2025年药品流通行业运行统计分析报告

2023一、药品流通行业进展概况和评价〔一〕国际国内经济环境及行业进展概述1、国际药品市场环境全球药品市场2023202387464.1%，2023～20234年复合增长率为6.2%30742.4%，20235.1%2532亿美元，同比增长2.4%，45.6%；日本药品销售金额达10230.1%，42.6%1[1]。以美国为代表的全球药品供给链也呈现出几大趋势：政府在药品市场中的地位日益重要，并且将直接转变药品定价机制；全面进入非专利药时代，〔自助式注射类、医师注射类药品〕将占据更大市场份额〔2023年到达40%〕，直接影响药品供给链的变化趋势；医疗改革催生客户群，增加供给链收益的透亮度，加速行业并购；收购案例持续增加，全球性供给链并购案例马上消灭。2、国内药品市场环境1[1]数据来源：IMSHealthMarketPrognosis。2023年是我国深化医疗卫生体制改革的关键之年，一些具备条件的重大改革间续实施，60%的城市社区卫生效劳机构实施了根本药物制度，7类重大公共卫生效劳工程及医疗救助政启动,根本医疗保障体系初步形成，公立医院改革试点向更深层次进展。国家医改的逐步推动为药品流通行业供给了更宽阔的进展空间。3、药品流通行业进展概述202310.3%。在国家宏观经济环境总体向好和医改推动的影响下，药品流通行业总体保持平稳较快进展，呈现出销售增势平稳、效益水平良好的进展格局。行业规模稳步扩大，行业构造有所改善，社会作用逐步加强，现代医药物流和连锁经营得到进展，行业集中度、流通效率和现代化水平有所提高，国际化进展趋势更加明显。〔二〕药品流通行业进展评价1、药品流通行业进展整体规模行业规模平稳增长截至2023年底，全国共有药品批发企业1.3万多家,同比增长2.3%。药品零售连锁企业2149家，同比增长8.3%；下辖门店13.5万多家，同比增长5.0%25.37.0%38.86.1%2[2]。2[2]数据来源：国家食品药品监视治理局，由于尚未公布20232023销售规模保持较快增长2023708424.6%。其中，2023年医药零售市场销售规模达1275亿元，增幅稳定在20%其中，2023年医药零售市场销售规模达1275亿元，增幅稳定在20%左右。2、药品流通行业进展构造〔1〕销售构造药品类3[3]总额的78.0%；其次为中成药类，占销售总额的13.8%；中药材类占销售总额的3.3%；医疗器械类占销售总额的2.6%；化学试剂类占销售总额的0.4%；玻璃仪器类占销售总额的0.1%；其他类占销售总额的1.8%(详见附录表1-表5)。农村消费市场稳步增长。2023年全国七大类医药商品销售中，对农村销106323.2%5个百分点，农村用药需求进一步增加。国家根本药物销售增幅较快。2023年直报药品批发企业〔数据来自统计420家直报企业国家根本药物配送总额为42820%左右。3[3]药品类包括化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。22023年度药品批发直报企业国家根本药物配送总额比重32023年度药品批发直报企业国家根本药物基层配送费用分布822023年度药品批发直报企业国家根本药物配送总额比重32023年度药品批发直报企业国家根本药物基层配送费用分布按销售对象分类。2023年，对批发企业销售额为3110亿元，占销售总额的43.9%，较上年增长0.3个百分点;纯销〔包含对医疗终端、零售终端和居民的销售〕397456.1%，与上年根本持平。区域销售比重构造2023年区域销售比重分别为：华东44.2%、华北20.3%、华南19.7%、西南8.1%、东北4.8%、西北2.9%。其中：华东、华北、华南三大区域占到84.2%。2023年销售额居前10位的省市依次为上海、北京、江苏、浙江、山东，10省(市)销售总额占全国销售比重的68.5%。全部制构造规模以上药品流通企业4[4]中，国有及国有控股企业主营业务收入为3054.162.2%，同比增长28.7%，实现利润总额64.258.9%，同比增长17.1%；股份制企业主营业务收入为1035亿元，占药品流通行业主营业务总收入的21.1%，同比增长31.1%，实现利润总额22.5的20.7%，同比增长45.4%。数据显示，国有及国有控股企业、股份制企业占行业进展的主导地位(6)。4[4]50002023元的零售型企业。图4 2023年度药品流通直报企业主营业务收入全部制构造分布图5 2023年度药品流通直报企业利润总额全部制构造分布企业规模构造2023年，直报系统中577家企业的资产总额为2365亿元，负债总额为1719亿元，主营业务收入为4907亿元，实现利润总额109亿元，2023年直2.2%7.6%5.5%。10104家，其平均利润率为2.3%，平均毛利率为7.8%，平均费用率为4.8%，平均资产负债率为76.8%。规模以上企业盈利力气不断增加，拉动了行业效益水平的平稳增长。配送构造2023年药品批发企业商品配送货值为4541亿元(数据来自统计系统中560家直报企业)79.6%，非自有配送中心配送金额占20.4%；2023年直报药品批发企业物流费用为47用占总配送费用87%，托付配送物流费用占13%。物流费用占三项费用〔营业费用、治理费用、财务费用〕17.4%29.9%。2023年度药品批发直报企业商品配送总额构造图7 2023年度药品批发直报企业物流费用构造100位企业销售浅析从零售连锁前100位企业销售构造看，处方药、非处方药和非药品类各占三分之一左右。