2025年欧盟回收法规对中国包装密集型重点出口行业的影响

1欧盟回收法规对中国包装密集型重点出口行业的影响目录06

执行摘要08

欧盟再生聚合物相关监管框架21

需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场33

中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力41

中国塑料循环经济监管框架概览50

供给展望与产业协同：中欧循环产业发展格局55

案例研究：中国产业举措59

应对欧盟循环法规：中国出口面临的挑战与机遇附录63附录A-术语表CPCIF5中国在全球可持续发展与循环利用进程中发挥核心作用。2018年1月，中国通过“国门利剑”行动全面禁止塑料及其他固体废弃物进口，这一举措重塑了全球回收流向，促使包括欧盟在内的多个国家重新构建废弃物管理体系。与此同时，欧盟迅速建立了系统性的监管框架，在回收利用、可追溯性以及再生含量等方面设立了严格标准。于是，作为再生材料主要消费市场的欧盟，与作为再生材料重要生产地和关键贸易伙伴的中国之间，在实践与法律框架上的差距进一步扩大。随着双方监管格局的发展，挑战与机遇将不断出现。主要研究结论如下：•随着《包装与包装废弃物法规》（PPWR）的实施，欧盟的循环法规预计将最先推动包装领域对再生材料的需求，同时随着汽车和纺织品行业类似法规的落地，这些领域对再生材料的需求也将增加。•欧盟法规对再生含量的强制性要求将提振再生材料需求。根据ICIS估算，到2030年，欧盟本土生产商为了满足包装、汽车与纤维应用领域的强制性再生成分最低含量目标，将需要约540万吨/年的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和PET再生料；到2040年，这一需求量将增长至约1150万吨/年。•鉴于物理循环在食品安全和性能要求方面存在局限性，化学循环将是满足包装用聚烯烃再生原料需求的重要路径。•全球贸易互联互通，因此欧盟法规将对多个市场产生溢出效应。在欧洲市场销售产品的企业需满足再生含量目标的要求，这反过来将提振原产国对再生聚合物的需求。•作为欧盟主要的贸易伙伴，中国无疑将受到再生含量目标的影响。预计到2040年，中国出口至欧盟的成品若要满足额外的再生含量要求，将需要超过100万吨的PE、PP和PET再生料。这一数量相较于中国整体产业规模虽不算庞大，但预计将带来结构性转型效应。对于面向欧洲市场的出口商而言，合规不仅是市场准入的先决条件，也是全球竞争的新兴焦点。•为满足强制性的再生成分含量目标，企业可能需要重新设计出口产品以便于回收，以及采购

经认证的再生塑料。这将造成短期内企业运营成本的增加，除此之外，企业还要应对国内外标准和认证体系的不统一不互认，如果现有供应商无法满足新规要求，还可能需要更换新的供

应商。•尽管短期内挑战重重，但对符合欧盟标准的材料需求也为高性能再生塑料市场创造新机遇。对于企业而言，在所有出口市场统一采用符合欧盟标准的包装规范，可能比根据不同出口目的地差异化管理包装生产流程更具成本效益。•欧盟严格的回收要求有望推动中国建立或者提升相应的标准，从而可能提振对再生聚合物的内需。CPC

F1.执行摘要6中国出口的关键机遇识别:抓住欧盟高质量再生料需求增长的机遇欧盟市场对高品质、可溯源的再生材料需求日益增长，这为能够满足认证与溯源标准的中国生产商创造了出口空间。率先合规可形成供应链优势在包装和汽车等重点行业，提前实现对欧盟标准的合规，有助于中国再生料生产商和加工企业成为欧洲进口商和品牌的优先合作伙伴。将合规视为战略优势而非负担那些主动将合规要求转化为战略机遇的企业——通过投资“可回收性设计”、先进分选技术以及闭环系统建设——更有可能在长期中实现成功与价值提升。•中国已具备扎实的制度和监管基础但仍存在一些差距，包括：可追溯体系的相互认可范围有

限、食品接触材料审批门槛较高、化学循环的合规体系尚不完善，这些仍是市场准入的关键

瓶颈。•循环经济相关法规正在重塑中国国内的价值链，越来越多的生产企业开始主动对标欧盟要求，同时满足其他出口市场日益增长的需求。这一趋势不仅有助于缩小中国与国际市场在标准上的差距，还将推动循环体系中材料质量与可追溯性的一致性提升；同时，还可能成为市场更广泛转型的催化剂，促成战略联盟的形成，从而增强行业整体竞争力。鉴于中国市场的规模，其对全球循环经济的潜在影响将十分深远。•中国产业积极响应，包括对再生材料和生物基材料的研发投资等正在形成发展势头。这反映了企业从被动合规向主动布局的战略转变，力图将合规成本转化为竞争优势。•中国有机会在确保合规的前提下保障出口，推动价值创造，并打造全球循环经济领域的最佳

实践。第1节-执行摘要CPCIF7欧盟（EU）在《循环经济行动计划》（CEAP）1框架下，构建了一个全面且不断演进的塑料回收监管体系。这一体系是更广泛的《欧洲绿色新政》2

的关键组成部分，而《欧洲绿色新政》旨在推动向气

候中和、资源高效的经济转型。尽管欧盟塑料市场正受到多项政策举措的影响，但本章将重点聚焦于塑料在包装、汽车和纺织等关键领域的应用所涉及的核心法规。这些法规包括《包装与包装废弃物法规》（PPWR）、《食品接触材料法规》（FCM），以及拟议中的《报废车辆法规》（ELVR）。此外，仍在讨论阶段但可能对纺织品和纤维市场格局产生深远影响的《欧盟可持续与循环纺织战略》。2.1.一个复杂的体系：欧盟法规如何生效正确理解欧盟立法程序对于准确解读监管动态的意义与影响至关重要。媒体报道常用“通过”或“采纳”立法条款等表述，但往往并未明确投票所处的环节，这容易造成误解。由于法规的实施通常是一个漫长的过程，在不同阶段可能多次表决，其最终内容也可能经历重大修改。例如，若投票发生在欧洲议会委员会层面、且在议会一读之前，那么在欧洲议会全体会议及欧盟理事会正式通过之前，立法提案的内容很可能会有显著调整。因此，理解立法流程是跟进法规进展的关键前提。在欧盟，大多数法律的制定都遵循“普通立法程序”（OrdinaryLegislativeProcedure,OLP）。这一程序强调欧洲议会与理事会的平等地位：前者由直接选举产生，代表欧盟公民；后者代表欧盟成员国政府；而欧盟委员会则作为整个欧盟利益的代表，提交立法提案。若议会与理事会未能共同通过，该提案便告终止。OLP的核心在于最多三轮表决（即“三读”机制），双方在此过程中不断寻求共识。图1对此进行了说明：左侧展示了议会与理事会之间的整体流程，右侧则详细描述了二者内部的审议过程。1如欲了解更多内容，请查阅:

Circulareconomyactionplan-EuropeanCommission2如欲了解更多内容，请查阅:TheEuropeanGreenDeal-EuropeanCommissionCPC

F2.欧盟再生聚合物相关监管框架8图1：欧盟“普通立法程序”欧盟委员会委员会提交立法提案通过提案不附加修正案欧洲议会欧盟理事会立法提案转至相关的责任专业委员会讨论由担任主席的

成员国主导任命报告起草人法案采纳报告起草人提交草案，影子报告起草人或其他欧洲议会议员提出修正案（如ENVI理事会）调解中无法达成一致提案经表决以代表委员会的观点（简单多数投票规则）理事会就提案进行

