银行行业丈量地方性银行：浙江163家区域性银行全梳理

目录索引TOC\o"1-2"\h\z\u一、江经结梳理 6二、江163家域行全理 7（一资产资结构 8（二）息差盈能力 12（三）资质量资水平 18三、险示 20图表索引图1：2025浙省级市增（位亿元，%） 6图2：浙各存余及增（位亿，%） 7图3：浙各贷余及增（位亿，%） 7图4：浙区商银数量单：） 7图5：浙区银成时间单：） 7图6：浙区商银注册本单：） 8图7：浙前大行产规（位亿） 8图8：浙主城行产增（位：%） 8图9：浙主农行产增（位：%） 8图10：江主银产增（位：%） 9图浙区城行产端构单：%） 9图12：江域商产端构单：%） 9图13：江域商款结（位：%） 9图14：江域商款结（位：%） 9图15：江主银公贷结（2024年位：元） 10图16：江域商公房产总款重单位：%） 10图17：江域商公房产总款重单位：%） 10图18：江域商市投结（位：%） 图19：江域商市投结（位：%） 图20：江要商债存占（位：%） 图21：江要商债存占（位：%） 图22：江主银债端构单：%） 图23：江域商款结（位：%） 12图24：江域商款结（位：%） 12图25：江要商息资收率单：%） 12图26：江要商息资收率单：%） 12图27：江主银息资收率单：%） 13图28：江要商息负成率单：%） 13图29：江要商息负成率单：%） 13图30：江主银息负成率单：%） 13图31：江要商息差单：%） 14图32：江要商息差单：%） 14图33：江主银息差单：%） 14图34：江要商业收增（位：%） 15图35：江要商业收增（位：%） 15图36：江主银业收增（位：%） 15图37：江要商母净润速单：%） 15图38：江要商母净润速单：%） 15图39：江主银母净润速单：%） 16图40：江要商本收比单：%） 16图41：江要商本收比单：%） 16图42：江要商行ROA（单：%） 16图43：江要商行ROA（单：%） 16图44：江主银行ROA（单：%） 17图45：江要商行ROE（单：%） 17图46：江要商行ROE（单：%） 17图47：江主银行ROE（单：%） 17图48：江要商良率单：%） 18图49：江要商良率单：%） 18图50：江要商备覆率单：%） 18图51：江要商备覆率单：%） 18图52：江要商注率单：%） 19图53：江要商注率单：%） 19图54：江要商期率单：%） 19图55：江要商期率单：%） 19图56：江要商本充率单：%） 20图57：江要商本充率单：%） 20图58：江要商级资充率单：%） 20图59：江要商级资充率单：%） 20一、浙江省经济结构梳理经济发展方面134295000万2025区域经济发展上，2025年杭州GDP占全省比重24.3%，其次为宁波、温州、绍兴，GDP分别为1.87万亿、1.02万亿、0.89万亿。从GDP增速来看，2025年绍兴市GDP增速最高，达6.7%，衢州市增速为6.1%，其余地市GDP增速在5%左右。图1：2025年浙江省各地级市GDP及增速（单位：亿元，%）金融资源结构与增速方面，2024年浙江省存款与贷款金额分别为23.0万亿、23.8万亿，较上年同比增长4.0%、9.5%。分地市来看，杭州、宁波存贷款余额占全省比重较高宁、华舟存款速高台、州、水区贷增较高。图2：浙江各市款余额增速（单位：亿元，%） 图3：浙江各市款余额增速（单位：亿元，%）二、浙江163家区域性银行全梳理浙江省现阶段共有163家商业银行1364农商行83家，民营银行2家，资金互助社1家。按成立时间来划分，2006-2010年、2011-20153049图4：浙江区域业银行量（单位：家） 图5：浙江区域行成立间（单位：家）企业预警通 企业预警通注册资本方面，浙江区域各类银行注册规模分布比较均衡。5亿以上银行63家，1-5亿银行84家，1千万-1亿银行16家，其中杭州银行以72.49亿元注册资本排名浙江省区域银行第1位。从区域内银行规模来看，宁波银行、杭州银行规模较大，总资产分别为3.13万亿、2.11万亿，杭州银行、杭州联合银行、温州银行、网商行、泰隆银行总资产超4500亿元。图6：浙江区域业银行册资本（单位：家） 图7：浙江前十银行资规模（单位：亿元）企业预警通 企业预警通（一）资产/资负结构从资产增速来看，2019年以来，浙江省主要城商行及农商行的资产增速有所下滑。25H19.4%6.7%1000。图8：浙江主要商行资增速（单位：%） 图9：浙江主要商行资增速（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行资产增速情况来看，非上市银行资产增速更高。宁波银行、杭州银行、杭州联合银行、民泰银行增速靠前，25H1分别为14.4%、12.6%、12.5%、9.9%。