据统计，2023年前100位零售连锁企业销售总额中处方药占比为32%，比上年提高1个百分点；非处方药占比为38%，同比下降1个百分点；非药品类〔含保健品〕销售占比为30%，与上年相比根本持平5[5]。5[5]局部数据取自中国医药商业协会。图8 2023-2023年零售连锁前100位企业销售构造统计3、药品流通行业奉献度GDP、税收和就业的奉献2023年全国社会消费品零售总额154554亿元，第三产业增加值171005亿元6[6]。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的4.6%，占第三产4.1%。2023年底，药品流通〔数据来自统计系统中589家直报企业〕企3860190.03%。6[6]数据来源：国家统计局。截至2023年底，药品流通〔数据来自统计系统中577家直报企业〕企303847410万人。其他奉献药品流通行业的社会作用不断增加。药品流通骨干企业成为根本药物配送、药品贮存和应急配送主体，不仅确保了2023年上海世博会、广州亚运会等重大活动的药品需求，而且有效保证了重大灾情、疫情等自然灾难中的药品供给。各类药店效劳约为138亿人次，同比增长5.4%，在便利百姓安全、便利购药方面发挥了重要作用。药品流通行业对软件开发、信息技术装备、交通运输、仓储设备等相关产业进展的带动性增加，在国民经济中的地位日益显现，为维护国家安全、社会稳定和人民群众利益做出了重大奉献。二、药品流通行业进展的主要特点〔一〕行业集中度进一步提高202310020237.3亿元提升到9.3亿元。前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模78%2023820位企业主营业务收入占同期市场总规模的53%；前10位企业主营业务收入占同期市场总规模的42%位医药集团主营业务收入占同期全国市场的26.7%20235.8个百分点7[7]。药品零售连锁企业前100位销售额合计679亿元，同比增长16.7%，占同期零售市场规模的53.3%10位零售连锁企业销售总额2797[7]数据已按同口径折合计算。增长18.3%21.9%100位企业销售总额的%1个百分点8[8]。〔二〕药品零售连锁化趋势进一步明显零售药店连锁化趋势有所提升。直营店总数超过1000家的有6家，比2023129902023123家。前100位零售连锁企业中跨区域经营的连锁企业24家，其中排名前10位的企业全部为跨区域连锁企业。202330510位的连锁药店年销售额均超过20亿元；销售额超过1017536家。〔三〕现代医药物流进展较快具有现代医药物流力气的企业，已将现代医药物流向医院延长，建立了医院的物流信息治理系统。这一做法顺应了医改方向，将提升医院药库和药房的治理水平及效率，降低治理费用，推动医药流通企业经济增长方式的转变。加速现代医药物流业进展，完善根本药物名目品种的供给保障体系，有效利用邮政、仓储等社会物流资源，促进第三方医药物流进展，提高药品流通效率是药品流通行业转型的核心。据不完全统计，2023年我国药品流通行业，直报企业药品配送总额比上年增长25.4%，自主配送金额比上年增长20.3%，非自主配送金额比上年增长49.1%。药品流通企业在物流建设和企业8[8]局部数据取自中国医药商业协会。信息化建设中的投入增加，自有配送中心数量增长幅度为10.9%，信息系统29.8%(289家直报企业)。〔四〕行业进展仍存在一些问题2023了根底，但也存在一些冲突和问题。一是流通组织化现代化水平较低。药品流通行业集中度低，进展水平不高，跨区域扩展缓慢。现代医药物流进展相对滞后，治理水平、流通效率和物流本钱与兴盛国家存在较大差距。据统计，我国药品流通行业费用率高达7%左右，美国和日本费用率只有1～1.5%；二是药品流通城乡进展不够平衡少、边、岛、渔、牧”等偏远地区药品配送网络未能全面有效掩盖，药品可及性有待提高。三是药店连锁率照旧较低，盈利力气不强，同质化竞争明显，专业类违规经营现象比较突出，局部零售药店出售假劣、过期等不合格药品。三、药品流通行业进展趋势推想2023年5〔2023-2023年〕》，分析了行业进展面临的形势和挑战，明确了行业进展的指导思想和主要目标，提出了行业进展的主要任务和保障措施。规划纲要的印发，以及〔一〕药品流通市场规模将连续增加2023年是我国连续深化医药卫生体制的关键一年，是落实五项重点改革三年实施方案的最终一年。全民医保的目标将连续推动，农合和城镇居民120200元，根本公共卫生效劳经152560%70%左右，根本药物制度将在基层实现全掩盖。医改措施将释放相关医疗需求，同时带动药品需求的增加，使药品流通的市场规模连续扩大。〔二〕行业构造调整步伐将进一步加快企业借助资本力气进展并购重组将连续促进展业构造调整和行业集中度提高。一批以上市公司为主体的大型企业集团将成为兼并重组的发动机，大型企业集团间的竞争已拉开序幕；中小药品流通企业或主动并入大型企业，共享大型企业的品牌资源，或承受联购分销、共同配送等方式结成联盟，应对猛烈的市场竞争。连锁药店的渠道把握力会增加，直营门店数量会相应增加，单体药店数量会削减，连锁率进一步提升。〔三〕行业现代化水平将进一步提升现代化的药品物流园区和配送中心建设将提速，利用现代科技手段和信息技术的医药物流水平将有较大提高。现代医药物流将连续向医疗机构和生产企业延长，供给链建设和治理水平将连续提高。药品零售市场的电子商务等型营销方式仍会在满足安全的前提下，稳步进展。