某工程设计公司流程控制规范

某工程设计公司流程控制规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及行业基础标准，结合公司以项目设计为核心的业务特点，针对设计流程中存在的项目启动随意、设计变更频繁、图纸审核滞后、客户沟通不畅等管理痛点，旨在规范设计流程、强化风险防控、提升设计质量与效率，实现设计工作的标准化、规范化管理，满足客户需求，提升企业竞争力。

1、明确设计项目各阶段的工作内容、时间节点与质量要求，确保设计输出符合国家规范与客户标准。

2、建立设计变更的管控机制，减少无效变更，控制项目成本与周期。

3、优化设计评审流程，确保设计成果的准确性与可行性。

4、加强设计过程中的沟通协调，提高客户满意度。

(二)适用范围：覆盖公司所有设计项目，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段，涉及设计部、项目部、技术部等部门及所有设计人员、项目经理、部门负责人。正式员工及合作设计顾问适用本规范，外部供应商的协作流程参照执行。项目紧急情况可先行处理，事后补办相关手续。

1、设计部负责具体设计工作执行与自查。

2、项目部负责项目进度跟踪与客户沟通协调。

3、技术部负责技术标准审核与设计评审。

(三)核心原则：遵循合规性、质量第一、协同高效、持续改进原则，结合设计业务特点，强调客户导向与风险管理。

1、设计成果必须符合国家及行业相关法律法规、技术标准。

2、以客户需求为导向，确保设计方案的合理性与经济性。

3、加强部门间协同，减少沟通成本，提高设计效率。

4、定期复盘设计项目，总结经验，持续优化设计流程。

(四)层级与关联：本规范为公司专项管理制度，适用于设计业务全流程。与公司《人事管理制度》、《绩效考核制度》、《项目管理制度》等关联，当存在冲突时，以本规范为准，特殊情况由总经理审批处理。

1、本规范由设计部负责解释与修订。

2、相关执行情况纳入部门及个人绩效考核。

(五)相关概念说明

1、设计项目启动：指客户需求确认后，正式开展设计工作的开始。

2、设计变更：指在设计过程中，因客户要求、技术调整等原因导致的方案、图纸的修改。

3、设计评审：指设计成果完成后的内部审核与外部客户确认过程。

4、设计协同：指设计部与其他部门在设计项目中的沟通与协作。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司实行总经理负责制，下设设计部、项目部、技术部等核心部门。设计部负责具体设计工作，项目部负责项目管理与客户沟通，技术部负责技术标准与质量审核。各部门职责清晰，层级分明，确保设计工作高效协同。

1、总经理：负责公司整体战略决策，审批重大设计项目与资源调配。

2、设计部：由部门负责人领导，下设多个设计小组，负责具体设计任务执行。

3、项目部：由项目经理负责，负责项目进度、成本与客户关系管理。

4、技术部：由技术负责人领导，负责技术标准制定与设计评审。

(二)决策与职责：总经理负责设计项目的立项审批、重大设计变更决策及关键资源调配。设计部负责人负责部门内部设计任务分配与质量把控。项目经理负责项目整体推进与客户沟通。技术负责人负责设计成果的技术审核与质量监督。

1、总经理决策范围：项目预算超过50万元的设计项目，涉及公司重大技术标准的变更。

2、设计部职责：按照项目需求与标准，完成设计任务，确保设计质量。

3、项目部职责：跟踪项目进度，协调客户需求，确保项目按时交付。

4、技术部职责：审核设计成果，提出改进意见，确保设计符合技术标准。

(三)执行与职责：设计部设计人员负责具体设计工作，包括方案构思、图纸绘制、计算分析等。项目经理负责项目整体推进，协调各部门资源。技术部负责设计成果的技术审核，确保设计质量。部门间明确职责边界，加强协同配合。

1、设计部设计人员职责：按照项目需求与标准，完成设计任务，并配合项目进行设计交底。

2、项目经理职责：负责项目进度管理，协调客户需求，确保项目按时交付。

3、技术部职责：审核设计成果，提出改进意见，确保设计符合技术标准。

4、跨部门协同：设计部与项目部、技术部建立常态化沟通机制，确保信息畅通。

(四)监督与职责：技术部负责对设计过程进行监督，包括设计方案的合理性、图纸的规范性等。项目部负责对项目进度进行监督，确保项目按计划推进。设计部负责人负责对设计质量进行监督，确保设计成果符合要求。

