电解铜箔行业基本概况分析

电解铜箔行业基本概况分析

一、锂电铜箔行业发展概况

1、全球锂电铜箔行业概况

锂电铜箔是锂电池的重要组成材料，受全球锂离子电池市场规模

快速增长带动，锂电铜箔需求亦保持着稳步增长的趋势。据高工产研

锂电研究所(GGII)调研统计，2019年全球锂电铜箔出货量达17.0万

吨，同比增长16.4%。

2020年铜箔行业受新冠疫情因素影响较大，第一季度企业营业收

入有所下滑，但是随着疫情逐步得到控制，从二季度开始，锂电铜箔

出货量得到恢复并增长。GGII数据显示2020年全球锂电铜箔市场需求

达到22.5万吨,同比增长32.4%。

2、中国锂电铜箔行业概况

(1)中国锂离子电池市场状况

锂离子电池产业是国家现阶段重点发展的战略性新兴产业之一，

已出台多项国策鼓励锂电池及其关键材料产业发展，如《“十三五”

国家战略性新兴产业发展规划》等。在政策引导及市场需求带动下，

2015-2018年间中国锂电池产业发展迅猛。GGH数据显示，2018年全

国锂离子电池出货量已达102.OGWho

2019年中国锂电池出货量为117.OGWh,增速低于2018年，主要

原因是新能源汽车补贴退坡，国内新能源汽车市场进入行业调整期，

但由于单车电池装机量上升，对动力电池的需求仍保持增长。2020年

得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域

对锂电池市场需求的增长，中国锂电池出货量为142.9GWho

(2)中国锂电铜箔市场分析

在中国锂离子电池特别是动力电池迅速发展的情况下，2015-2018

年中国锂电铜箔行业持续以25%以上年增速快速发展。

根据调研统计数据，2019年中国锂电铜箔出货量为11万吨，同比

增长17.6%。2020年中国全年锂电铜箔出货量为12.5万吨，同比增长

13.9%,其中含内资企业出货的10.5万吨及外资企业的2.0万吨。

未来几年，在新能源汽车产业受国家政策继续驱动及行业调整后,

市场预计将再次进入快速发展阶段，动力电池将带动中国锂电铜箔市

场保持高速增长趋势。

从细分应用领域来看，动力电池市场依旧是中国锂电铜箔市场保

持高增长的主要驱动因素，据高工产研锂电研究所(GGII)调研统计,

2020年动力电池用锂电铜箔出货量为7.4万吨，超过数码电池领域需

求量，在中国锂电铜箔总出货量中的占比接近60%,是中国锂电铜箔市

场最大的应用领域。

二、标准铜箔行业

1、标准铜箔行业概述

标准铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄的铜箔，是CCL及PCB

制造的重要原材料，起到导电体的作用。标准铜箔一般较锂电铜箔更

厚，大多在12-70um,一面粗糙一面光亮，光面用于印制电路，粗糙

面与基材相结合。

CCL与PCB被普遍应用于电子信息产业。PCB是重要的电子部件，

是电子元器件的支撑体，被广泛应用于通讯设备、汽车电子、消费电

子、计算机和网络设备、工业控制及医疗等行业，是现代电子信息产

品中不可缺少的电子元器件。PCB具有导电线路和绝缘底板的双重作用,

实现电路中各电子元件之间的电气连接，具有减少工作量、缩小整机

体积、节约成本、提高电子设备质量与可靠性、易于自动化生产等诸

多好处。CCL是PCB的重要基础材料，是由玻纤布或无纺布等做增强材

料，浸以合成树脂，单面或双面覆以铜箔，经加热加压而成的一种产

品。对CCL上的铜进行图案化设计，再将CCL通过显影、刻蚀制程后

可形成单层PCB。多层PCB则需要将多个蚀刻好的CCL加上树脂，再次

覆以铜箔，经层压、钻孔、电镀、防焊等多道工序后制备而成。电子

信息产品的不断发展升级，在对CCL及PCB提出更低成本、更高质量

要求的同时，也对铜箔的低成本、高性能、高品质及高可靠性等方面

提出更严格的要求。作为PCB不可缺少的主要原材料，电解铜箔一直

随PCB技术的发展而得到广泛应用，譬如大功率PCB在高档汽车安全

性、稳定性方面体现出其独特性能和优势，应用于大功率PCB的高档

电解铜箔也受到汽车行业的高度关注。随着信息传递向数字化和网络

化方向发展，PCB工业亦持续快速进步，同时推动着电解铜箔行业快速