投票表决欧盟议会全体会议就该提案进行表决调解委员会达成一致议会立场

理事会立场三方会谈信息来源：ICIS整理2.2.当前及即将出台的欧盟塑料循环法规3塑料循环利用是欧洲推进循环经济的重要组成部分，与《欧洲绿色新政》的整体目标高度契合。《欧洲绿色新政》旨在推动欧盟向“现代化、资源高效且具竞争力的经济体”转型，其核心目标包括到2050年实现温室气体净零排放，以及实现经济增长与资源消耗脱钩。这种对资源效率的关注正是推动循环立法的关键驱动力。目前，包装领域的循环法规已正式出台，而汽车和纺织领域的相关法规仍处于不同的立法阶段。由于这些法规涵盖所有在欧盟市场销售的产品，其适用范围不仅限于欧盟内部企业，也涵盖出口至欧盟的境外企业。进口产品同样必须遵循相关要求，因此非欧盟企业需密切关注进展，以确保合规。3

截至2025年9月。第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架通过议会立场，附加或不附加修正案理事会或议会未通过共同文本议会和理事会通过共同文本讨论涉及理事会的不同事务功能通过理事会立场，不附加修正案通过理事会立场，不附加修正案欧盟委员会的立法提案在理事会立场中采纳修正案在议会立场中采纳修正案议会修正案未通过理事会一读理事会二读法案未采纳拒绝理事会立场召开调解委员会议会一读议会二读附加修正案CPCIF如未通过三读9欧盟委员会已正式发布《报废车辆法规》立法提案，欧洲议会相关委员会亦于2025年7月提出了修订建议。相比之下，纺织品战略仍处于政策讨论的初步阶段，尚未进入实质性立法进程。除上述法规外，欧盟还出台了其他以循环利用为核心的政策工具，例如《一次性塑料制品指令（SUPD）》。然而，其中所设定的要求和目标与《包装与包装废弃物法规（PPWR）》保持一致。在执行层面，目前欧洲的供给需求由欧洲自身的再生价值链来满足。值得注意的是，欧盟对再生PET（rPET）设定的首个约束性目标——由本土供应实现25%的再生成分比例——这一目标非常明确和坚定，从而吸收了区域内大部分食品级rPET的供应。展望后续，欧盟对所有塑料瓶（包括PET）提出的第二阶段目标——30%再生成分比例——预计将突破现有供给格局，推动对其他高分子材料再生料的需求延伸至欧洲以外的供应来源。本报告在《需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场》一章中，已将该潜在缺口及其市场影响纳入系统性评估。以下章节将介绍最为重要的塑料循环法规，并对欧盟立法进程进行梳理，帮助读者理解各项法规目前所处阶段，及其对法规的实施时间表和潜在调整幅度意味着什么。涵盖的主要法规包括：《报废车辆法规》（ELVRegulation，提案已由欧盟委员会发布，并于2025年7月在欧洲议会委员会阶段提出修订建议）欧盟可持续与循环纺织战略》（目前仍处于初步讨论阶段）《包装与包装废弃物法规》

（PPWR）第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架CPCIF10《包装与包装废弃物法规》（PPWR）已于2025年2月正式生效，成为对所有成员国具有法律约束力的法规。这一立法被视为欧盟包装及回收价值链最具影响力的里程碑之一。在塑料包装，尤其是一次性包装使用量持续增长的背景下，塑料废弃物问题愈加突出。PPWR的核心目标正是通过推动更高水平的循环性来应对这一挑战。其重点涵盖：可回收性、面向回收的设计、回收与收集目标、提升再生料质量与等级，以及强制再生料添加比例。同时，法规亦鼓励发展“重复使用与补充装”模式，以逐步削弱一次性包装的主导地位。更具体而言，PPWR引入了以下关键条款：•包装可回收性的强制性目标•最低再生成分与重复使用比例要求•强制推行押金回收体系（DRS）与单独的包装收集目标•新的报告与标签义务•扩展生产者责任延伸制度（EPR）的适用范围•限制除运输用途外的塑料整理膜的使用•允许部分生物基塑料计入回收目标•允许进口产品计入回收目标，前提是符合欧盟针对塑料与再生料在特定应用中的全部合规要求图1：PPWR推进现状委员会提交提案

起草报告全体会议投票表决全体会议通过第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架2.2.1.《包装与包装废弃物法规》（PPWR）征询成员国议会意见委员会投票表决三方会谈采纳CPCIF11《包装与包装废弃物法规》（PPWR）明确规定，到2030年，所有包装必须实现可回收或可重复使

用。要被认定为“可回收”，包装需满足以下条件：•专为回收而设计•可实现分类收集•能够进入明确划分的废物流，且不影响其他废物流的可回收性•能够被实际回收，且所得二次原料的质量足以替代原生料包装可回收性能等级按包装类别设定，并分为A、B、C三个等级（见表1）。自2030年1月1

日起，低于C级的包装将被限制进入市场；自2038年1月1

日起，低于B级的包装将被全面禁止销售。4完整法规内容链接:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500040相关标准与规则尚未明确，例如包装等级（A、B或C）的计算或判定方法仍未清晰界定。根据《包装与包装废弃物法规》（PPWR）第6.4条，欧盟委员会将在2028年1月1日前通过授权法案，以针对不同包装类别制定回收设计的详细判定标准。在这些补充法案发布之后，行业将对实施路径和潜在影响获得更清晰的认识。此外，到2035年，欧盟的要求是包装废弃物必须实现规模化回收。可回收性能等级单件可回收设计评估（基于重量）等级A≥

95%等级B≥

80%等级C≥

70%技术路径上不具备可回收性<

70%第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架可回收性目标来源：欧洲议会与理事会关于包装及包装废弃物的第(EU)2025/40号法规4（2024年12月19日通过）4。表1：可回收性能等级汇总CPCIF12最低再生成分目标20302040以PET为主要成分的接触敏感类包装（不包括一次性塑料饮料瓶）30%50%以非PET塑料材料制成的接触敏感类包装（不包括一次性塑料饮料瓶）10%25%一次性塑料饮料瓶30%65%除上述类别外的其他塑料包装35%65%自2030年1月1日起，所有进入欧盟市场的塑料包装必须包含最低比例的再生成分，且仅限于消费后废弃物（post-consumerwaste），具体比例见表1。这些比例按重量计算，并将在2040年进一步提高最低含量要求。许多市场参与者普遍认为，再生成分目标设定得极具挑战性，尤其是在聚烯烃用于食品接触材料的情境下。其对供需格局的深远影响，将在本报告第三章《需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场》中进行更为详细的探讨。第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架最低再生含量目标表2：PPWR规定的再生成分目标汇总CPCIF13生物基塑料原料有可能被计入《包装与包装废弃物法规》的再生成分目标。尽管目前这只是一种

可能，而非确定的预期，但法规已明确要求欧盟委员会对该选项进行评估。在法规的早期草案中，曾提到允许最多50%的再生成分目标通过这种方式实现。若这一规定最终落地，将意味着除回收之外，替代原料也可被纳入合规路径，并可能对能够转向使用生物基塑料的应用场景中再生塑料的需求格局产生影响。对于希望将再生产品出口至欧盟的非欧盟回收生产商而言，适用规则要到2026年年底才会明确。届时，潜在的再生料出口商才能真正了解欧盟包装相关法规的具体要求，以及欧洲合规认证流程中所涉及的成本。PPWR的若干悬而未决问题尽管部分要求和目标已相对明晰，但仍有若干关键点亟待厘清，其中一些需要通过二级立法予以细化或重新界定。对于接触敏感类包装而言，挑战尤为突出。尤其是在再生聚烯烃技术方面，由于当前尚无法通过欧洲食品安全局（EFSA）的必要评估，其再生成分目标具有巨大的不确定性。未来再生料的供应，取决于技术进展与监管审批（特别是食品接触材料包装应用的审批）的速度。在2028年2月12日前，欧盟委员会将审查生物基塑料包装的技术发展状况和环保性能，……并提交一份立法提案……以便在没有合适的食品接触包装回收技术的情况下，

