保险销售专员客户管理绩效考核表

保险销售专员客户管理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数量35%每月新增客户不少于20个每月实际新增客户数量达到目标值为满分，每少1个扣2分，最低得分为0分客户留存率客户留存率不低于80%每月实际客户留存率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最低得分为0分客户满意度客户满意度调查得分不低于85分每月实际客户满意度调查得分达到目标值为满分，每低1分扣1分，最低得分为0分客户转化率客户转化率不低于30%每月实际客户转化率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最低得分为0分客户回访完成率客户回访完成率不低于90%每月实际客户回访完成率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分销售业绩销售额30%月销售额不低于10万元每月实际销售额达到目标值为满分，每少1万元扣3分，最低得分为0分保费收入月保费收入不低于8万元每月实际保费收入达到目标值为满分，每少1万元扣3分，最低得分为0分合同续签率合同续签率不低于85%每月实际合同续签率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最低得分为0分高价值客户签约率高价值客户签约率不低于15%每月实际高价值客户签约率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最低得分为0分销售目标达成率销售目标达成率不低于100%每月实际销售目标达成率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分客户关系管理客户投诉率20%客户投诉率不超过5%每月实际客户投诉率不超过目标值为满分，每高1%扣3分，最低得分为0分客户投诉处理及时率客户投诉处理及时率不低于95%每月实际客户投诉处理及时率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分客户关系维护次数每月客户关系维护次数不少于50次每月实际客户关系维护次数达到目标值为满分，每少1次扣1分，最低得分为0分客户活动参与度客户活动参与度不低于70%每月实际客户活动参与率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分客户推荐率客户推荐率不低于10%每月实际客户推荐率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最低得分为0分团队协作与培训团队协作贡献度15%积极参与团队活动，提供有效支持根据团队主管评价，满分10分，达到8分及以上为满分，每低1分扣1分，最低得分为0分新员工培训参与度参与新员工培训不少于4次每月实际参与新员工培训次数达到目标值为满分，每少1次扣2分，最低得分为0分培训考核通过率培训考核通过率不低于90%每月实际培训考核通过率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分知识分享次数每月知识分享次数不少于2次每月实际知识分享次数达到目标值为满分，每少1次扣2分，最低得分为0分团队目标达成贡献对团队目标达成贡献度不低于80%根据团队主管评价，满分10分，达到8分及以上为满分，每低1分扣1分，最低得分为0分本考核表旨在全面评估保险销售专员在客户管理方面的表现，包括客户开发与维护、销售业绩、客户关系管理以及团队协作与培训四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并参照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：