图10：浙江省主要银行资产增速（单位：%）银行名称 银行类型宁波银行 杭州联合银行 温州银行 网商银行 泰隆银行 台州银行 萧山农商银行 201716.6%11.3%27.1%18.5%4.9%3.2%20188.2%1.6%22.6%17.7%20.3%10.8%201918.0%.2%.7%1.2%45.6%23.3%17.7%11.7%202023.5%14.2%28.0%24.6%123.0%24.2%23.6%15.3%202123.9%18.9%14.5%13.1%36.8%21.1%14.7%17.5%202217.4%16.319.826.2%3.6%20.6%17.6%18.5%202314.6%22.1%2.5%11.0%8.0%24.4%202415.3%%%1.0%4.2%9.0%2.6%11.2%25H114.4%12.6%12.5%2.2%8.3%7.7%3.1%6.1%稠州银行农商行19.9%11.0%10.0%15.8%9.2%10.5%9.6%4.6%9.6%民泰银行农商行6.8%3.6%12.9%17.2%10.3%16.8%12.5%17.1%9.9%城商行均值16.1%9.4%14.6%18.8%21.4%16.8%14.3%15.0%13.5%农商行均值16.0%12.5%7.7%11.4%9.6%10.7%11.2%7.3%6.3%企业预警通升45BP3。（2）金融投资：2024年以前持续下行，2024年城商行该比例为32.1%，较上年提升12BP；农商行为29.7%、同比上升5BP。图11：浙江区域城商行产端结构（单位：%） 图12：浙江区域农商行产端结构（单位：%） 企业预警通 企业预警通浙江区域银行贷款结构：以公司贷款为主，且公司贷款占比逐渐提升。25H1城农商行的公司贷款占比分别为72.4%、53.5%，高于个人贷款占比的26.5%、43.6%。图13：浙江区域城商行款结构（单位：%） 图14：浙江区域农商行款结构（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行对公贷款结构来看，2024年对公贷款以制造业（平均占比22.2%）、租赁和商务服务业（平均占比20.1%）、批发和零售业（平均占比17.8%）、房地产业（（16.5%单位：亿元交通运输、仓储和邮政业制造业租赁和商务服务业水利、环境和公共设施管理业房地产业单位：亿元交通运输、仓储和邮政业制造业租赁和商务服务业水利、环境和公共设施管理业房地产业教育农、林、牧、渔业信息传输、软件和信息技术服务业住宿和餐饮业文化、体育和娱乐业卫生和社会工作公共管理、社会保障和社会组织科学研究和技术服务业居民服务、修理和其他服务业公司贷款宁波银行杭州银行杭州联合银行温州银行泰隆银行台州银行萧山农商银行稠州银行民泰银行252 120 221,752 918 2,291 1,355 613 2,440 43233 58 9331943 72351 38 891432353 94 260 11 239639065325611302423826577072818146831238321750561031015117145074276101416148311261658191189919361271,6271703155143342 1,4201,4071,9771,2692,0778871,7301,8259,183 6,316910企业预警通浙江区域银行对公房地产占总贷款比重：25H1城商行平均水平为5.19%，低于上市城商行平均值6.15%，农商行平均水平为3.86%，高于上市城商行平均值3.53%。图16：浙江区域城商行对公房地产占总贷款比重（单位：%）

图17：浙江区域农商行对公房地产占总贷款比重（单位：%） 企业预警通 企业预警通浙江区域银行金市投资结构：25H1城商行AC/OCI/TPL账户占比分别为38.0%/46.6%/15.4%，农商行的AC/OCI/TPL占比分别为37.7%/48.6%/13.7%。图18：浙江区域城商行市投资结构（单位：%） 图19：浙江区域农商行市投资结构（单位：%）企业预警通 企业预警通负债结构方面，25H1浙江地区城商行负债端客户存款占比为77.5%、高于上市城商行87.0%83.4%2016图20：浙江主要城商行债存款占比（单位：%） 图21：浙江主要农商行债存款占比（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行负债存款占比来看，25H1杭州银行、宁波银行的存款占比分别为65.4%、65.5%，低于其他主要银行。图22：浙江省主要银行负债端结构（单位：%）银行名称 银行类银行名称银行类型 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202425H1宁波银行 城商行宁波银行城商行杭州银行 城商行农商行农商行杭州联合银行91.8%85.3%74.3%71.5%47.5%34.2%40.5%91.8%85.3%74.3%71.5%47.5%34.2%40.5%民营银行民营银行网商银行泰隆银行 城商行

