物资采购管理标准

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。北京京西燃气热电有限公司企业标准

Q/JXRD-218.09-01-2014

物资采购管理标准

20147275发布201472-22实施

寸匕京京西燃气热电有限公旬发布

物资管理Q/JXKD218.0901-2014

目次

前言...........................................................................II

1范围.............................................................................1

2规范性引用文件..................................................................1

3术语和定义.......................................................................1

4职责.............................................................................2

5管理内容与方法..................................................................2

6检查与考核......................................................................4

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本标准根据北京京西燃气热电有限公司（以下简称：京西热电或公司）标准体系工作的需要

编制，是京西热电标准体系建立和实施的个性标准。目的是规范公司物及采购管理内容和要求，

从而规范并加快京西热电标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。

本标准由物资部提出并归口管理。

本标准起草单位：物资部

本标准起草人：杨晓静

本标准审核人：梁远

本标准批准人：赵剑波

本标准于2014年12月首次发布。

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物资采购管理办法

1范围

本标准规定了京西热电物资采购管理工作的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、

管理流程及形成的报告和记录。

本标准适用于京西热电物资采购管理工作。

2规范性引用文件

卜.列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注日期的弓用文件，仅注日期的版本适应于

本部分。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适应于本部分。

全国人大常委会《中华人民共和国合同法》

全国人大常委会《中华人民共和国招标投标法》

Q/BETH-210.05-03-2013京能集团《物费采购管理办法》

Q/BEIH-210.05-09-2013京能集团《物资招标采购管理办法》

3术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1物资

本标准所述的物资，即为公司生产经营活动中所需的设备、备品配件、工器具、消耗性材料、

大宗材料、技术改造中设备和材料、办公用品及计完机耗材等。

3.2集团公司

是指北京能源投资（集团〕有限公司。

3.3物资采购平台公司

是指北京国际电气工程有限责任公司（以下简称平台公司），

3.4集中采购

是指根据集团公司要求，将符合集中采购目录范围内的生产物资委托至平台公司进行采购。

3.5集中采购目录

是指集团公司通过对生产物资消耗数量进行统计分析及前期进行的物资集中采购的经验总

结，对用户较多、消耗量大，便于通过集中规模采购有效降低采购成本而形成的生产物资清单。

3.6供应商

指为公司供应物资及相应服务的组织，在合同情况下，供应商有时称为乙方。供应商既可以

是生产制造企业，也可以是代理公司。

3.8集采率

是指公司在平台公司形成的采购订单合计金额与企业所有物资采购订单合计金额的比率。

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4职责

4.1物资部

4.1.1负责本标准的归口管理，并时标准的执行情况进行监督、检查与考核。

4.1.2负责编制采购申请。

4.1.3对于集采的物资负责与平台公司沟通保证采购工作的正常进行。

4.1.4对于自采物资，负责向厂商发出邀请并组织采购。

4.1.5负货采购结果的报批。

4.1.6负责与成交供应商签订采购合同或订单。

4.1.7负责将采购信息反馈至物资需求部门及费用归口部门。

4.1.8配合物资需求部门做好平衡利库工作。

4.2物资需求部门

4.2.1负责落实物资的具体技术规格型号及要求，处理物资采购过程中需要进行技术澄清的问

题。

4.2.2负责做好平衡利库工作。

4.3党群工作部

4.3.1负责采购过程的监督。

5管理内容与方法

5.1采购方式

按照采购工作职责划分为集中采购、自行采购和紧急果购：按照采购形式分为招标采购、询

价比选采购和直接采购。

5.2.1集中采购，是物资类采购主要方式。是集团公司在集中采购目录内授权平台公司进行采

购的方式。

5.2.2自行采购，是指不在上述集中采购目录范围内的物资，才公司自行组织采购的方式。

5.2.3紧急采购，是指在生产过程中，因突发不可预见情况致拖延工期、造成重大社会影响、

造成事故或扩大事故，正常采购程序和常规采购周期无法满足现场急需而进行的特殊采购。

5.2.3.1紧急采购由公司物资部组织实施，属于集中采购目录范围内的，由平台公司组织实施。

5.2.3.2公司应加强管理,减少紧急采购。其中，生产类紧急采购全年总额原则上不得超过公

司生产类采购全年总额的5%。

5.2.3对于以招标方式进行采购的，参照公司《物资招标采购管理办法》执行。

5.2.4询价比选采购，批量1D万元（含）以下的，有多家供应商提供的属标准物料的采购，标

准化程度高、技术差异性小的批量10万元以上的物料采购也可以采取本采购方式。

5.2.5直接采购，必须符合下列条件之一的采用直接采购方式：

5.2.5.1招标后没有供应商投标或招标失败的，且重新招标未能成立的。

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5.2.6.2产品具有专有权，且无其他适合替代品，只能从唯一洪应商处采购的。

