2025年中国乘用车城市NOA产业研究报告

2025年中国乘用车城市NOA产业研究报告2026年1月第一章行业趋势：城市NOA加速进化，从“量产蓄力”到“规模爆发”行业趋势：城市NOA加速进化，从“量产蓄力”到“规模爆发”234供应商趋势：头部格局稳固，量产交付规模234主机厂趋势：自主品牌推动渗透率提升，合资品牌厚积薄发技术趋势：技术持续迭代进化，安全体验成智驾核心追求佐思汽研2城市城市NOA渗透率提速，进入规模化渗透的行业新周期·2025年3月至10月，城市NOA渗透率连续8个月站稳两位数区间，2025年10月单月搭载量已冲至34.3万辆、渗透率达16.5%。这一数据里程碑意味着城市NOA6.8%单位：万辆城市NOA渗透率27.68.6%9.9%8.8%21.023.920.122.813.5%28.624.826.316.5%34.335.8202401202402202403202404202405202406202407202408202409202410202411202412202501202502202503202504202505202506202507202508202509202510数据来源：佐思汽研数据库2025年1-10月上市新车的城市NOA2025年1-10月上市新车的城市NOA渗透率达21.7%·2025年1-10月，国内乘用车城市NOA搭载量为239.2万辆，渗透率12.8%,较·2025年1-10月上市新车城市NOA标配+预埋占比达21.7%,较2023年6.3%、2024年13.7%呈直线式上升2023-2025.10国内乘用车城市NOA搭载量及渗透率239.2239.22023-2025前10月国内上市新车的城市NOA渗透率(硬件预埋+标配)21.7%4.9%4.9%计算方法：NOA搭载量=硬件预装+标配；NOA渗透率=NOA搭载量/总销量，该方法适用于报告全篇20232024计算方法：新上市城市NOA渗透率=新上市的乘用车城市NOA搭载量/新上市的乘用车在上市当年的总上险量新上市车型指当年新款发售的车型(含改款)数据来源：佐思汽研数据库佐思汽研4国内乘用车城市国内乘用车城市NOA搭载情况分布：仍然以纯电动车为主力·2025年1-10月国内销售车型中，搭载城市NOA的仍然以纯电动车为主，搭载量有156.4万辆，占比66%·2024年混动乘用车开始搭载城市NOA,且呈明显增长趋势·2025年燃油车也开始搭载城市NOA·从2023到2025年10月，插混车型的城市NOA实现从零到33.6万的搭载量，已经有了12.3%的渗透率，主要贡献车型有腾势D9+N9、领克900、·2025年开始，燃油车也开始搭载城市NOA,代表车型为2025年8月上市的奥迪A5L、奥迪A5LSportback2023-2025.10城市NOA搭载情况分布：不同能源类型占比2025年1-10月城市NOA2023-2025.10城市NOA搭载情况分布：不同能源类型占比燃油，0.3,0%燃油，0.3,0%单位：万辆20242024佐思汽研5佐思汽研5·据《2025麦肯锡中国汽车消费者洞察》调研数据显示，城市NOA智驾功能已成为各价格区间汽车消费者购车决策的核心考量维度，且用户对该功能的刚需属性随购车价位的提升呈现显著递增特征·长续航、快速充电及自动驾驶功能是所有价位车型使用用户购车考虑的三大最重要的因素。其中对于“20-25”万价位车型的用户，城市NOA功能已经成为继良好驾乘体验之后排名第一的“必选项”·在与ADAS系统的长期“共处”中，用户逐渐了解了它的能力，并建立了一定的信任感，这意味着城市NOA功能已完成从“差异化竞争配置”到“乘用车主流市场核心标配”的关键跃迁。