通过使用生物基塑料原料替代从消费后塑料废弃物中回收的再生成分，来实现相关目标

的可能性。欧盟委员会应于2026年12月31日之前通过实施细则，确立用于评估、验证和认证的方法论（包括通过第三方审计机制），以判定消费后塑料废弃物在第三国被回收或收集时，其适用规则是否具有等效性。《包装与包装废弃物法规》第7条第10款《包装与包装废弃物法规》（PPWR）第8条第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架CPCIF14建立注册体系：所有生产食品接触用再生塑料的回收企业、工厂及生产线必须登记注册；市场准入规定：自2023年7月起，只有使用已被认定为适用的回收技术生产的再生塑料才能进入市场，除非采用的是尚未评估的新型回收技术新型技术监管机制：适用于所有尚未被认定为适用的技术（例如PET循环回收和闭环回收）；质量体系认证：自2024年10月起，收集、分拣和预处理环节的运营方必须通过质量保证体系认证；特定豁免：如果某项回收技术能够生产一种起始物质，且该物质已被列入《欧盟法规(EU)No10/2011》的清单，并具备高纯度，则可获豁免；出口国监管责任：非欧盟国家的出口方必须由本国主管部门出面，代表其申请相关回收技术和生产证书。2022年10月，欧盟委员会出台新法规以取代《欧盟法规(EC)No282/2008》。《欧盟法规(EU)2022/1616》规定了确保用于食品接触的再生塑料材料安全性的相关规则。该法规适用于以下两类情形:•针对已有充分数据支撑、并已对相关工艺开展过评估的成熟技术；•针对尚未接受评估的新型工艺技术。《欧盟法规(EU)2022/1616》主要内容包括：第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架2.2.2.食品接触材料《欧盟法规(EU)2022/1616》CPCIF15欧洲回收市场中出现的任何供应缺口，都会为相关再生聚合物出口至该地区创造机会。然而，合规意味着成本，而比直接的财务负担更为复杂的是，必须投入大量精力以确保满足所有认证要求，从而使这些再生聚合物能够获得合规认可。《欧盟法规(EU)2022/1616》对食品接触用再生塑料设定了极高的安全标准。其要求涵盖废弃物来源及适用收集体系等方面，对聚烯烃而言尤具挑战，使其在满足法规要求方面存在明显难度，也在一定程度上阻碍了聚烯烃通过物理回收实现循环利用的进展。由此，产业链正日益转向探索解决方案，尝试通过化学回收与物理回收相结合的路径，生产能够满足食品接触应用需求的再生原料。该法规对再生聚烯烃市场的影响最为深远。其中的典型挑战在于：在分选环节难以有效区分食品接触与非食品接触材料，因而难以达到作为再生原料所需的纯度标准。因此，目前再生聚烯烃尚无法获得欧洲食品安全局（EFSA）的正面评估意见。包装环节消耗着市场上种类繁多的聚合物，其中部分材料在欧洲尚未形成规模化的回收能力。这一现实再次凸显出满足相关法规标准与要求的难度，并意味着整个价值链需要在基础设施、技术与产能方面进行大规模投入。遵守该法规的所有要求——包括可追溯性、审计及其他认证——对所有在欧盟市场销售的主体都具有直接相关性。对于成品出口商而言，开发符合合规要求的包装材料是一项重大挑战。本报告后续章节将对其具体影响做进一步探讨。欧洲回收市场中出现的任何供应缺口，都会为相关再生聚合物出口至该地区创造机会。然而，合规意味着成本，而比直接的财务负担更为复杂的是，必须投入大量精力以确保满足所有认证要

求，从而使这些再生聚合物能够获得合规认可。第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架CPCIF162023年7月，欧盟委员会提出制定新的报废车辆法规（ELVRegulation），以取代《报废车辆指令》和《3R型式认证指令》。2025年9月，欧洲议会通过了其立场文件，欧盟理事会也已发布了其立场。下一步，理事会与议会将进入“三方会谈”（Trilogue），以协商形成共同立场。欧盟委员会的提案明确了关于汽车设计与生产的循环性要求（主要适用于乘用车和轻型商用车），重点涉及可重复使用性、可回收性、可再利用性以及再生成分的使用。具体而言，提案规定新乘用

车所用塑料需至少包含25%的再生成分，其中25%必须来源于报废车辆（ELVs）。这些要求适用于

法规生效后6年（72个月）获得型式认证的新车型。例如，若法规在2026年1月正式通过，那么在2032年1月之前获得欧洲整车型式认证（ECWVTA5）的车辆，即使在此之后继续生产，也无需遵守

再生成分要求。提案还规定了零部件、组件及材料的信息披露与标签要求，并提出了再使用、回收和再利用的目标，包括对ELVs塑料设定30%的年度回收率。5在欧盟市场，一款汽车车型在上市之前，必须通过一项认证程序，以确保其符合所有欧盟的安全、环保和生产要求。该程序被称为

“欧洲整车型式认证（ECWVTA）”。图2：报废车辆法规进展委员会提交提案

起草报告全体会议投票表决全体会议通过第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架2.2.3.汽车（报废车辆法规，ELVR）征询成员国议会意见委员会投票表决三方会谈采纳CPCIF17欧盟理事会和欧洲议会均已通过各自立场文件，提出的目标虽有差异，但都低于欧盟委员会最初的提案。在立法程序最终完成之前，具体目标尚未确定。欧洲议会的立场允许最高50%的目标由消费前环节（pre-consumer）再生料满足，并明确提出应将化学循环纳入合规路径。此外，回收目标适用于“获得整车型式认证的新车型”。这意味着现有车型（即便经过更新）可能享受过渡法规或适用较宽松的规则，具体取决于法规的最终

定稿。在再生成分方面引入强制性含量基准，预期将刺激对相关技术和基础设施的投资，从而提升从报废车辆（ELVs）中高效回收塑料的能力。然而，若将消费前再生料计入其中，则会影响再生料的需求格局，因为该行业已经广泛使用消费前再生料。根据新目标的测算，需求预计将增长至现有水平的十倍。但挑战在于，如何通过稳健的收集与分拣体系，确保来自ELVs的材料可被充分利用。车辆通常出口至欧盟之外的二手市场，这意味着ELVs的主要来源有时无法获取。为此，提案中纳入了对二手车辆出口的禁令，尽管这些车辆尚未被正式认定为废弃物，但实际上已达到使用寿命的终点。由于汽车中使用的种类繁多的聚合物通常带有涂层或为黑色，近红外（NIR）分拣技术难以在粉碎前识别并分离它们。因此，在粉碎前实现有效分离将是关键。为此需要整车制造商（OEM）参与车辆的拆解，或开发创新解决方案以实现这一点。同时，也有人提出应减少汽车中聚合物的种类，目前汽车中使用的聚合物约有150–200种。提案方法规通过后生效时间+6年+8年+10年欧盟委员会再生成分占比25.0%25.0%25.0%其中来自报废车辆（ELVs）的比例6.3%6.3%6.3%欧洲议会再生成分占比20.0%3.0%20.0%3.0%25.0%3.8%其中来自报废车辆（ELVs）的比例欧盟理事会再生成分占比15.0%20.0%25.0%其中来自报废车辆（ELVs）的比例3.8%5.0%6.3%欧洲议会的立场为：在法规通过6年后再生成分的起始目标设为20%，并在随后4年提升至25%。理事会的立场为：在通过6年后起始目标设为15%，随后2年提升至20%，再过2年提升至25%。在再生成分来源方面，理事会未改变欧盟委员会提出的“25%来自ELVs”的要求，而议会则将该比例下调至15%。三方立场差异见下表总结：表3：截至2025年9月《报废车辆法规》（ELVRegulation）不同提案目标汇总第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架CPCIF182022年3月，欧盟委员会发布了《欧盟可持续与循环纺织战略》6。该战略提出了覆盖纺织品全生命周期的行动方案，同时支持产业生态系统向绿色和数字化转型，并与欧洲议会和理事会于2025年9月9日通过的《废弃物框架指令》修订案相互配合7。现行《废弃物框架指令》要求欧盟成员国自2025年1月1日起建立纺织品单独收集体系。此次修订引入了在所有成员国强制实施、统一化的纺织品生产者责任延伸（EPR）制度。在欧盟市场投放纺织品的生产者必须通过支付生态调节费用承担其收集、分拣和回收的成本，而这些费用的高低将取决于纺织品的循环性和环保性能。修订案要求各成员国在24个月内将其纳入本国法律框架中，并在修订指令生效后30个月内建立EPR制度。要实现该法规下的目标，并最终走向纺织品自身的循环路径，技术发展至关重要。纺织品生命周期的其他环节同样亟待解决，例如提高纺织品收集率以及提升纺织废弃物的分拣能力。6请见链接：Textilesstrategy-EuropeanCommission7欧盟议会通过新规，减少纺织品和食品浪费|新闻|欧洲议会总体而言，该法规对再生聚丙烯（rPP）市场的影响最为显著。作为汽车中应用最为广泛的聚合物，聚丙烯将成为满足再生成分强制性要求的核心材料，市场对再生聚丙烯的需求预计将显著增加。拟议《报废车辆法规》（ELVRegulation）的主要剩余监管风险《报废车辆法规》仍处于立法进程之中，最终目标能否达成一致及其对市场的实际影响仍存在不

