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保险理财顾问客户资产增长与投资建议合理性绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产增长率新客户资产增长额40%500万元根据每月新增客户资产总额，每超目标10%加1分，不足10%不加分老客户资产增长率15%根据每月老客户资产平均增长率，每超目标2%加0.5分，不足2%不加分季度资产留存率90%根据季度客户资产留存率，每超目标1%加0.2分，不足1%不加分月度资产新增笔数20笔根据每月新增资产笔数，每超目标5笔加1分，不足5笔不加分资产规模达标率80%根据客户资产规模达到100万元以上的客户占比，每超目标5%加1分，不足5%不加分投资建议合理性产品匹配度35%95%根据投资建议与客户风险偏好、投资目标的匹配度评分，每超目标1%加0.1分，不足1%不加分客户满意度4.5分根据客户满意度调查评分，每超目标0.1分加1分，不足0.1分不加分投诉率低于5%根据季度客户投诉率，每低1%加1分，超过5%不得分建议采纳率70%根据客户采纳投资建议的比例，每超目标5%加1分，不足5%不加分合规性检查通过率100%根据投资建议合规性检查结果，每次检查通过加1分，未通过不得分客户关系维护客户流失率15%低于8%根据季度客户流失率，每低1%加1分，超过8%不得分客户回访频率每月1次根据每月客户回访次数，每超目标1次加0.5分，不足1次不加分客户活动参与率60%根据客户参与公司活动的比例，每超目标5%加1分，不足5%不加分客户投诉处理时效24小时内根据客户投诉处理时间，每提前1小时加0.5分，超过24小时不得分客户转介绍率20%根据客户转介绍新客户的比例，每超目标2%加1分，不足2%不加分团队协作与合规团队目标达成率10%90%根据团队整体业绩目标达成率，每超目标1%加0.1分，不足1%不加分培训参与度100%根据参与公司培训的比例，每次参与加1分，未参与不得分合规培训考核通过率100%根据合规培训考核通过率，每次通过加1分，未通过不得分销售行为合规性100%根据销售行为合规性检查结果，每次检查通过加1分，未通过不得分团队贡献度中等以上根据团队评价，被评为中等以上贡献度加1分，未达到不得分本考核表旨在评估保险理财顾问在客户资产增长与投资建议合理性方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配如下：客户资产增长率40%，投资建议合理性35%，客户关系维护15%，团队协作与合规10%。最终得分=∑(各维度得分*权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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