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银行业个人业务顾问客户关系与资产配置绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户关系维护客户满意度30%90分以上根据客户满意度调查问卷得分，90分以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客户留存率85%统计期内客户留存比例，达到85%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户转化率15%新客户转化比例，达到15%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户投诉处理零投诉期内无客户投诉为满分，每发生一次投诉扣2分，最低扣至0分客户活动参与度80%客户参与银行组织的活动比例，达到80%为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分资产配置业绩个人资产配置销售额35%1000万元统计期内个人资产配置产品销售额，达到1000万元为满分，每低100万元扣2分，最低扣至0分新客户资产配置贡献500万元新客户资产配置产品销售额，达到500万元为满分，每低50万元扣1分，最低扣至0分客户资产增长率10%统计期内客户平均资产增长率，达到10%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分高净值客户拓展5位期内成功拓展的高净值客户数量，每拓展1位高净值客户加1分，最高加5分产品交叉销售率20%统计期内产品交叉销售比例，达到20%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分合规与风险控制合规操作符合率20%100%统计期内合规操作符合比例，达到100%为满分，每低1%扣2分，最低扣至0分风险事件发生率零风险事件期内无风险事件发生为满分，每发生一次风险事件扣3分，最低扣至0分客户信息保护100%客户信息安全保护符合比例，达到100%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分培训参与度100%统计期内合规培训参与比例，达到100%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分内部审计通过率100%内部审计通过比例，达到100%为满分，每低1%扣2分，最低扣至0分团队协作与影响力团队目标达成率15%95%团队整体目标达成比例，达到95%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分新员工培训支持2人次统计期内参与新员工培训支持人次，每支持1人次加0.5分，最高加2分跨部门协作效率90分以上根据跨部门协作效率评估得分，90分以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分业务知识分享4次统计期内参与或组织业务知识分享次数，每参与或组织1次加0.5分，最高加2分团队氛围贡献积极正向根据团队成员匿名评估，评价为积极正向为满分，评价为一般扣2分，评价为负面扣5分本考核表用于评定银行业个人业务顾问在客户关系维护、资产配置业绩、合规与风险控制、团队协作与影响力四个维度的绩效表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，最终绩效得分=各维度得分*权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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