XX集团财务共享中心绩效管理办法(含附件绩效评分表)

XX集团财务共享中心绩效管理办法

第一章总则

第一条为保障XX集团财务共享中心绩效管理工作的

有序开展，科学评价财务共享中心人员的工作业绩，形成有

效的激励和约束机制，持续提高财务共享中心运营水平，根

据《XX集团财务共享中心绩效管理办法》，制定本管理办法。

第二条本办法适用于xx集团财务共享中心。

第二章绩效管理定义

第三条绩效管理是财务共享中心运营管理体系的组成

部分之一，包括个人绩效管理和组织绩效管理；其中，个人

绩效是指财务共享中心内部人员个人的业绩，通过个人绩效

评分体现；组织绩效是指财务共享服务中心各组的运营业

绩，通过组织绩效评分体现。

第三章绩效管理职责

第四条财务共享中心绩效管理职责如下：

财务共享中心总监负责审核绩效考核结果，参与绩效考

核工作，对各组组长进行绩效评价。

财务共享中心综合管理组绩效考核岗负责推进财务共享

中心绩效考核体系的建立与具体实施，组织绩效考核工作的

开展，定期输出组织与个人绩效考核评分表。

财务共享中心各组组长负责配合绩效考核岗，定期开展

组内员工的绩效考核工作。

第四章个人绩效管理

第五条考核指标

（一）业务岗考核指标

财务共享中心业务岗包括总账核算岗、费用核算岗、采

购成本岗、收入成本岗、资金岗；业务岗的考核指标包括业

务处理质量、业务处理时效、工作量、服务满意度、持续改

善提高六个方面；各岗位考核指标的具体含义以及评分标准

见下表。

获取

KPI指标考核对象考核要求评价方法

途径人

绩效

1、单据填写准确，符合报账要求；

费用核算岗考核

2、附件完整，符合本公司相关制

/采购成本每错误一单质量检岗/岗

度要求：

岗/收入核扣5分测底稿位所

3、会计凭证生成准确无误；

算岗在组

4、单据驳回原因填写准确、完整。

业务处理组长

质量1、单据填写准确，符合报账要求；

绩效

（100分）2、附件完整，符合本公司相关制度要求；

考核

3、会计凭证生成准确无误；

每错误一单质量检岗/岗

总账核算岗4、单据驳回原因填写准确、完整；

扣5分测底稿位所

5、单体财务报表的信息准确；

在组

、按要求进行内部往来清理、银行对账

6组长

并及时处理对账差异。

绩效

1、准确支付：付款方式、收款方、银行

考核

账户、付款金额准确无误；

每错误一单质量检岗/岗

资金岗2、付款失败处理正确；

扣5分测底稿位所

3、按照财务制度保管网银Ukey、CA证

在组

书，

组长

绩效

费用核算岗考核

每单延迟1时效管

/采购成本从提取审核任务到完成不超过2个工作岗/岗

个工作日扣理

岗/收入核日位所

5分报表

算岗在组

组长

业务处理

时效1、从分配审核任务到审核完成不超过2

个工作日；绩效

（100分）

考核

2、按时完成各自负责的核算主体进行银每项任务延时效管

企对账、内部往来对账；迟1个工岗/岗

总账核算岗理报

3、根据月结清单,及时对各自负责的核作日扣5位所

表

算主体账套进行关账检查及月结；分在组

4、根据制度要求按时编制月度/组长

季度/年度财务报表。

绩效

1、从分配审核任务到审核完成不超过2考核

每单延迟1时效管

个工作日：岗/岗

资金岗个工作口扣理报

2、收到银行收款流水进行清分并发布不位所

5分表

超过2个工作日。在组

组长

绩效

费用核算岗

考核

/采购成本每低于1个工作量

系统月派单审核完成率不低于95%（平岗/岗

岗/收入核百分点扣5管理

均派单机制下）位所

算岗/总账分报表

在组

核算岗

工作量组长

（100分）绩效

考核

每低于1个工作量

岗/岗

资金岗收付款审核工作完成率不低于95%百分点扣5管理报

位所

分表

在组

组长

费用核算财务共绩效

服务满意每收到一次

岗/采购要求人员服务态度友善，礼貌沟通，工作享中考核

度有效业务投

