前瞻产业研究院：中国电解质饮料行业市场洞察报告

目录目录 Marketoverview电解质对维持人体机能至关重要电解质电解质有助于维持人体体液平衡、帮助快速补充水分、维持运动机能、促电解质电解质有助于维持人体体液平衡、帮助快速补充水分、维持运动机能、促进新陈代谢，及时补充电解质有助于维持人体机能kk维持体液平衡电解质饮料一般含有钠、钾等离子，能补充体液流失中的元素，维持体液平衡。快速补充水分电解质饮料与人体汗液成分相近，能迅速补充人体流失的水分。维持运动机能电解质有助于稳定血压、支持肌肉功能、神经冲动，有助于维持人体运动促进新陈代谢电解质对于促进细胞和组织生长，维持和修复的蛋白质合成也至关重要资料来源：天猫新品创新中心慧辰电解质饮料概念界定电解质饮料：包装上明确标明为电解质饮料，且产品具备为人体补充电解质及水分功能的饮电解质饮料：包装上明确标明为电解质饮料，且产品具备为人体补充电解质及水分功能的饮品，不含固态饮品K汗汗K:15-31资料来源：概念界定参照《饮料通则》并依据谨慎性原则确定2022年电解质饮料赛道火热开启，成为电解质饮料元年1965C1984C2003C2020C2022C起源美国国内首推市场青睐加速布局元年开启资料来源：前瞻产业院研究院整理电解质饮料市场增速高达50%，远超其他饮料品类 2022年中国电解质饮料市场规模达到27亿元，同比增长50%，增速遥遥领先其他饮料品类 50.1%92.9%9资料来源：Euromonitor魔镜市场情报市场规模为前瞻结合以上渠道测算Marketcompetition半数以上电解质品牌于2022年集中入局规模：亿元8642入局时间0入局时间200520102015资料来源：前瞻产业研究院整理电解质水入局者中成熟企业/国产品牌居多品牌上线时间所属企业企业成立时间企业性质资料来源：前瞻产业研究院整理国产品牌崛起，打破外资强势地位TOP5TOP5电解质水品牌中，国产占据三席，外星人电解质水以2022年中国电解质饮料主要品牌市场份额（%）2022年中国电解质饮料主要品牌市场份额（%）排名排名2022年市场份额47.0%23.8%16.5%863.7%3.7%22.2%100.3%3.4%31.9%5.5%6.4%注：以上品牌数据为电解质水品类的规模及份额，非品牌本身数据；电解质水的统计范围为瓶身明确资料来源：欧睿天猫公开信息前瞻产业研究院整理除电解质外，各品牌注重添加维生素等营养成分中国主要电解质饮料品牌营养物质添加情况主要电解质成分其他有益成分///资料来源：前瞻产业研究院整理电解质水品牌加大口味研发和卖点宣传中国主要电解质饮料品牌口味、宣传卖点突出/宣传卖点之前卖点是“解口渴更解体渴”；近期则开始推出“0糖0卡”/突出含有维生素B6有助于蛋白质代谢和利用；烟酰胺有助于修复角/主打“电解质配方+维生素+植物萃取成分”资料来源：前瞻产业研究院整理Consumptioninsight3.3消费场景从“运动”走向“多元”都市青年为电解质饮料核心消费人群新锐白领、资深中产及Z世代是电解质饮料核心消费群25.11%25.11%18.12%18.12%15.80%Z15.80%Z资料来源：TMIC知识库国产品牌电解质水是消费者形成认知的关键力量38%消费者通过外星人品牌了解电解质饮料，消费者认知国产品牌国产品牌38%38%尖叫尖叫进口品牌进口品牌宝矿力水特宝矿力水特佳得乐佳得乐资料来源：TMIC知识库消费场景从“运动”走向“多元”健身运动仍是电解质水关键场景，但消费场景已拓展至户外游玩等非运动场景运动场景非运动运动场景非运动场景运动场景仍是主要消费场景，健身人群是电解水关键用户户外游玩、学习工作、调节身体不适、电竞游戏等非运动场景正被逐渐开拓运动中饮用电解质饮料44%消费者运动后饮用电解质饮料44%消费者运动后饮用电解质饮料避免运动后电解质流失导致的头晕或抽筋户外游玩户外游玩/旅行时引用，补充流失的电解质、水分学习工作学习、工作饮用，提升身体机能，快速充电恢复身体状态调节状态在身体状态不佳时饮用电解质饮料，如乏力、口渴肌肉酸痛等长时间电竞时饮用，保持更佳身体状态资料来源：TMIC知识库健康是促成消费者购买的第一因素消费者尤其看重健康因素，运动后补充电解质、0糖0卡均仅有7%消费者因为喜欢的明星代言购买电解质饮料仅有8%消费者因为ip联动购买电解质饮料43%消费者看重运动后的电解质补充效果38%消费者看重产品是否为0糖0卡资料来源：TMIC问卷调研Trendsandprospects4.1驱动因素4.2前景空间4.3未来趋势居民健康意识提高，有利于电解质饮料市场开拓20212021年中国居民健康素养水平持续提高至252012-2021年中国居民健康素养水平（单位：%）..25.00%20.00%资料来源：国家卫健委体育锻炼人数扩大，奠定电解质饮料市场基础20202014资料来源：国务院keep运动研究院民众认知水平迅速提升，电解质饮料迎来爆发增长国家卫健委诊疗方案迅速提高民众对电解质认知水平，电解质水成为爆款产品2022年9月-2023年1月“电解质水”百度资讯指数变化情况诊疗方案迅速提高民众认知诊疗方案迅速提高民众认知•2022年，在国家卫健委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》和中国疾控中心《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防指南：膳食营养临时指南》中，均提到“注意水、电解质平全民健身计划提高运动热情全民健身计划提高运动热情2021年，国务院印发《全民健身计划（2021－过加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动等，促使人民运动饮料认知度较低资料来源：国家体育总局体育科学研究所百度指数前景空间：运动饮料消费金额未来至少有4倍增量空间对标日、韩运动饮料市场，中国运动饮料人均消费量至少有对标日、韩运动饮料市场，中国运动饮料人均消费量至少有2倍增8642086420资料来源：Euromonitor前景空间：对标日本，中国运动饮料增长空间至少为856亿元按照8L/年的人均消费量差距，中国运动饮料市场未来至少有8586420 0资料来源：Euromonitor用户趋势：Z世代将成消费主力军，其尤为偏爱电解质饮料ZZ世代群体规模已达3.42亿，未来将成为消费主力军，其对电解质饮料432102018/62019/62020/6资料来源：TMIC人群画像、知识库QuestMobile渠道趋势：线上渠道占比小幅提高，线下渠道仍占主流20142019资料来源：EuromonitorFrost&Sullivan场景趋势：电解质饮料逐步向多元场景渗透资料来源：前瞻产业研究院整理产品趋势：健康概念主导，科学低钠、营养将是未来趋势科学低钠：电解质水需科学配比，符合人体补充电解质所需；另一方面，由于中国居民食盐摄入量偏