银行金融行业理财顾问绩效考核表

银行金融行业理财顾问绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产规模35%500万元按实际新增客户资产规模占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于50%得0分，50%-99%按比例得分。存量客户资产规模增长率15%按实际增长率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于5%得0分，5%-14%按比例得分。客户资产规模排名前20%按实际排名占目标值的比例评分，如位列前20%得满分，位列后20%得0分，中间按比例得分。高净值客户占比30%按实际占比占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于10%得0分，10%-29%按比例得分。客户留存率90%按实际留存率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于80%得0分，80%-89%按比例得分。销售业绩理财产品销售额30%3000万元按实际销售额占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于50%得0分，50%-99%按比例得分。基金产品销售额2000万元按实际销售额占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于50%得0分，50%-99%按比例得分。保险产品销售额1000万元按实际销售额占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于30%得0分，30%-99%按比例得分。产品组合销售率80%按实际组合销售率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于60%得0分，60%-79%按比例得分。销售目标达成率100%按实际目标达成率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于70%得0分，70%-99%按比例得分。客户满意度客户满意度评分20%4.5分（满分5分）按实际评分占目标值的比例评分，如达5分得满分，低于3.5分得0分，3.5-4.9分按比例得分。客户投诉率低于2%按实际投诉率占目标值的比例评分，如达0%得满分，高于5%得0分，2%-4.9%按比例得分。客户复访率40%按实际复访率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于20%得0分，20%-39%按比例得分。客户推荐率20%按实际推荐率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于5%得0分，5%-19%按比例得分。服务响应及时率95%按实际及时率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于85%得0分，85%-94%按比例得分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%按实际完成率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于90%得0分，90%-99%按比例得分。合规操作符合率98%按实际符合率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于90%得0分，90%-97%按比例得分。专业资格认证持有3个以上按实际持有数量占目标值的比例评分，如达3个得满分，未持有得0分，1-2个按比例得分。客户教育次数20次按实际次数占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于50%得0分，50%-99%按比例得分。行业知识更新率90%按实际更新率占目标值的比例评分，如达100%得满分，低于70%得0分，70%-89%按比例得分。本考核表用于评估银行金融行业理财顾问的业绩表现，包含客户资产管理规模、销售业绩、客户满意度和合规与专业能力四个维度。请根据实际完成情况填写各指标数据，并结合评分标准进行评分。权重分配分别为35%、30%、20%和15%，最终得分为各维度得分乘以权重后的总和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考