绿色债券发行支付协议

绿色债券发行支付协议1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国绿色能源发展集团有限公司，地址：北京市朝阳区金融街6号国际金融中心A座25层，法定代表人/负责人：张伟，联系方式

甲方为中国领先的绿色能源企业，致力于推动可持续发展与绿色金融创新。基于国家“双碳”战略目标及企业自身绿色转型需求，甲方拟通过发行绿色债券募集资金，用于投资可再生能源项目、节能减排技术改造及绿色基础设施开发。为保障绿色债券发行顺利进行，甲方特委托乙方提供专业的发行承销、资金管理及法律咨询服务，双方经友好协商，达成本协议。

甲方发行绿色债券的募集资金将专项用于符合《绿色债券指引》及相关绿色金融标准的环保项目，包括但不限于风力发电、光伏电站建设、工业园区节能改造、绿色建筑推广等。甲方承诺严格遵守绿色债券募集说明书中的资金用途承诺，确保资金流向经审核认可的绿色项目，并接受相关监管机构的监督。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：国际绿色金融顾问有限公司，地址：上海市浦东新区陆家嘴金融城世纪大道88号金茂大厦28层，法定代表人/负责人：李明，联系方式

乙方为国际知名的绿色金融服务机构，拥有丰富的绿色债券发行经验及专业的跨市场服务能力。乙方的核心业务涵盖绿色债券的结构设计、发行承销、第三方存管、环境信息披露及风险管理等全流程服务。凭借在绿色金融领域的专业资质及广泛的市场网络，乙方已成功协助多家国内外企业完成绿色债券发行，累计发行规模超过200亿元人民币。

在本协议框架下，乙方将作为甲方的独家绿色债券发行顾问，负责提供包括但不限于以下服务：

（1）协助甲方完成绿色债券的发行方案设计，包括债券利率、期限、规模、担保结构等关键要素的优化；

（2）协调境内外投资银行、基金管理人及保险公司等承销商，构建多元化的发行团队；

（3）提供绿色项目清单的审核与评估，确保资金用途符合国际可持续金融标准（如赤道原则、PRI等）；

（4）编制并披露绿色债券募集说明书、环境效益报告等法律文件，确保信息披露的完整性与合规性；

（5）配合甲方与监管机构、评级机构的沟通，协助完成发行前的各项审批程序。

甲乙双方基于长期战略合作的背景，共同响应全球绿色金融发展趋势。甲方认可乙方在绿色债券领域的专业能力及市场资源，乙方亦确认甲方具备良好的信用资质及合规运营基础。双方一致同意以本协议为纽带，通过高效协作实现绿色债券发行目标，推动环境友好型产业发展。本协议的签订，标志着甲方绿色金融战略的进一步落地，并为乙方积累高端绿色项目服务经验提供重要契机。双方后续将围绕绿色债券发行的具体需求，进一步细化服务内容与执行细节，确保合作目标的顺利达成。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲方发行绿色债券时与乙方提供专业服务之间的权利义务关系，确保绿色债券发行工作高效、合规地完成。协议范围涵盖绿色债券发行的全流程服务，具体包括但不限于：协助甲方进行发行方案设计及优化，包括债券结构、利率、期限、担保等关键要素的确定；组织承销团，协调投资银行、基金管理人及保险公司等参与发行承销；审核并管理绿色项目清单，确保资金用途符合绿色金融标准；编制募集说明书、环境效益报告等法律文件，并负责信息披露的合规性；提供发行前审批协调服务，协助甲方与监管机构、评级机构的沟通；以及提供其他与绿色债券发行相关的专业咨询与执行服务。双方将通过本协议约定，共同推动甲方绿色债券的成功发行，并确保募集资金专项用于约定的绿色项目。

