中智咨询2026年建筑行业关键研判及央国企启示

2026年建筑行业关键研判及央国企启示中智管理咨询有限公司二零二六年三月中智管理咨询有限公司中智咨询成立于2003年，是一家央企背景的综合性管理咨询公司，经过二十多年持续发展和不断变革，现已成为国内管理咨询行业的领军企业。服务覆盖战略管理、治理管控、组织转型、科技创新、人力资源和数字化转型等，全方位赋能企业转型变革、提升经营管理效能。以服务国家战略、赋能企业变革为核心使命，依托“研究院+数据库+数字化平台”的自身优势和中智集团全球化网络的落地服务能力，为国资委、地方政府、央国企、500强和上市公司提供“咨询+数据+技术+培训”一站式解决方案。深耕国资国企改革领域，长期服务改革发展大局，与国务院国资委、地方国资委、大型央企集团密切合作，提供智库服务。以“1院1库1平台”为依托千万量级数据库中智咨询千万量级数据库中智咨询“十五五”规划战略解码与执行科技创新规划战略规划评估战新产业规划国际化规划公司治理体系管控体系设计业务流程与制度体系人力资本咨询人才发展体系人力管理体系人才规划人才盘点岗位体系职位职级体系薪酬体系福利体系绩效体系战略性人才管理组织效能提升国际化人力资源管理VHR核心管理系统管理人员竞争上岗(竞聘)管理人员末等调整和不胜任退出Al应用场景规划、开发Al人才培养中智咨询版权声明1.本刊所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。2.任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。3.已经本公司授权的媒体、网站或个人，在使用时必须注明“来源：中智咨询”,违者本公司将依法追究责任。4.如需转载或引用本刊内容，请致6610,联系[中智咨询]工作人员5.对于不当转载或引用本刊内容而引起的民事纠纷、行政处理或其他损失，本公司不承担责任。6.对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本刊内容者，本公司保留追究其法律责任的权利。2026年，是“十五五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程中承上启下的关键筑基之年。在全球“双碳”目标深入推进、大国资源博弈日趋激烈的背景下，建筑业已不仅是国民经济的支柱产业、稳投资扩内需的压舱石，更是国家“两重”“两新”战略落地的核心载体，是培育新质生产力的重要领域，也是推动城市高质量发展、保障国家资源安全与产业安全的重要战略支撑。今年《政府工作报告》明确提出，建筑业存量优化与增量突破并重，传统基建与新兴赛道协同，政策红利与改革深化共振，为建筑业高质量发展锚定了清晰航向。作为国民经济的主力军，建筑领域央国企必须在服务国家战略中找准坐标，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”,立足“两重”“两新”战略部署，当好行业转型的先行探索者、国家战略的坚定践行者、产业升级的引领推动者，统筹推进转型发展、提质升级、绿色低碳、智慧化数字化、国际化五大方向，引领行业实现高质量发展，为“十五五”时期建筑产业现代化升级筑牢根基。2025年建筑行业发展回顾2025年建筑业总产值和增加值均有所下降，全国建筑业企业完成建筑业总产值303818.33亿元，同比下降5.43%;房屋建筑施工面积113.52亿平方米，同比下降15.03%;房屋建筑竣工面积29.51亿平方米，同比下降12.02%。截至2025年底，全国有施工活动的建筑业企业168222个，同比增长0.21%:直接从事生产经营活动的平均人数5114.89万人，同比减少12.97%¹。建筑业总产值/亿元建筑业总产值/亿元YOY15%201820192020202120222023¹中国建筑业协会《2025年建筑业发展统计分析》²中国建筑业协会《2025年建筑业发展统计分析》³中国建筑业协会《2025年建筑业发展统计分析》2026年建筑行业关键研判及央国企启示中智咨询2025年，建筑业签订合同总额699044.93亿元，同比下降3.24%。其中，建筑业新签合同额315327.49亿元，同比下降5.51%²。