玻璃纤维市场规模分析

玻璃纤维市场规模分析

一、行业基本风险特征

1、劳动力短缺风险

玻纤布及涂层布的加工属于传统生产业，需要投入大量的人力配

合先进的生产设备完成。近年来，随着我国劳动力结构已经从最初劳

动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变，该现象在沿海经济发达地

区尤为明显，导致企业用工成本上升，生产人员流动性较大。此外，

受教育理念的影响，越来越多的年轻人偏向于从事以脑力为主的工作,

意向从事传统体力制造业人数显著减少，不少企业面临募工难困境。

同时，人口老龄化现象的加剧在一定程度上可能导致劳动力短缺风险。

2、原材料价格波动风险

主营工业用玻纤布生产企业采购的原材料主要为玻纤粗纱、玻纤

细纱、聚酯纤维纱等，行业受上游原材料玻纤价格波动影响较大。一

巨玻纤价格出现大幅上涨情况，业内企业不能及时提高产品价格来转

嫁成本，或者下游客户无法按照约定的付款信用期进行正常的姿金周

转，将会对行业内企业现金流造成一定压力，从而对经营业绩产生不

利影响。

3、产能过剩风险

近年来玻璃纤维及其制品行业进入高景气发展周期，各类产品价

格呈稳步走高趋势，行业整体利润水平不断攀升，玻纤企业产能扩充

意愿日益加强。根据中国玻璃纤维工业协会公开信息表明，2021年玻

纤原材料行业新增池窑产能超90万吨，且后续仍有多个池窑新增及冷

修扩建项目。同时，玻纤制品各细分领域市场规模持续扩大和产品功

能差异日趋明显，各玻纤制品应对单一市场波动能力存在不足，如风

电、汽车、电子等市场玻纤及其制品用量均已接近或超过100万吨。

一旦下游市场出现较大幅度的需求波动，可能会导致相应细分产品市

场产能过剩。

二、行业壁垒

1、资金壁垒

玻纤基布以及涂层布生产属于传统制造业，前期生产经营需要大

量资金投入用以建造厂房、购置设备、招募人员等。受劳动力短缺因

素影响，企业用工成本显著上升，经营前期因薪资支付带来的资金压

力较大。定位于中高端产品市场的企业生产所需设备价格较为高昂，

产品研发需要经验丰富的专业团队来进行开拓创新，研发费用支出相

对中小企业较高。同时，上游玻纤行业受国际原油价格波动影响存在

不确定性；下游客户对于玻纤基布、涂层布等产品的采购常存在一定

的付款周期，对企业的资金周转造成压力。因此，行业的新进入者需

要具备充沛的流动资金来保障企业能够配备先进的生产线，招募相关

领域研发人才，支付员工薪酬，同时确保企业拥有充足的流动姿金来

维持日常经营备货与往来资金周转。

2、人才与技术壁垒

玻纤布织造行业技术集成化程度较高，涉及纺织、化工、机械等

多项应用领域，因此企业需要熟练掌握捻纱、整经、并轴、涂层、后

整理等多项核心技术。在生产环节，需要众多具有成熟工作经验的生

产工人来从事流水线的作业；产品研发领域亦需要具有丰富专业知识

及研发经验的高端技术人员。受限于行业技术人才的短缺性，新进入

企业很难在短期内招募到一定规模的生产、研发人员。随着国内知识

产权意识不断增强，业内企业在长期的生产经营中会根据市场需求、

客户诉求、员工建议对生产工艺、涂覆配方、产品性能等多方面进行

改良创新并以技术专利或非专利技术的形式加以保护、保密，以提高

企业生产效率、降低生产成本、达到产品质量优化的效果。在国家知

识产权法律体系和企业内部保密机制下，新进入企业很难获取和被授

权使用相关技术，故存在人才与技术壁垒。

3、客户资源壁垒

