中国汽车车箱产业总体发展状况

中国汽车车箱产业总体发展状况

第一节中国汽车车箱产业规模情况分析

一、产业单位规模情况分析

据不完全统计，我国目前汽车车箱行业企业数量为错误!

未找到引用源。（家）

图表：2010-2015年一季度我国汽车车箱行业企业数量（家）

错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。资料来源：国家

统计局

二、产业人员规模状况分析

据不完全统计，我国目前汽车车箱行业从业人员数量为错误!

未找到引用源。（万人）

图表：2010-2015年一季度我国汽车车箱行业从业人员数量

（万人）错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。

资料来源：国家统计局

三、产业资产规模状况分析

据统计，我国汽车车箱资产规模2015年一季度达到错误！

未找到引用源。（亿元）

图表:2010-2015年一季度我国汽车车箱总资产（亿元）错误!

未找到引用源。错误!未找到引用源。资料来源：国家统计局

四、产业市场规模状况分析

据统计，2010年，我国汽车车箱市场规模错误!未找到

引用源。（亿元）；根据最新统计，2015年一季度，我国汽车

车箱市场规模错误!未找到引用源。（亿元），同比增长错误！

未找到引用源。％。

图表：2010-2015年一季度我国汽车车箱市场规模错误!未

找到引用源。错误!未找到引用源。资料来源：国家统计局

第二节市场壁垒

在一个行业刚刚兴起的时候，新的进入者可能会带来新

的资金、产品和观念，促进整个行业的早期发展。但是从行

业发展进入早期增长阶段以后，新的进入者所带来的主要是

行业竞争强度的增加。一般来说，一个行业的进入障碍越低,

那么进入者越多，那么这个行业的竞争结构就更加恶化。因

此在决定进入一个新的行业之前需要分析构成行业进入障

碍的因素，了解行业进入障碍的高低，从而判断这个行业的

赢利潜力和进入的难度；在已经进入一个行业以后，需要分

析构成行业进入障碍的因素，以便实施建立行业进入障碍或

者优化行业结构的竞争策略。

进入汽车车箱行业的主要障碍包括技术、人才、品牌等

等，企业若想进入这一行业应注意这些主要的进入障碍，从

而使得企业在市场发展中占据更重要的位置。

技术壁垒

核心技术缺乏，是我国本行业在发展中遇到的普遍问

题，在汽车车箱技术上也是如此。我国汽车车箱发展尚处于

起步阶段，核心技术不强。汽车车箱技术率先在国外出现，

我国对汽车车箱相关技术一直是按跟随型策略发展，技术研

发和产业发展都明显落后于国外。汽车车箱的产业链很长,

但缺乏龙头企业，研发、生产基础薄弱。

我国汽车车箱技术还有待进一步突破发展，我国企业想

进入汽车车箱领域首先必须突破这一技术壁垒。

专业人才的壁垒

汽车车箱专业人才需要经过多年的摸索、培训和实践，

因此本行业专业人才少而集中。由于本行业的特殊性，需要

长期的从业经验，才能很好地胜任汽车车箱产品的研发工

作，或形成敏锐的市场洞察能力。

品牌壁垒

品牌是影响产品市场占有率的重要因素，好的品牌具有巨大

的影响力，会影响采购商和消费者的选择。但品牌获得认同

需要长时间巨大的投入，新进企业的品牌很难在短时间获得

认同，一般都要依靠贴牌方式发展。

第三节竞争情况分析

一、现有企业间竞争

汽车车箱行业的企业，相互之间的利益都是紧密联系在

一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目

标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所

以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对

抗就构成了现有汽车车箱企业之间的竞争。现有汽车车箱企

业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务

等方面，其竞争强度与许多因素有关。

一般来说，出现下述情况将意味着汽车车箱行业中现有

汽车车箱企业之间竞争的加剧，这就是：行业进入障碍较低,

势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋于成

熟，产品需求增长缓慢；竞争者企图采用降价等手段促销；

竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一

个战略行动如果取得成功，其收入相当可观；汽车车箱行业

外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起

进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争

者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。

在这里，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关

系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固

定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社

会的各种限制等。

汽车车箱行业中的每一个企业或多或少都必须应付以

上各种力量构成的威胁，,而且客户必面对汽车车箱行业中的

每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益

处，例如要求得到很大的市场份额，否则客户可以通过设置

进入壁垒，包括差异化和转换成本来保护自己。当一个客

户确定了其优势和劣势时，客户必须进行定位，以便因势利

导，而不是被预料到的环境因素变化所损害，如产品生命周

期、行业增长速度等等，然后保护自己并做好准备，以有效

地对其它企业的举动做出反应。

二、潜在进入者分析

新进入者在给汽车车箱行业带来新生产能力、新资源的

同时，将希望在已被现有汽车车箱企业瓜分完毕的市场中赢

得一席之地，这就有可能会与现有汽车车箱企业发生原材料

与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降

低，严重的话还有可能危及这些汽车车箱企业的生存。竞争

性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新

领域的障碍大小与预期现有汽车车箱企业对于进入者的反

应情况。

汽车车箱行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品

差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政

策、不受规模支配的成本劣势（如商业秘密、产供销关系、

学习与经验曲线效应等）、自然资源、地理环境等方面，这

其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期

现有汽车车箱企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行

动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、

固定资产规模、行业增长速度等。总之，新汽车车箱企业进

入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能

带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者

的相对大小情况C.