向前发展。

2,标准铜箔产业链分析

标准铜箔制造位于PCB产业链的上游。标准铜箔与电子级玻纤布、

专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材

料经制备形成覆铜板，再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板，

被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设

备产品中。与锂电铜箔一样，标准铜箔的主要原材料也是铜材，对应

上游为铜矿开采与冶炼行业。

三、面临的机遇与挑战

1、机遇

(1)政策驱动新能源汽车产业发展，带动锂电池及锂电铜箔需求

增长

《新能源汽车产业发展规划》引导相关产业加大关键技术攻关，

鼓励动力电池等开发创新，支持新能源汽车与能源、交通、信息通信

等产业深度融合。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通

知》明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年

底，平缓补贴退坡力度和节奏。《关于新能源汽车免征车辆购置税有

关政策的公告》对新能源汽车免征车辆购置税作出了明确规定。由此

可见，在新能源汽车产业经历调整后，国家出台了一系列支持和鼓励

政策，继续推动新能源汽车产业发展。受益于新能源汽车行业的发展,

锂电池及其上游原材料锂电铜箔的需求将持续增长。

(2)随着锂电池性能向高能量密度方向发展，4.5|im锂电铜箔的

应用将逐渐增多

为提升新能源汽车续航里程，解决终端消费市场里程焦虑，提升

动力电池能量密度成为主流趋势，更薄的4.5日m锂电铜箔的应用空间

正是伴随着这一趋势而逐渐打开的。未来随着4.5口m锂电铜箔的产业

化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高，4.5口m锂电铜箔的应

用将逐渐增多。

(3)5G基站建设促进标准铜箔增长，高频高速电解铜箔成主要增

长点

5G基站及数据中心是高速率网络通信的基础设施，近年来国家陆

续推出5G相关利好政策，未来随着中国5G基站数量的增长，5G基站

的建设将带来对高频高速PCB板的需求，从而带动高频高速电解铜箔

的需求增长。

2、挑战

(1)技术迭代加速

目前电解铜箔行业技术迭代很快，现有产品被替代周期逐渐缩短。

以锂电铜箔为例，前期1211m向811m铜箔的过渡时间经历了一个较长

周期，而当前611m替代811m铜箔的时间仅短短几年，并且已经出现

了5um、4.5um.411nl等更薄规格的锂电铜箔，下游应用企业的技术

要求升级驱动上游铜箔技术迭代加速。

(2)原材料及成品价格波动

在铜箔产品的成本中，直接原材料成本所占比例较大，其中铜材

成本占比最高，铜价的波动会对铜箔企业的产品成本及经营业绩产生

一定影响。如果市场上的铜价短期内出现大幅波动，而铜箔企业产品

的销售价格未能及时反映该铜价的变动，将可能对其业绩产生不利影

响。

四、行业基本概况

电解铜箔是指以铜材为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。

电解铜箔的制备过程是将铜材溶解后制成硫酸铜电解液，然后在专用

电解设备中将硫酸铜电解液通过直流电电沉积而制成箔，再对其进行

表面粗化、防氧化处理等一系列处理，最后经分切检测后制成成品。

电解铜箔作为电子制造行业的功能性基础原材料，被称为电子产

品信号与电力传输、沟通的“神经网络”，主要用于锂离子电池和印

制电路板的制作。

电解铜箔是覆铜板、印制电路板和锂离子电池制造中重要的原材

料之一。根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔、标准铜箔；根据

铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔、超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和