我国玻纤工业用布市场竞争激烈，行业集中度较低，生产厂家大

多以中小企业为主，数量众多，其产成品质量参差不齐，产品种类同

质化现象较为严重。工业用布往往篇幅较长，在入库时进行完整品质

检测难度较高，其质量问题往往在下游客户实际生产过程中才得以发

现。因此下游客户为确保上游供货的稳定性以及产品的质量合格率，

一般会对上游玻纤布生产供应商进行严格的筛选与考核并建立供应商

后备库，基于时间成本与机会成本的考虑，在没有出现重大质量纠纷

的情况下，双方基本会保持长期稳定的合作关系。新企业在进入合格

的供应商后备库名录之前需要经过较长时间的认证考核，因此对于新

法入行业的企业而言，获取客户资源是一项重要壁垒。

三、行业竞争格局

《战略性新兴产业分类(2018)》中列明的战略性新兴产业包括

新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、

新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关

服务业九大类。玻纤及其制品归属于新材料大类范畴，其产品应用领

域已扩大至节能环保产业、基建业、新能源产业、轨道交通产业等，

业内主营玻纤布及相关玻纤制品生产企业快速成长，市场竞争三趋激

烈。

从整体来看，大部分从事功能性玻纤布生产的企业规模较小，产

品品类较为单一，同质化现象较为严重。大多数企业内部缺少具备成

熟研发经验的技术团队与专业的管理人才，同时受限于资金压力，其

产品生产设备与国外先进设备相比，在精度、效率、产品适应性、自

动化控制等方面仍存在一定差距。截至目前，国内暂未出现主营玻纤

基布及涂层布生产销售的寡头垄断企业，行业内大多以中小企业竞争

为主，集中化程度较低。

四、行业概况

工业用玻纤布核心的原材料为玻璃纤维纱，是玻纤纱经加工处理、

纺织后的产品，工业用玻纤布属于玻璃纤维制品范畴，与玻璃纤维行

业存在较高的相关性，其关联性主要体现在玻纤纱原材料的价格和供

给情况等方面。玻纤原材料行业现处于充分竞争的状态，供应量充足,

定价体系较为透明，市场化程度较高，业内存在较多实力雄厚的原材

料供应商如中国巨石、泰山玻纤、重庆复合、河南光远等；多功能玻

纤布的下游应用行业较为广泛，涉及建筑建材、电子电气、交通运输、

管罐、工业应用等领域，在一定程度上受宏观政策、社会经济发展状

况等因素的影响。

随着国内房地产、基建等领域的发展,工业用布细分应用领域不断

延伸，市场需求有望持续扩大，建筑外墙保温用网格布、窗纱、遮阳

布、防火帘、灭火毯、防水卷材、壁布及土工格栅、膜结构材料、增

强网布、隔热保温复合板材等各类建筑及基建工业用玻纤制品产量保

持较好增长势头。

五、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策扶持

工信部颁布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年

版）》，其中将高硅氧玻璃纤维制品、高模玻璃纤维、高耐候玻璃纤

维复合材料、电子级低介电玻璃纤维及制品、生物识别用特种玻璃纤

维列为关键战略材料。玻纤及其制品归属于新材料大类范畴，其产品

应用领域已扩大至节能环保产业、基建业、新能源产业、轨道交通产

业等。2018年《中华人民共和国节约能源法》修订案通过，指出在新

建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节

