国民航工作会议暨安全会议提出2008年安全工作的主要目标是：2008年全行业的安全工作总目标是：杜绝运输飞行重大事故；在确保安全的前提下，杜绝劫机、炸机事件；防止通用航空重大飞行事故；杜绝重大航空地面事故和特大航空器维修事故；运输飞行事故征候万时率不超过0.6；通用飞行事故征候万架次率不超过2.5（年飞行4000小时以下的通用航空公司，飞行事故征候不超过1次）；空管原因飞行事故征候万架次率不超过0.15；机场原因飞行事故征候万架次率不超过0.1，机场区域发生的鸟击飞行事故征候万架次率不超过0.3；油料原因飞行事故征候万架次率不超过0.01。三、公路水路交通技术水平公路水路交通是以技术应用为主的行业，是科学技术应用的重要领域，其行业特性决定了在重视原始创新的同时，要更加注重集成创新和引进消化吸收再创新。2007年交通部加强交通安全应急体系建设，提高突发事件应对能力。颁布实施了《防抗台风等极端天气应急预案》和《长江干线水路交通应急预案》，举行了长江三峡库区联合搜救演习、渤海溢油应急演习和港口设施保安演习。成功组织了30多次防抗台风和寒潮大风工作。多次组织应急打捞行动，成功打捞“南海一号”南宋古沉船。初步统计，全年水上交通事故件数、死亡人数、沉船艘数、直接经济损失同比分别下降4.5%、1.1%、0.8%和9.3%，组织搜救1861次、救助24277人，救助成功率96.8%。加强道路客运和危险货物运输安全管理，开展安全评估，监督道路运输企业履行安全生产主体责任，继续组织公路交通安保工程、危桥改造工程、干线公路灾害防治工程及公铁立交安全整治工程。在《公路水路交通"十一五"科技发展规划》中，"十一五"交通科技发展的指导方针是按照"以人为本、需求引导、综合集成、强化创新、重点突破"的基本方针，以提高自主创新能力为主线，到2010年公路水路交通科技的发展目标是：建立一个适应交通发展需要、符合交通科技自身发展规律的交通科技创新体系，显著提高交通行业自主创新能力。建成35个交通行业重点实验室，覆盖公路、水路、材料、运输工程、交通安全、决策支持、环保节能、智能交通等8个专业领域的25个研究方向，力争培育1－2个国家重点实验室。

第三节行业企业资产重组分析及预测一、铁路运输企业重组2005年3月18日，全国铁路成功实施了铁路局直接管理站段体制改革；2003年8月至2006年3月，对全路运输生产力布局进行了大范围调整。这两项重大改革，彻底打破了我国铁路延续50多年的运输管理体制和运输生产力布局，适应了铁路运输生产力发展的内在要求，激发了企业活力和发展潜力，促进了运力资源优化配置。按照铁道部的统一部署，2006年昆明局多元经营企业进行直属公司重组。重组将遵循市场化导向、专业化经营、集约化管理和规模化发展的原则，着力解决路局多元经营企业小、散、弱问题，集中资源优势，使多元企业达到国家中型企业标准和铁道部“双超”企业标准。昆明局多元经营企业重组后，将实现三个变化，公司数量大幅减少，保留12个至13个直属公司；性质上完全消灭站段办多元经营等类企业；结构上按照公司和分公司两种模式构建，原则上不搞三级企业。2006年，北京铁路局针对目前多元经营企业“小散弱”问题，积极采取有效措施进行重组整合，实现多元经营规范管理和集约经营，促进多元经营持续、健康发展。2007年9月，蓟港铁路有限责任公司日前成立，由铁路控股的蓟港铁路成功实现了资产重组。北京铁路局对这一公司实现控股经营，顺利完成铁路多方融资，打造强强联合，加速铁路建设发展的新组合，为建设一条由天津港直通内陆腹地的大能力能源运输专用通道奠定了基础。2008年，铁路系统将深化铁路投融资体制改革，广泛吸引社会资金参与铁路建设，扩大合资建路规模，完善合资铁路政策法规，探索符合我国铁路实际的合资铁路治理模式。扩大股改试点，积极探索运用铁路优质存量资产改制上市，以存量换增量，实现资本市场融资的新突破。依法规范铁路上市公司运作，完善法人治理结构，推动铁路上市公司健康发展。坚持多元化、多渠道融资，扩大铁路债券发行规模，拓宽融资渠道，降低融资成本。二、航空运输企业重组我国民航业的第一次重组始于2002年，当时，国务院做出了关于民航体制改革的决定，将航空公司重组成三大航空公司，并移交国资委管理。