【《我国支付市场概览》3300字】

我国支付市场概览目录TOC\o"1-3"\h\u18457支付市场概览 125191.1.支付市场情况 1206161.1.1.支付市场近几年变化 1115591.1.2.支付市场竞争格局 2184081.1.3.支付市场未来发展趋势 3239971.2.支付市场情况 4169341.2.1.蚂蚁支付盈利模式分析 4232051.2.2.蚂蚁支付交易规模及未来增速 5支付市场情况支付市场近几年变化支付市场总体规模、第三方综合支付交易规模均迅速扩大2016年，我国支付体系总体金额为5114.51万亿，2019年为6902.22万亿，较2016年增长了近35%，显示出支付市场强大的增长力。在总体市场规模迅速扩张的背景下，随着金融科技的迅速发展与移动设备的广泛普及，第三方支付市场规模亦呈现出迅速扩张的趋势.数据显示，2019年，第三方综合支付交易规模为248.51万亿，而在2016年，仅有89.31万亿的规模。第三方移动支付市场占据的市场份额亦逐年扩大，2019年占总体支付系统的比例为3.60%。支付市场双向开放效果显著“走出去”成果显著，以银联在境外发卡为例，2019年，我国在境外发行银行卡的国家和地区增至54个，累计发行量突破1.2亿，其中银联高端卡累计发行量达500万张；“引进来”迅速推进，2018年，央行宣布放开外商投资支付机构准入限制，对内资、外资同等对待，实现统一的准入标准和监管要求。人民币跨境支付业务量逐年递增，2019年，人民币跨境支付系统处理业务188.43万笔，金额33.93万亿元，同比增长30.64%和28.28%。图：人民币跨境支付业务量数据来源：中国支付清算协会从严监管支付市场自2011年，央行陆续向市场发放了270张第三方牌照，随着牌照暂停审批，且对部分不合规机构不予续展牌照，目前，我国存量支付机构已经减少至236家，其中，有18家支付机构被调整了业务范围。除了对支付机构进行严格的持牌资格审查外，央行、银保监会亦对办理不合规业务的支付机构开出罚单，严惩其违法违规行为。2020年，央行对瑞银信开出了6124万元的罚单，被称为“第三方支付机构史上最大罚单”，体现了央行从严治理支付市场的决心。表：针对支付市场的部分监管政策一览时间政策2010年9月《非金融机构支付服务管理办法》2012年3月《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》2013年6月《支付机构客户备付金存管办法》2014年3月《支付机构网络支付业务管理办法》2015年7月《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》2017年12月《条码支付业务规范（试行）》2018年1月《关于对非银行支付机构发起涉及银行账户的支付业务需求进行调研相关文件的通知》2018年12月《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》2019年7月《关于进一步规范非银行支付机构变更事项监督管理的通知》2019年12月《关于规范代收业务的通知（征求意见稿）》2020年8月《收单外包服务机构备案管理办法（试行）》支付市场竞争格局整体竞争格局：商业银行与非银行支付机构之间的竞争在第三方支付机构出现之前，商业银行是传统支付市场中的主导者:大部分支付结算业务都要通过商业银行作为中介来进行，而近年来，随着移动设备和互联网的快速普及，支付市场整体形成了“老牌支付机构”商业银行与“新兴支付机构”第三方支付机构之间的新旧竞争格局。第三方支付机构的兴起对商业银行的传统地位构成挑战。首先，花呗、借呗可以提供透支和网络借贷服务，分流了部分银行贷款；其次，相对于银行活期存款，第三方支付机构推出的余额宝等理财产品能提供更高的收益，使得部分银行存款向第三方支付机构转移，造成金融脱媒，近年来，银行人民币存款余额同比增速呈现下降趋势。在资金外流压力下，银行不得已提高利率以吸纳存款，使银行吸收存款的成本压力上升，息差收窄，利润减少.图：银行人民币存款余额同比增速数据来源：中国政府网就发展来看，第三方支付机构虽然发展迅速，但机制尚不完善，在用户群体、使用场景方面仍有局限，且存在着安全性问题；而商业银行作为老牌支付机构，在资金支持、业务成熟度方面具有较大优势，风险评估与风险承担能力较强，安全性较好；就业务领域来看，第三方支付机构办理的业务主要为面向个人的消费支付、金融支付、个人支付等，具有小额高频的特征，而商业银行在大额转账环节仍占据主导地位，两者各有所长，在竞争之外，还应展开必要的合作，促进支付市场的总体发展。