第二条定义

本协议中下列词语具有以下含义：

（1）绿色债券：指依照本协议约定发行，募集资金专项用于符合中国及国际绿色金融标准的项目，并经乙方审核确认的债券。

（2）发行方案：指甲方委托乙方设计的绿色债券发行计划，包括但不限于发行规模、利率、期限、担保方式、承销结构等内容。

（3）承销团：指由乙方协助甲方组建的参与绿色债券发行承销的投资银行、基金管理人及保险公司等金融机构组成的团队。

（4）绿色项目清单：指甲方承诺投入绿色债券募集资金的环保项目清单，需经乙方审核确认符合绿色金融标准。

（5）募集说明书：指为本次绿色债券发行编制的披露文件，包含发行条款、资金用途、项目信息、风险因素等内容。

（6）环境效益报告：指评估绿色债券募集资金使用后产生的环境影响的报告，作为信息披露的重要组成部分。

（7）监管机构：指对本协议项下的绿色债券发行进行监管的中国证监会、人民银行等机构及境外相关监管机构。

（8）合规性：指绿色债券发行活动及文件准备符合中国及国际相关法律法规、监管要求及绿色金融标准。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业、高效的绿色债券发行服务，并对乙方的工作成果进行监督与评估。

（2）甲方有权获取乙方提供的发行方案、市场分析、法律意见等全部工作文件及报告，用于发行决策及信息披露。

（3）甲方有权要求乙方协助协调承销团成员，并在发行过程中争取最优的市场条件。

（4）甲方应向乙方提供真实、完整、准确的发行所需资料，包括公司财务报表、环境政策文件、项目可行性研究报告等，并保证资料内容的合法性。

（5）甲方应按照本协议约定及时支付乙方服务费用，并配合乙方完成资金用途的监管与信息披露的审核工作。

（6）甲方应确保绿色债券募集资金严格按照募集说明书承诺的用途使用，不得挪作他用，并接受乙方的监督与核查。

（7）甲方应在收到乙方提供的审核意见后，及时修改完善募集说明书等文件，确保其符合监管要求及绿色金融标准。

（8）甲方应指定专门部门或人员配合乙方开展相关工作，包括提供会议场地、安排内部审批流程等，确保发行工作顺利推进。

（9）甲方应在绿色债券发行完成后，向乙方提供发行总结报告及后续资金使用情况，以便乙方评估服务效果。

（10）甲方应遵守本协议约定的保密义务，对乙方提供的商业信息及工作成果予以保护，未经乙方书面同意不得泄露给第三方。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权按照本协议约定收取服务费用，并要求甲方按时足额支付。

（2）乙方有权要求甲方提供必要的协助与配合，包括提供相关资料、召开项目会议等，以确保发行工作顺利进行。

（3）乙方有权对甲方提供的资料进行审核，并提出修改意见，直至文件符合监管要求及绿色金融标准。

（4）乙方应组建专业的发行团队，负责制定发行方案、组织承销团、协调监管机构等关键工作，确保发行效率与质量。

（5）乙方应确保提供的发行方案具有市场竞争力，并根据市场变化及时调整策略，以最大化甲方的发行利益。

（6）乙方应严格审核绿色项目清单，确保其符合国际可持续金融标准，并对环境效益报告的编制提供专业指导。

（7）乙方应负责编制募集说明书等法律文件，并确保信息披露的完整性与合规性，避免因信息问题引发法律风险。

（8）乙方应协助甲方与监管机构、评级机构等进行沟通，协调审批流程，并及时反馈相关要求。

（9）乙方应保守甲方商业秘密，对在服务过程中知悉的甲方财务状况、项目信息等予以保密，除非法律另有规定。

（10）乙方应在发行完成后提供专业服务总结，包括市场表现分析、经验教训总结等，并协助甲方进行后续的资金使用监管。

（11）乙方应确保其委派的团队成员具备相应的专业资质与经验，并对工作成果承担法律责任。

（12）乙方应配合甲方完成绿色债券的环境信息披露工作，包括定期更新环境效益报告、回应投资者咨询等。

（13）乙方应在发现甲方提供的资料存在虚假或重大遗漏时，及时向甲方发出书面通知，并有权暂停服务直至问题解决。

（14）乙方应遵守本协议约定的保密义务，对双方合作过程中涉及的商业信息及工作成果予以严格保护。

（15）乙方应积极配合甲方完成绿色债券的持续信息披露工作，包括定期向监管机构报送资金使用报告、环境效益更新等。

第四条价格与支付条件

甲方同意向乙方支付服务费用，作为乙方提供本协议项下绿色债券发行服务的对价。服务费用总额为人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00），该金额为固定费用，不因发行规模、发行效率或市场条件的变化而调整。