确定性。本报告在《需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场》一章中，将进一步探讨相关情景。2.2.4.纺织品（《欧盟可持续与循环纺织战略》）图3：欧盟《可持续与循环纺织战略》的实施进展委员会提交提案起草报告全体会议投票表决全体会议通过征询成员国议会意见委员会投票表决三方会谈采纳第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架CPCIF19欧盟委员会还提议明确界定废弃物与可重复使用纺织品的范围，以减少将废弃物非法运往非欧盟市场的情况。新的废弃物运输法规将与此互补，以确保纺织废弃物在出口时能以符合环境标准的方式得到妥善管理。该战略提出了一系列未来行动计划，并建议欧盟委员会重点推进以下工作：•建立循环商业模式，激励回收、再利用和修复；•减少合成纺织品中微塑料的无意释放；•缩小“快时尚”的规模，并为纺织品制定设计要求，使其更耐用、更易修复和回收，同时引入最低再生成分含量要求；•提供更透明、更清晰的信息，以打击“漂绿”并提升可持续消费时尚的认知度；•为纺织品建立数字产品护照（DigitalProductPassport）；•限制销毁未售出或退回的纺织品；•在所有成员国建立纺织品的生产者责任延伸（EPR）制度；•限制纺织废弃物的出口一旦欧盟统一的纺织品EPR制度规则落实，便可通过生态调节收费（eco-modulationof

fees）来激励材料循环利用和可持续设计。作为一个关键的产品价值链，纺织行业在向可持续和循环

生产、消费与商业模式转型方面具有巨大潜力。该战略还旨在推动纤维到纤维的回收，并逐步摆脱“PET瓶到纺织品”的回收模式。该倡议目前仍处于早期阶段，欧盟委员会甚至尚未发布正式提案，因此现在预测法规的最终结果还为时尚早。未来可能的情形包括：通过对EPR费用进行生态调节提供回收激励，和/或强制设定再生成分比例。对于在欧盟市场销售纺织品的生产商而言，应高度关注相关进展，因为新的欧盟纺织品法规将同时带来机遇与挑战。第2节-欧盟再生聚合物相关监管框架20CPCIFCPC

F图1：2024年欧洲PET与聚烯烃终端应用分布来源：ICIS在品牌商自愿承诺不断修订的背景下，欧盟立法被普遍认为是推动塑料回收加速增长的最强驱动力。已经通过的《包装与包装废弃物法规》（PPWR）设定了极具雄心的再生成分含量目标。这将显著拉动对再生聚合物的需求，而即将起草的《报废车辆法规》（ELVRegulation）草案以及纺织行业理论上的预期目标也将进一步增强这一需求。整体来看，这些立法进展对塑料回收市场释放了积极信号，但同时也引发了一个关键问题：供应能否跟上快速增长的需求。欧盟包装行业PPWR预计将成为主要大宗聚合物行业最重要的法规，包括PET、HDPE、LDPE、LLDPE和PP。这是因为包装是这些材料最大的终端应用领域（见图1），除PP外，其余聚合物在包装中的应用比例均超过50%。3.需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场21要满足包装领域再生聚合物的需求，可能需要针对食品接触类与非食品接触类细分市场采取差异化路径。这是由于欧洲食品安全局（EFSA）对食品接触用再生聚合物的要求极为严格，而通过物理循环工艺实现这一目标在rPE与rPP上几乎不可行。相比之下，化学循环在满足这一细分市场需求方面具备更大潜力。欧盟包装行业的关键趋势包括：PPWR的影响远不止于再生成分含量目标，而是将推动整个行业的全面转型：•新型包装模式：•面向回收的设计：例如转向单一材料（mono-materials），以满足所需的可回收性标准；•包装减量化：例如减少包装中空置空间的比例；•重复使用模式：例如更广泛地引入可重复使用包装，以符合法规目标。•材料替代：合适的再生聚合物供应预计将成为推动聚合物间替代（如从PS转向PET）以及跨材料替代（如从塑料转向纸张）的关键因素。•软包装：由于家用薄膜回收仍面临重大挑战（例如多层薄膜、污染问题、分类收集和分拣的难

度），软包装回收产业发展仍不成熟，将需要额外的基础设施投资。图2：欧盟本土生产商为满足PPWR

目标所需的再生PET与聚烯烃量PET树脂+薄膜

HDPE+PP

LDPE+L

LDPE来源：ICIS根据ICIS供需数据库预测，到2030年，为满足PPWR要求，欧盟将需要约540万吨的PE、PP和

PET再生料；到2040年，这一数字将增长至1,150万吨。其中，仅接触敏感类应用到2030年就需要消耗40万吨rPE和rPP，并在2040年增长至约120万吨（见图2）。第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场CPCIF22图3：汽车行业所用聚合物的组成结构全球汽车行业塑料树脂的使用分布其他树脂侧窗11%聚丙烯其他工程树脂

33%10%聚乙烯醇车身缩丁醛PVC、尼龙、2%聚氨酯、聚碳酸酯3%聚乙烯4%ABS6%ABS、PP、PC、PMMA、PVC、聚氨酯聚氨酯14%10%来源：ICIS3.2.欧盟汽车行业在汽车行业，再生聚合物已被许多制造商广泛使用，既获取了经济效益，也推动了行业的可持续发展。随着汽车品牌不断推动生产实践向更可持续的方式转变，再生料已在大多数部件中得到试用，出现了一些创新案例，例如采用海洋塑料制成的内饰纺织品，或“以旧保险杠再制造新保险杠”的闭环应用。如图3所示，在一辆普通汽车中，PP、PU、尼龙、PVC和ABS占车用热塑性材料总量的70%。其余部分则包括PE、PC，以及超过20%的热固性塑料、弹性体和其他特种工程塑料。《报废车辆指令》（ELVDirective）修订案在立法程序完成后将升级为法规，但再生成分最低含量

