《电子商务物流管理（第2版）》实训指导书114

PAGEPAGE45实训项目二甲正ERP应用实训实战1ERP软件初始化一、实训目标 要求掌握SAAS软件的应用的特点和甲正ERP软件系统信息初始化设定的流程和方法，以及熟悉ERP软件平台的界面和主要功能。二、实训程序及内容（一）实训要求 注册成为SAAS物流管理软件甲正ERP的用户，登陆ERP管理平台，熟悉ERP软件平台的界面和主要功能，然后开始系统信息初始化设定，实训具体内容如下： （1）注册成为SAAS物流管理软件甲正ERP的用户，选择ERP软件方案。 （2）熟悉ERP软件平台的界面和主要功能。 （3）ERP软件系统信息初始化设定。（二）实训步骤一、企业信息设置我们在初次使用软件时，需进行系统信息的初始化设定，具体操作步骤如下：1.设置企业信息点击左边菜单栏——系统管理设置，如图单击左边菜单栏——系统管理设置——企业信息，如图按图上示例在文本输入框处填写公司信息后单击提交即可！设置个人资料单击菜单栏个人资料，右边栏出现

按以上示例在文本输入框处填写好个人资料点击提交即可！用户设置个人资料时，员工名称、职务、工资、所属部门属于人事部人事维护内容，用户不能自己修改。用户想重新设定个人登录密码，点击密码修改按钮，如图

用户首先要输入原登录密码，再输入两遍新密码，点击修改按钮即可。用户有时候会忘记了登录密码，这个时候想找回密码的时候，需要设置好找回密码问题与答案。点击密码保护按钮，如图用户首先要输入原登录密码，跟着输入常用的找回密码问题以及相关密码答案，点击提交按钮即可。3.初始还原点击左边菜单栏——系统管理设置——初始还原，如图

此操作主要提供给客户在正式使用的时候，清空还原基本资料的。初始还原功能可将系统初始化此功能请慎用，初始化后，系统将对其选中项数据删除。注：初始还原操作将清空所有的订单、凭证等记录，请务必在初始还原之前做好数据备份工作。数据导入点击左边菜单栏——系统管理设置——数据导入，如图

此功能可以将用户先有资料按要求格式将其数据批量导入，节约用户资料录入的时间，提高工效率甲正系统支持数据格式为：MicrosoftExcel工作表格式具体操作如下：4.1从资料导入页面下载导入格式表，如导入产品型号表，点击“产品资料表”按钮，如图

4.2保存产品型号表格式到本地，将原有的产品型号数据按默认格式填入到下载下来的“产品型号表”中，如图

4.2.1每次导入数据不要超过500条，否则可能会出现缓冲过久导致数据导入失败4.2.2导入数据填写后，将“产品资料表.xls”保存为EXCEL工作表格式，点保存，如图

4.2.3单击“否”，使用Excel工作表格式保存当前“产品资料表.xls”文件4.2.4在资料导入页面的产品资料导入行，点“浏览”，找到输入产品数据的“产品资料表.xls”文件，开始导入

二、

员工资料管理

设置完企业信息后我们需进行企业员工资料的管理，左边菜单栏——员工资料管理，如图

在此管理模块内，我们可以进行公司部门设置，工作组别设置，新添员工，同时也可以浏览修改员工资料。1.公司部门设置左边菜单栏——员工资料管理——部门设置，如图

在此图中我们可以进行公司部门的的添加、修改、删除操作1.1添加部门在新添部门右边空白处输入部门名称，然后单击添加按钮即可添加成功1.2修改部门1.2.1单个修改在部门名称列表中直接修改你要修改的部门，然后点击当前行右边的修改按钮即可修改成功。1.2.2批量修改在部门名称列表中把你所有要修改的部门直接修改后，点击当前页面下方的全部修改按钮即可全部修改成功！1.2.3删除部门在选列表中直接选择要删除的部门，然后点击当前页面下方的选择删除按钮即可2.工作组别设置左边菜单栏——员工资料管理——工作组别，如图

在此图中我们可以进行工作组别的的添加、修改、删除操作；默认工作组已经可满足大多数用户需求，并绑定了相应的操作权限，为用户设定相应的工作组即可绑定相关权限；如用户有特殊工作组别，可按下列操作进行添加或修改。2.1添加工作组在新添工作组右边空白处输入工作组名称，然后单击添加按钮即可添加成功2.2修改工作组2.2.1单个修改在工作组名称列表中直接修改你要修改的工作组，然后点击当前行右边的修改按钮即可修改成功；如果是本系统默认工作组，用户无法修改或删除默认工作组。2.2.2批量修改在工作组列表中把要修改的工作组全部修改后，点击当前页面下方的"全部修改"按钮即可全部修改成功！2.2.3删除工作组