能设备。工业用玻纤布常应用于建筑设施外墙保温用，如窗纱、遮阳

布、防火帘、防水卷材、壁布及土工格栅、膜结构材料等，能够有效

起到防火、防水、隔热、节能等效果。国家陆续出台相关产业政策、

完善行业法律法规，扶持上下游行业稳步发展，为行业后续发展提供

利好的政策支持。

（2）行业前景广阔，市场容量巨大

国内新冠肺炎疫情整体趋向稳定，房地产、基建等领域投资力度

显著加强，玻纤布下游细分应用领域不断延伸，市场需求未来呈放大趋

势。玻纤基布经过涂层加工使其具备了多样化的产品属性，能够有效

满足不同应用场景下的特定需求。目前我国基建设施、办公设施外表

面对于使用功能性材料进行有效节能减排的普及度仍不理想，下游市

场开发度较低，随着环保理念认知度的不断提升，玻纤工业用布潜在

市场容量巨大。总体而言，行业前景较为广阔，市场需求有望快速增

长。

(3)产业结构升级

下游市场应用领域的延伸助推国内玻纤工业用布产业结构调整升

级，加快多功能性玻纤布产品属性的研发创新，新产品的开发愈加注

重于性能的多样化与品类的多元化。产业结构升级带动工艺设备的更

新迭代与生产技术的改革创新，显著提高企业生产效率，促进行业良

性循环发展。此外，众多中小规模生产企业经过多年经营积累，逐渐

摸索并掌握部分核心生产技术，逐步转型为以品牌为导向，产销一体

化的综合性生产厂商；大型生产厂商充分利用国内外市场发展的巨大

契机，加强自身品牌影响力，通过培养与招募相关领域专业人才等方

式提升自身研发创新能力，积极扩大企业规模，推动行业产业结构优

化升级。

2、不利因素

(1)行业仍处于初步发展阶段，整体技术水平欠缺

我国玻纤布行业发展起步较晚，目前仍处于初步阶段，国内从事

相关领域生产的企业大多规模较小，以作坊式生产为主，核心生产技

术存在明显不足，其生产设备较为原始，产品低层次、同质化现象较

为严重，与行业内先进水平相比存在一定差距。企业部分核心生产设

冬仍需依赖海外市场进口，制约行业整体发展。

(2)劳动力成本上升，企业利润水平下降

我国劳动力供给结构已经从最初劳动力过剩向劳动力供给平衡乃

至短缺转变，尤其是沿海经济发达地区，劳动力紧缺现象日益明显，

导致劳动力成本较高，人员流动性较大。受先进教育理念的影响，越

来越多的年轻人偏向于从事以脑力为主的工作，从事传统制造业意愿

降低，不少企业面临募工难困境。因此，企业需要不断提升员工薪酬

福利来保持人员工作积极性以维持企业正常的生产运营。用人成本的

显著上升，导致企业盈利水平下降。

(3)融资渠道较为有限

目前国内玻纤布生产企业数量较多，生产主体多为民营中小企业,

规模化与效率化水平有限，前期运营投入资金压力较大，融资渠道一

般为自有资金、银行贷款与商业信用融资等，融资渠道较为单一，通

过资本市场实现多元忆低成本的资金融通难度较大。

六、市场规模

玻璃纤维是一种人造无机非金属材料，是以石英砂、石灰石、叶

蜡石等矿物为原料，配合纯碱、硼酸等化工原料熔制成玻璃，再在熔

融状态下拉制成原丝而成。在全球提倡节能减排的大背景下，玻纤能

够有效替代钢、铝、木材、水泥等多种传统材料，广泛应用于交通运

输、建筑基建、电子电气、环保等产业。

玻璃纤维行业具有高资金投入、高技术壁垒的特点，市场占有率

集中度较高，呈现寡头垄断的产能分布格局。目前，国内已存在中国

巨石、泰山玻纤、重庆复合材料等玻纤行业龙头企业，其玻纤产量占

据市场大部分的份额。随着上述企业多年的经营发展，国内玻纤总产

