2026年投资银行融资服务合同协议

2026年投资银行融资服务合同协议本合同由以下双方于______年______月______日在______签署：投资银行（以下简称“投行”）：公司名称：[投行公司全称]注册地址：[投行注册地址]授权代表：[姓名]，[职务]借款人（以下简称“借款人”）：公司名称：[借款人公司全称]注册地址：[借款人注册地址]授权代表：[姓名]，[职务]鉴于：1.借款人为获得融资（以下简称“融资”）进行融资安排，需要专业的投资银行服务；2.投行同意根据其专业能力为借款人提供融资服务；3.双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就投行向借款人提供融资服务事宜，达成以下协议（以下简称“本协议”），以资共同遵守。第一条服务范围与描述1.1投行根据本协议约定，为借款人提供以下融资服务：(1)就借款人融资需求提供财务顾问服务，包括但不限于分析市场状况、设计融资结构、评估融资方案可行性、提出专业建议；(2)协助借款人准备和完成与融资相关的文件制作，如融资说明备忘录、财务模型等；(3)基于借款人需求，识别、接触潜在的融资提供方（包括但不限于银行、投资基金、其他机构投资者等），并协助进行沟通与谈判；(4)如涉及证券发行，提供相关的承销服务，包括但不限于准备发行文件、进行路演推介、定价、协助证券登记与过户等；(5)如涉及贷款安排，提供相关的服务，包括但不限于协助组建银团（如有）、协调贷款条件谈判、准备贷款合同相关文件等；(6)投行承诺以专业审慎的态度履行上述服务，并根据项目进展和借款人需求，提供必要的咨询和支持。1.2投行提供的服务具体内容和细节可能根据项目的实际情况和双方的进一步协商进行调整，具体的调整应通过书面补充协议进行确认。第二条借款人的义务2.1借款人应向投行提供为履行本协议及提供融资服务所必需的所有资料、信息、陈述和保证，包括但不限于：(1)借款人及关联方的最新经审计的财务报表、税务文件；(2)借款人业务计划、发展前景说明；(3)借款人及关联方的组织架构、股权结构、主要股东背景资料；(4)借款人已获得的所有必要内部授权和外部批准，以进行本协议项下的融资活动；(5)与融资相关的其他法律文件、许可、批准或许可证；(6)根据投行要求提供的其他相关资料。2.2借款人应保证其提供的所有资料、信息、陈述和保证均真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.3借款人应积极配合投行开展尽职调查、市场推介、谈判等工作，及时响应投行的合理要求，并提供必要的协助。2.4借款人应按照本协议约定，及时足额向投行支付本协议项下应付的费用。2.5借款人应遵守所有适用的法律法规，包括但不限于证券法、公司法、银行业监督管理条例等，并保证其融资活动不违反任何法律法规或相关协议的约定。2.6借款人应对其提供的所有资料和信息披露承担全部责任，并保护投行不因其提供的资料或信息而遭受任何第三方索赔或损失，若发生此类索赔或损失，借款人应负责赔偿。第三条投行的义务3.1投行应根据本协议第一条约定的服务范围，以勤勉尽责的专业能力为借款人提供融资服务。3.2投行应进行必要的尽职调查，以了解借款人及其融资项目的相关情况，并在此基础上提供专业的融资建议和解决方案。3.3投行应利用其专业知识和市场资源，协助借款人设计合理的融资结构，并积极联系潜在融资提供方，进行有效的沟通和谈判。3.4投行应根据约定，准备和提供融资服务所需的文件和材料，并确保其工作符合相关法律法规的要求。3.5投行应向借款人提供有关融资进展情况、市场信息等方面的必要沟通和报告。3.6投行应遵守所有适用的法律法规，并确保其提供的服务不违反任何法律法规或相关协议的约定。3.7投行应对其在提供服务过程中产生的专业意见和结论负责。第四条费用与支付4.1借款人应向投行支付因提供本协议项下融资服务而产生的费用。具体费用项目、计算方式、支付时间和方式如下：(1)服务费：借款人应向投行支付人民币______元（大写：______）作为服务费。该费用[选择：包括/不包括]佣金。服务费应在本协议生效之日起______日内支付______%，在[描述具体完成的服务节点，例如：完成最终融资文件签署/融资资金首次到位]之日起______日内支付剩余______%。(2)成功费/承销费：若融资成功完成，借款人还应根据[描述计算方式，例如：发行总额的一定比例]向投行支付成功费/承销费，具体金额为人民币______元（大写：______），支付时间为融资成功完成之日起______日内。(3)前期费用：借款人应在本协议签署之日起______日内向投行支付前期费用人民币______元（大写：______），用于覆盖投行在项目启动前所发生的合理支出。(4)其他费用：因本协议履行而产生的其他合理费用，如律师费、评估费、审计费、差旅费等，由借款人承担，投行可向借款人收取。投行应在发生此类费用后______日内向借款人开具发票，借款人应在收到发票后______日内支付。4.2所有费用的支付均应以人民币进行。若约定以外币支付，则支付金额应按支付当日有效的银行汇率折算成人民币。4.3任何因汇率变动、税费调整等非投行原因导致的费用增加，由[约定承担方，通常是借款人]承担。第五条支出5.1投行在提供本协议项下服务过程中，为第三方机构（包括但不限于律师、评估师、会计师事务所等）支付的费用，经事先书面通知借款人并获得其同意后，应从借款人应支付给投行的费用中扣除。投行应保留相关费用的合理记录，并在借款人支付费用时提供凭证。第六条陈述与保证6.1借款人向投行作出以下陈述与保证：(1)借款人是依法设立并有效存续的法人实体，拥有充分的权力和授权签署和履行本协议及融资相关文件。(2)借款人的所有业务活动、资产处置、融资行为等均已获得所有必要的政府批准、许可或许可证，并符合所有适用的法律法规。(3)借款人的财务状况良好，其财务报表真实、准确、完整地反映了其财务状况和经营成果，不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(4)借款人未设立任何担保物权或承担任何债务，其资产未被查封、冻结或处于任何法律或行政程序中。(5)借款人及其主要股东、高级管理人员不存在任何重大的法律诉讼、仲裁或行政调查程序。