第四篇国际金融法律制度

第四篇国际金融法律制度

第十四章国际金融法概述

第一节国际金融法的概念

一、国际金融法

★概念：

★研究特点

二、国际金融法的特点

三、国际金融法的渊源

★本国法与外国法

★国际金融著名判例

第二节国际金融新秩序与国际金融法

一、国际金融新秩序

★历史背景

★概念

二、国际金融新秩序的理论

★汇率目标区控制理论

★托宾税理论

三、国际金融新秩序与国际金融法

第三节国际金融法的课程体系与重要性

第十五章国际商业银行贷款与法律

第一节国际商业银行定期贷款与法律

一、定期贷款概述

★定期贷款概念

★定期贷款合同

★定期贷款合同涉及的法律问题

二、定期贷款合同的术语解释

★贷款的提取

★提款的先决条件

三、合同生效的法律问题

承上

★订约人必须适格、协议内容、协议形式必须合法

★贷款合同签订地的法津意义

四、定期贷款合同的基本条款

（一）执行性条款

★货币和金额条款

★利率和费用条款

★贷款期限条款

★贷款提取条款

承上

★贷款的使用条款

X禁止用于非法目的

※贷款支出管理

★偿还贷款条款

派还款方式：

♦到期一次还本付息

♦偿还期分为宽限期和还款期

♦不规定宽限期，从提款日起逐次分期偿还

承上

X提前还款

（二）陈述与保证条款

★声明：派法律事项

X财务及商务事项

★违约

★不得否认

（三）先决条件条款

★总括性先决条件

承上

★每笔贷款生效的先决条件

（四）消极担保条款和比例平等条款

（五）其他约定事项条款

★财务约定条款

★税务约定条款

（六）违约救济条款

★违约事项：派实际违约派预期违约

★救济渠道：X合同补救X法律补救

承h

（七）法律适用与管辖权条款

五、本票在贷款中的使用与贷款证券化

★贷款具体安排

★贷款的证券化

★贷款的转让

第：节国际银团贷款及其法律

一、国际银团贷款概述

二、国际银团贷款的法律文件

（一）文件的种类及法律性质

★委托书

★义务承担书

★信息备忘录

（二）过错责任

（三）保密与利益冲突的处理

承上

三、代理银行

四、银团成员的权利与义务

★贷款的分担

★加速还款

五、参加银团的方法

第十六章国际项目融资与国际债券的法律问题

第一节国际项目融资

一、概述

★概念及特点

★追索权与有限追索权

二、国际项目融资的各种风险

★外汇管理的风险

★完工风险与原料供应的风险

★操作管理风险与市场风险

★政策风险

承上

三、国际项目融资的参与人

★项目主办人★项目公司★贷款人

★承包商、供应商、使用者等利益关系

★项目融资顾问★保证人★托管人

★东道国政府机构★官方保险机构

四、国际项目贷款的合同结构

★二联式结构派贷款协议

X担保协议

承卜

★三联式结构

X借贷合同派担保合同

X长期购买合同

★四联式结构

X借贷合同

X先期购买合同

X提货或付款合同

X担保合同

承上

五、国际项目贷款所涉及的法律文件

★完工担保协议(CompletionGuarantees)

★投资协议★购买办议

★先期购买协议(ForwardPurchaseAgreement)

★产品支付协议

★提货或付款协议(Take-or-PayContract)