企业间的竞争除在进展还将突消灭代治理技术和物流技术应用力气、信息处理力气、业务流程再造与信息化结合力气等方面的竞争，将有力促进展业整体供给链治理现代化水平的提高。〔四〕行业治理工作将呈现局面商务部将间续出台落实规划纲要的配套措施，各省市也将制定公布具体的规划，并进一步完善行业治理的工作体系，这将彻底转变长期以来药品流统计信息的公布将有效引导市场，也会为增加行业分散力发挥作用。行业标准的间续出台将促进展业标准进展。中高级职业人以及执业药师等相关从业人员培训的开展将大大提升行业职工队伍素养。行业诚信体系的建设，将有力促进展业自律机制的形成，使流通秩序得到进一步标准。附录：表1 2023年度区域总销售统计表商品销售总药品类销中成药类销商品销售总药品类销中成药类销中药材类销额〔万元〕售占比(%)售占比(%)售占比(%)全国总计7084429978.013.83.31上海市702789374.112.65.32北京市689305575.911.35.23江苏省591190577.215.33.44浙江省563891474.316.34.95山东省501087674.712.92.56广东省501079976.717.42.67安徽省470565796.53.20.18天津市308808273.723.51.69湖北省284388383.23.42.410河北省237544983.111.02.411湖南省231578488.48.42.512重庆市225120866.724.94.013河南省215169880.011.32.814辽宁省191895283.014.01.015四川省183705466.916.89.916山西省175565478.119.41.117福建省157566385.18.03.218江西省142913171.921.90.619云南省114695890.63.71.320黑龙江省105073186.69.80.921海南省93081789.87.90.622陕西省92023260.434.73.623广西壮族自治区70569365.427.64.0序号序号地区商品销售总药品类销中成药类销中药材类销额〔万元〕售占比(%)售占比(%)售占比(%)24甘肃省53498265.511.116.825贵州省52069079.118.20.326疆49079081.916.50.327吉林省43888865.327.30.628内蒙古自治区23869481.711.91.729宁夏8779163.928.23.730青海省3639670.520.54.6序号地区全国总计1北京市2序号地区全国总计1北京市23上海市江苏省45安徽省浙江省6广东省7山东省8湖北省910天津市湖南省11河北省12河南省13辽宁省1415重庆市山西省16福建省1718四川省云南省19江西省20黑龙江省21海南省2223陕西省24贵州省药品类销售总额〔万元〕区域销售比重%5529359352309419.4652072979.4245613348.2545411468.2141892647.5838413306.9537417226.7723662044.2822756574.1220479273.7019735883.5717209243.1115931392.8815020782.7213717552.4813414982.4312293572.2210396961.8810278381.869101011.658360221.515553761.004614900.834119010.74序序药品类区域销售号 地区销售总额〔万元〕 比重%25 疆 402060 0.7326甘肃省3506160.6327吉林省2864660.5228内蒙古自治区1950670.3529宁夏561380.1030青海省256550.05序号地区全国总计1浙江省序号地区全国总计1浙江省23江苏省上海市45广东省北京市6天津市7山东省8重庆市910山西省陕西省11江西省12四川省13辽宁省1415河北省河南省16湖南省1718安徽省19福建省20吉林省21黑龙江省2223湖北省贵州省24疆中成药类销售总额〔万元〕区域销售比重(%)97481229165859.409062379.308852059.088718618.947776637.987254037.446484196.655604735.753403113.493195913.283131903.213087473.172688202.762617532.692442082.511955642.011950702.001506681.551260091.291198431.231030421.06977651.00949290.97810540.83序号地区中成药类销售总额〔万元〕区域销售比重(%)25海南省730970.7526甘肃省593190.6127云南省427240.4428内蒙古自治区283240.2929宁夏247720.2530青海省74750.08序号地区全国总计12序号地区全国总计123456789101112131415161718192021222324上海市北京市辽宁省山西省云南省江西省海南省内蒙古自治区中药材类销售总额〔万元〕区域销售比重(%)232297636975715.9235599315.3227590811.882033668.751824827.861303525.611276595