即国航、西南航、中航浙江重组成新国航，南航、新疆航空、北方航空重组成新南航，东航、西北、云南航空公司重组为新东航。目前，垄断我国民航市场的三大国有航空集团就是国航、东航和南航，其共同的大股东是国资委。在2006年2月发布的《2007年国资工作重点――产业布局调整》文件中，国资委对民航业的工作重点主要是“建立以一两家大型企业为主导、以数个中小型航空公司为补充的市场竞争格局，并加大中央航空辅助企业（例如：中航油）的改革重组，推动中央航空公司与地方航空公司的重组。”2006年新加坡航空入股东方航空，把国内三大航空集团将再次整合重组的预期公开化。据预计，国有三大骨干航空公司的合并重组，最早也将会在2008年奥运会结束以后进行实质性讨论。第三章细分子行业分析第一节铁路运输发展状况分析及预测全国铁路客货运量、国家铁路运输收入、运输生产主要指标在连续三年大幅度增长的高起点上再创历史新高。旅客周转量、货物发送量、换算周转量、运输密度位居世界第一，以占世界铁路6%的营业里程，完成了世界铁路约四分之一的换算周转量。一、铁路运输供给状况分析在铁路路网规模扩展投资方面，截止2007年末，全国铁路营业里程达到7.8万公里，比2006年增加近千公里，里程长度位居世界第三。路网密度81.2公里/万平方公里，比2006年增加0.9公里/万平方公里，全国铁路总延展里程达到15.7万公里，比2006年增加0.2万公里，全国铁路复线里程2.71万公里，复线率34.7％；电气化里程2.55万公里，电化率32.7％。营业里程超过两千公里的省、自治区有：河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃和新疆。在提升路网质量投资方面，经过第六次大面积提速改造，时速120公里及以上线路延展里程达到2.4万公里；时速160公里及以上线路延展里程达到1.6万公里；时速200公里及以上线路延展里程达到6227公里，其中时速250公里线路延展里程达到1019公里；轨重60公斤及以上正线里程占正线总里程的77.5%，比2006年提高2.3个百分点。在机车投资方面，主要运输装备现代化水平显著提高。全国铁路机车拥有量达到1.83万台，其中内燃机车占67.0%，电力机车占32.4％，主要干线全部实现内燃、电力机车牵引。其中和谐型大功率电力机车550台。在车辆投资方面，全国铁路客车拥有量达到4.43万辆，其中空调车2.63万辆，占客车总数的59.3％，其中”和谐号”动车组105组，同时全国铁路货车拥有量达到56.85万辆。二、铁路运输需求状况分析（一）货物运输货物运输继续保持快速增长。全国铁路完成货运总发送量（含行包运量）31.4亿吨，比上年增加2.6亿吨，增长9.0%；完成货运总周转量（含行包周转量）23797.00亿吨公里，比上年增加1842.59亿吨公里，增长8.4%。全国铁路完成行包发送量1219万吨，比上年增加91万吨，增长8.0%；完成行包周转量260.87亿吨公里，比上年增加21.14亿吨公里，增长8.8%。资料来源：2007年铁道统计公报2003年—2007年全国铁路货运总发送量资料来源：2007年铁道统计公报2003年—2007年全国铁路货运周转量在重点物资运输方面。铁路的重点是保证国家重点物资的运输，同时为促进地方经济发展、保障国民经济平稳运行提供运力支持。2007年全国铁路完成煤炭运量154374万吨，比2006年增运16510万吨，增长12.0%。完成石油运量15319万吨，与2006年基本持平。完成化肥及农药运量8919万吨，比2006年增运860万吨，增长10.7%。完成粮食运量11245万吨，比2006年增运461万吨，增长4.3%。完成棉花运量394万吨，与2006年持平。完成集装箱运量7608万吨，比2006年增运717万吨，增长10.4%。圆满完成特运、军运、抗洪抢险和救灾物资及涉农物资运输任务。由此可见，要投资铁路运输业务，必须与大宗物资相关。在铁路口岸运输方面。2007年全国铁路口岸共完成进出口货物运量5300万吨，比2006年增运203万吨，增长4.0%。