1、技术部监督方式：定期进行设计评审，对设计成果进行审核。

2、项目部监督方式：跟踪项目进度，及时发现并解决项目推进中的问题。

3、设计部监督方式：进行内部设计质量检查，确保设计成果符合要求。

(五)协调联动：建立跨部门协调机制，定期召开项目协调会，解决设计项目推进中的问题。各部门加强信息共享，确保信息畅通。项目协调会由项目经理主持，设计部、技术部、项目部等相关人员参加。

1、项目协调会：每周召开一次，解决设计项目推进中的问题。

2、信息共享：各部门加强信息共享，确保信息畅通。

3、争议解决：项目推进中出现的争议，由项目经理协调解决。

三、设计流程管理

(一)项目启动：项目启动前，项目部需与客户沟通确认需求，形成《项目需求书》，经总经理审批后，设计部方可开展设计工作。

1、项目部负责与客户沟通，确认项目需求，形成《项目需求书》。

2、设计部根据《项目需求书》开展设计工作，并配合项目部进行客户沟通。

(二)设计阶段：设计部根据项目需求，分阶段开展设计工作，包括方案设计、初步设计、施工图设计等。每个阶段完成后，需进行内部审核，确保设计质量。

1、方案设计阶段：设计部根据《项目需求书》，完成方案设计，并形成《方案设计说明书》。

2、初步设计阶段：设计部根据《方案设计说明书》，完成初步设计，并形成《初步设计图纸》。

3、施工图设计阶段：设计部根据《初步设计图纸》，完成施工图设计，并形成《施工图设计图纸》。

(三)设计评审：设计成果完成後，需进行内部评审，由技术部组织，设计部、项目部等相关人员参加。评审通过后，方可提交客户确认。

1、技术部负责组织设计评审，设计部、项目部等相关人员参加。

2、评审内容包括设计方案合理性、图纸规范性、技术可行性等。

3、评审通过后，设计成果方可提交客户确认。

(四)设计变更：设计过程中，如需变更设计，需填写《设计变更申请表》，经项目经理、技术部负责人审批后，方可实施。

1、项目部负责填写《设计变更申请表》，并组织相关部门进行评估。

2、技术部负责对设计变更进行技术审核，确保变更的合理性。

3、变更实施后，需进行记录，并更新相关设计文件。

(五)设计交付：设计成果确认后，项目部负责与客户进行交付，并收集客户反馈，持续改进设计质量。

1、项目部负责与客户进行设计交付，并收集客户反馈。

2、设计部根据客户反馈，持续改进设计质量，提升客户满意度。

四、设计质量管理标准

(一)管理目标与核心指标：确保设计成果符合国家规范与客户要求，降低设计错误率，提升客户满意度。核心指标为设计错误率低于1%，客户满意度达到90%以上。统计口径以项目为单位，每月统计一次。

1、设计错误率：统计设计成果交付后，客户提出的修改次数占交付总图纸数量的比例。

2、客户满意度：通过客户满意度调查问卷，统计客户对设计成果的满意度评分。

(二)专业标准与规范：制定设计标准作业指导书（SOP），明确设计图纸的规范性、计算书的准确性、技术说明的完整性等要求。高风险控制点包括结构计算、材料选用、规范符合性等，防控措施为严格执行SOP，加强设计评审。

1、设计图纸规范性：图纸幅面、线型、字体、符号等符合国家标准。

2、计算书准确性：计算过程清晰，结果准确，符合设计规范要求。

3、技术说明完整性：技术说明内容全面，与图纸一致，符合客户需求。

(三)管理方法与工具：采用设计评审、版本控制、文档管理等方法，使用CAD软件、项目管理软件等工具。设计评审每月至少一次，版本控制使用版本号管理，文档管理使用共享文件夹存储。

1、设计评审：由技术部组织，设计部、项目部等相关人员参加，评审内容包括设计方案合理性、图纸规范性、技术可行性等。

2、版本控制：使用版本号管理设计文件，每次修改后更新版本号，确保设计文件的可追溯性。

3、文档管理：使用共享文件夹存储设计文件，明确文件存储路径，确保文件安全。

五、设计流程执行规范

(一)主流程设计：设计项目主流程包括项目启动、方案设计、初步设计、施工图设计、设计评审、设计变更、设计交付七个环节。各环节责任主体为项目部、设计部、技术部，操作标准及时限按项目计划执行，项目启动需3个工作日内完成，方案设计需10个工作日内完成。