85.3%83.5%82.9%61.1%55.4%48.8%

63.3%64.7%65.5%%83.484.1%82.0%%75.9%76.276.5%78.0%%83.484.1%82.0%%75.9%76.276.5%78.0%69.8%61.6%79.8%75.8%71.0%73.1%73.4%76.8%77.5%63.4%78.4%80.6%79.3%82.4%83.9%79.9%84.8%61.2%54.0%59.6%61.8%62.5%64.0%61.9%56.9%61.7%64.5%64.7%62.8%58.0%57.4%61.3%77.6%城商行台州银行62.2%77.6%城商行台州银行62.2%58.7%59.7%65.0%城商行稠州银行83.3%83.3%84.3%83.4%民泰银行 城商行行均行均

64.8%64.8%81.2%81.6%

86.5%83.8%83.9%83.9%83.7%83.4%82.4%79.4%83.6%68.5%69.2%64.5%83.7%83.4%82.4%79.4%83.6%68.5%69.2%64.5%73.2%75.4%80.6%82.5%81.2%71.6%72.2%72.4%74.2%75.1%78.4%79.3%84.8%83.5%83.5%84.5%81.6%82.3%81.1%企业预警通8.9%分别占比33.8%、27.2%，农商行以个人定期为主，25H1公司和个人分别为16.8%、53.0%。图23：浙江区域城商行款结构（单位：%） 图24：浙江区域农商行款结构（单位：%）企业预警通 企业预警通（二）息差/盈利能力13.3%。图25：浙江主要城商行息资产收益率（单：%） 图26：浙江主要农商行息资产收益率（单：%）企业预警通 企业预警通从主要银行生息资产收益率情况来看，25H1泰隆银行生息资产收益率为4.8%，网商银行为4.6%、民泰银行为4.3%，高于其他主要银行。图27：浙江省主要银行生息资产收益率（单位：%）银行名称银行类型201620172018 2019 2020202120222023202425H1宁波银行城商行4.1%4.5%4.7% 4.7% 4.7%4.6%4.3%4.2%4.0%3.6%杭州银行城商行4.2%4.2%4.5% 4.5% 4.4%4.3%4.1%3.9%3.6%3.2%杭州联合银行 温州银行 网商银行 泰隆银行 台州银行 萧山农商银行 稠州银行 民泰银行 城商行5.2%7.5% 14.4%8.1%5.9%3.7% 5.0%5.9%5.8%4.4% 5.0%7.4%9.8%7.5%6.1%3.7% 5.2%6.8%6.0%4.4%5.4% 5.5% 4.9%6.6% 5.8% 4.6%7.8% 6.2% 5.2%6.9% 6.9%6.2% 6.4%6.1% 5.4% 3.7%3.8% 3.7%5.7% 6.2% 5.5%5.6%6.2%6.3% 5.8% 5.8%5.3%4.5% 4.6%4.3%4.7%3.9%4.5%5.7% 5.7%4.7%4.4%6.3% 5.0%4.7%4.5%3.8% 4.1%5.8% 5.0%4.1%4.2%6.3%4.8%4.3%4.1%3.8%5.0% 5.7%4.9%4.0%4.3%5.6%4.6%4.1%3.6%3.6%5.0% 5.2% 4.5%3.5%4.4%4.6%4.3%3.6%3.4%3.5%4.6%4.8%4.0%3.2%3.8%4.3%3.9%3.3%企业预警通1.9%，低于上市城商行，农商行平均为1.9%图28：浙江主要城商行息负债成本率（单：%） 图29：浙江主要农商行息负债成本率（单：%）企业预警通 企业预警通从主要银行计息负债成本率情况来看，25H1网商银行和泰隆银行计息负债成本率为1.6%、台州银行为1.7%，低于其他主要银行。银行名称银行类型20162017 201820192020 2021 2022 2023202425H1银行名称银行类型20162017 201820192020 2021 2022 2023202425H1宁波银行城商行2.2%2.4% 2.3%2.1% 2.1%2.1%2.2%2.1%1.8%杭州银行城商行2.3%2.6%2.8%2.6%2.4% 2.4% 2.3% 2.3%2.1%1.9%杭州联合银行农商行2.0% 2.0% 2.2%2.3% 2.3%2.2%2.4%2.2%2.0%温州银行城商行3.2%3.9%3.7% 3.6%3.0%2.6% 2.7% 2.6%2.2%2.1%网商银行民营银行3.1% 3.1%2.5%1.9泰隆银行城商行2.5% 