保险业务代表业务量与服务质量考核表

保险业务代表业务量与服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%实际保费收入除以目标保费收入，达成率等于100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分新客户开发数量20个每开发1个新客户得2分，最高得40分，未达标部分不计分续保业务完成率80%续保业务完成数量除以应续保业务总量，达标率等于80%得满分，每低1%扣1.5分，最低得0分高价值保单销售数量10单每销售1单高价值保单（保费超过10万元）得5分，最高得50分，未达标部分不计分月度业务目标完成率90%月度实际保费收入除以月度目标保费收入，达标率等于90%得满分，每低1%扣1分，最低得0分客户满意度客户满意度调查得分25%85分客户满意度调查平均得分，等于85分得满分，每低1分扣2分，最低得0分客户投诉处理率95%已投诉客户中，满意解决的比例，达标率等于95%得满分，每低1%扣1分，最低得0分客户留存率88%续保客户数量占上期有效客户数量的比例，达标率等于88%得满分，每低1%扣1.5分，最低得0分客户反馈收集数量30条每月收集的客户反馈数量，每条有效反馈得1分，最高得30分，未达标部分不计分客户推荐新客户数量5个通过老客户推荐带来的新客户数量，每推荐1个新客户得3分，最高得15分，未达标部分不计分合规与培训参与度合规培训完成率20%100%必须完成所有公司要求的合规培训，未完成则不得分产品知识考核得分90分产品知识考核平均得分，等于90分得满分，每低1分扣1分，最低得0分月度学习时长8小时每月参与业务培训、学习的时间总和，达标8小时得满分，每少1小时扣2分，最低得0分合规操作执行率98%无重大合规违规事件，合规操作执行比例，达标率等于98%得满分，每低1%扣2分，最低得0分团队分享参与次数4次每月参与团队业务分享、经验交流的次数，每次参与得1分，最高得4分，未达标部分不计分团队协作与市场活动团队协作贡献度15%积极支持团队目标达成根据主管和同事评价，评分标准为：积极支持团队目标达成得满分，一般得70%，消极或不支持得0分市场活动参与率90%参与公司组织的市场活动次数占应参与总次数的比例，达标率等于90%得满分，每低1%扣1分，最低得0分新业务模式推广参与度100%必须参与公司推广的新业务模式或产品，未参与则不得分客户资源分享数量10个每月主动分享给团队成员的有效潜在客户资源数量，每个有效资源得1分，最高得10分，未达标部分不计分跨部门协作完成率95%与销售、客服、技术等部门协作完成任务的及时性和质量，达标率等于95%得满分，每低1%扣1.5分，最低得0分本考核表用于评估保险业务代表的销售业绩和服务质量。请根据各维度指标的实际表现进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。考核结果将作为绩效评估、奖金发放和晋升的重要依据。请确保数据真实、准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：