保险销售代表业绩考核评定表

保险销售代表业绩考核评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率40%100%实际保费收入占目标保费收入的百分比，每低5%扣除5分，最高扣除20分，最低得0分年度总保费收入500万元实际总保费收入每低于目标10万元扣除5分，最高扣除20分，最低得0分新单保费收入300万元实际新单保费收入每低于目标10万元扣除3分，最高扣除15分，最低得0分续保率85%续保客户数占上期有效客户数的百分比，每低2%扣除2分，最高扣除15分，最低得0分客户满意度90分通过客户问卷调查得出，每低1分扣除1分，最高扣除10分，最低得0分客户开发与管理新增有效客户数25%50人实际新增有效客户数每低于目标5人扣除3分，最高扣除15分，最低得0分客户跟进频率每周至少1次每月检查客户跟进记录，每低于目标1次扣除1分，最高扣除10分，最低得0分客户流失率5%流失客户数占上期有效客户数的百分比，每高1%扣除2分，最高扣除10分，最低得0分客户转化率20%有效客户转化为付费客户的比例，每低1%扣除1分，最高扣除10分，最低得0分客户关系维护良好通过客户反馈和定期评估，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应5分、4分、3分、2分市场拓展与活动参与市场活动次数20%10次实际参与市场活动次数每低于目标1次扣除2分，最高扣除10分，最低得0分活动转化率15%通过市场活动带来的客户转化比例，每低1%扣除1分，最高扣除10分，最低得0分活动效果评估良好通过活动后客户反馈和销售数据评估，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应5分、4分、3分、2分竞争对手分析每周至少1次每月检查竞争对手分析报告，每低于目标1次扣除1分，最高扣除5分，最低得0分产品推广能力优秀通过产品知识测试和销售场景模拟评估，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应5分、4分、3分、2分团队协作与培训团队协作贡献15%积极通过团队评价和协作记录，分为积极、一般、消极三个等级，分别对应5分、3分、1分培训参与度100%实际参与培训次数占计划培训次数的百分比，每低5%扣除2分，最高扣除10分，最低得0分培训效果评估良好通过培训后考核和实际应用评估，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应5分、4分、3分、2分知识分享每月至少1次每月检查知识分享记录，每低于目标1次扣除1分，最高扣除5分，最低得0分合规操作无违规通过合规检查和内部审计，分为无违规、轻微违规、严重违规三个等级，分别对应5分、3分、1分本考核表用于评估保险销售代表的业绩表现，包含销售业绩、客户开发与管理、市场拓展与活动、团队协作与培训四个维度，请根据实际工作情况填写相关数据，并根据评分标准进行打分。最终得分由各维度得分乘以权重后加总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：