成本岗/收规范心投诉岗/岗

（100分）诉扣全分

入核算岗/记录表位所

总账核算在组

岗/资金岗组长

费用核算

持续改

岗/采购根据被考核岗位

持续改善善提

成本岗/收要求人员不断改善与提高业务处理能力对象在考核所在

提高高项

入核算岗/与服务水平期间的综合组组

（100分）评价

总账核算表现打分长

表

岗/资金岗

（二）非业务岗考核指标

财务共享中心非业务岗包括流程制度岗、培训管理岗、

服务管理岗、数据信息岗、质量管理岗、绩效考核岗、综合

管理岗；非业务岗的考核指标包括工作完成度、工作完成质

量、服务满意度、持续改善提高四个方面。

获

取评价

途

KP］指标考核对象考核要求评价方法径

人

绩效考核岗

/质量管理“优秀”90-100分

工作完成1、按时制定岗位工作计划

岗/培训管“良好”80-90分岗位所

度并提交组长审核；上级领

理岗/服务“称职”60-80分在组组

2、按时制定岗位工作计划导评价

管理岗/综“需改进”50-60分长

并提交组长审核。

合管理岗/“不称职”50分以下

数据信息岗

绩效考核岗

/质量管理“优秀”90-100分

岗/培训管各项工作输出物准确无“良好”80-90分岗位所

工作完成上级领

理岗/服务误，可助力共享中心运营“称职”60-80分在组组

.导评价

管理岗/综管理提升“需改进”50-60分长

合管理岗/“不称职”50分以下

数据信息岗

绩效考核岗

/质量管理

财务共

服务满意岗/培训管岗位所

要求人员服务态度友善，每收到一次有效业务投诉扣享中心

度理岗/服务在组组

礼貌沟通，工作规范全分投诉

管理岗/综长

记录表

合管理岗/

数据信息岗

持续改进绩效考核岗要求人员不断改善与提高根据被考核对象在考核期间上级领岗位

提升/质量管理业务处理能力与服务水平的综合表现打分导评所在

岗/培训管价组组

理岗/服务长

管理岗/综

合管理岗/

数据信息岗

第六条考核结果计算

绩效考核岗按月统计汇总财务共享中心业务类岗位的

各项个人绩效KPI指标得分，根据考核结果计算公式计算

个人绩效考核结果，填列业务类岗位个人绩效考核评分表

（参见附件1：财务共享中心个人&组织绩效评分表）。考

核结果计算公式如下表所示：

岗位考核结果计算公式

总账核算岗、费用核

考核结果;业务处理质量X30%+业务处理时效X2（用+工作量X

算岗、采购应付岗、

30$+服务满意度X10%+持续改善提高X10%

收入成本岗

考核结果=业务处理质量X30%+业务处理时效X30%+工作量X

资金岗

20++服务满意度X10%+持续改善提高X10%

绩效考核岗/质量管

理岗/培训管理岗/

考核结果二工作完成度X40%+工作完成质量X40%+服务满意度X

服务管理岗/综合管10$+持续改善提高X10与

理岗/数据信息岗

第七条若人员积极创新，贡献知识、学习积极、重点

工作表现突出，为财务共享中心带来重要提升，则人员所在

组组长可结合实际情况赋予5分以内的附加分数。

第八条个人绩效评价按月度/季度/年度的频率开展，

绩效考核岗需每月度/每季度/每年度汇总个人绩效考核结

果形成个人绩效评分表，绩效评分表依次提交至财务共享中

心各组组长审核、财务共享中心总监审批通过后交由财务共

享中心备案；审批通过后绩效考核岗应于次月20日前将个

人绩效评分表发布并公示5个工作日。公示结束后，由综合

管理岗将已公示的个人绩效评分表归档留存。

第九条对于考核评分排名前20%的人员可采取以下方

式进行正向激励：主动为其安排轮岗的机会，提供全面发展

的平台；提供外出学习培训的机会；建立财务共享中心人才

资源池：对于考核评分较高的人员可纳入人才资源池，作为

后备管理干部进行培养，人才资源池内的人员在同等条件下

获得优先晋升的机会；根据XX集团绩效管理办法，将年度

绩效考核结果作为员工职级升降与薪酬调整的重要依据。对

于考核评分排名后20%的人员可采取以下方式：可将人员