建筑业新签合同与固定资产投资关联较高，随着我国固定资产投资增速下行，建筑业新签合同增速随之下行。20112012201320142015201620172018201920202021202220232022025年，建筑业增加值占国内生产总值比重为6.16%³,较5年前的7%左右有所下降，但6%出头的占比凸显建筑业支柱产业地位依然稳固。201820192020202120222023²中国建筑业协会《2025年建筑业发展统计分析》³中国建筑业协会《2025年建筑业发展统计分析》2026年建筑行业分析研判2026年，我国建筑行业正处于从规模扩张向高质量发展、从传统建造向绿色智能建造、从国内深耕向国际化布局深化的关键窗口期。基于政策、市场、技术、区域等多维视角研判，形成以下关键判断。2026年，全国建筑行业整体规模进入存量优化阶段，总量增速放缓，在“两重”“两新”协同发力下，城市更新、绿色建筑、智能建造、新型基础设施等细分领域迎来结构性增长。《政府工作报告》明确将“安全、舒适、绿色、智慧的好房子”建设、城市更新行动列为重点工作，住建部部署编制“十五五”城市更新专项规划，35个试点城市全面推进老旧小区改造、地下管网升级、完整社区建设等工程。预计“十五五”期间全国城市更新市场规模约20万亿元，年均投入约4万亿元，老旧小区改造、城中村更新、市政基础设施提质成为稳投资、扩等绿色低碳项目加速落地，新建建筑绿色建材应用比例突破70%,带动绿色建材、低碳施工等产业链扩容，成为行业增长新动能。2026年，建筑行业发展动能从要素驱动转向技术创新驱动，绿色、智能、工业化技术深度融合，重塑行业价值链。绿色建筑技术方面，被动式超低能耗设计、高性能围护结构、可再生能源建筑一体化(BIPV)、建筑垃圾资源化利用等技术规模化应用，生物基建材、低碳混凝土等新型材料加速产业化；智能建造技术方面，BIM+数字孪生、AI决策系统、建筑机器人、3D打印等从试点走向规模化，65%大型建筑企业部署AI施工管理系统，推动施工效率提升、成本下降。但行业仍面临技术标准不统一、初期投资高、专业人才短缺、核心技术自主化不足等挑战，中小建筑企业数字化转型压力凸显，绿色智能技术普及仍需政策与资金持续加持。2026年，建筑行业发展深度践行国家“两重”部署，同时衔接“两新”相关要求，区域协同深化，国际化布局提速，不断拓展发展新空间。国内层面，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等核心城市群成为建筑行业高质量发展主战场，重大交通、能源、水利及新型城镇化项目集中落地；中西部地区依托“一带一路”与西部陆海新通道建设，建筑产业外向度持续提升。国际层面，全球循环经济与低碳建筑标准趋严，欧盟《循环经济法》、碳边境调节机制(CBAM)全面实施，倒逼国内建筑企业提升绿色建建营一体化”“技术标准输出”升级，非洲、中东、墨西哥、东盟等新兴市场成为增长极，中材国际、中国化学等央企海外订单增速超20%。企业通过输出绿色建造、智能施工技术与中国标准，深度融入当地产业链，实现从“走出去”到“走进去、走上去”的跨越。li.2026年建筑行业关键研判及央国企启示中智咨询2026年建筑行业的五大关键词中智咨询认为，2026年建筑行业将锚定“转型发展”筑牢发展根基，以“提质升级”提升行业能级，依托"绿色低碳”践行双碳使命，借力“智慧化数字化”赋能产业转型，通过“国际化布局”拓展发展空间，在五大关键词协同发力中，引领行业在高质量发展中跑出加速度。》关键词1建筑业仍将作为国民经济支柱地位稳固，但结合国内市场走势，当前市场结构正经历增量萎缩和存量崛起的深度结构重构，房屋新开工面积连续4年下降，中央城市工作会议定调明确城市发展从“增量扩张”转向“存量提质增效”,新型城镇化进程的加速推进释放基础设施补短板与升级换代的需求，政策端通过基建REITs扩募、容积率奖励等工具进一步释放投资空间，技术端以装配式建筑、模块化建造提升更新效率推动行业从“开发建设”向“资产运营”转型。整体来看，保障性住房、“平急两用”公共基础设施、房子”的建设需求将成为建筑市场的重要增长点，支撑构筑建筑业发展空间。