及其他可持续目标将如何影响汽车产业，这一点目前尚不清晰。欧盟各机构在第二章《欧盟再生聚合物相关监管框架》中所提出的三项不同提案，描绘了多种再生聚合物需求的情景。然而，在三种情境下均预计，再生聚烯烃将占到再生成分总使用量的最大份额，约75%。其原因在于，PP与HDPE的回收原料通常更易获取。与玻纤增强

ABS等复杂配方相比，PP和HDPE废料往往成分更简单、填充更少、更易回收（例如添加剂含量较少的PP或HDPE包装）。第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场座椅和安全带聚酰胺或聚酯纤维、聚氨酯泡沫、PP、ABS发动机盖PP、尼龙、PVC、PC、PE、ABS、POM塑料车灯PC、PMMA、ABS、PBT聚氯乙烯7%车顶/天窗PC板织物（通常为乙烯基材料）玻纤增强PBT车门、门框、把手PVC、PBT、玻纤增强PA、ABS雨刮器合成聚异戊二烯、PET仪表盘和方向盘套润滑油基础油电池壳PP尼龙挡风玻璃PVB、亚克力散热器面罩PP车轮SBR、EPDM轮毂盖合金塑料前翼子板PPCPCIF23ABS、PC、PE、亚克力、PCPP、PS、PBT保险杠后视镜PP、PCPP图4：满足拟议《报废车辆法规》目标所需的再生PP与HDPE（欧盟本土生产商）__其他来源__"汽车到汽车"回收来源：ICIS从报废车辆中提取聚合物过程繁琐且成本较高。目前大多数报废车辆的处理设施并未配备塑料提取与回收装置，这些塑料被移除后通常会做填埋或焚烧处理。因此，除非通过法规强制规定（例如规定“汽车到汽车”的汽车循环利用中再生成分的最低含量），汽车中所使用的再生料预计将主要来自其他废弃物流——这很可能包括商用和工业（C&I）包装、家庭包装、耐用消费品以及建筑废弃物。根据本报告第二章《欧盟再生聚合物相关监管框架》中所述的提案，并如图4所示，到2040年，为满足《报废车辆法规》目标，预计每年需要50–60万吨的再生聚烯烃，其中最多15万吨/年将来自循环来源（即“汽车到汽车”回收）。第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场CPCIF24图5：2024年PET与PP纤维在欧盟纺织品消费总量中的占比—PET纤维PP纤维—其他天然及合成纤维

(包括尼龙)来源：ICIS3.3.欧盟纺织行业2024年，欧盟的服装、家纺、鞋类、技术纺织品及地毯类产品总消费量超过950万吨。其中，PET与PP纤维约占总量的50%（见图5）。轻量化持续成为制造趋势，这与高能效内燃机（ICE）和电动汽车（EV）的发展紧密相关。受此趋势推动，汽车中所用聚合物总量不断增加，在部分车型中已从150公斤上升至250公斤。尽管汽车制造商正在尝试再生聚合物的多种创新应用，但这些零散的回收举措主要以品牌宣传为导向，并未在法规要求之外创造出实质性的新增再生料需求。第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场欧盟汽车行业的关键趋势：当前所使用的大部分再生材料仍来自于消费前原料。因此，生产商面临的主要挑战预计将集中在如何为汽车应用获取足够的消费后原料。欧盟消费的纺织品总量中，约630万吨来自进口，约320万吨成品纺织品在欧盟本土生产。CPCIF25情景2：到2035年所有纺织品终端领域塑料实现25%的再生成分含量目标本情景假设再生成分含量目标将基于所用纺织品原料类型设定，类似于《报废车辆法规》草案所采用的方法。现实中，不同纺织品终端领域可能由不同的ESPR授权法案分别设定目标。参照情景1的假设，强制性的25%塑料再生成分含量目标预计将在2035年生效，假设其在2030年前通过立法，从而给予行业充足时间实现目标，并主要通过rPET来达成。在此情景下，预计到2035年每年大约需要48万吨rPET8才能达到所设定的目标。情景1：到2035年服装纺织品实现25%的再生成分含量目标本情景假设，2027年ESPR授权法案将为服装纺织品设定最低25%的再生成分含量目标，而其他纺织品用途则无需满足该目标。参照《报废车辆法规》提案的时间

线，强制性目标预计将在2033年生效，从而给予行业至少六年的时间来达成目标。假设该目标主要通过rPET实现，原因在于纺织中PET的消费量最大，且rPET市场更为成熟、供应量更高；而通过rPP实现的可能性较低。在此情景下，预计到2035年每年大约需要25万吨rPET来满足所设定的再生成分含量目标。正如本报告第二章《欧盟再生聚合物相关监管框架》中所强调的，未来几年欧盟将出台多项政策，以提升纺织行业的循环水平。目前，纺织品尚未实施或拟定再生成分最低含量目标。然而，欧盟当局将在即将出台的《可持续产品生态设计法规》（ESPR）授权法案中为纺织行业设定可持续目标，其中大部分预计将在2030年前通过成为法律。尤其是服装终端市场被列为优先事项，预计将在

2027年出台的授权法案中纳入再生成分含量目标。在本报告中，ICIS探讨了两种关于再生成分含量目标水平与覆盖范围的假设情景，以说明其对纺织行业的潜在市场影响。情景结果如图6所示。8尼龙是另一种合成纤维，主要应用于纺织品生产和品牌领域，尤其在地毯行业的自愿性承诺中备受关注。该材料可助力实现再生含量目标，但鉴于纺织品行业使用再生尼龙尚处于起步阶段，其影响程度有限。总体而言，尼龙不在本报告的讨论范围内。第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场CPCIF26图6：满足假设性纺织品再生成分含量目标所需的再生PET（欧盟本土生产商）。___r

pET需求来源：ICIS废弃物收集体系提升：自2025年起，欧盟成员国将实施纺织品废弃物分类收集，以及拟议中的纺织品与鞋类EPR制度。这些举措有望改善收集体系，从

而增加纺织废弃物可回收原料的供应。然而，纺织废弃物管理仍存在收集和分拣基础设施不足、体系碎片化等主要瓶颈。尤其在准备回收环节，纺织品中通常存在混纺纤维和非纤维成分，分离难度极高，这是该环节最大的挑战之一。由于材料成分复杂，导致回收成本高昂，而现有技术解决方案有限，从而限制了适合回收的纺织废弃物原料供应的增长。品牌承诺驱动：服装、家纺、鞋类及地毯领域的主要品牌已设定雄心勃勃的可持续发展目标，例如在2025年或2030年前实现100%使用再生或可持续材料。服装和鞋类品牌还提出了在PET材料中实现50%至100%再生成分含量的目标。这些品牌承诺刺激了对纺织品中再生材料以及有机和生物基纤维的需求。欧盟纺织行业的关键趋势：第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场CPCIF273.4.欧盟再生聚合物供给格局过去几年，欧洲塑料回收产业面临多重挑战，包括宏观经济增长乏力、能源成本高企、整体塑料需求疲软、原生料价格更低且进口渠道更多。然而，已出台及即将出台的欧盟法规为欧洲塑料回收行业带来了新的机遇，带来了前所未有的强劲推动力，促使资本加速流向回收基础设施建设，以期在未来需求增长的背景下提升再生料供给能力。ICIS数据显示，2024年欧盟物理循环（仅限消费后废弃物）在需求9