(6)借款人对投行提供的所有资料和信息均予以充分授权，并保证这些资料和信息是真实、准确、完整的。(7)借款人已获得签署和履行本协议及融资相关文件所需的所有内部授权。6.2投行向借款人作出以下陈述与保证：(1)投行是根据其注册地法律设立并有效存续的法人实体，拥有充分的权力和授权提供本协议项下的服务。(2)投行具备提供本协议项下服务所需的专业能力和资质。第七条保密条款7.1双方应对在本协议签署及履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、财务数据以及其他未公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。7.2未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但以下情况除外：(1)根据法律法规或有权机关的要求披露；(2)接收方仅为履行本协议需要而知晓；(3)接收方已从披露方获得书面同意；(4)接收方在披露前已非因违反保密义务而合法持有该信息。7.3本保密义务不因本协议的终止而失效，应持续有效[约定具体年限，例如：五]年或直至该信息成为公开信息为止，以较长者为准。7.4双方应采取合理的措施保护保密信息，防止其泄露、丢失或被不当使用。第八条知识产权8.1在提供本协议项下服务过程中，投行为履行本协议目的而创建的分析报告、建议书、方案设计等工作的知识产权归投行所有。借款人获得投行提供的具体工作成果文件（如有）的使用权仅限于履行本协议之目的。8.2借款人不得对投行提供的上述工作成果进行任何修改、复制、分发或用于其他商业用途，除非获得投行的书面同意。第九条期限与终止9.1本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效，有效期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。9.2除本协议另有约定外，任何一方单方面终止本协议，应提前______日向另一方发出书面通知。在收到终止通知后，双方应就终止事宜进行善后处理。9.3在本协议有效期内，如发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方终止本协议：(1)一方严重违反本协议约定，且在收到守约方要求纠正的书面通知后______日内未能纠正；(2)借款人出现破产、清算、解散或丧失商业运营能力等情形；(3)投行未能按照本协议约定履行其核心义务，经借款人书面催告后仍未在合理期限内纠正。9.4本协议终止后，双方应相互返还属于对方的财产、文件和信息，并结算相关费用。保密条款、知识产权条款、法律适用与争议解决条款、赔偿责任条款等在本协议终止后仍然有效。第十条违约责任10.1若任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，赔偿因其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。10.2借款人未能按时足额支付费用的，每逾期一日，应按应付未付金额的______%向投行支付违约金。逾期超过______日的，投行有权暂停服务或单方面终止本协议，并要求借款人支付全部应付费用及违约金。10.3投行未能按照本协议约定履行其核心义务，给借款人造成损失的，应承担相应的赔偿责任，但投行对损失的赔偿责任以其收取的服务费为限[或约定具体赔偿上限]。10.4因一方违反保密义务或陈述与保证而给对方造成损失的，违约方应承担全部赔偿责任。10.5本协议约定的违约金、赔偿金等责任的承担，不影响守约方行使本协议项下的其他权利。第十一条赔偿限制11.1除本协议另有明确约定外，任何一方在本协议项下的赔偿责任均以其因此项协议直接产生的、可预见的、直接的损失为限，且在任何情况下，赔偿责任总额不超过人民币______元（大写：______）。11.2投行对因其员工或雇员的故意行为或重大过失造成的损失不承担赔偿责任。11.3借款人同意，投行不对因借款人提供的错误信息或资料、借款人内部决策过程或融资提供方的行为或决策承担责任。第十二条适用法律与争议解决12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。12.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择：仲裁/诉讼]解决。(1)[若选择仲裁]：提交[指定仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[指定城市]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)[若选择诉讼]：向投行所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条通知13.1本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首页载明的地址或联系方式。13.2通知在专人递送的情况下，于送达时视为送达；在挂号信情况下，于寄出后______日视为送达；在传真或电子邮件情况下，于发送时视为送达，但投行有权要求提供发送成功的确认。13.3任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知另一方。第十四条完整协议14.1本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就该事项进行的所有口头或书面沟通、协议或谅解。除非本协议明确规定，任何一方不得基于其他理由或依据本协议之外的任何事实或情况提出要求或抗辩。第十五条可分割性15.1若本协议任何条款被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、非法或不可执行，该条款应被视为从本协议中删除，但本协议的其他条款应继续保持完全效力。第十六条修订与补充16.1对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件