对于传统主机厂而言，若在这一核心赛道持续缺位，将直接面临品牌智能化价值溢价能力持续弱化的核心风险，甚至错失中高端市场的竞争主动权200-250⁴100-150²200-250⁴58%58%1.InclrecentEVbuyersandrespondentswhoareconsideringbuyi2.InclrecentEVbuyersandrespondentswhoareconsideringbuyinganEVwithmonthlyhouseholdincome<24,000RMB.3.InclrecentbuyersofEVandrespondentswhoareconsideringbuyinganEVwithmonthlyhouseholdincomeof24,000-36,000RMB.4.InclrecentbuyersofEVandrespondentswhoareconsideringbuyinganEVwithmonthlyhouseholdincome>36,000RMB.Source:McKinseyChinaAutoConsumerSurvey2025图片来源：《2025麦肯锡中国汽车消费者洞察》佐思汽研61234行业趋势：城市NOA加速进化，从“量产蓄力”到“规模爆发”供应商趋势：头部格局稳固，量产交付规模及定点数量成为制胜核心因素主机厂趋势：自主品牌推动渗透率提升，合资品牌厚积薄发技术趋势：技术持续迭代进化，安全体验成智驾核心追求国内乘用车城市NOA供应商竞争格局：2025Momenta+华为HI合计占比超八成·2025年1-10月，国内乘用车城市NOA供应商中，Momenta搭载量排第一，有2025年1-10月，国内乘用车城市NOA供应商中，Momenta市占率高达60.2%,并34.8万辆，其次是华为HI模式，为11.9万辆且连续三年稳定增长并保持60%以上份额2025年1-10月城市NOA供应商搭载量34.8单位：万辆34.8其他其他·数据来源以2025年1-10月的实际上险数据作为统一口径进行统计与分析，且实际上险数据2025年1-10月累计城市NOA第三方智驾供应商市占率分析其他厂商，城市NOA供应商竞争格局60.2%佐思汽研主机厂/品牌供应商主机厂/品牌供应商进展现状阿维塔华为HI已量产岚图深蓝奥迪猛士捷途纵横ARCFOX极狐华为HI+卓驭科技已量产昊铂华为HI定点，预计2026.1宝骏启境已定点奕境已定点主机厂/品牌供应商进展现状魏牌元戎启行已量产坦克吉利银河零跑定点，2026.3主机厂/品牌供应商进展现状捷途卓驭科技已量产红旗宝骏哈弗定点，未知大众定点，2026H1定点，2026Q1主机厂/品牌供应商进展现状奇瑞星途已量产户及现状对比(1)累计合作定点车型超100款以传统主机厂的创新品牌为主，如长安的阿维塔、北汽ARCFOX极狐、东风岚图等，多数为多年合作的稳定客户累计合作定点车型约15款重点绑定吉利、长城两大集团，其中长城汽车旗下的魏牌、坦克占主要部分累计合作定点车型30+款，同时定点了哈弗、大众、ICAR卓驭科技为纯视觉方案主攻经济型品牌，如捷途、宝骏量产仅有星途品牌的2个车型，其中包含22个款型在本土化场景打磨稍慢，正加速追赶国内对手，走“稳步迭代+全球化布局”路线9从量产交付及定点项目维度看，截至2025年10月，Momenta累计合作的城市NOA定点车型已超160款，在第三方城市NOA智驾供应商中，合作定点车型数量处于领先位置。2025年9月Momenta和奔驰官宣合作后，Momenta也完成了与奔驰、宝马、奥迪(BBA)三家品牌的合作覆盖，成为同时服务这三家传统高端主机厂的第三方城市NOA智驾供应商在合作车企布局上，Momenta的覆盖兼具广度与价格带纵深：国内端，既与比亚迪、奇瑞、广汽埃安、传祺、上汽智己等自主品牌达成合作；国际端，除BBA以外，还覆盖本田、丰田、日产、凯迪拉克等知名车企。