从高技能要求的岗位调换到低技能要求的岗位；参加业务培

训和考试；考试仍未通过的，需考虑重新分配岗位，保证财

务共享中心高效叁作人员的良性循环。根据XX集团绩效管

理办法，将年度绩效考核结果作为员工职级升降与薪酬调整

的重要依据。

第五章组织绩效管理

第十条考核指标

（一）业务组考核指标

财务共享中心业务组包括总账核算组、费用核算组、采

购成本组、收入核算组、资金组；业务组的考核指标包括

业务处理质量、业务处理时效、业务量、业务培训、工作

提升、服务满意度六个方面；各组考核指标的具体含义以及

评分标准见下表。

获取

评价维度KPI指标考核要求评价方法

途径

评价人

业务处理组内成员业务处理

各岗位业务处理个人绩

时效时效指标平均分

时效达到组内要效评分绩效考核岗

求表

（100分）

业务处理

各岗位业务处理组内成员业务处理个人绩

内部运营质量质量指标平均分

质量达到组内要效评分绩效考核岗

求表

（100分）

工作量系统月派单审核工作量

每低于一个百分点

完成率不低于管理报绩效考核岗

（100分）扣5分，扣完为止

95%。表

“优秀”90-100分

积极参与培训工“良好”80-90分评分结果

作，对共享中心相上级领=80%X上

业务培训

关工作提供日常“称职”60-80分导和其级领导评分

指导和疑难问题他组组+20%X其

（100分）

解答，并承接课件“需改it”50-60长评分他组组长评

开发或授课。分

“不称职”50分以

学习与成下

长“优秀”90T00分

不断提升服务质

“良好”分评分结果

量和效率，降低成80-90

上级领=80%X上

工作提升本，保证组内工作

“称职”60-80分导和其级领导评分

的有序开展：完成

他组组+20%X其

（100分）组内业务相关工

“需改改”50-60长评分他组组长评

作的跨业务组或

分

跨部门业务协调。

“不称职”50分以

每收到一次有效业

服务满意务投诉扣全分财务共

要求人员服务态

度享中心

服务度友善，礼貌沟绩效考核岗

每收到一次有效沟投诉记

通，工作规范

（100分）通投诉扣20分，扣录表

完为止

（二）非业务组考核指标

财务共享中心业务组包括共享运营组、综合管理组；非

业务组的考核指标包括工作完成度、工作完成质量、业务

培训、工作提升、服务满意度五个方面；各组考核指标的

具体含义以及评分标准见下表。

获取途

评价维度KPI指标考核要求评价方法

径

评价人

1、按时制定“优秀”90T00分

绩效/质量/培

训/流程等相“良好”80-90分

工作完成

关工作计划；

度上级领

“称职”60-80分上级领导

导评价

2、按时按量

（100分）

完成岗位工“需改进”50-60

作计划并输

出相关报告。“不称职”50分以下

内部运营

“优秀”90-100分

各项工作输“良好”80-90分

工作完成

出物准确无

质量上级领

误，可助力共“称职”60-80分上级领导

导评价

享中心运营

（100分）

管理提升“需改进”50-60

“不称职”50分以下

积极参与培

“优秀”90T00分

训工作，对共评分结果

享中心相关“良好”80-90分上级领=80%X上

业务培训

学习与成工作提供日导和其级领导评分

长常指导和疑“称职”60-80分他组组+20%X其

（100分）

难问题解答，长评分他组组长评

并承接课件“需改进”50-60分

开发或授课。

“不称职”50分以下

不断提升服

务质量和效“优秀”90-100分

率，降低成评分结果

“良好”80-90分

本，保证组内上级领=80%X±

工作提升

工作的有序导和其级领导评分

“称职”60-80分

开展；完成组他组组+20%X其

（100分）

内业务相关

“需改进”50-60长评分他组组长评

工作的跨业分

务组或跨部“不称职”5C分以下

