彩妆行业市场规模及产业趋势

彩妆行业市场规模及产业趋势

一、彩妆行业市场现状

中国化妆品市场快速增长，规模位列全球第二.全球化妆品及个护市场

规模19年达到4996亿美元，同比增速4.6虬中国化妆品及个护市场规模快速

上升，2019年达到692亿美元，位列全球第二，同比增速13.8%,增速远高于全

球成熟市场（美国2.0%、日本196、韩国1%）.中国化妆品市场规模自2016年

开始快速增长，增速逐年攀升，预计未来将保持高增速.

全球化妆品及个护市场规模2019年达到4996亿美元，同比增速4.6%

全环化妆品及个护市场规模2019年达到4996亿美元，同比增速4.6%

中国化妆品及个护市场规模2019年达到692亿美元，同比增速13.8%

中国化妆品及个护市场规模2019年达到692亿美元，同比增速13.8%

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化妆品及个护市场规模-----YOY

中国彩妆市场和护肤品市场规模快速增长，新锐及网红品牌迭出.彩妆

和护肤品是中国化妆品市场中的主要品类，2019年合计销售额占化妆品总销售

额的63%,同时也是上游0DM企业的主要加工品类.

中国彩妆市场规模2019年达到80亿美元，同比增速27%中国护肤品市

场规模2019年达到354亿美元，同比增速15%.其中新锐及网红品牌迅速崛起,

加速市场规模的提升，未来化妆品行业有望百花齐放.

2019年中国彩妆市场规模达到80亿美元，同比增长27%

国内大众市场规模增速平稳，高端及奢侈市场保持飞速增长，高端化趋

势明显.市场规模方面，大众市场2019年达到401亿美元；高端及奢侈市场19

年分别达到205亿美元和220亿美元.大众市场占比逐年走低，从15年64%下

滑到19年49%；高端及奢侈市场规模占比稳步提升，合计占比从15年的36%±

升到19年51%未来有望继续扩大.增速方面，大众市场近年来增速保持平稳,

18和19年增速保持在7%左右；高端及奢侈市场保持快速增长趋势，18和19年

增速保持在30%左右.预计国内化妆品及个护市场将保持高端化趋势，高端及

奢侈市场份额有望持续提升.

中国大众市场占比逐年下降，高端及奢侈市场占比提升

中国大众市场占比逐年下降，高端及奢侈市场

占比提升

中国大众市场规模增速平稳，高端及奢侈市场保持飞速增长

中国大众市场规模增速平桧，高端及奢侈市场保持高速增长

亿美元

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201420152016201720182019

大众市场规模高端市场规模

奢侈品市场规模----大众丫。丫

|高端丫0丫奢侈品丫0丫

彩妆品牌竞争激烈，头部品牌市占率波动较大，各品牌表现不一，整体

集中度呈现上升趋势，CR10从15年的41.6%上升到19年的48.4%.新锐品牌快

速崛起，其中完美日记19年市占率达4%位列第六.

2015-2019年中国前10彩妆品牌市占率

市占率(%)20152016201720182019

美宝莲17.415.71311.29.1

DIOR3.13.44.76.26.6

7

巴黎欧莱雅9.48.57.76.4

圣罗兰0.51.12.24.25

Mac1.21.62.23.44

完美日记—一1.72.44

GiorgioArmani0.81.11.62.63.6

兰蔻22.42.633.5

卡姿兰54.94.543.4

Chanel2.22.12.52.82.8

彩妆线上销售快速增长，新锐品牌线上发力.2020年4月天猫平台彩妆

销售总额达28亿元，同比增长16.0%,增速有所下滑.国际品牌中，4月多数品

牌同比增速有所下滑，市占率整体持续下降，美宝莲占据市占率第二.国内品

牌中，本土彩妆品牌市占率方面，完美日记持续力压国内外品牌夺冠，卡姿兰

增速加快位列第三，珀莱雅发力彩妆，增速较高.国内品牌市占率明显高于国

外品牌.

2019年彩妆销售渠道分布

2019年彩妆销售渠道分布

■电商

■百货

■专业美妆店

■日化药品店

■直销

■超市

■其他

4月天猫平台彩妆销售总额达28亿元，同比增长16.0%

4月大猫平价彩妆销售总额达28亿元，同比增长16.0%

亿元

120%

80

60

80%

4040%

20

0%

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4月天猫平台彩妆中完美日记市占率第一，达到5.9%

二、彩妆行业三大发展趋势

（1）消费升级高端彩妆市场增长迅速

随着中国彩妆产品消费者结构升级，高品质的产品将成为市场消费的主

流，尽管在高端彩妆领域国际品牌占据了明显优势，本土品牌打破国际品牌在

高端领域的垄断，发展民族高端品牌是中国彩妆行'也发展的必然趋势.

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