厚铜箔；根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面

粗铜箔、单面毛铜箔和超低轮廓铜箔。

五、标准铜箔行业发展概况

1、全球标准铜箔行业概况

(1)全球PCB行业市场规模

近年来，全球PCB产业产值占电子元件产业总产值的25%以上，是

电子元件细分产业中比重较大的产业之一。为积极应对下游产品的发

展需要，PCB逐渐向高密度、高集成、细线路、小孔径、大容量、轻薄

化的方向发展，技术含量和复杂程度不断提高。作为电子信息产业的

基础行业，PCB行业下游应用领域广泛，其周期性受单一行业影响小，

受宏观经济周期性波动以及电子信息产业发展状况影响较大。历史上

2000-2002年由于互联网泡沫破灭导致全球经济紧缩，全球PCB产值出

现下跌，之后随着全球经济复苏以及创新电子产品新兴领域的拓展，

PCB行业得到快速增长。到2008-2009年，受金融危机影响，行业经历

寒冬，PCB产值再次出现下滑。2009年以来，伴随着智能手机、平板

电脑等新型电子产品消费的兴起，PCB产值迅速得到恢复。

2013-2016年，全球PCB产值存在波动但整体相对稳定，根据

Prismark数据，2016年产值542亿美元。2017年全球PCB产值呈现增

长态势，达到589亿美元。2019年，全球PCB产值613亿美元，同比

下降1.8%,增速下滑主要是受贸易摩擦、终端需求下降和汇率贬值等

影响。

2020年尽管新冠疫情对行业有所影响，但5G、AI、智能穿戴等快

速发展成为PCB行业的重要增长点，Prismark于2021年2月发布的数

据显示2020年全球PCB产值增长6.4%,为652亿美元。之后几年，随

着计算机、5G通讯、物联网、人工智能、工业4.0等不断发展与进步,

PCB产业仍将持续平稳增长。

(2)全球PCB行业地域分布

全球产业链最早由欧美主导，随着日本PCB产业的兴起，逐渐形

成美欧日共同主导的格局。进入二十一世纪以来，受益于成本优势和

旺盛的下游产品市场需求，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造

基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移。2008年至2018年，美洲、

欧洲和日本PCB产值在全球的占比不断下降，产能呈现出由日韩及中

国台湾地区向中国内地转移的趋势。

目前全球PCB产业主要集中在亚洲地区，Prismark数据显示，

2020年亚洲PCB产值在全球占比达到93%,其中中国大陆市场产值为

350.5亿美元，市场占比达53.7%,已成为全球最大的PCB生产基地。

(3)全球PCB市场下游应用领域

PCB产品的主要应用领域包括通讯电子、计算机、消费电子、汽车

电子、工业电子、军事航空和医疗器械等。从2019年全球PCB市场应

用领域分布占比来看，通讯电子市场仍然是PCB产品应用占比最大的

领域，占比为33.0%,其下游应用包括移动手机、通信基站建设两个方

面。计算机(包括个人电脑)也是PCB最主要的应用领域之一，占比

28.6%。排名第三的是消费电子产品，占比14.8%。

(4)全球标准铜箔市场分析

全球标准铜箔出货量主要是受全球PCB产业对标准铜箔的需求带

动。2017-2018年间全球PCB产业增长较快，对标准铜箔的需求亦增加。

中国是PCB产业的生产中心，因此也是标准铜箔出货量的主要贡献者。

未来几年，在全球PCB产业缓慢增长趋势带动下，GGII预测，未来五

年标准铜箔出货量仍然会低速增长。

2、中国标准铜箔行业概况

(1)中国PCB行业市场规模

中国PCB行业波动趋势与全球PCB行业波动趋势基本一致。“十

三五”期间，随着通讯电子、消费电子等下游领域需求增长的刺激，

2015—2018年间，中国PCB产值增速明显高于全球PCB行业增速，2018

年中国PCB产值达到327.0亿美元。2019年，中美贸易摩擦加剧，经

济不确定性增加，中国PCB行业受到宏观经济波动性因素影响，产值

329.4亿美元，同比增长0.7%,增速有所下降。

