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文档简介

保险公司保险销售专员业务水平考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的百分比计算，如完成率为80%，则得分为80分新客户签约数量20个按实际签约新客户数量与目标的百分比计算，如完成率为90%，则得分为90分续保率85%按实际续保客户数与总客户数的百分比计算，如续保率为88%，则得分为88分高价值产品销售占比60%按高价值产品保费收入与总保费收入的百分比计算，如占比为65%，则得分为65分客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均分计算，每低0.1分扣0.2分，最低得0分客户开发与管理潜在客户开发数量25%50个按实际开发潜在客户数量与目标的百分比计算，如完成率为70%，则得分为70分客户拜访频率每周不少于5次按实际拜访次数与目标的百分比计算，如拜访率为90%，则得分为90分客户关系维护有效维护老客户数量不少于30个按实际维护的老客户数量与目标的百分比计算，如维护率为90%，则得分为90分客户转介绍率15%按通过老客户转介绍的新客户数量与总客户数量的百分比计算，如转介绍率为18%，则得分为18分客户投诉处理无重大投诉无重大投诉得满分，出现一次重大投诉扣5分，扣完为止产品知识与应用产品知识测试成绩20%90分（满分100分）按实际测试成绩计算，每低1分扣1分，最低得0分复杂产品销售能力成功销售复杂产品不少于10单按实际成功销售的复杂产品数量与目标的百分比计算，如完成率为80%，则得分为80分产品推荐匹配度客户满意度评分不低于4.0分按客户对产品推荐匹配度的满意度评分计算，每低0.1分扣0.2分，最低得0分培训参与度参加公司培训不少于8次按实际参加培训次数与目标的百分比计算，如参加率为75%，则得分为75分产品更新学习通过产品更新考试通过考试得满分，未通过不得分合规与职业素养合规操作执行率15%100%按合规操作执行次数与总操作次数的百分比计算，如执行率为98%，则得分为98分销售误导次数0次出现一次销售误导扣3分，扣完为止团队协作表现获得团队评价优秀获得团队评价优秀得满分，获得良好得80分，一般得60分个人品牌形象无负面反馈无负面反馈得满分，出现一次负面反馈扣5分，扣完为止工作纪律遵守无迟到早退等违纪行为无违纪行为得满分，出现一次迟到扣2分，早退扣2分，扣完为止本考核表旨在全面评估保险销售专员在销售业绩、客户开发与管理、产品知识与应用、合规与职业素养四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得出综合考核分数。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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