在选列表中直接选择要删除的工作组，然后点击当前页面下方的选择删除按钮即可删除成功注：用户无法删除系统默认工作组。2.2.4工作组权限绑定

设定各个工作组的权限，那么在将员工设定为相应工作组时，此员工就有此工作组已设好的相关权限。

设定好当前工作组默认的操作权限，点击权限设定，提交。3.新添员工

左边菜单栏——员工资料管理——新添员工，如图

按以上提示输入员工资料点添加即可。

注意：如果所在部门和工作组中无下拉选择项，就说明没有添加部门与工作组。请添加部门和工作组后再添加员工！4.员工管理左边菜单栏——员工资料管理——员工资料，如图

浏览员工基本信息；查询、新添、审核、停用、删除员工；修改员工资料、员工密码、员工权限、操作权限。4.1员工查询员工查询可以根据员工录入日期，员工信息关键字进行单独或组合查询4.1.1单独查询4.1.2按日期查询在起始时间、终止时间内选择所要查询的起止时间，单击查询按钮即可查询出满足条件的员工。4.2按员工信息关键字查询在员工列表的栏目名称处单击

如图：根据该栏目名称输入所要查询的关键字，然后点击列表上方的查询按钮即可查询出满足条件的员工。4.2.1组合查询在此查询中可以根据日期和员工信息关键字，多个员工关键字进行组合查询。如查询所在部门为财务部，工作组别为部门负责人的所有员工信息；只需在所在部门栏目名称上单击，在弹出内容中选择财务部，在工作组别名称上单击；在弹出内容中选择部门负责人，然后点击查询按钮即可查询出满足条件的员工。4.3审核员工此功能可以启用状态为停用的员工。选择所要启用的员工，然后单击审核按钮即可启用此员工状态栏中被停用的员工状态由停用变为正常4.4停用员工此功能可以停用需登录系统的员工。选择所要停用的员工，然后单击停用按钮即可停用此员工。状态栏中被停用的员工状态由正常变为停用。4.5删除员工此功能可以删除员工。选择所要删除的员工然后单击删除按钮，弹出下图所示提示对话框点击确定即可删除员工。4.6修改员工资料此功能可以对员工资料进行修改包括出生日期、学历、入职时间、联系方式等等都可在此进行详细设置。在所要修改的员工名称上单击鼠标左键，如图单击修改员工资料项，弹出以下如图在此页面中我们可以进行员工资料的详细设置，输入对应栏目的内容后点击提交按钮即可完成设置！4.7修改员工密码此功能可以对员工的密码进行修改。在所要修改的员工名称上单击鼠标左键，弹出如以下图所示单击修改员工密码按钮，如图点确定，成功修改员工密码4.8设置员工权限此功能可以对员工的权限进行修改。在所要设置权限的员工名称上单击鼠标左键，如图单击设置员工权限项，如图：在此页面中我们可以对此员工进行详细的权限分配，勾选上所要分配的权限，点击权限设定按钮如图点确定，成功更新员工权限。该员工重新登录即生效4.9打印、导出员工报表点击页面上方的报表按钮，如图在以上弹出的内容框中选择打印预览即可生成人事明细报表下图，点击打印按钮即可打印出报表。在员工资料管理查询选择导出EXCEL即可导出EXCEL，如图单击保存，选择保存路径即可导出EXCEL报表。输入完员工资料后，我们下一步将进行客户资料管理系统设置三、客户资料管理系统

点击菜单栏中客户资料管理系统如图在此页面中可以进行供应商管理与客户管理1.供应商分类左边菜单栏——客户管理系统——供应商分类

如图如果供应商分类名称前有+号，刚说明此分类有下一级分类，点击+号图标即可显示下级分类。在此页面中我们可以进行新添供应商分类，修改，转移，删除分类等操作。1.1新添供应商分类新添供应商分类可分为添加一级分类和添加下级分类。添加一级分类：在作为一级分类下拉框中选择作为一级分类，然后在分类名称框中输入分类名称；单击添加即可完成添加一级分类。添加下级分类：在作为一级分类下拉框中选择作为要作为上级分类的选项；然后在分类名称框中输入分类名称，单击添加即可完成添加下级分类。1.2转移供应商分类在要转移的分类中单击当前行右边的转移，如图在父级分类中选择所要转移到的上级分类，点击修改按钮即可完成供应商分类转移。1.3修改、删除供应商分类修改，删除供应商分类的操作可以参考公司部门设置中修改、删除操作。2新添供应商左边菜单栏——客户管理系统——新添供应商如图在添加供应商中按提示输入相应内容，点击添加即可完成添加供应商操作。3供应商列表左边菜单栏——客户管理系统——供应商列表