1、项目启动：项目部与客户沟通确认需求，形成《项目需求书》，经总经理审批后，设计部方可开展设计工作。

2、方案设计：设计部根据《项目需求书》，完成方案设计，并形成《方案设计说明书》。

3、初步设计：设计部根据《方案设计说明书》，完成初步设计，并形成《初步设计图纸》。

4、施工图设计：设计部根据《初步设计图纸》，完成施工图设计，并形成《施工图设计图纸》。

5、设计评审：技术部组织设计评审，设计部、项目部等相关人员参加。

6、设计变更：项目部填写《设计变更申请表》，经项目经理、技术部负责人审批后，方可实施。

7、设计交付：项目部与客户进行设计交付，并收集客户反馈。

(二)子流程说明：设计变更子流程包括变更申请、变更评估、变更审批、变更实施、变更记录五个环节。与主流程衔接节点为设计评审后，如需变更，则启动设计变更子流程。简易操作细则为填写《设计变更申请表》，评估内容包括变更对项目进度、成本、质量的影响。

1、变更申请：项目部填写《设计变更申请表》，并组织相关部门进行评估。

2、变更评估：技术部负责对设计变更进行技术审核，确保变更的合理性。

3、变更审批：项目经理、技术部负责人审批变更申请。

4、变更实施：设计部根据审批后的变更方案，实施变更。

5、变更记录：项目部记录变更内容，并更新相关设计文件。

(三)流程关键控制点：设计评审、设计变更审批为流程关键控制点。设计评审需技术部组织，设计部、项目部等相关人员参加，评审内容包括设计方案合理性、图纸规范性、技术可行性等。设计变更审批需项目经理、技术部负责人审批。

1、设计评审：技术部组织设计评审，设计部、项目部等相关人员参加，评审内容包括设计方案合理性、图纸规范性、技术可行性等。

2、设计变更审批：项目经理、技术部负责人审批变更申请。

(四)流程优化机制：流程优化发起条件为项目结束后，项目经理组织相关部门进行复盘。简易评估流程为收集项目组成员意见，形成评估报告。审批权限为总经理审批。每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。

1、流程优化发起：项目结束后，项目经理组织相关部门进行复盘。

2、简易评估流程：收集项目组成员意见，形成评估报告。

3、审批权限：总经理审批流程优化方案。

4、每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。

六、设计权限与审批管理

(一)权限设计：按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限，设计部普通设计人员拥有设计文件查询权限，设计部负责人拥有设计文件修改权限，项目经理拥有项目整体管理权限，技术部负责人拥有设计评审权限。常规权限包括查询、修改、打印，特殊权限包括导出、打印，权限层级简化为三个层级。

1、设计文件查询权限：普通设计人员可查询自己参与的设计文件。

2、设计文件修改权限：设计部负责人可修改部门内部的设计文件。

3、项目整体管理权限：项目经理可管理项目进度、成本、资源等。

4、设计评审权限：技术部负责人可组织设计评审，并对设计成果进行审核。

(二)审批权限标准：审批层级为项目经理、技术部负责人、总经理，审批节点为项目启动、设计变更、设计交付，审批时限为项目启动不超过3个工作日，设计变更不超过2个工作日，设计交付不超过5个工作日。禁止越权/越级审批，建立简单的责任追溯机制，留存审批记录。

1、项目启动审批：项目经理审批项目启动申请，技术部负责人、总经理备案。

2、设计变更审批：项目经理、技术部负责人审批设计变更申请，总经理备案。

3、设计交付审批：项目经理、技术部负责人审批设计交付申请，总经理备案。

(三)授权与代理：授权条件为岗位空缺或临时任务需要，授权范围限于项目相关事项，授权期限不超过6个月，需填写《授权书》，经总经理审批后生效。临时代理简化管理，明确最长代理时限为1个月，需报备代理情况，交接时需签字确认。

1、授权条件：岗位空缺或临时任务需要。

2、授权范围：限于项目相关事项。

3、授权期限：不超过6个月。

4、临时代理：最长代理时限为1个月，需报备代理情况，交接时需签字确认。

(四)异常审批流程：明确紧急情况、权限外事项、补批等场景的简易审批路径，设置加急通道，异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。

1、紧急情况：项目经理可先行处理，事后3个工作日内补办审批手续。

2、权限外事项：由总经理审批。

3、补批：项目经理填写《补批申请表》，经技术部负责人、总经理审批。

4、异常审批：需附简单书面说明，留存痕迹。

七、设计过程监督与执行管理

(一)执行要求与标准：明确设计文件命名规范、版本控制要求、设计评审记录要求，界定执行不到位的简易判定标准为设计文件未按规范命名、版本控制混乱、设计评审记录不完整。