三、替代品威胁分析

两个处于不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品

是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源

自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞

争战略。汽车车箱行业也一样。首先，现有汽车车箱企业产

品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接

受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生产者的侵入，

使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低

售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目

标就有可能受挫；第三，源自替代品生产者的竞争强度，受

产品买主转换成本高低的影响。总之，替代品价格越低、质

量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；

而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过

考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情

况来加以描述。

四、供应商议价能力

供方（汽车车箱上游企业）主要通过其提高投入要素价

格与降低单位价值质量的能力，来影响汽车车箱行业中现有

企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于

他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入

要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品

生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方

对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足

如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：

-供方行业（如汽车车箱原料行业）为一些具有比较稳

固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品

的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要

客户。

-供方各企业（如汽车车箱原料企业）的产品各具有一

定特色，以致于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找

到可与供方企业产品相竞争的替代品。

供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以

进行后向联合或一体化。

五、客户议价能力

购买者（汽车车箱下游顾客）主要通过其压价与要求提

供较高的产品或服务质量的能力，来影响汽车车箱行业中现

有企业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能

具有较强的讨价还价力量：

-购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占

了卖方销售量的很大比例。

-购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多

个卖主购买产品在经济上也完全可行。

-购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一

体化。

第四节国际竞争力比较

一、生产要素

“生产要素”的概念：汽车车箱产业国际竞争力的第1

个关键要素是“生产要素”。对生产要素有多种表述。生产

要素包括劳动、资本、土地和企业家的才能，其中汽车车箱

企业家是灵魂性的要素。从自然形态看，生产要素包括人力

资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从

产业竞争优势形成的贡献度看，则可分为基本生产要素、高

级生产要素和专业生产要素3个层次。

基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非

技术工人、资金、基础设施、基础教育等内容；高级生产要

素主要包括现代通讯、信息、交通、受过高等教育的人力资

源、研究机构等内容；专业生产要素主要包括高级专业人才、

专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。

3种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重

要，但三要素对所形成的竞争优势的持久性却有很大的差

别。以基本生产要素为基础形成的产业竞争优势最易模仿，

也最易丧失，竞争力难以持久；以高级生产要素为基础形成

的产业竞争优势持续时间会明显延长；由于以专业生产要素

为基础而形成的竞争优势存在很高的专业壁垒和成长成本，

所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要素。拥有高级

和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。

高级和专业生产要素的培养周期长，需要在人力资源和

资本上大量而持续地投入，所以很难从外部获得，必须立足

于自己来创造和培养。一个国家或产业能够拥有创造培养生

产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。

“生产要素”影响我国汽车车箱行业国际竞争力分析：

我国有丰富的劳动力资源，劳动力成本远比国际水平低，且

劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数量的熟悉、

掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产

品设计开发的专业技术人员；与发达国家相比，我国的劳动