量呈持续增长趋势。

根据中国玻璃纤维工业协会发布的2021年度发展报告(CIFA-

2022)显示，2019年国内(大陆地区)玻纤纱总产量为527万吨；受

新冠肺炎疫情影响，2020年产量有所增速放缓，为541万吨，同比增

长2.6%；2021年国内玻纤纱总产量达624万吨，同比增长15.2%。

根据产品形态和生产工艺不同，玻纤纱可分为粗纱、细纱，其中

细纱主要存在电子纱、工业纱两大类。工业用玻纤毡布主要由工业细

纱与部分粗纱织造而成。根据中国玻璃纤维工业协会数据表明，2019

年我国各类工业用毡布制品总产量为58.39万吨，电子毡布制品总产

量约为68.3万吨；2020年我国各类工业用毡布制品总产量为65.3万

吨，电子毡布制品总产量约为71.4万吨；2021年各类工业用毡布制品

总产量为72.2万吨，同比增长10.6%,各类电子毡布制品总产量约为

80.6万吨，同比增长12.88%。

玻纤工业毡布制品在建筑领域应用广泛，在大型公共设施外墙外

保温系统发挥着重要的作用。随着疫情后对房地产、基建等领域的投

资日渐加强，增强网布、建筑外墙保温用网格布等建筑及基建用玻纤

网布产量保持较好增长势头。

1、建筑基建

工业用玻纤毡布能够有效起到建筑内外墙体保温、防水、防裂、

防火等功能。城市化现象加速，对于基础设施的需求度逐步上升，政

府对于建筑基建业的投资力度持续加大，玻纤制品的需求也随之增长。

2016年至2021年，我国建筑业总产值由19.36万亿元上升至29.31万

亿元，受新冠肺炎疫情影响，近年内增长率有所起伏，但整体产值情

况依旧向好，呈稳步上升态势。

2、轨道交通

近年来，我国大力发展轨道交通建设，旨在缓解城市交通拥堵现

象，节省居民日常出行时间。玻纤及其制品常应用于应急疏散平台、

电缆架、电缆槽、隔音屏障、走道格栅、护栏格栅等外部设施中，也

可用于高铁列车、地铁的车头前端部、座椅、墙板、车顶受电弓罩、

蓄电池箱等结构件。

根据中国城市轨道交通协会公告数据表示，近五年来，我国城轨

交通年投资额呈逐年上升趋势，2020年我国年投资额已达6286亿元，

较2019年同比增长5.5%。受限于新冠肺炎疫情以及宏观经济环境等因

素影响，2021年全国投资总额有所下降，但仍保持较高水平。

七、市场营销与企业职能

迄今为止，市场营销的主要应用领域还是在企业。在下一节我们

将会看到，市场营销学的形成和发展，与企业经营在不同时期所面临

的问题及其解决方式是紧密联系在一起的。

在市场经济体系中，企业存在的价值在于它能不断提供合适的产

品和服务，有效地满足他人（顾客）需要。因此，管理大师彼得，德

鲁克指出：“顾客是企业得以生存的基础，企业的目的是创造顾客，

任何组织若没有营销或营销只是其业务的一部分，则不能称之为企

业。”“市场营销和创新，这是企业的两个功能。”其中，“营销是

企业与众不同的独一无二的职能”。这是因为：

（1）企业作为交换体系中的一个成员，必须以对方（顾客）的存

在为前提。没有顾客，就没有企业。

（2）顾客决定企业的本质。只有顾客愿意花钱购买产品和服务，

才能使企业资源变成财富。企业生产什么产品并不重要，顾客对他们

所购物品的感受与价值判断才是最重要的。顾客的这些感觉、判断及

购买行为，决定着企业命运。

（3）企业最显著、最独特的功能是市场营销。企业的其他职能，

如生产、财务、人事职能，只有在实现市场营销职能的情况下，才是