2020年中国新冠肺炎疫情管控得力，消费类电子以及汽车电子等

传统产品需求回暖，再加上5G通讯、智能穿戴、充电桩等市场带动，

中国PCB行业产值为350.5亿元，同比增长6.4%。

(2)中国PCB市场下游应用领域

受益于智能手机、移动互联网、汽车等行业的蓬勃发展，通信、

计算机、消费电子和汽车电子等已成为中国最主要的PCB产品应用领

域。

(3)中国标准铜箔市场分析

得益于中国PCB行业的稳步增长，中国标准铜箔产量始终处于增

长状态。数据显示，2020年中国标准铜箔产量为33.5万吨，同比增长

14.7%o不过中国标准铜箔产量主要以中低端产品为主，高端标准铜箔

仍在一定程度上依赖进口。近几年，随着中国铜箔生产技术的进步,

产品质量亦在不断提升，未来有望逐渐向高端产品市场渗透。

六、锂电铜箔行业

1、锂电铜箔行业概述

锂电铜箔，作为锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池中电极

结构的重要组成部分，在电池中既充当电极负极活性物质的载体，又

起到汇集传输电流的作用，对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的

影响。

根据锂离子电池的工作原理和结构设计，负极材料需涂覆于集流

体上，经干燥、辐压、分切等工序，制备得到锂电池负极片。为得到

更高性能的锂电池，导电集流体应与活性物质充分接触，且内阻应尽

可能小。锂电铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成

熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选。

锂电铜箔一般厚度较薄，受锂离子电池往高能量密度、高安全性

方向发展的影响，锂电铜箔正向着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸

率方向发展。

2、锂电铜箔产业链分析

锂电铜箔处于锂离子电池产业缝的上游，与正极材料、铝箔、负

极材料、隔膜、电解液以及其他材料（如导电剂、包装材料等）一起

组成锂离子电池的电芯，再将电芯、BMS（电池管理系统）与配件经

Pack封装后组成完整锂离子电池包，应用于新能源汽车、电动自行车、

3c数码产品、储能应用等下游领域。锂电铜箔的主要原材料为铜材，

对应上游为铜矿开采与冶炼行业。

化学电池可以分为二次电池和一次电池。其中二次电池又称为充

电电池或蓄电池，是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激

活而继续使用的电池。锂离子电池属于二次化学电池的一种，其主要

依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作，在充放电过程中，锂离子

在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时，锂离子从正极脱嵌，经过

电解质嵌入负极，负极处于富锂状态，放电时则相反。

锂离子电池作为目前应用最为广泛的二次电池，具有高能量密度、

无记忆效应、循环寿命长、高电压、可实现大倍率充放电等优势，已

经在电动车（动力/小动力电池）、各类消费电子产品（数码电池）和

储能（储能电池）等领域得到广泛应用，且在国家大力发展新能源汽

车产业的大趋势下，已成为二次电池中最具发展潜力的种类之一。未

来3-5年，随着锂离子电池生产技术水平的提高和使用成本降低，锂

离子电池的应用空间将进一步打开，未来市场空间巨大。

七、营销信息系统的内涵与作用

每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流。营销信息

系统(MIS)由人员、设备和程序构成。营销信息系统对信息进行收集、

分类、分析、评估和分发，为决策者提供所需的及时和精确的信息。

营销信息系统是从了解市场需求情况、接受顾客订货开始，直到

产品交付顾客使用，为顾客提供各种服务为止的整个市场营销活动过

