中国航空市场分析

中国航空市场分析

目录

一、中国航空市场概况....................................错误！未定义书签。

二、中国航空市场运行状况...............................错误！未定义书签。

1.运送总周转量....................................错误！未定义书签。

2.旅客运送量......................................错误！未定义书签。

3.货邮运送量.......................................错误!未定义书签。

4、航线网络.........................................错误！未定义书签。

5、对外关系.........................................错误I未定义书签。

6、重要航空集团生产经营数据.......................错误！未定义书签。

7、行业运送效率.....................................错误！未定义书签。

8、航空安全.........................................错误！未定义书签。

三、机队增长预测........................................错误！未定义书签。

四、机遇与挑战..........................................错误！未定义书签。

1、经济持续增长.....................................错误！未定义书签。

2、城镇化持续推进..................................错误!未定义书签。

3、机队持续增长，寡头效应减少.....................错误！未定义书签。

4、航空市场准入门槛减少............................错误！未定义书签。

5、高铁四横四纵罗成型，对短途航线影响明显.......错误！未定义书签。

五、市场机会分析........................................错误！未定义书签。

1、三大航...........................................错误！未定义书签。

2、二线主力航空企业................................错误！未定义书签。

3、新兴航空企业.....................................错误！未定义书签。

1.运送总周转量

,全行业完毕运送总周转量748.12亿吨公里，比上年增长76.39

亿吨公里，增长11.4%,其中旅客周转量560.34亿吨公里，比年增

长58.91亿吨公里，增长11.7%；货邮周转量187.77亿吨公里，比

上年增长17.48亿吨公里，增长10.3%。

数据来源：CAAC《民航行业发展记录公报》

2.旅客运送量

,全行业完毕旅客运送量39195万人次，比上年增长3798万人

次，增长10.7机国内航线完毕旅客运送量36040万人次，比上年增

长3298万人次，增长10.1%,其中港澳台航线完毕1005万人次，比

上年增长101万人次，增长11.2%；国际航线完毕旅客运送量3155

万人次，比上年增长500万人次，增长18.8%。国际客运量猛增显示

长航线、宽体机的需求将会逐渐释放。

数据来源：CAAC《民航行业发展记录公报》

3.货邮运送量

,全行业完毕货邮运送量594.1万吨，比上年增长5.9吼国内

航线完毕货邮运送量425.7万吨，比上年增长4.7%,其中港澳台3

航线完毕22.3万吨，比上年增长12.5%；国际航线完毕货邮运送量

168.4万吨，比上年增长9.0%。显示货运市场正在逐渐走出低谷。

万吨。。

数据来源：CAAC《民航行业发展记录公报》

4、航线网络

截至底，我国共有定期航班航线3142条，按反复距离计算的航

线里程为703.11万公里，按不反复距离干算的航线里程为463.7万

公里。

我国定期航班条数及里程

指标：单位数量

航线条数：条3142

国内航线2652

其中：港澳台航线114

国际航线490

按重复距离计算的航线里.程：万公电703.11

国内航线485.32

其中：港澳台航线18.63

国际航线217.79

按不重复距离计算的航线里程：万公里463.72

国内航线287.00

其中：港澳台航线17.93

国际航线176.72

数据来源：CAAC《民航行业发展记录公报》

截至底，定期航班国内通航都市198个（不含香港、澳门、台湾）。

我国航空企业国际定期航班通航48个国家的123个都市，国内抗空