的占比如下：•HDPE与PP：8%•LDPE与LLDPE：10%•PET树脂与薄膜：21%•聚酯纤维：18%相应的再生料产量分别约为130万吨、90万吨、110万吨和30万吨（见图7）。行业需求放缓：随着未来人口数量的减少，以及消费者对快时尚所造成的负面环境影响认知的加深，欧盟纺织行业的增长将受到限制。二手服装与再利用消费模式日益流行，即将出台的相关法规预计将进一步推动这一模式的规范化。这些驱动因素叠加，ICIS预计2024至2035年间，欧盟纺织行业的需求将逐步下降。化学循环的潜力与限制：化学循环正日益被视为实现纺织品闭环回收的解决方案，因其能够处理大量复杂的多成分废弃物，并能够生产出接近原生品质的材料，这是物理循环难以实现的。然而，目前仅有不足2%的纺织废弃物是通过化学循环方式回收的。化学循环仍处于初期阶段，需要进一步投资才能实现工业化规模。9物理循环循环（MR）需求占比的定义为：由消费后材料原料生产的国内物理循环回收聚合物国内实际产量（不包括生产废料，具体参见ICIS在术语表中的定义），除以聚合物粒子料的总消费量。计算公式为：物理循环回收需求占比=国内物理循环循环产量÷总需求量。第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场CPCIF28整体来看，内在的技术壁垒以及终端应用的特点，使聚烯烃的物理循环存在天然挑战。随着化学

循环技术的采用，聚烯烃回收预计将显著增长，因为化学循环能够处理更复杂的材料，并开辟新

的机会。然而，化学循环目前仍处于初始阶段，其加速发展预计要到2030年之后才会显现。鉴于上述挑战又叠加了全球原生料产能过剩的问题，立法成为推动PE和PP回收增长的关键驱动力之一（除此之外，还包括品牌承诺和非政府组织的压力）。对于PET，欧洲rPET已被公认为一个相对成熟的市场，欧洲已在收集、分拣和回收基础设施方

面进行了大量投资，从而实现了较高的需求占比。欧洲的动力来自雄心勃勃的再生成分含量目

标，这些目标有的源自自愿性可持续发展承诺，有的源自相关法规，例如欧盟《一次性塑料指令》

（SUPD）。然而，在欧盟rPET原料及托盘与涤纶纤维生产的价值链方面，仍存在局限。例如，在供应纺织终

端市场的rPET中，超过95%来自PET瓶打包料，而非纺织废弃物。鉴于《包装与包装废弃物法规》

（PPWR）中为包装行业设定的雄大目标，以及欧盟法规在各行业强调的循环性，PET瓶废弃物预

计将越来越多地被锁定在闭环系统中，用于生产PET饮料瓶所需的rPET。总体来看，为满足包装、汽车和纤维应用领域的强制性再生成分最低含量目标，预计到2030年，欧盟本土生产商每年需要生产约540万吨rPE、rPP与rPET，到2040年产量需要达到约1,150万

吨。而在2024年，三类再生聚合物（rPE、rPP、rPET）的总产量仅约360万吨10。10部分再生聚合物尚无法应用于包装等用途，需要进一步投资以升级基础设施，从而将再生料提升至合适的质量标准。图7：2024年欧盟物理循环（消费后材料）在需求中的占比。来源：ICIS供需数据库第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场CPCIF29总体来看，欧盟塑料回收产量11有望在以下关键因素和激励机制的推动下实现增长：•立法激励：通过强制性再生成分含量目标，以及塑料税、生态调节型EPR制度等金融工具，推动需求增长，从而刺激对再生聚合物产能建设的投资。•可持续承诺：尽管品牌商近期调整了部分自愿承诺，但他们依然将可持续性视为实现长期市场竞争优势的重要途径之一。•回收议程的可执行性：尽管宏观经济环境导致进展有所放缓，但政府（新法规与投资支持）、行业（自愿承诺）及消费者（愿意为可持续产品支付溢价）依然坚定支持长期的可持续发展议程。•废弃物管理：包括押金返还体系（DRS）在内的分类收集与分拣体系正得以逐步改善，比如生产商与废弃物管理方之间开始正式合作，共同投资建设分拣基础设施。然而，目前仍不确定这些驱动因素是否足以支撑行业在充满挑战的经济环境和基础设施制约下实现发展。如果保持目前的发展速度，ICIS预计长期来看，需求将超过本土供应潜力。虽然所有聚合物都将面临供不应求的局面，但相对而言，PET的供应潜力更大。11《物理循环：现状与长期展望》白皮书，ICIS，2025法规受影响的主要聚合物对再生料需求的影响当前达标潜力《包装与包装废弃

物法规》PET,

PP,HDPE,

LDPE,

LLDPE高至2040年达到约1150万吨PET-高HDPE&

PP-

中LDPE&LLDPE-低《报废车辆法规》PP中至2040年达到约50万吨中拟议中的纺织品行

业法规PET中约至2040年达到50万吨中表4：欧盟新回收法规的潜在市场影响。第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场来源：ICIS30CPCIF首先，根据《包装与包装废弃物法规》（PPWR），进口材料若符合欧盟标准，可计入再生成分含量目标。这为欧盟以外的回收企业进入欧洲市场、成为供应商提供了潜在机会，但前提是需获得尚未出台的强制认证。其次，到2028年，经欧盟委员会审查后，生物基材料也可能被纳入满足部分目标的供给路径。随着生物裂解料（如生物石脑油和生物液化气）供应量的增加——这一趋势主要由欧盟

雄心勃勃的可持续航空燃料（SAF:sustainable

aviationfuel）目标所驱动——生物基聚合物13可能成为一种相对简便的方式，用于缓解再生材料供需缺口。然而，这种路径可能会对回收基础设施的增长产生抑制作用。此外，转向生物基聚合物并不能解决塑料废弃物问题。大再生料进口将生物基聚合物纳入含量目标推动回收增长实施的复杂性中低高落地周期/见效速度中期短期长期对欧盟塑料废弃物治理的贡献低无高3.5.预期供需缺口的弥合路径在ICIS基准情景下，欧盟监管目标所带来的再生聚合物需求预计将超过供应。在这一可能情境下，欧盟有多种方案可用于弥合供需缺口12。12《包装与包装废弃物法规》（PPWR）以及《报废车辆法规》（ELV法规）的草案版本，均允许在再生材料供应不足的情况下，通过进一步出台立法的方式，对相关目标给予潜在的放宽或豁免。13生物基聚合物通常利用现有石化装置，以生物石脑油（bio-naphtha）和/或生物液化气（bio-LPG）为原料，采用物料平衡法

（mass-balancedapproach）制成。表5：欧盟目标下填补再生聚合物预期供需缺口的方案第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场来源：ICISCPCIF31重点领域具体措施长期需求激励机制强制性再生成分含量目标及完善优化的塑料税为基础设施建设提供经济支持生产者责任延伸（EPR）制度及生态调节费用废弃物管理的最佳实践与创新统一的指南和标准、回收设计、高科技分拣技术（如水印和人工智能）以及复杂的综合回收中心新的回收技术法律认可的化学循环与质量平衡监管体系，以及绿地产能建设积极主动地与消费者互动全面部署现有回收技术及开展透明的环境影响研究（LCA）所带来的效益关键结论:•欧盟已实施及即将出台的法规预计将显著推高对再生聚合物的需求。•《包装与包装废弃物法规》（PPWR）将成为推动PE、PP与PET再生料需求的最主要立法。•《报废车辆法规》（ELV法规）以及潜在的纺织品法规，预计将进一步增加再生料需求，特别是