li.2026年建筑行业关键研判及央国企启示》关键词2当前，建筑行业正面临整体产能过剩、同质化竞争加剧等严峻挑战，建筑业产值利润率连续4年低于3%,传统粗放式发展模式已难以满足高质新型基础设施建设将保持高速增长态势，其中以5G基站、数据中心、人工》关键词3依据“双碳”目标要求，建筑领域到2030年碳排放需较峰值下降40%,绿色低碳和新质生产力等转型政策以及科技发展趋势持续为建筑行等重点细分产业。光伏建筑一体化(BIPV)、氢能等绿色能源的应用拓展等技术革新拥抱建筑领域实现源头能耗减降，合同能源管理(EMC)模式加速向公共建筑渗透，绿色建材强制采购、建筑碳排纳入全国交易体系推动碳交易市场逐步构建完善，企业竞争焦点从单一工程能力转向“设计-施工-运维”全生命周期碳管理能力。建筑产业价值向能源服务端迁移，企业需不断提升企业的核心竞争力和可持续发展能力，以适应未来建筑业智能化、高端化、绿色化发展。》关键词4智慧化数字化——依托智能建造与智慧城市建设，推动建筑企业向城市运智能建造技术将在建筑领域发挥更为关键的作用，并展现出广阔的应用前景，将有力推动建筑行业从传统模式向智能化、数字化的新型模式转型升级，开启建筑产业现代化的新篇章，为建筑企业带来新的发展机遇和挑战。智慧城市是物联网、大数据、云计算等新一代信息技术支撑下的城市新形态，相较于传统城市，更加强调以数据为驱动，通过整合城市生活服务、交通、城市安全、资源共享等数据信息，实现城市数字智能化和绿色生态化，为人民提供更加安全、舒适、便捷的生活环境，当前智慧城市建设进入操作系统竞争阶段：政策要求2027年实现城市信息模型(CIM)平台全覆盖，推动建筑企业角色从“空间建造者”升级为“城市数据服务商”。随着城市人口不断膨胀和资源环境压力加剧，传统城市发展模式难以为继，建筑行业作为城市的基础构建者，必须积极响应这一需求的逻辑变化，引入智慧技术实现建筑的节能、环保和高效利用资源，突破数字孪生底座、智能建造闭环、装配式建筑数据标准等行业难题，从单一的功能性建筑打造向综合性、智慧化的城市空间营造转变，助力城市在有限的空间和资源条件下实现可持续的长期发展。》关键词5随着“一带一路”倡议的深入实施，海外基建市场保持旺盛需求，同时竞争升维强调属地化能力建设，海外业务拓展进入精耕期，模式升级从EPC总包愈发向“融资+建设+运营”(F+EPC+O)全周期服务转型，绑定属地化供应链。同时国际市场环境复杂多变，政治风险、文化差异、技术标准差异等因素也将给中国建筑企业带来诸多挑战，政治风险保险、产业链联合体等在应对地缘动荡下重要性日益凸显。企业需持续加强国际化经营能力建设，提高应对国际市场风险的能力，在国际竞争中树立良好的品牌形象，不断提升企业的国际竞争力和影响力，为推动中国建筑企业走向世界、打造具有全球竞争力的世界一流企业奠定坚实基础。当前，建筑行业正由规模扩张向质量效益转型、由传统建造向绿色智能建造升级、由国内单一市场向国内国际双循环拓展，结构性变革持续深化。央国企作为行业主力军与国民经济压舱石，需紧扣“十五五”规划方向，锚定“两新”“两重”建设、城市更新、绿色建造、智能建造等核心赛道，在把握行业发展大势的同时，直面战略落地、人才效能、组织管控、业务布局等核心痛点，以体系化改革破解发展瓶颈，依托差异化定位激活发展动能，在服务国家战略与新型城镇化建设中引领行业高质量发展。中智咨询认为，当前建筑行业正围绕投资向运营转型、建造向智慧升级、业态向多元创新三大方向深度变革，城市更新、绿色低碳、数字赋能、国际化布局成为核心赛道。建筑行业央国企普遍面临战略落地不畅、人才效能不足、组织管控粗放、专业化水平不高等共性痛点，不同类型企业需结合自身定位与资源禀赋，精准破解痛点、补齐短板，加快构建适配行业变革的核心竞争力。li.2026年建筑行业关键研判及央国企启示对建筑类中央企业而言，应以“引领行业高质量发展、服务国家重大战略”为核心目标，聚焦全局性、战略性任务，在破解行业共性痛点中彰显领跑担当。重点关注以下四个方面：一是强化战略闭环管理，破解落地执行瓶颈。针对企业项目分散、区域拓展失衡、战略规划与基层执行脱节、资源调配低效等痛点，构建“区域+行业”双轮驱动战略模型，强化战略解码与全周期落地闭环，建立动态调整与考核督导机制，对齐国资国企改革要求，打通顶层设计到基层执行的传导链条，激活规模化发展内生动力。