1、设计文件命名规范：文件名格式为“项目名称-设计阶段-文件类型”。

2、版本控制要求：使用版本号管理设计文件，每次修改后更新版本号。

3、设计评审记录要求：每次设计评审需形成会议纪要，记录评审内容、评审意见、整改要求等。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，日常监督由项目经理每日检查，专项监督由技术部每月进行一次，监督范围包括设计文件完整性、设计评审落实情况、设计变更记录完整性，嵌入至少三个关键内控环节，说明简易落地要求为检查设计文件是否齐全、检查设计评审记录是否完整、检查设计变更记录是否完整。

1、日常监督：项目经理每日检查设计文件完整性、设计评审落实情况、设计变更记录完整性。

2、专项监督：技术部每月进行一次，监督内容包括设计文件完整性、设计评审落实情况、设计变更记录完整性。

3、关键内控环节：设计文件完整性、设计评审落实情况、设计变更记录完整性。

(三)检查与审计：明确监督内容包括设计文件完整性、设计评审落实情况、设计变更记录完整性，简易方法为查阅设计文件、设计评审记录、设计变更记录，频次为每月一次，检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。

1、监督内容：设计文件完整性、设计评审落实情况、设计变更记录完整性。

2、简易方法：查阅设计文件、设计评审记录、设计变更记录。

3、频次：每月一次。

4、检查结果：形成简单报告，明确整改要求及责任人。

(四)执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容，报告简化，需含核心数据、存在风险、简单改进建议，作为考核与决策依据。

1、上报流程：项目经理每月向技术部上报执行情况报告。

2、上报主体：项目经理。

3、上报周期：每月一次。

4、报告内容：核心数据、存在风险、简单改进建议。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定设计质量、项目进度、客户满意度、设计变更率四个核心考核指标，权重分别为40%、30%、20%、10%，评分标准为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下），考核对象为设计部、项目部、技术部全体员工。定量指标采用数据统计，定性指标采用民主评议。

1、设计质量：统计设计错误率、客户投诉次数，低于1%、0次为优秀。

2、项目进度：统计项目按时交付率，达到95%以上为优秀。

3、客户满意度：通过客户满意度调查问卷，得分90分以上为优秀。

4、设计变更率：统计设计变更次数，低于5次为优秀。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次，采用数据统计、民主评议相结合的方法，项目经理负责数据统计，技术部负责人组织民主评议。每月考核重点不同，第一月考核设计质量，第二月考核项目进度，第三月考核客户满意度，第四月考核设计变更率。

1、数据统计：项目经理每月5日前提交上月数据统计报告。

2、民主评议：技术部负责人每月10日前组织民主评议。

3、考核重点：每月轮流考核不同指标。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题整改时限为5个工作日，重大问题整改时限为15个工作日，由责任部门负责人落实整改，技术部复核，项目经理销号。对整改不力者进行绩效扣分。

1、发现：项目经理或技术部负责人发现问题时，填写《问题整改通知单》。

2、整改：责任部门负责人组织整改，限期完成。

3、复核：技术部负责人对整改结果进行复核。

4、销号：项目经理确认整改完成，进行销号。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，每月收集一次建议，技术部负责人简易评估，总经理审批，项目经理跟踪落实。每年末进行全面复盘，修订完善制度。

1、建议收集：通过会议、邮件等方式收集建议。

2、简易评估：技术部负责人对建议进行评估。

3、审批：总经理审批修订方案。

4、跟踪落实：项目经理跟踪落实修订方案。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括设计创新、客户表扬、项目提前交付等，类型为物质奖励（奖金）和精神奖励（表彰），标准根据情形严重程度设定。申报由个人或部门提出，审核由技术部负责人进行，审批由总经理进行，公示3个工作日，发放由财务部执行。违规行为分为一般违规（如迟到）、较重违规（如泄露客户信息）、严重违规（如重大设计错误），判定标准依据公司《员工手册》执行。

1、物质奖励：奖金金额根据情形严重程度设定，最高不超过1000元。

2、精神奖励：通报表扬、授予荣誉称号。

3、申报：个人或部门填写《奖励申请表》。

4、审核：技术部负责人审核申请。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚，一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规罚款1000元以上或解除劳动合同。程序包括调查、取证、告知、审批、执行，保障员工陈述权与申辩权。调查由项目部或技术部负责人进行，取证由相关部门提供，告知须书面通知，审批由总经理进行，执行由财务部或人力资源部进行。

1、罚款：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规罚款1000元以上或解除劳动合同。

2、调查：项目部或技术部负责人进行调查。

3、取证：相