企业定期航班从37个内地都市通航香港，从11个内地都市通航澳门，

大陆航空企业从43个大陆都市通航台湾地区。

5、对外关系

截至底，我国与其他国家或地区签订双边航空运送协定116个,

比底增长1个。其中：亚洲43个国家以及中国-东盟航空运送协定，

非洲23个国家，欧洲36个国家，美洲9个国家，大洋洲48个国家。

新增航点基本稳定,未来的运送需求释放重要集中在存量通航国家与

地区。

6、重要航空集团生产经营数据

飞行小运送总周旅客运送

货邮运送

名称时（万小转量（亿同比变化量（亿人同比变化同比变化

量（万吨）

时）吨公里）次）

中航集团190.4208.410.4%0.957.6%166.66.8%

东航集团163.9161.03.7%0.845.9%136.3-3.2%

南航集团202.3197.613.0%1.019.8%143.212.2%

海航集团107.599.918.9%0.6016.9%72.711.4%

数据来源：CAAC《民航行业发展记录公报》

7、行业运送效率

类别平均日运用率（小时）同比变化（小时）客座率同比变化

行业平均9.51-0.0281.40.3%

其中：大中飞机9.74-0.02—-

其中：小飞机6.36-0.24—-

数据来源：CAAC《民航行业发展记录公报》

8、航空安全

根据中国民航局记录，中国地区航空安全形势良好，全行业未发

生运送航空事故，运送航空百万小时重大事故率5年滚动值为0.03

（世界平均水平为0.22）。发生通用航空事故4起，死亡3人，同

比减少9起，减少3人。，整年共发生事故征候324起，同比增长

11.5%o其中运送航空严重事故征候11起，严重事故征候万时率为

0.014。，51家运送航空企业中，41家运送航空企业未发生责任事故

征候。

三、机队增长预测

根据中国商飞7月最新预测，-2025年间中国将交付6218架新

飞机，机队年均增长率5.5%,仍然以160座级客机为主，到达4195

架，双通道客机1,250架，详细分布如下图。

2015-2034年中国各类型客机交付量预测

400直经1427眸式20

350C.3S1

交付量

6,218

120；q394

160,我32；

527

数据来源：COMAC

四、机遇与挑战

1、经济持续增长

，中国实际国内生产总值（GDP）同比增长7.4%,增长速度深入

小幅回落，但增速仍然乐观。，中国人均乘机次数到达0.29次，十

年增长近两倍，相匕美国人均年乘机次数2.4仍有较大差距。根据民

航局规划，到2030年中国人均年乘机次数将到达1.04次。

中国人均GDP增长(2005-2014)中国年人均乘机次数发展

单位：美元单忖：次每年

20052006200720082009201020112D1220132014

敷播女潭：COMAC.IMF数第来，：COVAC,中国国象统计局

但尽管我国仍旧获得较快的经济增长，但至整体宏观形势不乐观,

中国经济将面临较大下行压力，近期中金、标普等境内外机构均下调

了中国经济增长预期，分别为6.6%与6.3%,远低于年初中央政府设

定的7%,显示潜在经济风险正在逐渐暴露。

2、城镇化持续推进

城镇化是全球工业化发展的必然成果，工业化同步推进了城镇

化的发展。都市人口的集中、流感人口的增长以及国民收入水平的提

高，给以都市为中心的航空运送业提供了发展动力。中国自城镇化率

超过5096以来，城镇化不停加速，到，这一比率已经到达55乐相比

1995年水平，二十年间靠近翻倍。新兴城镇化的标志之一是大型都

市群的出现，这种变化将增长机场的辐射人群，从而增长航空旅客需

求。

中国城镇化发展(1995-2014)

敷炎真源：OOMAC,中国国拿境计局

3、机队持续增长，寡头效应减少

为适应航空运送业的迅速增长，中国客机机队规模(不含港澳台

地区)不停扩大。截至底，中国客机机队规模达2,219架，其中，涡

扇支线客机119架，单通道喷气客机1,865架，双通道喷气客机235

架。。

中国客机机队发展(2010-2014)

受国家政策及地区发展等原因影响，中国三大国有航空集团市场

份额近年来收到挤压，民航客运市场集中度深入减少。这是由于国家

政策鼓励深入放开民航运送市场，鼓励低成本运行模式的推广，使得

市场竞争环境日益加剧。此外，“一带一路”战略、产业构造调整及

旅游资源开发等原因的影响，使首批“一带一路''沿线地区(中国西

部地区和沿海地区)的航空客运市场升温明显。

4、航空市场准入门槛减少

,中国民航把市场发展的目光聚焦到了低成本运行模式，并出台

了《增进低成本航空发展的指导意见》。《意见》提出要继续营造宽

松的航线准入环境、改善航班时刻分派政策；修订了民航客、货运送

规则，对部分服务原则不再作强制性规定，容许低成本