截至2025年10月，其城市NOA相关的量产/定点项目，已覆盖全球知名前10大主机厂中的8家，最终形成了覆盖中、德、美、韩、日等多国车企的格局户及现状对比(2)主机厂/品牌供应商进展现状智己Momenta已量产丰田奇瑞埃安昊铂奔驰奥迪AUDI别克领克莲花跑车腾势比亚迪仰望名爵已定点，未知荣威已定点，未知东风奕派已定点，预计2026红旗已定点，预计2026哈弗已定点，预计2026坦克已定点，预计2026阿维塔已定点，未知宝马已定点，预计2026凯迪拉克已定点，预计2026大众已定点，预计2026捷豹已定点，未知路虎已定点，未知现代已定点，未知起亚已定点，未知本田已定点，预计2026方程豹Momenta+华为HI已量产广汽传祺佐思汽研技术迭代、数据积累构筑竞争壁垒架构与功能革新提升体验：无图方案、端到端技术及进阶功能落地，让城市NOA应对复杂路况的能力和用户体验质变，成为车企数据积累驱动形成迭代闭环：量产带来的海量数据助力算法优化，反过来适配更多车型，形成“量环2车企合作模式转变创造市场空间多数车企倾向第三方合作降本增效：自研智驾成本高、周期长，主流价位车型多依赖第三方方案，其高交>深度绑定催生爆款放大交付规模：头部供应商与车企深度合作，方案搭载于爆款车型，快速提升交付量3市场需求与成本优化提供增长土壤NOA的便捷性和安全性获认可，消城市NOA下沉至中低端车型，加速供应链与行业环境提供落地保障>供应链成熟支撑规模化交付：核心硬件产能提升、价格下降，叠加供应商多车型适配能力增强，缩短交>本土供应商适配性优势凸显：本土供应商更懂国内路况和用户习惯，本地化适配能力优于海外供应商，佐思汽研佐思汽研1234行业趋势：城市NOA加速进化，从“量产蓄力”到“规模爆发”供应商趋势：头部格局稳固，量产交付规模及定点数量成为制胜核心因素主机厂趋势：自主品牌推动渗透率提升，合资品牌厚积薄发技术趋势：技术持续迭代进化，安全体验成智驾核心追求自主品牌渗透率提升，城市自主品牌渗透率提升，城市NOA加速渗透至多价格区间城市NOA功能已经下沉至10万级车型·2025年，自主品牌是推动城市NOA加速渗透的核心力量。·2023-2025年10月，15-20万车型的城市NOA搭载量在由0增加至17万辆，渗透率增加到4.8%,主要贡献车型有小鹏G7+G6+·10-15万车型的城市NOA搭载量在2025年实现了实质性突破，2025年1-10月累计搭载7.4万辆，虽然渗透率仅1.4%,但根据城市NOA下沉趋势来看，未来可期·搭载城市NOA的10-15万车型有小鹏MONAM03、铂智3X、捷途2023-2025.10城市NOA搭载情况分布：不同价格车型的搭载量70.766.460.360.334.431.434.424.123.012.235-4010-1515-202023-2025.10城市NOA搭载情况分布：不同价格车型的渗透率35-4038.5%32.0%29.7%32.0%24.2%24.2%4.8%0.5%0.5%20-2530-3525-3035-4020-2530-3525-3040-5023.7%40-502.3>5039.5%31.7%7.5%>50数据来源：佐思汽研数据库佐思汽研未来计划搭载城市NOA的未来计划搭载城市NOA的插混&燃油乘用车插混性·比亚迪海豹07DM-I·东风猛士M817·宝骏享境、云海·领克07、08研smart精灵5号EHD超级电混燃油·坦克400·标致308插混07DM-i、唐新能源·腾势D9、N9、Z9GT、Z9·方程豹8、钛7、豹5·仰望U7、仰望U8L品牌CHERYCHERY魏牌新能源车型2025款腾势D9奇瑞A9L光辉版2026款奥迪A5L2025款魏牌蓝山能源类型燃油29.98/32.68上市时间2024.12/2025.82024.8/2025