二是深化组织管控变革，提升集约运营效能。直面管理层级冗余、权责边界模糊、分散管控成本高企等问题，以扁平化、专业化重构组织架构，推行“总部管总、区域管建、项目管干”模式，压缩管理层级、提升决策效率；从分散管控转向集约化、数字化管控，统一人财物配置、成本核算与风险合规体系，实现穿透式管控与降本增效。三是聚焦主业整合重组，做强核心竞争优势。针对业务布局分散、细分领域竞争力不足等问题，聚焦主责主业实施专业化整合，剥离低效无效资产、优化海内外业务布局，推动同类同质业务重组整合，提升在智能建造、绿色建筑、国际工程承包等领域的话语权，打造具有全球影响力的“中国建造”名片。四是激活人才创新动能，夯实长远发展根基。破解复合型管理人才短缺、激励机制僵化、创新能力不足等痛点，完善市场化选人用人与长效激励机制，引育科技创新与国际化复合型人才，打通产学研用创新链条，以人才与技术创新支撑企业领跑行业变革。对建筑类地方国有企业而言，以“服务地方发展、提升本地城市品质”为核心定位，依托区域资源优势，聚焦本地市场深耕细作，与中央企业形成差异化互补。重点关注以下四个方面：一是锚定区域战略定位，打通本地落地堵点。针对战略与地方需求脱节、资源统筹不足、改革举措落地难等痛点，紧扣区域“十五五”规划与城市建设需求，构建本土化战略落地体系，强化战略解码与执行闭环，统筹区域内项目、资金、人才资源，破解分散运营瓶颈，打造区域链主型龙头企业。二是优化本土组织管控，提升精细化运营能力。直面区域项目管控粗放、权责不清、运营效率不高等问题，扁平化调整组织架构，明晰总部与项目层级权责边界，推行本地化集约管控模式，统一成本、安全、质量管控体系，提升城市更新、民生基建等项目的运营效能与服务品质。三是强化区域品牌赋能，推进产业化协同整合。针对本土产业链协同不足、品牌影响力弱等痛点，联动本地建材、设计、运维等上下游资源，以股权合作、项目联营推进专业化整合，打造区域特色建筑服务品牌；聚焦绿色建材、建筑垃圾资源化利用等本地赛道，做强细分领域核心能力，以品牌价值凝聚产业协同合力。四是建强本土人才队伍，破解人才效能短板。针对复合型人才短缺、一线人员流动性大、激励僵化等问题，引育适配本地需求的专业人才与技能团队，优化市场化考核激励机制，强化知识沉淀与技能传承，以专业化人才队伍支撑本地市场深耕与高质量发展。对其他建筑协同类国有企业而言，以“协同行业发展、补齐产业链短板”为定位，依托自身产业优势，聚焦细分领域精准发力，针对性破解配套服务痛点。重点关注以下三个方面：一是锚定行业变革方向，找准协同定位。紧跟绿色建筑、智能建造转型趋势，聚焦产业链配套短板，将自身产业优势与建筑多元新业态深度融合，精准对接央地国企项目配套需求。二是强化专业产品供给，提升配套效能。针对城市更新、智慧运维等场景，研发绿色建材、智能运维设备等专业化产品，优化资源配置与服务模式，为项目实施提供高效可靠的配套支撑。三是深化细分领域创新，打造核心能力。聚焦细分赛道强化技术与模式创新，优化内部管控与人才激励机制，以专业化、特色化能力补齐产业链短板，与行业变革同频共振。国资国企改革新型智库中智咨询下设研究院，以打造国资国企改革领域新型智库为战略定位，致力于为国资国企改革提供针对性前瞻性的高质量智力支撑面向党和国家相关部门、各级党委政府及央国企提供国资国企改革领域的专业化政策研究与精准化决策咨询服务。中智咨询常年与国务院国资委开展课题合作，熟悉国资国企改革领域顶层设计方向和政策导向，深度参与顶层政策制度设计，完成多项国企改革试点企业方案设计、实施和评估工作。公司已与众多地方国资委建立紧密合作关系，聚焦国资监管、战略使命与主责主业评价、战略性新兴产业培育、资源整合重组、科技创新赋能、世界一流企业创建、现代企业治理、市场化经营机制改革等多个领域，提供课题研究、咨询项目和专业培训等多种形式的智库服务。中智咨询研究院在深耕智库服务的同时，始终坚持观大势、谋全局、干实事，紧扣国家政策导向与市场实际需求，深入央国企一线，以破解企业发展实际管理难题为出发点，持续探索创新，凭借战略性、前瞻性研究成果，为全面深化国资国企改革注入智力动能，助力央国企实现高质量发展，为加快创建世界一流企业