中国自动驾驶产业分析

中国自动驾驶产业分析

自动驾驶将会极大影响未来的经济格局，能够创造大量的大企业大公司，深

刻影响包含了从冬件制造到交通服务的数百个服务领域，催生新行业新产业的诞

生。-一些掌握核心技术的企业，选择特定区域、特定领域开展市场化的试运营服

务。很多国家和城市也积极提出扶持政策，鼓励众多企业参与到自动驾驶领域中

来。

一、中国自动驾驶产业的政策支持

我国在政策上积极支持自动驾驶产业发展。2022年9月，工业和信息化部

结合智能网联汽车技术产业发展情况，对《国家车联网联产业标准体系建设指南

（智能网联汽车）》进行了修改完善，形成了《国家车联网产业标准体系建设指

南（智能网联汽车）（2022年版）》（征求意见稿），推动智能网联汽车产业

高质量发展，加快建设汽车强国。根据智能网联汽车技术现状、产业需要及未来

发展趋势，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系：第

一阶段到202（）年（已完成）。截至目前，已经在先进驾驶辅助、自动驾驶、网

联功能与应用、资源管理与应用、功能安仝及网络安仝等6个专业领域，，初步

建立起能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系；在国际标

准法规协调方面，我国牵头和参与国际标准法规19项，为全球智能网联汽车标

准法规研制贡献了中国方案和中国智慧。第二阶段到2025年，系统形成能够支

撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以

上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功

能及操作系统、高性能冲算芯片及数据应用等标戕，并贯穿功能安全、预期功能

安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政

府管理对标准化的需求。第三阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能

和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。制修订130项以上智能网联汽车

相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和

网联功能全场景应用需求，建立健全安全保障体系及软硬件、数据资源支撑体系,

自动驾驶等关键领域国际标准法规协调达到先进水平，以智能网联汽车为核心载

体和应用载体，牵引“车-路-云''协同发展，实现创新融合驱动、跨领域协同及国

内国际协调。

在产品准入方面，我国积极推进相关立法，明确产品标准。国家发改委、中

央网信办、科技部等11个部委于2020年2月联合发布了《智能汽车创新发展

战略》，将健全自动驾驶法律法规确立为主要任务之一，提出开展智能汽车，机

器驾驶人'认定、责任确认、网络安全、数据管理等法律问题及伦理规范研究，

明确相关主体的法律权利、义务和责任等，推动出台规范智能汽车测试、准入、

使用、监管等方面的法律法规，促进《道路交通安全法》等法律法规的修订完

善，完善测绘地理信息法律法规为构建我国自动驾驶产品准入制度，推动自

动驾驶汽车产业健康有序发展，工信部于2021年4月发布了《智能网联汽车生

产企业及产品准入管理指南（试行）》（征求意见稿），就智能网联汽车应达

到的技术功能、生产企业安全保障能力、产品准入过程保障、产品准入测试等做

了规定。2022年8月，工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准

入管理的意见》（工信部通装（2021）103号），要求企业履行产品性能缶知

义务、加强组合驾驶辅助及自动驾驶功能产品安全管理，确保汽车能自动识别自

动驾驶系统失效及是否持续满足设计运行条件、采取风险减缓措施以达到最小风

险状态、进行人机交互切换、事件数据记录系统和自动驾驶数据记录系统，以及

满足功能安全、预期功能安全、网络安全等过程保障要求。目前，我国的法律主

要针对L3技术级别，技术上较为滞后。未来我国自动驾驶立法应在自动驾驶技

术级别方面与国际最新技术保持同步，要对L4、L5级别进行概括性的立法准入，

树立符合世界一流自动驾驶技术水平的最先进自动驾驶立法典范。

我国快速推进关于自动驾驶的交通行为法，完善自动驾驶交通行驶的规章制

度等。2018年4月，我国交通部、工信部与公安部出台了《智能网联汽车道路

测试管理规范（试行）》，各地方政府相继出台地方性实施细则，对自动驾驶道

路测试主体、测试驾驶人及测试车辆应具备的测试条件与义务、测试车辆事故数

据管理、交通事故处理等予以规范。自动驾驶车辆道路测试划分为通用技术测试、

专项技术测试与试运营测试三大类型。在自动驾驶发展初期部署试点示范项目，

能够在可控范围内促进产业链创新，完成自动驾驶的技术验证、功能测试、性能

检测等任务，并将自动驾驶安全可靠地引入交通系统。在自动驾驶由研发测试

转向示范应用的发展趋势下，我国各地政府也开始出台指导自动驾驶示范应用的

规定。2019年9月，上海出台了《上海市智能网联汽车道路测试和示范应月管

理办法（试行）》，成为全国首个颁发智能网联汽车示范应用牌照的城市。2020

年8月，深圳市交通运输局、发改委、工业和信息化局、公安交通警察局发布了

《深圳市关于推进智能网联汽车应用示范的指导意见》，推进智能网联汽车技术

细分场景的应用示范工作，允许在制定应用示范方案和应急预案、统一安装车载

终端等条件下申请开展载人应用示范、城市环卫作业应用示范、载货及其他专项

作业（第2条）。在各地智能网联汽车道路测试及示范应用规定基础上，2021

年7月，工信部、交通部、公安部发布了《智能网联汽车道路测试与示范应用