有意义的。因此，市场营销不仅以其“创造产品或服务的市场”标准

将企业与其他组织区分开来，而且不断促使企业将营销观念贯彻于每

一个部门。

在现实中，许多企业尽管对市场营销及其方法颇为重视，但并未

真正把它作为企业核心职能进行全面贯彻。如一些经理认为营销就是

“有组织地执行销售职能“。他们着眼于用“我们的产品“，寻求

“我们的市场”，而不是立足于顾客需求、欲望和价值的满足。但是,

市场营销并不等于销售。市场营销的核心是清楚地了解顾客，并使企

业所提供的产品（服务）适合顾客需要。不做好这一工作，即使拼命

推销，顾客也不可能积极购买。因此，企业尽管也需要做销售工作，

但市场营销的目标却是要减少推销工作，甚至使得销售行为变得多余。

全面构建和贯彻面向市场（顾客）的企业职能，关系到企业能否

生存和健康成长。

八、营销计划的实施

（一）有效实施计划的注意事项

（1）有明确的行动方案。战略和计划的有效实施，要有详细、具

体的行动方案，以帮助理解和清晰营销计划的关键性环境、项目和措

施，正确地把任务、责任落实到个人、团队或部门。

（2）可能需要调整组织结构。必须注意组织结构与任务、责任相

一致，与自身的特点、环境相适应，根据战略和计划适时调整、优化

组织结构。

（3）要有完善的规章制度。必须明确与计划有关的环节、岗位和

人员的责权利，明确具体要求和奖惩措施，建章立制进行约束和管理。

（4）注意协调关键流程。为了有效实施战略和计划，做到行动方

案、组织结构、规章制度等因素，尤其是相关机构、人员在大目标下

协调一致，需要界定相互之间的工作关系，构建作业流程，保障操作

层面相互配合。

（二）影响计划实施的常见问题和原因

（1）计划脱离实际。计划通常由专业计划人员负责制订，基层人

员具体操作和执行。专业计划人员可能更多考虑的是总体方向和原贝L

疏于关注过程和实施细节，使得计划较为笼统和形式化；计划人员可

能了解现实中的具体问题不够，营销计划偏离实际；计划人员和基层

操作人员交流情况不足，后者不能很好理解需要执行的计划，遇到困

难……最终导致计划人员和基层人员对立，互不信任。所以，制订计

划不能只靠专业计划人员，也可由他们联系基层人员一起讨论、制订。

基层人员或比计划人员了解实际情况，将他们纳入计划管理过程，有

助于营销计划的制订和实施。

（2）长期目标和短期目标的矛盾。计划常常涉及长期目标，企业

对具体执行计划的人员又可能是依据短期的绩效，如销量、市场份额

或利润等评估和奖励，他们常常不得不选择目光短浅的行为。要注意

解决这一矛盾，设法求得两者之间的平衡。

（3）因循守旧的情性。一般来说，新战略、新计划如果不符合传

统和思维习惯，就容易遭到抵制。新旧战略和计划之间差异越大，实

施中阻力也越大。要推动与原来思路截然不同的计划，常常需要打破

传统组织结构和流程，“不换脑袋就换人”，甚至重建管理体制。

（4）缺乏具体、明确的行动方案。有些计划之所以失败，是因为

没有切实可行的具体方案，缺乏促使各部门、各环节协调一致、共同

出力的依据。

九、市场导向战略规划

全面贯彻现代市场营销观念，要求企业不仅致力于创造近期的顾

客满意，而且要积极适应市场环境的变迁，致力于创造长期、整体顾

客满意，实施有效的市场导向战略规划与管理。

“战略规划的核心一在组织的目标和能力与不断变化的市场机会

之间建立和维持战略适配的过程。”“战略规划的制定过程始于对整

体目标和使命的确定，使命随即被转化为详细的目标以指导整个公司

的发展。”