门业务协调。

每收到一次有效业务

服务满意要求人员服投诉扣全分财务共

度务态度友善，享中心

服务绩效考核岗

礼貌沟通，工每收到一次有效沟通投诉记

（100分）作规范投诉扣20分，扣完为录表

止

第十一条考核结果计算绩效考核岗按月统计汇总贬务

共享中心各组的各项组织绩效KPI指标得分，根据考核结

果计算公式计算组织绩效考核结果，填列业务类岗位组织绩

效考核评分表（参见附件1：财务共享中心个人&组织绩效

评分表）。考核结果计算公式如下表所示。

组织考核结果计算公式

总赈核算组/费用核

考核结果=业务处理质量X20%+业务处理时效X20%+工作量20%+业

算组/采购成本组/

务培训X10与+工作提升X20%+服务满意度X10%

收入核算组/资金组

共享运营组/综合管考核结果;工作完成度X30%+工作完成质量X30%+业务培训X10%+

理组工作提升X20%+服务满意度X10%

第十二条组织绩效评价按月度/季度/年度的频率开

展，绩效考核岗需每月度/每季度/每年度汇总个人绩效考核

结果形成组织绩效评分表，绩效评分表依次提交至财务共

享中心各组组长审核、财务共享中心总监审批通过后交由财

务共享中心备案；审批通过后绩效考核岗应于次月20日前

将组织绩效评分表发布并公示5个工作日。公示结束后，由

综合管理岗将已公示的组织绩效评分表归档留存。各组的组

织绩效评分为组长的个人绩效评分。

第十三条财务共享中心各组的组织绩效评价结果有

利于内部数据分析，根据各组运营情况的比较，发现财务共

享中心各组运营存在的问题并不断改进和优化。财务共享中

心组织绩效评价结果将作为对财务共享中心的分析以及考

核的重要依据。

第六章评级体系的优化

第十四条若需调整优化个人/组织绩效评价指标，应

由绩效考核岗上报，经共享运营组组长、财务共享中心总

监审批授权后，绩效考核岗完成个人/组织绩效评价指标的调

整，由共享运营组组长牵头各组组长、共享运营组各岗位评

审绩效管理优化需求，编写优化后的《绩效管理办法》，再

经财务共享中心共享运营组组长、财务共享中心总监发布生

效，并交财务共享中心备案。

第七章附则

第十五条本细则解释权归XX集团财务共享中心。

第十六条本办法自发布之日起执行。

附件：1.财务共享中心个人&组织绩效评分表

2.绩效考核评分底稿

3.非业务岗周度工作计划表

附件1

财务共享中心个人&组织绩效评分表

业务处理类岗位个人绩效考核评分表

编号：[20XXXX]

业务处业务处服务持续改善考核

姓名岗位工作量

理质量理时效满意度提高结昊

非业务类岗位个人绩效考核评分表

编号：【20XX-XX】

LJU工作完工作完成服务持续改善

姓名冈位考核结果

成度质量满意度提高

财务共享中心业务组组织绩效考核评分表

编号：【20XX-XX】

评价维度KPI指标得分

业务处理时效

内部运营业务处理质量

工作量

学习与成长业务培训

工作提升

服务服务满意度

考核结果

财务共享中心非业务组组织绩效考核评分表

编号：【20XX-XX】

评价维度KPI指标得分

工作完成度

内部运营

工作完成质量

业务培训

学习与成长

工作提升

服务服务满意度

考核结果

附件2

绩效考核评分底稿

财务共享中心工作量管理报表

姓名岗位

评价项目说明工作量目标实际达成值得分

每月审核入账的

核算工作量

单据数量

每月完成付款的

付款工作量

单据数量

每月完成收款的

收款工作量

单据数量

每月完成单体报表

报表编制工作量

的数量

财务共享中心时效管理报表

姓名&岗位

时效

评价项目说明实际达成值得分

目标

单个业务单位人员审批完毕

所用时间（上一个结点结束，

自动生成待办任务后到任务

审批时效

处理完毕所用时间）。用于了

解业务领导的审批时效，分析

业务审批环节对总体时效的影响

从任务分配到单据审核完成

任务审核时效

所用时间

从付款指令生