.5级别MPV中大型轿车中型轿车中大型SUV●●◎四驱版巅峰版、四座尊享版乾崑智驾版全部款型Momenta(迪派智行)Momenta华为HI元戎启行ADAS芯片1*英伟达Orin-X1*英伟达Orin-Y1*海思昇腾6101*英伟达Orin-X燃油高达57%·2025年1-10月，国内搭载城市NOA的乘用车中，25-30万车型的搭载量最高，为66.4万辆，同时渗透率也最高，达到了57.0%2025年1-10月城市NOA搭载情况分布：不同价格车型的搭载量&渗透率城市NOA搭载量66.460.357.0%29.7%34.423.04.8%10-1515-2020-2525-3030-3535-4040-50>50·2025年1-10月，国内搭载城市NOA的乘用车中，20-30万车型有126.7万辆，合计占所有价格段车型的53.0%2023-2025.10城市NOA搭载情况分布：不同价格车型的搭载量占比32.3%20235.1%n10/20245.5%7.3%9.6%27.7%25.2%2025.1-10数据来源：佐思汽研数据库佐思汽研·2025年1-10月，国内乘用车城市NOA自主品牌搭载量与渗透率均保持高速增长，其中搭载量为187.7万辆，渗透率为15.4%,比整体渗透率高2.6个百分点2023-2025.10城市NOA·2025年1-10月，国内乘用车城市NOA自主品牌搭载量与渗透率均保持高速增长，其中搭载量为187.7万辆，渗透率为15.4%,比整体渗透率高2.6个百分点2023-2025.10城市NOA搭载情况：自主品牌202320242025.1-10比亚迪2025款汉EV/唐DM-p、宋PLUSDM-i冠军版天神之眼(无图城市NOA)广汽埃安昊铂GT2025款、AIONSMaxADiGO6.0(无图城市NOA)上汽智己2025款智己L6、LS6、LS7IMAD(无图城市NOA)吉利汽车2025款星越L智擎、极氪001FR改款千里浩瀚(城市NOA)长城魏牌2025款蓝山DHT-PHEV、魏牌高山改款咖啡智驾3.0(无图城市NOA)长安深蓝深蓝SL032025款、S7改款深蓝智驾2.0(无图城市NOA)奇瑞2025款星纪元ET、星纪元ES捷途山海L7PLUS风云A9L光辉，风云T11猎鹰智驾(城市NOA)佐思汽研·佐思数据显示，2023-2024年采用牌城市NOA搭载量为零，而2025年1-10月该搭载量直接完成“从0到41498辆”的跃迁·这标志着德系、美系、日系等传统高端品牌正式开启“绑定”中国智合资和外资车企与中国智驾供应商的“绑定”关系量产/定点主机厂/品牌供应商量产丰田Momenta日产奔驰别克莲花跑车奥迪AUDIMomenta、华为HI元戎启行定点大众Momenta、卓驭科技宝马Momenta凯迪拉克捷豹路虎现代起亚本田·头部阵营的Momenta已加速绑定合资、外资及高端量突破160款，合作范围涵盖全球前10大主机厂中的8家·当前城市NOA行业已进入规模化量产与全球化合作佐思汽研1234行业趋势：城市NOA加速进化，从“量产蓄力”到“规模爆发”供应商趋势：头部格局稳固，量产交付规模及定点数量成为制胜核心因素主机厂趋势：自主品牌推动渗透率提升，合资品牌厚积薄发技术趋势：技术持续迭代进化，安全体验成智驾核心追求端到端智能驾驶的演进路线2021-20232023-20242021-20232023-20242024-2025一段式端到端一段式端到端分段式端到端感知模块实现“端到端”①分段式端到端感知模块实现“端到端”①世界模型：通过学习环境的动态规律构建虚拟世界的抽象表征，以低成本模拟推演来优化智能体的决策策略②强化学习+端到端架构：在端到端基础上引入强化学习，用以突破“模仿学习”方案的能力上限。强化学习以「奖惩闭环」为核心逻辑，好坏数据皆能成为模型的学习样本。