满洲里、绥芬河、二连、阿拉山口站进出口货物运量在2006年大幅增长的基础上继续保持增长，四大口岸站共完成进出口货物运量4992万吨，比2006年增运166万吨，增长3.4%。（二）旅客运输全国铁路完成旅客发送量13.6亿人，比上年增加1亿人，增长8.0%；其中直通旅客发送量5.3亿人，比上年增加0.5亿人，增长10.4%，占旅客总发送量比重为38.9％。完成旅客周转量7216.31亿人公里，比上年增加594.19亿人公里，增长9.0%。自2007年4月18日时速200公里及以上的“和谐号”动车组列车开行以来，以其安全、快速、舒适、方便的运输品质，开创了我国铁路旅客运输新局面，至2007年底，动车组列车共完成旅客发送量6121万人，旅客周转量129亿人公里。资料来源：2007年铁道统计公报2003年—2007年全国铁路旅客发送量资料来源：2007年铁道统计公报2003年—2007年全国铁路旅客周转量2007年，铁路中长距离运输优势得到了进一步的发挥，200公里以上的旅客运输比重由2006年的58.4%增加到59.2%，提高0.8个百分点；由于长距离和中长距离客流比重的增加，旅客平均行程比2006年延长5公里，增长0.9%，全国铁路旅客平均行程达到532公里。由此可见，投资铁旅客运输的目标人群为中长途旅客。全国铁路完成总换算周转量31013.31亿吨公里，比2006年增加2436.79亿吨公里，增长8.5%。三、铁路运输经济运行分析运输收入总量大幅增长。国家铁路完成运输总收入3170.68亿元，比上年增加307.39亿元，增长10.7%。其中：完成运输收入2604.38亿元，比上年增加239.93亿元，增长10.1%；完成铁路建设基金566.30亿元，比上年增加67.46亿元，增长13.5%。在运输收入中，完成货物运费收入1392.50亿元，比上年增加111.53亿元，增长8.7%；完成旅客票价收入823.93亿元，比上年增加95.99亿元，增长13.2%。2007年，大规模铁路建设加快推进。全年全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成2520.7亿元，比上年多432.3亿元，增长20.7%。全年完成基本建设投资1772.1亿元，比上年多229.6亿元，增长14.9%。资料来源：2007年铁道统计公报2003年—2007年全国铁路固定资产投资完成总额四、铁路运输发展趋势分析及预测（一）铁路建设投资提速推动铁路运输业驶入发展快车道为了解决铁路瓶颈对经济发展的制约问题，2004年国务院批准《中长期铁路路网规划》，新一轮铁路大规模建设开始启动，铁路建设开始提速；2006年出台铁路“十一五”规划，大规模铁路建设进一步加快推进。根据铁路“十一五”规划，“十一五”期间的主要目标是：建设新线17，000公里，其中客运专线7，000公里；建设既有线复线8，000公里；既有线电气化改造15，000公里。2010年全国铁路营业里程达到9万公里以上，复线、电化率均达到45%以上，快速客运网总规模达到20，000公里以上，煤炭通道总能力达到18亿吨，西部路网总规模达到35，000公里，形成覆盖全国的集装箱运输系统。基本建设投资达到1.25万亿元，相当于“十五”期间铁路总投资的3.96倍，平均每年2500亿元，投资增速在交运细分行业中高居榜首。2008年，计划完成基本建设投资3000亿元，新线铺轨4415公里，复线铺轨3405公里。2008年我国将有一批新项目陆续开工，而京沪高速铁路开工建设，是今年铁路建设的重中之重。据了解，京津、武广、郑西、石太、合武、甬台温、温福、福厦、广深港、胶济、哈大等16条时速200公里及以上的客运专线和城际铁路已经相继开工建设，建设规模达到5600公里，而京沪、京石、石武、津秦等10条客运专线也将陆续开工，建设规模为4100公里。已经开工和即将开工的客运专线总里程约达9700公里。（二）整合铁路现有物流资源，提升铁路物流整体实力目前，由中国铁路组建的中铁集装箱运输、中铁特货运输、中铁行包快递三大专业公司，作为新的市场主体，已跻身物流领域，进入中国现代物流企业30强行列。为进一步加快完善物流服务功能，铁路将加强与海运、内河航运及公路、民航等其