PP与涤纶纤维。•再生聚合物的供应量难以跟上需求增长，预计将出现缺口。•该缺口可通过以下路径填补：加快本土回收增长、将生物基聚合物计入目标，或依赖进口再生聚合物。•除欧盟本土生产商外，进入欧盟市场的出口方也需提前准备，包括中国的包装、汽车和纺织制品供应商。第三，最理想的方式是加快欧盟境内塑料回收产业的发展。但这一路径要求实施复杂的系统级解决方案（详见表6），而且只有经过中长期的发展才能产生预期效果。表6：推动塑料回收增长的系统路径第3节-需求转向：欧盟内部循环目标重塑市场来源：ICISCPCIF324.1.中国对欧出口的市场现状及主要影响分析作为绿色转型战略的一部分，欧盟正陆续实施一系列循环经济法规，例如《包装与包装废弃物法规》（PPWR）和《报废车辆法规》（ELV法规），明确提出了关于再生成分和可回收性的要求。能否满足这些要求，将直接影响中国出口商品未来进入欧盟市场的渠道和长期竞争力。本节旨在回答一个关键问题：为确保中国出口欧盟的商品符合再生成分法规，需要多少再生聚合物？这一问题极为复杂。以包装为例，不仅直接出口的包装会受到影响，理论上，所有含有包装的终端产品出口也必须符合PPWR的要求。进一步增加复杂性的是，包装材料种类多样。中国每年对欧盟出口的商品范围极广，涵盖汽车、电子产品、纺织品、玩具、家具、鞋类、塑料制品等多个行业。基于这些信息，并结合专家意见，ICIS对此复杂问题进行了测算。同时，通过与中国石油和化学工业联合会（CPCIF）的合作，本报告也呈现了中国行业在应对实施方面的准备情况。4.1.1.

汽车行业2024年，中国汽车出口总额超过1174亿美元，同比增长16%（2023年为1016亿美元）。与此同时，中国汽车工业协会（CAAM）数据显示，2024年中国汽车出口总量为585.9万辆，同比增长

19.3%。其中，出口至欧盟市场的汽车产品总额约320亿美元，同比增长2%，占总汽车出口额的约15%。其中，整车出口约占62%，零部件（如配件和车身）约占38%。2024年，中国向欧盟出口汽车89.6万辆，其中60%为传统燃油车，主要集中在商用车和入门级乘用车领域。CPC

F4.对中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力33鉴于中国汽车出口的持续增长，中国出口至欧盟的汽车塑料呈现以下关键趋势：到2040年，中国出口至欧盟的汽车产品中所使用的塑料预计将增加至20.5万吨，相比2024年的15.2万吨显著提升。这一增长主要由新能源汽车出口的增加所驱动，尤其是混合动力汽车的出口上升。由于需要同时平衡燃油和电力系统，混合动力汽车对塑料的需求量明显高于纯电动车型。汽车行业对再生聚丙烯（rPP）材料需求增加的主要驱动因素是其应用要求和替代潜力。欧盟回收法规对汽车制造中塑料使用的影响聚丙烯（PP）是汽车塑料的主要原材料之一，在汽车行业中应用最为广泛。尽管聚乙烯（PE）也用于部分零部件（如油箱和车内装饰），其他类型塑料也存在于汽车制造中，但PP

占比最高，因此成为影响评估的重点。根据ICIS的测算，2024年，中国出口至欧盟市场的汽车中所需的PP总量约为7.9万吨（基于每辆汽车平均使用56公斤PP的计算）。此外，同年中国出口至欧盟的汽车零部件所需PP约为2.7万吨，占中国汽车出口至欧盟所需PP总量的35%。假设ELV法规按照本报告第二章《欧盟再生聚合物相关监管框架》所述情景实施，中国对欧汽车

出口将需要在整车（以及可能的零部件）中引入再生塑料以确保合规。展望2040年，中国对欧汽车出口所需的再生PP（rPP）预计在悲观假设下为2.6万吨，乐观假设下为2.9万吨，以满足欧盟法规要求。第4节-对中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力CPCIF344.1.2.包装材料欧盟是中国出口市场的重要目的地，在中国整体出口格局中扮演关键角色，尽管市场份额有所波动，且面临一定的地缘政治挑战。根据中国海关数据，2024年欧盟是中国第三大出口目的地，仅次于东盟和美国，占中国出口总额的约14%。中国对欧出口商品主要包括机电产品和劳动力密集型产品（如纺织品和鞋类），并呈现出向高附加值商品升级的趋势。这些商品涵盖多个传统优势产业，包括电子产品、家具、玩具、日用品和医疗器械，同时在新能源汽车、光伏、医疗设备和化妆品等新兴领域实现增长。然而，受物流和供应链中断以及劳动力成本上升等因素影响，一些传统行业（如纺织、服装和鞋

类）的出口需求面临挑战。尽管不同产品类型的出口趋势存在差异，且各类商品对塑料包装的需求各不相同，但可以明确的是：这些商品对塑料包装依赖性极高。每年，大量一次性包装薄膜、防尘袋、拉伸膜及其他塑料包装制品广泛应用于中国出口至欧盟的商品之中。基于中国海关数据及其他市场信息，ICIS估算2024年中国出口至欧盟所需的塑料包装总量超过

127万吨。该估算考虑了中国主要行业（包括电子、家具、玩具、日用品、医疗器械等）的年度塑料包装需求，以及这些商品对欧出口所占的份额。其中，聚乙烯（PE）占所需原材料的比例最大，超过60%，其次是聚丙烯（PP），接近20%。欧盟法规对包装行业塑料使用的影响分析根据ICIS的估算，到2040年，中国出口至欧盟的塑料包装需求预计将达到152万吨。考虑到聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）在非食品塑料包装中所占比例超过80%，ICIS预计，为确保中国出口至欧盟的商品包装符合《包装与包装废弃物法规》（PPWR）的要求，届时需要约60.1万吨再生PE（rPE）和19.5万吨再生PP（rPP）。第4节-对中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力CPCIF354.1.3.

纺织行业中国在全球聚酯纤维市场中占据主导地位，是原生纤维和再生纤维的最大消费国和生产国。中国聚酯纤维占全球需求的75%，占全球总产量的79%。此外，聚酯纤维是中国纺织和服装制造行业的重要原料，占整体纺织原材料消费的约55%。中国约55%–60%的聚酯纤维终端产品（包括服装、家用纺织品、鞋类等）用于出口。欧盟是

其中主要消费市场之一，也是中国纺织品的重要出口目的地。因此，欧盟潜在的任何监管变化都可能对中国聚酯纤维市场产生影响。根据中国海关数据，ICIS对2024年中国出口至欧盟的服装、纺织品、家纺、地毯和鞋类进行了分析，结果显示总出口量约为268.1万吨，占当年中国纺织品出口总量的约15%

14。根据ICIS对2024年各类出口品类的估算，聚酯纤维用量约占中国出口至欧盟全部纺织品的

57%，意味着约152.7万吨聚酯纤维在中国国内被消耗。这一数值约占中国聚酯纤维总消费量的2.5%，以及总产量的2.4%。截至2024年，尽管欧盟尚未针对纺织品制定强制性的再生成分比例要求，但中国纺织制造商已在服装生产中引入再生材料，以满足行业内的可持续发展目标。这在很大程度上源于他们对欧盟市场日益重视环境可持续性的认识，以及来自服装等行业的目标要求。因此，据部分