管理规范（试行）》（工信部联通装[2（）21]97号），以推动汽车智能化、

网联化技术应用和产业发展，规范智能网联汽车道路测试与示范应用，表明我国

自动驾驶从道路测试到示范应用、再到商业应用的路径已日渐清晰

二、中国自动驾驶的经济环境

根据麦肯锡未来出行研究中心的分析报告，可以看出中国或将成为全球最大

的自动驾驶市场。中国现己成为全球最大的车辆及出行服务市场。2007年至2017

年间，中国市场以每年16%的速度增长，在全球乘用车市场的份额也由2007年

的9%增至2017年的30%。至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务创

收将超过5000亿美元，自动驾驶乘用车将达到约800万辆，自动驾驶汽车总销

售额将达到约2300亿美元，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约2600

亿美元。汽车的电动化、共享化与自动驾驶（包括智能化、网联化）作为汽车未

来发展的趋势，相互之间将发生叠加效应，加速各自趋势的实现和汽车产业的转

型升级。自动驾驶以及随之而来的叠加效应将给汽车产业带来较大程度的价值转

移，汽车销售利润将有明显下降，而新技术、数字化和共享出行将在利润中占到

较大的比例。

同时，自动驾驶也深受消费者和用车企业喜爱。汽车数字化有利于成本下降，

使得自动驾驶的大规模推广更易于实现。得益于技术进步，自动驾驶每公里的总

成本会不断下降，在2025-2027年，自动驾驶每公里的总成本将与司机驾驶传统

汽车的成本大致持平。自动驾驶的市场份额也会不断增加，同时推动出行服务的

增长。

而且，资本也极为青睐自动驾驶。很多公司，如阿里巴巴、华为、腾讯、小

米、寒武纪、商汤、智华等科技企业纷纷入局自动驾驶，采用投资或者直接参与

自动驾驶产业等方式进行部署，把握自动驾驶发展机遇。近些年，自动驾驶行业

平均每年融资成功超百起，平均每年融资金额在400亿上下。

目前，国内市场分散、参与者众多的特征克•利于技术的创新和交流。竞争格

局：制造业的本质使自动驾驶硬件的二级供应链不可能为少数几家企业垄断。但

在软件系统、C端服务层面，类似PC产业、智能机的“赢者通吃”效应将继

续重演。它们的网络外部性特征导致，使用优势企'业服务的消费者越来越多，聚

集在该企业平台的开发者也会越来越多，庞大的生态将给后来者设立进入壁垒。

数据的采集利用存在天花板，如同技术的准确率易于攀升到90%,但往往难以解

决剩下的10%的问题，如此带来的收益递减也对行业提出挑战.

三、中国自动驾驶产业的社会环境

我国消费者更加青睐自动驾驶，愿意接受并尝试新出行方式和新技术。根据

麦肯锡未来出行研究中心的分析，49%的中国消费者认为全自动驾驶“非常重要”,

而仅16%的德国和美国消费者认为全自动驾驶“丰常重要”。中国消费者愿意为

购买自动驾驶车辆支付高达4600美元的溢价，而美国和德国则分别为3900美元

和2900美元。同时，中国消费者也对自动驾驶呈更加开放的态度，愿意为刍动

驾驶服务支付更多的金钱。

另一方面，自动驾驶更加绿色、安全、高效，有益于社会和谐发展。自动驾

驶可以提供更安全、更高效、更节能、更舒适的出行体验，其意义不仅在于改变

人类的车辆驾驶习惯，更重要的是在交通安全、出行效率、节能减排、产业变革

等方面推动社会整体发展和进步。据统计，我国每年6万余人死于交通事故，道

路交通伤害已成为我国人群首要伤害死因，80%以上的道路交通事故皆因交通违

法所致。自动驾驶车辆通过智能控制和规范驾驶，可以有效避免此类安全事故发

生，保障交通安全。自驾汽车可以避免一些因司机失误造成的交通事故，可以减

少泗驾和恶意驾驶的发生。从而有效提高道路交通的安全性。交通拥堵一直是我

国城市难题。在主要大城市，约75%的道路在高峰期出现拥堵，自动驾驶的车载

传感器可与智能交通系统结合使用，实时优化路口流量，提高车流效率，缓解拥

堵。由此,基于更精准的车辆控制和更少的交通拥堵率，可以有效降低资源浪费。

自动驾驶汽车也可以帮助我们拯救地球。自动驾驶汽车在加速、制动和变速方面

进行了优化，这有助于提高燃油效率和减少温室气体排放。麦肯锡公司称，无人

驾驶汽车每年帮助减少3亿吨温室气体排放，相当于航空业二氧化碳排放量的一

半。自驾汽车可以通过其控制系统找到比较佳的加速、制动和减速模式，有效提

高燃料利用率，减少温室气体和有害废气的排放，更加环保节能。软件定义汽车

将使汽车逐步从单一交通工具转变为以用户需求为导向的第三移动空间。自动驾

驶让驾驶员的精力和双手得以解放，成为未来出行变革必不可少的技术底座。

四、中国自动驾驶产业的技术现状

当前，我国自动驾驶技术趋向成熟，而且具有相当程度的发展优势。目前来

看，我国量产乘用车自动驾驶等级正在由L2向L3+过渡。得益于硬件平台和软

件算法逐步成熟，新车搭载L2功能正在逐渐成为前装标配。据统计，2022年我

国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%,预计2023年将达到51%和20%。

部分科技公司直接研发L4级自动驾驶，并在部分城市路段或特定场景下进行测

试。但目前高级别自动驾驶仍然面临着政策法规、安全性、技术成熟度等众多挑

战亟待突破。据统计，2022年我国L4渗透率为2%,预计2023年将达到11%。

与此同时，限定场景下的商用车自动驾驶率先进入商业化阶段。这主要由于商用

车对价格的敏感度更低，B端付费意愿更高，加之场景交通复杂程度较低以及政

策鼓励与放开，使得商用车在成本、市场、技术、法规等方面具有更好的落地性。

目前，在矿区、港口、干线物流、机场、物流园区等细分场景，高级别自动驾驶

正在孕育新市场。其中，干线物流、矿区、港口三大场景因人力资源不足和安全

事故频发的痛点明显