5.2.6.3必须使用原厂配件，只能从原设备供应商处采购的。

5.2.6.4经需求单位技术和物资部门共同调研论证后选定供应商的非标加工采购。

5.2.6.5必须保证原采购项目的一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添

购资金总额不超过原合同金额的50%o

5.3采购实施

5.3.1平衡利库：正式形成采购计划前，物资需求部门须做好平衡利库工作，保证优先使用库

存，物资部配合物资需求部门完成此项工作。

5.3.2采购计划

5.3.2.1对以集采方式进行采购的物资，由平台公司依据公司提报的采购计划开展采购工作。

5.3.2.2对以自采方式进行采购的物资，由公司物资部形成采购计划。

5.3.2.3采购计划制定原则：

（1）对确定要采购的物资，要先利库，后订货。

（2）对确保无误的需求计划按照物资属性、类别、生产制造厂家与供货周期、市场供应条件等

进行分单，确定采购方式；

（3）不允许化整为零来规避招标采购；

（4）不允许将通用型、标准型物资改起名称、少报参数转化为非标件、专利产品、单一货源、

原厂配件并进行直接采购；

（5）不允许本可预计或应储备的物资，以时间紧为名，发生私自采购的现象。

5.3.3采购方式审批

5.3.3.1对以集采方式进行采购的由平台公司和公司物资部制定采购方案（包括拟定采购方式、

初选供应商和预测采购价格等〕，并由平台公司按规定权限履行审批手续。

5.3.3.2对以自采方式进行采购的由物资部根据物资属性确定采购方案，物资部须将拟采用的

采购方式、初选供应商名单和预算价格一同报批，经物资部主管副总经理和总经理审批后执行采

购。

5.3.3.3对以直接采购方式进行的须在采购原因中做出详细说明。

5.3.3.3采购方式确定原则

（1）在搞好市场调查和了解市场信息的基础上，合理选择供应渠道，合理选择采购方式。

（2）为保证生产物资及时供应，经常性消耗物资和重要物资择优选择定点厂家直接采购。

5.3.4采购过程

5.3.4.1对以集采方式进行采购的，由平台公司根据集团公司相关要求完成询价比选并确定厂

商名单。

5.3.4.2对以自采方式进行采购的，由公司物资部向合格供应商名录内的3家及3家以上公司

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发出询价单。

5.3.4.3被询价的公司在规定的时间内向公司物资部递交填好价格的询价单，并盖章确认。

5.3.4.4在执行采购任务计划中，发现特殊情况找不到供应商的，应及时与公司领导汇报。

5.3.4.5询价比选过程中，物资需求部门须配合平台公司或公司物资部进行采购过程中相关参

数的核实，对于不积极配合，造成采购延误，或型号不对的，要承担相应的责任。

5.3.5确定成交供应商

5.3.5.I对以集采力式进行采购的，由平台公司转至公司物资部，再由物资部主管副总经理和

总经理进行审批后返回至平台公司确定成交供应商。

5.3.5.2对以自采方式进行采购的，由公司物资部将询价比选结果，推荐理由报物资部主管副

总经理和总经理审批确定成交供应商，其中：

（1）在被询价厂商所报物资均满足实际需求的情况下，以最低报价的供应商为拟成交供应商。

（2）询价比选过程中，对不能以最低价格成交的，必须写出不能作为成交供应商的详细原因。

5.4签订采购合同

5.4.1对以集采方式进行采购的，由平台公司生成采购订单并与供应商签订采购合同，平台公

司与公司签订集采服务协议，作为结算依据。

5.4.2对以自采方式进行采购的，由物资部生成采购订单。

5.4.3对须签订合同的采购项目，由物资部负责与供应厂商签订采购合同。

5.5其它

5.5.1平台公司定期组织发布集团公司采购物资的执行价和市场参考价，平台公司和公司物资

部不得擅自突破执行价，特殊情况报集团相应主管部门批准。

5.5.2平台公司负责的集中采购要及时向公司物资部反馈采购的进度安排和合同执行动态过程

情况。

5.5.3平台公司和公司物资部负责将所有采购资料录入物资信息管理系统（ERP）,要求必须做

到及时、准确。

6检查与考核

6.1归口管理部门按本标准条款，组织标准执行情况检查。

6.2公司标准化办公室统一组织年度检查。

6.3考核与奖励标准执行Q/JXRD-21L05-21-2014《绩效考核管理办法》。

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附录A

（规范性附录）

询价必选采购流程

5

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附录B

（规范性附录）

采购申请表

编号：JXRD-WZCG-年份月份-流水号

申请单位物资类别

申请单位负责人采购方式招标口询价比选口直接采购口

申请单位经办人采购金额

采购项名称

采购概况

拟参与采购的供应R

物资部意见；

物资部负责人签字：

经办人：年月日

分管副总经理意见：

签字：年月日

总经理意见：

签字：年月日

◎北京京西燃气热电有限公司

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