力体现为“价廉”，与发展中国家相比，则体现为“质优”。

所以，我国在劳动力的综合竞争力方面具有比较优势。

汽车车箱行业国际竞争力的薄弱环节是汽车车箱研究

及设计能力弱，独立自主设计在一定程度上受到外方的制

约，影响了我国汽车车箱行业国际竞争力的提高。

用“钻石体系”理论来分析影响中国汽车车箱行业国际

竞争力的生产要素可以看出，目前我国汽车车箱行业竞争力

主要体现在资源和劳动力低成本方面，而提升产业竞争力所

必需的专业生产要素，尤其是高级的专业生产要素还很薄

弱。所以，我国汽车车箱行业在生产要素方面同时面临着机

遇和挑战。

二、需求条件

“需求条件”的概念：汽车车箱产业国际竞争力的第2

个关键要素是“需求条件”，是指本国市场对汽车车箱产业

提供的产品或服务的需求程度，是汽车车箱产业发展的动

力。全球性的竞争并没有削弱国内市场的重要性，国内汽车

车箱企业可以比国外竞争对手更及时、更深刻地了解国内市

场的需求。

国内汽车车箱企业比国外企业拥有的优势（本国产业竞

争力）表现在几个方面：一是内行而挑剔的客户是本国汽车车

箱企业追求高质量、精致服务的动力源，也是企业提高竞争

力的主动力；二是国内汽车车箱市场需求规模大，市场需求

的成长速度快；三是具有市场的预期性需求，如果本地的顾

客需求领先于其他国家，就能带动未来国外其他地区的同类

型市场的需求，也就是具有国内市场需求转换为国际市场需

求的能力。

“需求条件”要素的影响

汽车车箱产业竞争力分析：中国汽车车箱具有“发展快、

容量大、多层次、易进入”四大特征。因此，可以使汽车车

箱合资企业与中资自主品牌企业充分发挥各自的比较优势，

合理分配市场，各得其所，各有发展空间。我国有丰富的汽

车车箱资源，所以在市场“需求条件”要素上，我国汽车车

箱行业具有明显的国际竞争力的优势。

三、相关和支持性产业

“相关和支持性产业”的概念：汽车车箱产业国际竞争

力的第3个关键要素是“相关和支持性产业”。国家若能够

为一个产业提供健全的相关和支持性产业，就可以给汽车车

箱产业带来国际竞争力优势。

汽车车箱相关产业具有竞争力可以给汽车车箱企业带

来潜在的优势。同时，汽车车箱相关产业的优势还可以带动

汽车车箱上、下游产业的创新和国际化。汽车车箱上游产业

具备国际竞争优势，可以使下游产业在源头上就具有反映

早、快速、能够提高效率和降低成本等优点。

汽车车箱供应商具有国际竞争的实力，则能为企业提供

最新的技术和信息，能促进汽车车箱企业竞争力的提升。

国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业，

就可以给该产业带来国际竞争力优势。

“相关和支持性产业”要素影响汽车车箱行业竞争力分

析：我国汽车车箱行业的整体能力，是体现中国汽车车箱产

业及汽车车箱行业竞争力的主要因素之一。汽车车箱行业的

发展与相关材料产业的发展关系密切。我国汽车车箱行业在

“相关和支持性产业”这个耍素上具有明显的国际竞争力优

势。

四、企业的战略、结构和竞争对手

伴随着国家经济建设的发展和市场需求的扩大，我国汽

车车箱业的规模迅速扩大，在提高人民生活水平、促进经济

社会发展等方面发挥了重要的作用。

“企业的战略、结构和竞争对手”的概念：汽车车箱产

业国际竞争力的第4个关键要素是“企业战略、结构和竞争

对手”，包括该如何创立、组织和管理公司以及竞争对手的

条件如何等。汽车车箱企业必须善用本身的条件、管理模式

和组织形态，掌握国家环境特点，将企业发展的战略目标与

本身竞争优势充分结合起来，这是汽车车箱业成功的前提。

企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对汽车车箱业投

资、募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投

资报酬率的考虑也会不同。由此促使企业经营发展的目标。

五、政府的作用

政府行为与产业国际竞争力：

政府行为对产业国际竞争力的影响问题,国外的研究一

般是在讨论政府对经济增长的作用时才有所涉及。产业竞争,

实质是国与国之间在商业环境方面的竞争，是政府商业环境

政策的竞争;竞争力是指在与政府正确的国内政策相结合，在

与对外协调保持平衡的情况下,有可能达到的最高的生产率

增长;建立在“新贸易理论”(Neo-tradetheory)的战略性贸易

政策理论(StrategicTradePolicy)则提出了适当运用关税、补

贴等战略性贸易政策措施，间接地证明了政府干预影响产业

国际竞争力的合理性。国内关于产业国际竞争力的研究，涉及

到政府行为问题时，鲜有从学理上进行规范研究的。

1、分析产业国际竞争力问题的起点:成本与差异化。

将产业国际竞争力定义为在自由贸易条件下，一国特定

产业相对于他国的相同产业具有更高生产力,向国际市场提

供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续地获得盈利

的能力①。但研究认为，在自由贸易条件下的产业国际竞争力

是一种理想状态，现实中从来就没有过,应研究其真实状态。

否则，按这种定义，产业国际竞争力只是在假定条件下的可能

具有的某种能力，势必将产业国际竞争力虚化,不利于对现实

问题的描述与比较。“竞争系个人（或集团或国家）间的角逐;

凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就

会有竞争②。“竞争力是竞争主体争夺某种东西或资源时的能

力，能力尽管是个抽象的词汇，但能力的大小与高低仍然是可

以衡量与讨论的，并且“能力”的比较与衡量也不必抽象到撇

开客观上永远撇不开的既定条件，正如战斗力的比较不必是

没有武器与掩体的某种抽象能力一样。基于上述理解,可以将

产业国际竞争力定义为在未完全排除贸易壁垒因素的假设

条件下，一国某特定产业的产出品所具有的开拓市场、占据市

场并以此获得利润的能力，简而言之，是对国际市场份额的争

夺能力。

既然产业国际竞争是对国际市场的争夺,市场竞争的手

段又可分为两类:价格竞争和非价格竞争。与之对应,产业的

市场竞争力就主要取决于两个直接因素：•是成本，二是产品

的差异化。价格竞争依赖于成本的高低，同等质量情况下，成

本低的产品有价格优势,理性的消费者就会选择价格低廉的

产品;非价格竞争则要靠差异化的存在,有差异化才能够使产

品赢得消费者的偏好，一个企业或一国的某个产业在市场竞

争中的成功很大程度上取决于其产品差异化的水平。迈克

尔•波特曾提出公司竞争战略优势的取得可以通过三种方式:

标新立异、总成本领先和目标集聚。而前两种战略就是在产

业层面上研究的，因此，产业国际竞争力的分析离不开成本与

差异化这两个范畴。

2、比较产业国际竞争力的两类指标:显示性指标、决定

性指标

由于成本和差异化等指标数据不易收集,且在产业层面

上难以简单相加,因此成本与差异化可以作为分析产业国际

竞争力的来源的范畴，但不易也不宜从产业层面去比较不同

国家间某个产业的成本大小与差异化程度。只能将其作为反

映产业国际竞争力强弱原因的指标，即产业国际竞争力的决

定性指标。对产业国际竞争力的比较♦般从结果角度分析，

具体指标可用国际市场占有率、贸易收支差额、贸易竞争力

指数和显示性比较优势指数等。

国际市场占有率是一国出口总额占世界出口总额的比

例，它反映该国产业或产品的出口在世界市场上所占的比例，

它的变化反映了一国某产业国际竞争力或竞争地位的变化；

贸易收支差额也称为净出口(TradeBalance,TB),是出口总额

(X)与进口总额(M)之差,对于一国某个特定产业而言，净出口

为正表明在包括国内市场的全球市场上，本国产业有国际竞

争力;贸易竞争力指数是某一产业或产品的净出口与其进出

口总额之比，在国外大多数学者将其称为“可比净出口指

数”(NormalizedTradeBalance,NTB)。虽然一国的某产业或

产品只出口不进口表示该产业或产品在生产效率或成本方

面可能存在比较优势，但进口和出口情况也可能只是国家之

间在产业或产品层次进行专业化分工与协作的反映;为了更

准确地反映一个国家在进出口贸易中的比较优势，巴拉萨

(Balassa,1965)提出了显示性比较优势指数

(RevealedComparativeAdvantage,RCA)，它是一国某产品的

出口在全世界该产品出口中的份额与该国所有产品的出口

在世界总出口中的份额的比率,反映了一个国家某一产品的

出口与世界平均出口水平的相对优势,它剔除了国家总量波

动和世界总量波动的影响，较好地反映了生产该产品的产业

的相对优势,因此自20世纪80年代开始进行国际竞争力的

比较以来被广泛采用。

可以将这些反映竞争结果的指标称为显示性指标，用图

示方式反映两类指标的关系

图表：分析产业国际竞争力的两类指标

资料来源：极数据咨询0

资料库

3、确定政府影响产业国际竞争力的领域:市场失灵

政府的“活动带”在于纠正市场失灵，市场失灵是指维持

合乎需要的活动或停止不合需要的活动，其价格一市场制度

偏离理想化状态，致使市场对资源的配置出现低效率的现象。

政府的职责是掌舵而不是划桨。除非某种干预政策有助于克

服市场失灵，否则这种政策将不会加速经济总体增长。政府干

预经济理论认为政府行为或职能应该界定在市场失灵和促

进社会公平的领域内。可以将市场经济中的政府干预的具体

