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文档简介

金融投资经理的业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资回报率年化收益率达标率40%15%实际年化收益率达到目标值的100%得满分，每低1%扣除5%，最高扣除至0分超额收益贡献5%实际超额收益达到目标值的100%得满分，每低1%扣除3%，最高扣除至0分组合波动率控制10%实际组合波动率低于目标值1个百分点得满分，每高1%扣除4%，最高扣除至0分投资策略执行率90%实际执行的投资策略比例达到目标值的100%得满分，每低5%扣除2%，最高扣除至0分风险调整后收益12%实际风险调整后收益达到目标值的100%得满分，每低1%扣除6%，最高扣除至0分合规与风控合规事件数量25%0无合规事件发生得满分，每发生1次扣除8%，最高扣除至0分内控检查通过率100%内控检查全部通过得满分，每未通过1项扣除5%，最高扣除至0分反洗钱合规性100%所有交易符合反洗钱要求得满分，每发现1例违规交易扣除7%，最高扣除至0分客户投诉处理满意度95%客户投诉处理满意度达到目标值的100%得满分，每低1%扣除3%，最高扣除至0分监管报告准确率99%监管报告数据准确率达到目标值的100%得满分，每低1%扣除4%，最高扣除至0分团队管理与协作团队培训覆盖率20%100%团队培训覆盖率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除3%，最高扣除至0分跨部门协作成功率85%跨部门协作项目成功率达到目标值的100%得满分，每低1%扣除2%，最高扣除至0分下属绩效达标率90%下属绩效考核达标率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除4%，最高扣除至0分团队流失率5%团队流失率低于目标值1个百分点得满分，每高1%扣除6%，最高扣除至0分知识分享贡献度10篇/年实际贡献的知识分享文章数量达到目标值的100%得满分，每少1篇扣除3%，最高扣除至0分市场拓展与客户关系新客户签约数量15%20个实际签约新客户数量达到目标值的100%得满分，每少1个扣除4%，最高扣除至0分大客户维护率95%大客户维护率达到目标值的100%得满分，每低1%扣除5%，最高扣除至0分客户满意度调查得分4.5分客户满意度调查得分达到目标值的100%得满分，每低0.1分扣除3%，最高扣除至0分客户推荐率15%客户推荐率达到目标值的100%得满分，每低1%扣除4%，最高扣除至0分市场活动参与度10场/年实际参与市场活动数量达到目标值的100%得满分，每少1场扣除3%，最高扣除至0分本考核表旨在全面评估金融投资经理在投资业绩、合规风控、团队管理及市场拓展等方面的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，参照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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