2.6%2.6%2.3台州银行 城商行 2.0%2.3% 2.3% 萧山农商银行 农商行 2.0% 1.9% 2.0% 稠州银行 城商行 2.7% 3.1% 3.4% 民泰银行 城商行 3.3% 4.3%3.6% 城商行均值 2.6% 3.0% 3.0% 行均值2.0% 2.0%2.0% 2.3%2.4%2.7%4.0%2.8%2.4%2.3% 2.2% 2.7%2.3% 2.6%2.5%2.3%3.5% 3.6%2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.0%2.1%2.1%2.5%2.1%2.2%1.7%1.9%1.8%2.2%1.9%1.9%企业预警通城商行均值3.0%2.4%2.6%2.8%2.6%2.4%2.3%城商行均值3.0%2.4%2.6%2.8%2.6%2.4%2.3%2.3% 2.2%2.1%农商行均值2.2%2.4%2.6%2.4%2.1%2.4%2.2%1.9%1.6%1.5%农商行平均水平1.53%。图31：浙江主要城商行息差（单位：%） 图32：浙江主要农商行息差（单位：%）企业预警通 企业预警通图33：浙江省主要银行净息差（单位：%）银行名称银行类型2016 2017 201820192020 202120222023 202425H1宁波银行城商行2.0% 1.9% 2.0%1.8%2.3% 2.2%2.0%1.9% 1.9%1.8%杭州银行 杭州联合银行 温州银行 网商银行 泰隆银行 2.0%1.7% 1.7%2.8% 3.0% 3.4%2.8%1.7% 1.7%9.4% 6.5% 5.6%6.0%4.9% 4.8%1.8%3.2%2.0%4.5%4.9%2.0%1.8%2.8% 2.6%1.7%1.4%3.0% 2.8% 4.4%3.6% 1.7%2.6%1.2%2.6% 3.8% 1.5% 1.4% 1.4%2.0% 1.7% 1.6%1.3%1.5%1.6%3.4%3.5% 3.2%3.7% 3.5%3.3%台州银行城商行5.1%4.0%5.2%4.7%4.0%3.6% 3.1%3.0% 2.8%2.5%萧山农商银行农商行1.5%1.7%1.8%1.6%1.4%2.1%1.9%1.7%1.5%1.4%稠州银行城商行1.2%0.8%1.0%2.2%2.2%1.7% 1.7%2.1% 2.4% 2.1%民泰银行城商行2.2%1.7%1.4%2.2%2.1%2.8% 2.8% 2.6%2.3% 2.2%企业预警通浙江省区域银行营收增速整体下行，25H1浙江省城商行营业收入增速平均为3.06%，低于上市城商行平均值5.36%，农商行平均为4.34%，高于上市农商行平均水平2.55%。图34：浙江主要城商行业收入增速（单位：%） 图35：浙江主要农商行业收入增速（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行营业收入增速情况来看，25H1稠州银行的营业收入增速为18.2%，温州银行为14.2%，民泰银行为10.5%，高于其他主要银行。图36：浙江省主要银行营业收入增速（单位：%）银行名称银行类型20172018201920202021 20222023202425H1宁波银行城商行7.1%14.3%21.3%17.2%28.4%9.7%6.4%8.2% 7.9%杭州银行城商行2.8%20.8%25.5%15.9%18.4%12.2%6.3%9.6%3.9%杭州联合银行农商行14.1%24.8%5.7%1.1%20.6%10.7%4.6%3.1%-0.1%温州银行城商行-13.6%-8.9%16.9%0.1%30.9%3.0%26.7%14.2%网商银行民营银行62.2%47.0%5.5%30.0%61.3%12.8%19.5%13.7%-0.7%泰隆银行城商行12.5%12.2%19.6%5.8%24.7%17.0%9.3% 8.3%-3.8%台州银行城商行10.8%25.6%4.0%3.6%10.8%0.3%11.9%1.3%-10.4%萧山农商银行农商行15.4%25.0%1.8%1.5%15.5%11.1%10.3%8.3%-13.9%稠州银行城商行5.7%-6.3%33.1%5.3%10.0%11.0%17.3%12.0%18.2%民泰银行城商行-2.0%9.6%22.0%5.8%13.7%8.2% 7.7% 7.6%10.5%城商行均值3.3%9.6%20.4%7.7%19.5%8.8%12.4%10.5%5.8%农商行均值14.7%24.9%3.7%1.3%18.0%10.9%7.5%5.7%-7.0%企业预警通浙江省区域银行归母净利润增速下行，25H1浙江省城商行平均归母净利润增速为6.03%。