★特许协议(ConcessionAgreement

承上

六、国际项目贷款所涉及的各种风险

★外汇管理的风险

★完工风险与原料供应的风险

★操作管理风险与市场风险

★政策风险

第二节国际债券发行与法律

一、国际债券的概念与发行

★概念

★特工：派同国内债券的区别

派同国际银行贷款的区别

★国际债券的发行

派发行方法：•私募

•初步招募

・限期发行

承上

派欧洲债券发行文件

•招募说明书•认购协议

・承销协议•销售协议

•经理协议・信托协议

•财务代理协议•国际债券的载体

X欧洲债券的发行程序

二、国际债券的上市利弊

★优点

承上

X更好地实现市场销售

派更好地体现国际债券的市价

★不利方面

X关于财务信息的提供

X发行程序较为复杂

三、国际债券的流通

★国际债券的可流通性

★关于国际债券流通性的文件

承上

四、国际债券的募集文件

★国际债券募集文件

派募集文件X有关的合同文本

★文件的法律效力与责任

派募集文件的法律效力

派签名人员承担责任

五、国际债券的信托

★美国式信托

承上

★受托人对发行人的好处

★受托人相关的法律

X法律决定受托人

X受托人与代理人

六、国际债券相关的法律问题

★适用法律的选择

★民事赔偿与债券持有人契约

X民事侵权法的适用

X债券持有人利益保护

第十七章国际股票法律制度

第一节国际股票发行制度

一、国际股票的概念与法律

★概念

★证券监管体制的比较

X英国模式：自律型监管体制

派美国模式：法定型监管体制

•完备的证券市场立法，市场规则法制化

•专门的政府证券主管机关

二、国际股票发行的条件

承上

★国际证券发行的概念和分类

★国际股票发行审核制度

X注册制：公开原则(FullDisclosure)

X核准制：实质管理原则(SubstantiveRegulationoruMeritStandard,,)

★中国股票发行审核制度

★关于外资股的发行条件

派境内上市外资股

X境外上市外资股

承上

三、信息披露制度

★信息披露制度的起源

★信息披露制度的立法宗旨

★招股说明书：

派发行证券必须提交并公布招股说明书

X招股说明书必须披露应载明的信息

派如有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏情形，则应承担法律责任

承上

四、国际股票发行的注册

★注册要求：

X美国联邦注册要求

派州注册要求：

•通知或提交注册申报材料或协调

•赋予资格

★注册程序

X注册前阶段：禁止发售

承上

X等待阶段：

・口头和书面联系：允许发行邀约

・路演：内容须一致；路演的重要性

•初始招股说明书

•墓碑广告

派生效后阶段

・交付招股说明书的要求

★注册申报材料的审查

五、国际股票发行的注册豁免

第二节国际股票交易法律制度

一、证券上市制度

★证券上市的基准

X规模基准

派经营基准

X证券持有的分布基准

X其他基准

★证券上市的程序：

X上市申请

承上

派上市审核

X订立上市契约(List.ngAgreement)

X挂牌上市

★证券上市的暂停与终止

二、持续信息披露

★定期报告：年度报告：中期报告

★临时报告

★特定人士披露

承上

三、禁止内幕交易

★内幕交易的法律规范概览

★内幕交易(InsideDealing)的构成要件

派内幕人员：•公司内幕人员

•市场内幕人员

•接受内情人员

X内幕信息：•状态•性质•内容・来源

派内幕交易行为方式

承上

★内幕交易的归责理论

“信托义务”说theFiduciarj/DutyApproach

X滥用信息说theMisappropriationApproach

派徇私说thePrivateGainApproach

★防止内幕交易的法律机制

X报告持股数量及其变动情况

X禁止董事、经理交易本公司的股票

X短线交易的归入制度

承［,

★内幕交易的法律责任

X民事责任

X刑事责任

X行政责任

四、国际股票的收购制度

第十八章国际支付与结算法律制度

第一节票据支付与法律

一、票据支付的信用与担保作用

★票据的种类

派汇票

X本票

X支票

★票据在国际金融交易中的信用与便利作用

X票据的信用作用

冰票据的便利作用

承上

二、支付方式与法律

★支付方式

X汇付

派托收

★托收的法律

派付款交单（D/P）

X承兑交单（D/A）

三、我国《票据法》与外国法律的比较

第二节银行信用证融资付款与法律

一、银行信用证

★概念和作用：担保、物资、便利

★运作程序：

二、有关信用证的法律问题

★国际商会的500号出版物（UCP500）

★主要的法律问题

X适用法的问题

派管辖权的问题

第卜九章国际金融监管

第一节国际银行监管

一、巴塞尔委员会和巴塞尔体制

二、国际银行资本充足率监管

★统一资本充足率标准

★资本充足率计算方法

★我国商业银行法的规定

三、国际银行信用管理原则

★信用风险管理

★大额贷款披露制度：大额；集中监控

承上

★利率风险管理

X监管范围

X衡量方法

X监管原则

四、国际银行监管的核心原则

★什么是“核心原则”

★国际银行监管核心原则的主要内容

★国际银行的跨国监管

第二节国际证券市场监管

一、证监会国际组织：义务、