保险业保险顾问经理绩效评定表

保险业保险顾问经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%500万元按实际完成金额占年度目标的百分比计算，每低10%扣除5%权重分数，最高扣除30%权重分数。团队保费收入2000万元按团队实际完成金额占年度目标的百分比计算，每低10%扣除3%权重分数，最高扣除20%权重分数。新客户开发数量50人按实际开发新客户数量占年度目标的百分比计算，每低10%扣除2%权重分数，最高扣除15%权重分数。续保率85%按实际续保率计算，每低1%扣除1%权重分数，最高扣除10%权重分数。高价值保单占比60%按高价值保单（年保费超过10万元）数量占团队总保单数量的百分比计算，每低5%扣除1%权重分数，最高扣除5%权重分数。团队管理与培养团队人均保费收入25%80万元按团队人均保费收入计算，每低5万元扣除2%权重分数，最高扣除15%权重分数。下属培训时长40小时按实际培训时长占年度目标的百分比计算，每低10%扣除1%权重分数，最高扣除10%权重分数。下属晋升率20%按下属晋升人数占团队总人数的百分比计算，每低5%扣除1%权重分数，最高扣除5%权重分数。团队留存率90%按团队成员留存率计算，每低1%扣除1.5%权重分数，最高扣除20%权重分数。团队会议参与率95%按团队会议参与率计算，每低5%扣除0.5%权重分数，最高扣除5%权重分数。客户满意度与服务质量客户满意度评分20%4.5分（满分5分）按客户满意度调查评分计算，每低0.1分扣除1%权重分数，最高扣除15%权重分数。投诉处理及时率98%按投诉在规定时间内处理的比例计算，每低1%扣除1%权重分数，最高扣除10%权重分数。客户投诉数量低于5起按实际投诉数量计算，每超过1起扣除2%权重分数，最高扣除10%权重分数。客户回访覆盖率100%按客户回访比例计算，每低1%扣除0.5%权重分数，最高扣除5%权重分数。增值服务提供率70%按提供增值服务（如理财咨询、健康管理等）的客户比例计算，每低5%扣除0.5%权重分数，最高扣除5%权重分数。合规与市场拓展合规培训完成率15%100%按合规培训完成比例计算，未完成则扣除5%权重分数。业务合规率99%按业务操作合规比例计算，每低1%扣除2%权重分数，最高扣除10%权重分数。新产品推广参与度80%按参与新产品推广活动的团队比例计算，每低5%扣除1%权重分数，最高扣除5%权重分数。市场活动策划数量4场按实际策划市场活动的数量计算，每少1场扣除2%权重分数，最高扣除6%权重分数。市场拓展效果新增有效线索100条按市场活动带来的有效线索数量计算，每少20条扣除1%权重分数，最高扣除5%权重分数。本考核表旨在全面评估保险顾问经理在销售业绩、团队管理、客户服务及合规拓展等方面的综合表现。请根据实际完成情况进行评分，确保各项指标客观、公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：