支付方式如下：

（1）首期费用：甲方应在本协议生效之日起十（10）日内，向乙方支付服务费用总额的百分之五十（50%），即人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00）。甲方应将首期费用支付至乙方指定的银行账户，账号信息如下：开户行：中国工商银行上海浦东分行，账号：1234567890123456789，户名：国际绿色金融顾问有限公司。

（2）尾期费用：甲方应在绿色债券成功发行且募集资金全部募集完毕后三十（30）日内，向乙方支付剩余的服务费用，即人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00）。尾期费用的支付以实际完成发行并收到募集资金为前提条件。

乙方应在收到每一笔服务费用后，向甲方提供等额的合法发票。甲方有权要求乙方提供费用构成明细及服务成果证明，乙方应在收到合理请求后十（10）日内予以提供。所有支付均以人民币结算，如有汇率变动风险，由甲方承担。

第五条履行期限

本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为自协议生效之日起至绿色债券发行工作完全结束且甲方结清所有服务费用之日止。若发行工作因不可抗力或其他不可归责于双方的原因中止，本协议期限相应顺延，但最长不超过六（6）个月。

关键时间节点安排如下：

（1）协议生效后三十（30）日内，双方完成绿色债券发行方案的初步设计，并提交甲方内部决策层审批。

（2）甲方内部决策层批准发行方案后十五（15）日内，乙方完成承销团组建工作，并向甲方提交承销协议草案。

（3）承销协议草案提交后二十（20）日内，甲方完成相关审批程序，并启动募集说明书编制工作。

（4）募集说明书初稿完成后十（10）日内，乙方组织专家团队完成内部审核，并向甲方反馈修改意见。

（5）甲方根据审核意见修改完毕后，募集说明书应在发行前至少六十（60）日报送监管机构备案。

（6）监管机构反馈意见后，甲方应在十五（15）日内完成文件修订，并提交最终版募集说明书。

（7）绿色债券正式发行日应在最终版募集说明书提交后三十（30）日内确定。

（8）发行结束后三十（30）日内，甲方完成尾期服务费用的支付。

双方应积极配合，确保上述时间节点得以实现。如任何一方未能按期履行义务，经另一方书面催告后仍未能纠正的，守约方有权要求调整相关时间安排或解除本协议，并保留追究违约责任的权利。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本协议第四条约定支付服务费用，每逾期一日，应按当期未支付金额的万分之五（0.5%）向乙方支付违约金。逾期超过三十（30）日，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方一次性支付全部未付费用及累计违约金。若甲方仍拒不支付，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失，包括但不限于乙方已产生的直接费用、预期收益损失及市场机会损失。

（2）若甲方未按本协议第五条约定提供必要资料或配合乙方工作，导致发行进度延误或乙方无法履行义务，每延误一日，甲方应向乙方支付违约金人民币伍万元整（¥50,000.00）。违约金总额不超过服务费用总额的百分之五十（50%）。若延误超过六十（60）日，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失，包括但不限于第三方索赔、监管处罚及乙方为挽回损失而产生的额外费用。

（3）若甲方挪用绿色债券募集资金或未按募集说明书承诺用途使用资金，一经核实，甲方应向乙方支付服务费用总额的百分之百（100%）作为违约金。乙方有权立即解除本协议，并要求甲方赔偿全部损失，包括但不限于环境损害修复费用、投资者索赔、监管罚款及乙方为追偿损失而产生的合理费用。

（4）若甲方提供虚假资料或隐瞒重要信息，导致乙方出具不实文件或承担法律责任，甲方应向乙方支付服务费用总额的百分之百（100%）作为违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。乙方有权解除本协议，并保留向甲方追究无限期责任的权利。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按本协议第五条约定提供服务，导致发行进度延误，每延误一日，乙方应按当期应计费用金额的万分之五（0.5%）向甲方支付违约金。违约金总额不超过服务费用总额的百分之三十（30%）。若延误超过三十（30）日，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付费用并支付累计违约金，并赔偿因此造成的损失。