第三方支付市场的内部竞争在第三方支付市场兴起的前期，支付宝在第三方支付市场中占据着绝对的市场份额，2014年、2015年支付宝在第三方支付市场中的市场份额分别为82.3%和72.9%。然而，随着聊天软件微信、QQ的快速普及，财付通依托于社交软件的用户粘性，背靠腾讯的大数据和技术创新得到了快速发展，尤其是春节期间的“红包往来”，为财付通创造了巨大的交易量，使其快速抢占第三方支付市场的市场份额，数据显示，2014年，财付通在第三方支付市场中占据的市场份额仅为10.6%，而在2020Q2，这一数据为38.8%。支付宝不甘市场份额被抢夺，不断创新支付模式，推出了“余额宝”“蚂蚁花呗”等一系列应用，同时以支付为基础拓展使用场景，上线生活服务类功能区，为用户提供了极大的便捷性。目前，在第三方支付市场中形成了支付宝、财付通的“双寡头”竞争格局，2020Q2，两者占据的市场份额分别为55.6%和38.8%，两者市场份额之和超过了94%。图：支付宝、财付通第三方支付市场份额变化数据来源：艾瑞咨询在支付宝和财付通的双寡头垄断下，中国银联不甘落后，于2015年12月推出了云闪付APP，目前，云闪付APP的用户量已突破3亿。但由于云闪付起步较晚，绝大部分市场份额已被支付宝、财付通所占领，消费者的移动支付习惯已基本形成，加之其使用场景相对单一，推广力度不足等，在第三方支付市场中并未激起较大水花，2020Q1，银联商务占据的市场份额仅为0.2%。除中国银联之外，壹钱包、京东支付、快钱等第三方支付平台亦占据部分市场份额。图:2020Q1第三方支付市场份额划分图:2020Q2第三方支付市场份额划分数据来源：艾瑞咨询数据来源：艾瑞咨询支付市场未来发展趋势支付市场总体未来增速近年来，支付市场总体的交易规模持续扩大，数据显示，2013年，我国支付系统总体金额仅为2939.57万亿元，而在2019年，这一数据为6902.22万亿元，6年间，我国总体支付市场交易金额增长134.8%。增速数据显示，近年来，除2015年增速相对较快（由2014年的3388.85万亿增长至2015年的4383.16万亿，增长29.34%）、2017年增速相对较慢（由2016年的5114.51万亿增长至2017的5414.25万亿，增长5.86%）外，其余年份，支付系统总体金额的增速均保持在12%-16%左右，可以预测，未来增速也将大致保持在这个区间之内。图：支付系统总体规模及增速数据来源：中国支付清算协会支付市场情况近年来，随着网络和移动设备的普及，以及支付宝自身的便捷性、安全性和良好信誉度，发展至今，支付宝积累了大规模的用户。数据显示，2020年6月，支付宝的月活用户数为7.45亿，2019年，支付宝的用户规模已达12亿。图：支付宝用户规模图：支付宝月活用户数数据来源：蚂蚁集团招股书数据来源：蚂蚁集团招股书蚂蚁支付盈利模式分析在线上支付和绝大多数线下支付中，支付宝作为收单机构，要向商户收取一定的费率，同时，也会根据与银行的协议，向银行支付一定的费率。近年来，随着央行和发改委对银行卡收单费率的调整，传统的“721”模式已不再适用。目前，在收入端，支付宝在线上支付收取的费率大概为5‰，线下约为3‰；在成本端，银行对借记卡、信用卡进行分开核算，只要动了银行的资金，信用卡的成本大概为1.5‰，借记卡为1‰，除此之外，向清算机构支付的服务费，以及支付宝为进行市场推广，扩大客群所进行的市场投放，也构成了成本的一部分。图：蚂蚁支付盈利模式分析数据来源：，Wind表：蚂蚁支付盈利模式分析向商户收的费率银行端成本清算机构服务费盈利线上5‰信用卡：1.5‰网联19年未收费3.5‰借记卡：1‰4‰线下3‰信用卡：1.5‰网联19年未收费1.5‰借记卡：1‰2‰蚂蚁支付交易规模及未来增速从增速来看，近3年来，中国数字支付行业增速逐渐下降，这与数字支付已扩张至一定规模、针对支付行业的监管愈发严格有一定关系。根据艾瑞咨询对规模的预测，未来五年，中国数字支付行业将平稳增长，增速约在10%-15%之间。蚂蚁支付的总支付交易规模在2018年12月、2019年12月和2020年6月（自2019