强化学习能自主探索更优策略，真正具备了超越人类驾①感知模块已经通过基于多传感器融合的BEV(鸟瞰图视角)技术实现了端到端的解决方案②规划决策模块仍然以Rule-based为主①规划从规则驱动进化为数据驱动②感知与规划模块仍然独立，感知端仍保持上一代的解决方案③感知与规划模块之间的接口仍然基于人类的理解定义，且保持独立训练①在这一阶段，感知和规划模块进一步融合成一个大模型，从传感器原始信号输入到最终规划轨迹的输出直接采用同一个深度学习模型②训练模式发生改变：感知规划一段式端到端模型训练通过梯度传导的方式同步进行驶水平的可能性③VLA(Vision-Language-Action):融合视觉、语言与动作模态，实现从环境感知、指令理解到行为执行的端到端智能决策来源：中金&辰韬资本模仿学习模仿学习HUAWEI模仿学习有上限·依赖海量高质量数据，长尾场景数据难获取·训练数据中可能包含人类驾驶员的不良习惯，一旦学习了此类不好的行为，很难通过更多好的数据去抑制掉·理论上模仿学习只能做到无限接近人，但是无法超越人的驾驶能力◆前瞻预测与长时序规◆样本与数据效率更高：◆长尾场景泛化更优：模仿学习有上限·依赖海量高质量数据，长尾场景数据难获取·训练数据中可能包含人类驾驶员的不良习惯，一旦学习了此类不好的行为，很难通过更多好的数据去抑制掉·理论上模仿学习只能做到无限接近人，但是无法超越人的驾驶能力强化学习+端到端架构◆自主探索更优策略：在◆奖惩闭环：好坏数据皆能决策的平衡性与自主性成为模型学习样本，成功上突破人类数据的边界◆自主探索更优策略：在◆奖惩闭环：好坏数据皆能决策的平衡性与自主性成为模型学习样本，成功上突破人类数据的边界即奖励，失败就惩罚，驱动模型自主迭代优化理想VLA(视觉-语言-动作模型)理想◆决策可解释：能以自然语◆泛化能力强：可高效◆人机交互优：解析用户意图言清晰输出动作逻辑处理长尾/未知场景并转化为适配场景的动作强化学习更安全强化学习更安全好坏数据皆能成为模型的学习样本，成功获得正向奖励、失误得到负向惩罚，驱动模型进行自主迭代优化·能自主探索更优策略，在决策的平衡性与自主性上突破人类数据的边界·让智能驾驶在安全保障、驾乘体验等核心维度，真正具备了超越人类驾驶水平的可能性佐思汽研20世界模型对智能驾驶安全性的提升世界模型(WorldModel)工作原理世界模型对智能驾驶安全性的提升1.弥补数据缺陷：解决真实路测中危险、极端场景数据稀缺的瓶颈，生1.弥补数据缺陷：解决真实路测中危险、极端场景数据稀缺的瓶颈，生成比现实密度高1000倍的“难例”场景进行训练，极大提升模型应对罕见情况的能力提升决策预见性：使车辆能够对周围环境的动态变化进行预测和推理，理解行为后果，从而做出更前瞻、更安全的决策2.降低测试成本与风险：允许在虚拟环境中安全、高效地进行海量测试，尤其是对危险场景的反复验证，无需承担实车路测的风险和高昂成本·首先基于当前观测(多模态传感器数据)和历史动作，预测未来一段时间内环境状态(如其他交通参与者的轨迹、自车周围占据栅格的变化)和可能的观测结果·这使系统能“预见”多种未来，而非仅对当下做出反应动作条件推演·世界模型具备“如果我采取A动作，世界将如何响应”的因果推演能力。例如，在决定变道前，系统可以在模型内部快速模拟执行变道、跟车、减速等多种策略的后果，从而前瞻性地评估安全性与有效性统一潜在空间表征·为实现高效推演，原始高维数据(图像、点云)被压缩映射到一个低维、富含语义的潜在时空状态中·模型在此抽象空间内进行状态转移和推理，大幅提升了计算效率云端：世界引擎WorldEngine车端：世界行为模型WorldActionM世界模型未来发展方向：①与VLA及端到端模型深度融合；②攻克实时性与车端部署难题，重点研究模型轻量化、蒸馏技术以及专用芯片设计；③从“