领域列表分类。

图表：市场经济中的政府职能分类

解决市场失灵促进社会公平

小职能提供纯粹的公共物品消除贫困

外部规范垄克服信提供社

中型职能

效应断企业息不完全会保险

积极职能实施正确的产业政策再分配

资料来源：极数据咨询()

资料库

在产业国际竞争力分析中,只有某个领域内存在市场失

灵时,政府行为才应该主动进入。在分析政府影响产业国际竞

争力的领域时，要运用的范畴是市场失灵及其相关概念，图2

显示由于贸易政策和产业环境两个领域内都有市场失灵问

题，因此，政府可以通过调整贸易政策和改善产业环境两个途

径影响产业国际竞争力。

图表：分析政府影响产业国际竞争力的经济学依据

外部性/规模经济

贸易政策

规模经济/利润转移

政公平发展/分配

府

市

场

失

灵

外溢性

规模经

龚断

资料来源：极数据咨询()

资料库

4、政府行为影响产业国际竞争力的两类途径:贸易政策

与产业环境

按上述分析，在产业国际竞争中，竞争手段主要有价格竞

争和非价格竞争，起主要作用的是成本与差异化。对外贸易政

策如关税、补贴等无疑会对整个产业的价格直接产生扭曲作

用，形成在国际市场上的价格优势;对外贸易政策也可以通过

非关税壁垒如绿色壁垒等形式对本国产业形成保护,这种保

护是在强化本国产业差异化优势的基础上进行。可见对外贸

易政策是政府影响产业国际竞争力的直接手段，也是短期手

段,因为贸易政策对本国产业的保护会招致竞争对手国家的

反保护，但处于竞争博弈中的各国是不应该忽视贸易政策工

具的。波特在《国家竞争优势》一书中提出政府在追求竞争

力提升与繁荣时，应该扮演新的、具有建设性和行动性的角

色。政府的首要任务是要尽力去创造•个支撑生产率提高的

良好环境。决定这种商业环境的优劣的主要因素:一是要素禀

赋;二是国内需求;三是相关及辅助产业的状况;四是产业组

织。四个因素构成了一个国家在产业国际竞争力方面所特有

的，钻石”(diamond)结构,政府对“钻石”模型的每•个因素都

应产生影响，这种影响是理解政府与竞争之间关系的最佳方

式，即政府对产业参与国际竞争作用的方式应该在促进“钻

石”模型各因素的提高与改善上。这种提高与改善的意义在于

政府通过对有外部性的领域作用,形成规模经济，可以将整个

产业的成本降低并形成差异化优势。因此，政府影响产业国际

竞争力的两类途径就是贸易政策与产业环境。

图表：政府影响产业国际竞争力的两类途径分析

政病

贸易政策产业环境

国

关

出非

内

关

税

口

税

支

壁

补壁

持

必

贴企

市

场

第剔

高

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