程中有关的市场信息搜集和处理的过程。企业营销信息系统是企业管

理信息系统的一个重要的子系统，它的基本任务是搜集顾客对产品质

量、性能方面的要求，分析市场潜力和竞争对手情况，及时地、准确

地提供信息，用于企业营销决策。这些信息应能满足以下要求。

(1)目的性。在营销活动产出大于投入的前提下，为营销决策及

时提供相关联的必要的信息，尽量减少杂乱无关的信息。

(2)及时性。在激烈的竞争中，信息传递的速度越快就越有价值。

频率也要适宜，低频率的报告会使管理者难以应付急剧变化的环境，

而频率过高又会使管理者面临着处理数不清的大量数据。

(3)准确性。要求信息来源可靠，收集整理信息的方法科学，信

息能反映客观实际情况。

(4)系统性。营销信息系统是若干具有特定内容的同质信息在一

定时间和空间范围内形成的有序集合。在时间上具有纵向的连续性,

是一种连续作业的系统；在空间上具有最大的广泛性，内容全面、完

整。

(5)广泛性。营销信息反映的是人类社会的市场活动，是营销活

动中人与人之间传递的社会信息，渗透到社会经济生活的各个领域。

伴随市场经济的发展和经济全球化，市场营销活动的范围由地方市场

扩展为全国性、国际性市场，信息的搜集更是空前广泛。

营销信息系统是企业进行营销决策和编制计划的基础，也是监督、

调控企业营销活动的依据。一个四通八达的营销信息网络，可把各地

区、各行业的营销组织连接成多结构、多层次的统一的大市场。因此,

营销信息系统关系到企业营销的顺利开展乃至有效的社会营销系统的

形成。

一个理想的市场营销信息系统应能解决以下问题：

(1)它能向各级管理人员提供从事其工作所必需的一切信息。

(2)它能够对信息进行选择，以便使各级管理人员获得与他们能

够且必须采取的行为有关的信息。

(3)它提供信息的时间限于管理人员能够且应当采取行动的时间。

(4)它提供所要求的任何形式的分析、数据与信息。

(5)它所提供的信息，一定是最新的并且所提供的信息的形式都

是有关管理人员最易了解和消化的。

八、绿色营销的内涵和特点

（一）绿色营销的内涵

关于绿色营销，广义的解释是指企业在营销活动中体现的社会价

值观、伦理道德观，充分考虑社会效益，既自觉维护自然生态平衡，

更自觉抵制各种有害营销。因此，绿色营销也称伦理营销。狭义的绿

色营销，主要指企业在营销活动中，谋求消费者利益、企业利益与环

境利益的协调，既要充分满足消费者的需求，实现企业利润目标，也

要充分注意自然生态平衡，因此又称生态营销或环境营销。绿色营销

以促进可持续发展为目标。英国威尔斯大学的肯•毕泰教授在《绿色

营销一一化危机为商机的经营趋势》一书中指出：“绿色营销是一种

能辨识、预期及符合消费者与社会需求，并且可带来利润及永续经营

的管理过程”。“首先，企业所服务的对象不仅是顾客，还包括整个

社会；其次，市场营销过程的永续性一方面需仰赖环境不断地提供市

场营销所需资源的能力，另一方面还要求能持续吸收营销所带来的产

物。”绿色营销观要求企业在营销中不仅要考虑消费者利益和企业自

身的利益，而且要考虑社会利益和环境利益，将四方面利益结合起来,

全面履行企业的社会责任。

（二）绿色营销的特点

绿色营销与传统营销相比，具有以下特征：

(1)绿色消费是开展绿色营销的前提。消费需求由低层次向高层

次发展，是不可逆转的客观规律，绿色消费是较高层次的消费观念。

人们的温饱等生理需要基本满足后，便会产生提高生活综合质量的要

求，产生对清洁环境与绿色产品的需要。

(2)绿色观念是绿色营销的指导思想。绿色营销以满足需求为中

心，为消费者提供能有效防止资源浪费、环境污染及损害健康的产品。

绿色营销所追求的是人类的长远利益与可持续发展，重视协调企业经

营与自然环境的关系，力求实现人类行为与自然环境的和谐发展。

(3)绿色体制是绿色营销的法制保障。绿色营销是着眼于社会层

面的新观念，所要实现的是人类社会的协调持续发展。在竞争性的市

场上，必须有完善的政治与经济管理体制，制定并实施环境保护与绿

色营销的方针、政策，制约各方面的短期行为，维护全社会的长远利

益。

(4)绿色科技是绿色营销的物质保证。技术进步是产业变革和进

