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保险业务代表保险产品推广及服务水平考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的百分比计分，每完成10%加1分，最高不超过5分。新客户开发数量20个按实际开发新客户数量与目标的百分比计分，每多开发1个加1分，最多加5分。续保率85%按实际续保率与目标的差值计分，每高于目标1%加0.5分，最多加5分。高价值产品销售占比60%按高价值产品销售额占总保费收入的百分比计分，每高于目标5%加1分，最多加5分。月度拜访量50次按实际拜访次数与目标的百分比计分，每多拜访5次加1分，最多加5分。客户满意度客户投诉率25%低于5%按客户投诉率与目标的差值计分，每低于目标1%加1分，最多加5分。客户满意度调查得分4.5分按客户满意度调查平均得分计分，每高于目标0.1分加1分，最多加5分。客户复购率70%按客户复购率与目标的百分比计分，每高于目标5%加1分，最多加5分。客户推荐数量5个按实际获得客户推荐数量与目标的百分比计分，每多推荐1个加1分，最多加5分。客户回访覆盖率100%按实际完成客户回访的比例计分，100%得5分，90%得4分，以此类推。产品知识掌握度产品知识考核得分20%90分按产品知识考核实际得分计分，每高于目标5分加1分，最多加5分。产品推荐准确性95%按客户反馈的产品推荐准确率计分，每高于目标2%加1分，最多加5分。新产品学习完成率100%按实际完成新产品学习的时间占比计分，100%得5分，90%得4分，以此类推。产品方案复杂案例处理能力10个按实际处理复杂产品方案案例的数量计分，每多处理1个加1分，最多加5分。产品培训参与度100%按实际参与公司产品培训的次数占比计分，100%得5分，90%得4分，以此类推。合规与团队协作合规操作符合率15%100%按实际合规操作的比例计分，100%得5分，95%得4分，以此类推。团队协作贡献度积极参与团队活动按实际参与团队活动及支持同事的次数计分，每次参与加0.5分，最多加5分。销售数据及时提交率100%按销售数据提交的及时性计分，100%得5分，95%得4分，以此类推。客户服务响应速度24小时内按客户服务响应的平均时间计分，每提前1小时加0.5分，最多加5分。跨部门沟通效率良好按跨部门沟通的效率及问题解决能力计分，良好得5分，一般得4分，以此类推。本考核表旨在全面评估保险业务代表在保险产品推广及服务水平方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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