.50901733.88898413.87675682.91599122.58569372.45566392.44509732.19502412.16332271.43282491.22192950.83185710.80145950.6392890.4088460.3852300.2339390.17序号地区中药材类销售总额〔万元〕区域销售比重(%)25安徽省37330.1626宁夏32230.1427吉林省25020.1128青海省16560.0729贵州省15910.0730疆12280.05序号地区全国总计12序号地区全国总计123456789101112131415161718192021222324山东省北京市湖北省江苏省浙江省上海市广东省河南省四川省河北省福建省重庆市甘肃省辽宁省云南省江西省山西省海南省贵州省医疗器械类销售总额〔万元〕区域销售比重(%)186880843662823.3632168117.2126647814.261081295.791045595.591029745.51916144.90712383.81637983.41543422.91327431.75295121.58209161.12194031.04192541.03149170.80142660.76141060.75141020.75121120.65116280.6295940.5186230.4672880.39序号地区医疗器械类销售总额〔万元〕区域销售比重(%)25疆64460.3426内蒙古自治区43510.2327安徽省35180.1928宁夏25380.1429吉林省12640.0730青海省7870.04全部制分类主营业务收入占比(%)同比增全部制分类主营业务收入占比(%)同比增长(%)利润总额〔亿占比(%)同比增长(%)〔亿元〕元〕国有及国有控股企业3054.0562.228.764.2258.917.1集体企业9.480.2-4.40.110.111.3股份制企业1035.0021.131.122.5420.745.4外商及港澳台商投资515.6110.513.117.2015.851.0企业私营企业270.945.527.64.404.065.2其他企业21.910.510.10.520.5-3.9主营业务收入表7 2023年度批发企业主营业务收入前100位排序9[9]主营业务收入序号企业名称〔万元〕1 中国医药集团总公司87967282 上海医药集团股份33011873 华润北药集团32349914 九州通医药集团21221215 南京医药股份15259796 广州医药14439807 天津医药集团10708968 重庆医药股份10705829 华东医药股份89718410 四川科伦医药贸易86014111 天津天士力医药营销集团74196412 浙江英特药业有限责任公司66339713 云南省医药61720514 中信药业实业60871515 上海永裕医药60396416 龙药业集团60084917 哈药集团医药60021718 中国医药保健品股份58862419 乐仁堂医药集团股份5268919[9局部数据取自中国医药商业协会。〔万元〕20 安康元药业集团股份〔万元〕20 安康元药业集团股份44150821 重庆桐君阁股份43332322 山东海王银河医药42838323 东北制药集团供销37421924 国药控股常州35862525 河北东盛英华医药35184326 四川省医药集团有限责任公司31922427 济南中信医药31220828 上海市药材30612329 浙江省医药工业30467030 鹭燕〔福建〕药业股份26027231 天津中药业集团股份医药公司25836832 石药集团河北中诚医药25719333 苏州礼安医药25250434 山西省医药集团有限责任公司25113935 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司24607036 江西汇仁集团医药科研营销24101137 河南圣光集团医药物流有限责任公司23947238 山东瑞康医药股份22129939 深圳中联广深医药〔集团〕股份22097240 上海雷允上药业22036441 广西柳州医药有限责任公司214319

主营业务收入〔万元〕42 全洲药业集团〔万元〕42 全洲药业集团20756743 天津领先药业连锁集团20577544 汕头市创美药业19869145 天圣制药集团股份19548446 北京天星普信生物医药19463447 江苏省医药公司18674848 哈药集团三精医药商贸18558949 云南鸿翔药业18501650 南京华东医药有限责任公司17708651 天津天时力医药17324752 北京市京龙医药销售17145153 山东康惠医药17040054 陕西华远医药集团17038755 广州中山医医药16660356 常州药业股份16626057 浙江嘉信医药股份16400058 江苏先声药业16223659 山东瑞中医药15866860 罗欣医药集团15484661 回音必集团15322962 浙江震元股份15032863 北京普仁鸿医药销售149890

主营业务收入〔万元〕64 温州市生物药械供给〔万元〕64 温州市生物药械供给14984665 广州采芝林药业14916166 济南药业集团有限责任公司14699067 北京双鹤药业经营有限责任公司14679568 河南爱生医药