（2）若乙方提供的服务存在重大瑕疵，导致甲方无法按计划完成发行或遭受监管处罚，乙方应退还部分或全部服务费用，并赔偿甲方的直接损失。具体赔偿金额根据瑕疵程度及对甲方造成的影响由双方协商确定，但最高不超过服务费用总额的百分之五十（50%）。

（3）若乙方泄露甲方商业秘密或因工作失误给甲方造成直接经济损失，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额不低于实际损失金额。若泄露行为构成犯罪，乙方还应承担相应的刑事责任。

（4）若乙方在明知甲方提供的资料虚假或项目不符合绿色标准的情况下，仍出具不实意见或文件，乙方应承担全部责任，包括但不限于退还全部服务费用、赔偿甲方的全部损失（包括但不限于环境损害修复费用、投资者索赔、监管罚款）及承担相应的法律责任。甲方有权向乙方追偿全部损失，并保留追究无限期责任的权利。

3.不可抗力免责：双方因不可抗力（如战争、自然灾害、法律政策重大调整等）导致无法履行本协议义务的，不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应在事件发生后十（10）日内书面通知另一方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。

4.累计违约：本协议项下的各项违约责任独立计算，非累加计算。任何一方累计发生两次（含两次）以上违约行为的，守约方有权立即解除本协议，并要求违约方赔偿全部损失。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、恐怖袭击、动乱、政府行为（如法律、法规、规章的修订或废止、税收政策调整、行政审批政策变化等）、流行病疫情、网络攻击、系统性风险事件等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响双方履约能力的状态。

2.责任免除：若因不可抗力导致任何一方未能履行或不能完全履行本协议项下的全部或部分义务，该方不承担违约责任。但该方应在不可抗力事件发生后七（7）日内书面通知另一方，并提供相关证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔通知等），说明不可抗力事件的影响程度及预计持续期限。

3.协商处理：双方应在不可抗力事件发生后，本着诚实信用的原则，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。协商期间，不因不可抗力事件而影响双方已产生的权利义务关系。

4.协议解除：若不可抗力事件持续超过三十（30）日，或虽在三十（30）日内消除但导致本协议主要目的无法实现的，任何一方均有权书面通知另一方解除本协议。解除协议后，双方应相互返还已收到的款项和财产，并根据实际情况协商处理费用结算及损失分担问题。因不可抗力解除协议的，双方互不承担违约责任。

5.持续影响：即使不可抗力事件已消除，若其对双方履约能力的影响仍未消失，本协议中的不可抗力条款仍继续适用，双方应根据实际情况协商调整履约安排。双方应尽最大努力消除不可抗力事件带来的负面影响，尽快恢复正常履约。

第八条争议解决

1.协商与调解：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商不成，可共同寻求第三方调解，调解达成协议的，应制作调解书并由双方签字盖章后生效，该调解书具有合同约束力。

2.仲裁：若协商或调解未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地，即北京市。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，双方均应承担仲裁机构因审理该案而支出的其他合理费用。

3.诉讼：若本协议中另有约定或仲裁规则另有规定，则争议应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。除仲裁或诉讼外，双方均应避免采取任何可能使争议公开化的措施，包括但不限于向媒体披露、向监管机构投诉或采取法律行动等，直至通过上述程序解决争议。

4.争议起算：本协议项下的争议自一方首次向另一方提出书面异议之日起计算。任何一方在提出异议后三十（30）日内未获得解决，即视为协商失败，可进入仲裁或诉讼程序。双方同意，在争议解决期间，除争议事项外，应继续履行本协议其他未受争议影响的条款。

第九条其他条款

1.通知方式：双方就本协议相关事宜进行的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首页载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前十（10）日书面通知另一方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过传真发送的，发送成功时视为送达；通过邮寄发送的，寄出后七（7）日视为送达。以通知送达为准。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方能生效。补充协议与本协议具有同等法律效力，构成本协议不可分割的一部分。任何一方无权单方面变更本协议内容。

3.分项履行：本协议各条款为相互独立的部分，任何一条款的有效性不影响其他条款的效力。若任何条款被认定无效或不可执行，不影响其他条款的继续有效。双方应协商替换为内容最接近且合法有效的条款。

4.法律适用与完整性：本协议的订立、效力、解释、履行及