市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。

(1)正确选择和调整企业投资经营方向，并将企业的投资业务作

为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求，综合考虑顾

客、社会和企业利益，决定进入哪些领域生产经营，哪些业务项目

(经营单位)需要建立、保持、发展、收缩或撤销，并据以配置企业

资源。

(2)根据市场增长率、企业定位及其组合，测算每项具体业务单

位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态，而不是依据目前的销售

额或利润来决定未来的业务发展方向。

(3)从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定

一个“战略方案”，以实现其长期目标。同时，企业还必须根据自己

在行业中的地位及它的目标、机会、能力而资源确定一个最有意义的

战略规划，并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要求。

在一些较大规模的企业，战略规划通常由四个组织层次构戌。包

括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企

业战略规划，指导整个企业进入有利的前景，决定给每个业务单位分

配多少资源以及要开展或取消哪些业务。部门层次的规划，要对企业

给予的资源进行合理配置。各业务单位的战略规划则要保证该业务创

造价值和利润。最后，每个业务单位内的每个产品层次（产品线、品

牌等），为了达到该产品特定市场的预定目标，也要制定营销规划。

以上这些规划要由企业的不同层次机构分别执行，并对执行结果

进行检查、评估，以及采取改正措施。

十、整合营销传播计划过程

在制定整合营销传播策略的过程中，营销企业需要结合各种促销

组合要素，平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。

可以说，整合营销传播管理实际上就是对目标受众进行有效传播的过

程，包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。

整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和

功能，为每种要素制定正确的策略，确定它们如何进行整合，为实施

进行策划，考虑如何评估所取得的成果，并进行必要的调整。营销传

播只是整体营销计划和方案的一部分，必须能够融合于其中。

十一、市场需求测量

（一）不同层次的市场

市场作为营销领域的范畴，是指某一产品的实际购买者和潜在购

买者的总和，是对该产品有兴趣的顾客群体，也称潜在市场。潜在市

场的规模，取决于现实顾客与潜在顾客人数的多少。

购买者身份的确认，一般依据三个特性，即兴趣、收入和购买途

径。兴趣指购买需求和欲望，是采取购买行为的基础。收入决定支付

能力，是采取购买行为的条件。市场规模是兴趣与收入两者的函数。

购买途径决定购买者能否买到所需产品。有效市场是指对某种产品感

兴趣、有支付能力并能获得该产品的顾客群体。

同样的产品，往往因购买者必须具备某一特定条件才能获取，如

规定到一定年龄者才能购买汽车。有效市场中具备这种条件的顾客群

体，构成该产品的合格的有效市场。

企业可将营销努力集中于合格有效市场的某一细分部分，这便成

为企业的目标市场。企业及竞争者的营销努力，必能售出一定数量的

某种产品，购买该产品的顾客群体，便形戌渗透市场。

（二）市场需求

某一产品的市场总需求，是指在一定的营销努力水平下，一定时

期内在特定地区、特定营销环境中，特定顾客群体可能购买的该种产

品总量。对需求的概念，可从八个方面考察。

(1)产品。首先确定所要测量的产品类别及范围。

(2)总量。可用数量和金额的绝对数值来表述，也可用相对数值

来表述。

(3)购买。指订购量、装运量、收货量、付款数量或消费数量。

(4)顾客群。要明确总市场的顾客群、某一层次市场的顾客群、

目标市场或某一细分市场的顾客群。

(5)地理区域。根据非常明确的地理界线测量一定的地理区域内

的需求。企业根据具体情况，合理划分区域，测定各自的市场需求。

(6)时期。市场需求测量具有时间性，如年度、5年、10年的市

场需求。由于未来环境和营销条件变化的不确定性，预测时间越长，

测量的准确性就越差。

(7)营销环境。测量市场需求必须确切掌握宏观环境中人口、经

济、政治、法律、技术、文化诸因素的变化及其对需求的影响。

(8)营销努力。市场需求也受可控制因素的影响。市场需求受产

品改良、产品价格、促销和分销方式等的影响，一般表现出某种程度

的弹性，不是一个固定的数值。因此，市场需求也称为市场需求函数。

随着行业营销赛用的增加，刺激消费的力度加大，市场需求一般

会随之增大，但报酬率由递增转入递减。当营销费用超过一定水平后,

就不能进一步促进需求，市场需求所达到的极限值，称为市场潜量。

由于市场环境变化深刻地影响着市场需求的规模、结构和时间等，所

以也会深刻地影响着市场潜量。

在基本销售量与市场潜量之间，显示了不同类型市场整体需求的

营销敏感度。受产业营销支出水平影响明显者为可扩张市场，如