化的决定因素，新兴产业的形成必然要求技术进步；但技术进步如背

离绿色观念，其结果有可能加快环境污染的进程。只有以绿色科技促

进绿色产品的发展，促进节约能源和资源可再生以及无公害的绿色产

品的开发，才是绿色营销的物质保证。

九、营销组织的设置原则

企业的具体情况各异，营销机构不可能、也无必要都按一种模式。

但有一些共性原则需要注意和遵循：

(一)整体协调和主导性原则

协调是管理的主要功能之一。因此设置营销机构需要注意：

(1)设置的营销机构能够协调企业与环境，尤其是和市场、顾客

之间的关系。满足市场、创造满意的顾客，是企业最根本的宗旨和责

任；能比竞争者更好地完成这一任务，也是组建营销部门的基本目的。

(2)设置的营销机构能够与企业内部其他机构相互协调，在服务

顾客、创造顾客方面发挥主导性作用。

(3)营销部门的内部结构、层级设置和人员安排能够相互协调，

充分发挥营销职能的整体效应。

总之，营销职能部门应当面对市场、面对顾客时能代表企业，面

对内部各部门、全体员工时能代表市场、代表顾客。同时内部具有相

互适应的弹性，是一个有机的系统。这是构建“现代营销企业”重要

的组织基础。

(二)精简以及适当的管理跨度与层级原则

组织建设要“精兵简政”，切忌机构雁肿。一是防止因事设职、

因职设人，人员要精干；二是内部层级不宜太多。内部层级少，信息

流通快，还能密切员工之间关系，利于交流思想、沟通情感，提高积

极性和工作效率。

最佳的机构是既能完成任务，组织形式又最为简单的机构。这涉

及管理跨度与层级问题。管理跨度又称管理宽度或管理幅度，指领导

者能够有效地直接指挥的部门或员工数量，是一个“横向”的概念；

管理层级又称管理梯度，指一个组织属下不同层级的数目，是一个

“纵向”的概念。管理的职能、范围不变，一般来说，管理跨度与管

理层级是互为反比关系的：管理跨度越大、层级越少，组织结构越扁

平；反之，跨度越小，则管理的层级越多。通常情况下，管理层级过

多容易造成信息失真与传递过慢，可能影响决策的及时性和正确性；

管理跨度过大，超出领导者能够管辖的限度，又会造成整个机构内部

的不协调、不平衡。

营销部门要真正做到精简，在没置机构时能否把握营销工作的性

质和职能范围，是十分重要的前提。

（三）有效性原则

效率是衡量组织水平的重要标准。一个机构的效率高，说明结构

合理、完善。直观地讲，“效率”是指一个组织可在一定时间内完成

的工作。机构的效率表现在能否在必要的时间内，完成规定的任务；

能否以最少的工作量，获取最大的成果；能否很好地吸取，过去的经

验教训，业务上不断创新；能否维持机构内部的协调，及时适应环境、

条件的变化。

十、体验营销的特征

1、顾客参与

在体验营销中，顾客是企业的“客人”，也是体验活动的“主

人”，体验营销成功的关键就是要引导顾客主动参与体验活动，使其

融入你设定的情景当中，透过顾客的表面特征去挖掘、发现其心底真

正的需求，甚至是一种朦胧的、自己都说不清楚的、等待别人来唤醒

的需求，发现它、唤醒它，消费者就自然愿意和你产生互动。在企业

与顾客的互动中，顾客的感知效果便是体验营销的效果。顾客参与程

度的高低，直接影响体验的效果。例如在采摘体验中，积极的参与者

会获得比较丰富的体验。

2、体验需求

体验式营销感觉直观，形象生动，极易聚集人流、鼓舞人心，促

使消费者即时做出购买决定，具有立竿见影的促销效果。但是体验营

销的基本思想仍然是“顾客至上”，强调消费者消费时是理性与感性

兼具，企业不仅要从理性的角度开展营销活动，而且要考虑顾客情感

的需要，从物质上和精神上全面满足顾客的需求。首先要了解在体验

经济中，消费需求已出现多方面的变化：从消费结构看，情感需要的

比重相对物质需要的比重增加；从消费的内容看，个性化的产品和服

务需求日益增多；从价值目标看，消费者日益关注产品使用时所产生

的感受，并且日益关注环境保护等公益问题。在营销设计中，不仅要

想到你能创造什么，更要想到顾客想要什么，力求提供能更好地满足

顾客的体验诉求的产品和服务。

3、个性特征

个性是一个区别于他人的、在不同环境中显现出来的、