纺织和服装贸易商反映，带有“含有超过50%再生材料”标签的纺织品在目标市场中更具竞

争力，也更容易销售。14具体而言，本次分析所涵盖的产品类别对应于HS编码61、62、部分63、64和57。第4节-对中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力CPCIF36近几十年来，中国劳动力成本的持续上升显著推高了纺织和服装制造商的生产成本。因此，劳动力成本已成为影响该行业运营成本的关键因素之一。受此影响，，含再生纤维的面料与原生纤维面料之间的价格差距明显收窄。价差收窄，促使更多纺织和服装制造商（尤其是面向欧盟和美国市场的出口订单）更多采用含再生材料的服装面料。市场研究显示，2024年中国出口至欧盟的服装、家纺、鞋类等产品中，几乎有一半的订单在不同程度上使用了含再生材料的面料。虽然这些再生材料涵盖了聚酯纤维、回收棉以及混纺面料等多种类型，但预计再生聚酯纤维仍保持主导地位，原因在于其技术成熟度高且原料易于获得。据估算，2024年这些涉及再生纤维面料的出口订单中，再生材料实际使用量占比约为40%，其中约90%来自再生聚酯纤维。这意味着，在过去一年中，约48.3万吨再生聚酯纤维直接用于出口至欧盟的纺织产品中，占中国对欧盟出口纺织品总量的约18%。此外，由于聚酯纤维产业链较长，大量下游聚酯纤维制品（如织物和布料）先由中国出口至东南亚和南亚国家，再在这些地区进一步加工为终端产品，最终流入欧盟市场。这部分亚太区域内的贸易量未被计入中国对欧盟的出口总量。这一情况凸显了一个重要情景：中国出口市场的部分板块在欧盟监管框架不断演进的背景下，与再生材料使用紧密挂钩。根据2.3中欧盟再生成分目标水平与覆盖范围的两种假设情景，其结果将对中国再生聚酯纤维需求产生不同影响。此分析假设了中国对欧盟出口增长与欧盟本地纺织需求增长率直接相关。市场研究显示，2024年中国出口至欧盟的服装、家纺、鞋类等产品中，几乎有一半的订单在不同程度上使用了含再生材料的面料。第4节-对中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力CPCIF37从长期来看，若中国出台法规支持在食品接触应用中使用再生材料，纺织行业的原料供应格局可能会发生转变。随着包装行业（尤其是饮料包装）对高品质原料需求的增长，rPET的终端市场将不断扩展。考虑到该领域多家全球品牌已提出到2030年后平均使用50%再生成分的目标，这可能会吸引rPET生产商转向生产食品级产品，从而获取更高的溢价。这种变化将带来以下影响：•

加剧对原料的竞争，并推高价格；•减少可供纺织行业使用的rPET供应。•总体而言，可能减少可供纺织行业使用的rPET供应，进而对需求产生负面影响。情景2：到2035年所有纺织终端领域塑料25%再生成分目标同样地，如果中国对欧盟出口的所有纺织终端产品减少约14%，则到2035年出口量将降至

230.5万吨。假设纺织品中70%的聚合物含量要求至少25%的再生成分，则意味着届时需消耗至少40.3万吨再生聚酯纤维。情景1：到2035年服装纺织品25%再生成分含量目标数据显示，2024年中国对欧盟出口的纺织品和服装总量约为160.2万吨。ICIS预测，到2035年欧盟本地服装需求将减少。基于这一趋势，中国对欧出口预计将降至137.8万吨。若需满足25%最低再生成分要求，则届时需消耗约35.8万吨再生聚酯纤维。第4节-对中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力CPCIF384.2.中国企业的多元化应对策略本节旨在分析中国在包装和汽车等领域的企业对欧盟的循环经济与回收法规的应对方式。基于

石化联合会（CPCIF）对12家企业的访谈，本研究总结了企业的反应与应对策略。尽管样本规模相对有限，难以完全覆盖庞大且分散的中国市场，但研究结果显示受访企业整体认知度较高，部分企业已将合规要求纳入其战略规划。4.2.1.中国出口企业对欧盟法规的认知在受访企业提及的欧盟循环经济法规中，《包装与包装废弃物法规》（PPWR）被提及频率最高，尤其影响包装、饮料和化妆品等行业，反映出包装出口领域面临的显著合规压力。对汽车行业的受

访企业而言，最主要关注的是《报废车辆法规》（ELVRegulation）。4.2.2.中国出口企业的预期影响与战略应对当被问及欧盟循环法规实施的预期影响时，受访企业普遍指出其存在双重性。尽管满足《包装与包装废弃物法规》（PPWR）和《报废车辆法规》（ELV）等法规要求的难度较大，但这同时也创造了机遇。为了遵循认证和可追溯性的要求，企业可能需要调整原材料采购渠道，某

些情况下还需改变产品设计，短期内将增加运营成本。不过，对合规产品的需求预计将随之增加。部分中国企业还表示，通过合规化进程，有望进一步提升其在国际市场的竞争力。例如，在成本效益方面，虽然短期内法规的实施可能导致运营成本上升，但其产品的溢价空间有

望提高。长期来看，使用再生材料不仅有助于实现可持续发展目标，还可能提升品牌价值与形象

认知。当被问及将以何具体策略应对即将到来的变化时，多数企业强调计划优先获取相关认证，以及开发专门面向欧盟市场的产品线。此外，部分企业的研发重心不仅转向再生材料，更拓展至生物基

解决方案。鉴于中国在大规模项目上的优势，企业普遍认为中国有潜力在生物基领域取得突破。能否实现固然取决于终端用户的接受度，但目前供应能力和价格仍是市场面临的主要壁垒，因此未来的发展将是推动这一原料实现突破的关键。另有部分企业认为，欧盟法规的实施也有助于推动中国建立国内标准体系，从而促进国内对再生聚合物的需求。第4节-对中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力39CPCIF•

通过认证和监管一致性，满足基本合规要求。•

开发专门面向欧盟市场的产品线，并通过可持续性提升品牌价值，实现市场差异化。•

业务模式重组，包括将研发重心转向再生材料与生物基材料。除了上述战略应对措施外，企业预计欧盟法规的影响将体现在四个方面：成本结构、市场准入、技术创新和贸易流向。在包装行业，企业预计包装可能重新设计和采购经认证的再生塑料会产生额外成本，组建专职合规/监管团队的需求也将推高成本。此外，由于必须使用合规再生材料，企业还需调整原材料采购渠道。如若国内原材料无法满足欧盟要求，部分企业可能不得不在海外设立包装生产线，从而进一步推高短期成本。在汽车及零部件行业，主要挑战包括更加严格的材料回收要求、电池护照制度导致的成本上升，以及再生塑料采购半径缩短。这些因素或拉长汽车出口的认证周期，进而削弱部分汽车企业在出口订单中的竞争力。对于化工原料企业而言，主要影响在于转型压力加大，包括对化学循环的投资增加，以及化学循环和生物基材料的研发周期延长。与此同时，对符合欧盟标准的再生材料需求日益增长，也为中国企业在高性能再生塑料和易回收聚合物领域带来机遇。第4节-对中国出口行业的影响：风险、成本与合规压力在战略层面，受访企业的应对措施主要有三种：40CPCIF中国作为全球最大的塑料生产和消费国之一，正面临塑料污染与资源循环的双重挑战。在”碳达峰、碳中和”战略目标指引下，我国已构建起全球最完备的塑料全生命周期治理体系，通过”五位一体”15

的制度创新，正在重塑全球塑料价值链的可持续发展路径。旨在通过源头减量、过程管理和末端循环全链条治理，实现塑料的减量化、再利用和资源化，推动塑料产业向循环经济转型。本章将综述中国当前塑料回收及循环塑料相关的主要监管政策，简要介绍中国立法流程，分析关键法规的目标与时间表，探讨企业在合规过程中面临的挑战，并评估政策对国内再生材料需求及供需匹配的影响和未来展望。5.1.中国塑料回收与循环经济的监管格局综述5.1.1.

顶层法律体系中国已构建了以《固体废物污染环境防治法》（2020修订）和《循环经济促进法》为核心的塑料污染治理法律体系。《固废法》确立了”减量化、资源化、无害化”原则，强化政府监管责任，明确禁止洋垃圾入境，并将生活垃圾分类制度法定化；《循环经济促进法》则建立了强制回收制度，为生产者责任延伸制（EPR）提供法律依据。二者分别从污染防控和资源管理两个维度，形成了塑料全生命周期治理