图37：浙江主要城商行母净利润增速（单：%） 图38：浙江主要农商行母净利润增速（单：%）企业预警通 企业预警通从主要银行归母净利润增速来看，25H1网商银行为41.9%，杭州银行为16.7%，萧山农商银行为11.6%，高于其他主要银行。图39：浙江省主要银行归母净利润增速（单位：%）银行名称银行类型2017201820192020202120222023202425H1宁波银行城商行19.5%19.8%22.6%9.7%29.9%18.1%10.7%6.2%8.2%城商行%29.8%26.1%%16.7%杭州联合银行农商行%15.9%31.3%4.5%温州银行 城商行 -12.3%-43.5%35.9%-77.1%24.5%363.6%90.2%10.0% 2.5%网商银行 民营银行27.8%66.1%87.2%2.4%62.7%69.1%18.8%-24.7%41.9%泰隆银行 城商行20.3%15.3%14.3%-8.2%22.1%19.6%19.1%4.5%-4.6%台州银行 城商行26.5%40.3%-6.9%-9.0%10.5%1.2%14.4%-0.3%-23.9%萧山农商银行 农商稠州银行 民泰银行 22.6%6.2%-26.0%33.0%2.0%18.2%14.4%17.4%17.4%6.7%-7.8%-8.0%7.6%7.8%50.7%49.2%2.4% 16.3%12.8%6.6%8.9%9.3% 11.6%-27.6%6.1%-14.3%城商行均值6.8%10.2%17.5%-13.2%25.0%63.9%24.7%-0.5%0.8%农商行均值19.3%24.8%10.0%6.5%11.7%40.3%19.1%7.7% 8.1%企业预警通25.68%26.70%27.06%。图40：浙江主要城商行本收入比（单位：%） 图41：浙江主要农商行本收入比（单位：%）企业预警通 企业预警通从ROA来看，25H1浙江省城商行ROA平均为0.78%、高于上市城商行平均值1bp，农商行平均为0.82%、低于上市农商行平均水平10bp。（ROA为年化数据，下同）图42：浙江主要城商行ROA（单位：%） 图43：浙江主要农商行ROA（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行ROA来看，25H1泰隆银行为1.18%，杭州银行为1.08%，台州银行为1.02%，高于其他主要银行。图44：浙江省主要银行ROA（单位：%）银行名称银行名称温州银行网商银行泰隆银行台州银行稠州银行民泰银行银行类型城商城商行城商行农商行城商行城商行2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25H10.980.981.041.061.131.031.081.010.930.90.780.680.650.721.10 1.121.140.981.080.940.891.020.580.420.230.250.300.060.060.380.690.580.771.75 1.831.781.89 2.162.701.070.570.570.940.691.691.261.271.291.221.182.051.541.431.251.181.020.590.670.830.950.850.800.740.880.820.900.94 0.85城商行均值 农商行均值 0.810.660.650.600.450.600.580.810.830.850.870.820.95企业预警通ROE11.98%1bp，10.81%14bp（ROE）图45：浙江主要城商行ROE（单位：%） 图46：浙江主要农商行ROE（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行ROE来看，25H1杭州银行为19.00%，泰隆银行为15.74%，宁波银行为13.80%，高于其他主要银行。图47：浙江省主要银行ROE（单位：%）银行名称银行类银行名称银行类型 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25H113.59%13.80%农商行 11.03%11.28%12.06%11.34%10.77%农商行 11.03%11.28%12.06%11.34%10.77%11.15%杭州联合银行9.99%10.31%10.12%9.56%12.45%12.57%11.83%8.15%6.90%12.82%9.48%18.93%30.25.91%23.42%15.74%17.11%17.92%18.29%18.68%16.82%21.81%23.32%城商行25.41%24.85%0.00%13.33%22.50%21.41%16.45%11.68%15.81%13.36%9.06%7.72%民营银行9.18%8.04%8.10%4.51