如图3.1修改供应商详细资料在供应商列表中点击要修改的供应商名称,如图填写好相应供应商信息后点击提交按钮即可完成对供应商的修改。3.2供应商查询查询供应商的详细操作方法参考员工查询的操作方法。3.3供应商删除供应商删除的详细操作方法参考删除员工的操作方法。3.4供应商转移左边菜单栏——客户管理系统——供应商列表

选择需要转移的供应商点转移如图：选择好转移的分类提交，转移供应商分类完成。3.5打印、导出供应商报表打印、导出供应商报表的详细操作方法参考打印、导出员工报表的操作方法。4.新添、修改、删除客户分类左边菜单栏——客户管理系统——客户分类如图在此图中可以新添客户分类、修改、删除、转移客户分类等操作。4.1新添客户分类新添客户分类的详细操作方法参考新添供应商分类的操作方法。4.2修改客户分类修改客户分类的详细操作方法参考新添供应商分类的操作方法。4.3删除客户分类删除客户分类的详细操作方法参考删除供应商分类的操作方法。5.新添客户新添客户的详细操作方法参考新添供应商的操作方法。6.客户列表客户列表中的详细操作方法参考供应商列表的操作方法。输入完供应商与客户资料后，我们下一步进行仓库产品信息的设置。四、仓库产品管理我们要采购、销售、生产产品时，仓库产品中必须要有此产品的相关信息后才能继续进行采购销售生产。因此，我们必须先输入仓库产品信息后才能进行采购、销售、生产等关联操作。左边菜单栏——仓库产品管理

如图：在此模块管理中我们可以进行产品分类、产品品设置、仓库区域、新添、删除、修改产品信息、库存产品、入库单管理、出库单管理、调拨单管理、产品汇总、月度盘点等等相关仓库的操作。1.新添、修改、删除产品分类左边菜单栏——仓库产品管理——产品分类，如图在分类名称处输入产品的分类如；遥控类、添加即可添加产品分类。若需修改，在原“遥控类”字样上进行修改，点击修改即成功修改产品分类信息。如想删除此分类，点击此分类，直接进行删除。注意：如果此分类下面有产品，需要到产品型号处将产品进行删除才能删除分类。2、新添、修改、删除产品品牌左边菜单栏——仓管产品管理——产品品牌如图修改产品品牌与跟删除产品品牌参考“产品分类”中的操作。3、新添、修改、删除仓库设置左边菜单栏——仓库产品管理——仓库区域

如图修改与删除仓库区域与“产品分类”中的修改、删除“产品分类”中的操作一样。同样也是需要注意，若需要删除此仓库区域，需先将此仓库区域下的产品先进行删除，才能操作成功。4、产品型号左边菜单栏——仓库产品管理——产品型

如图在此页面中可以查看产品信息，同时还可以查询，新添、转移、删除产品，更新产品参考成本；销售价、各种折扣价、同时还配备报表打印导出功能。4.1、新添产品左边菜单栏——仓库产品管理——产品型号——新添产品

如图在新添产品型号图中输入栏目对应的产品信息,点击“添加”按钮即可成功添加产品信息！注意：如果在产品分类或产品品牌的下拉框中没有下拉选项时，则说明你还没有添加产品分类信息；或产品品牌信息，请先设置产品分类或产品品牌。4.2、转移产品分类若要将产品型号中的产品进行产品分类的转移，点击下图页面的“转移”按钮

如图4.3、删除产品选择所要删除的产品，点击“删除”按钮，在弹出的提示对话框中点确定。如图点确认即可完成删除产品操作。4.4、更新产品参考成本、销售价在产品列表中，点击产品名称或型号。如图录入产品标价和产品各参数点击“提交”即可设置完成该产品。5、汇总产品左边菜单栏——仓库产品管理——汇总产品

如图在此页面中可以查看所有产品的库存量，价格等详细信息。6、仓库产品左边菜单栏——仓库产品管理——仓库产品

如图在仓库产品里我们可以查看各仓库的库存产品信息。同时还可以进行各仓库的库存产品的查询、打印、导出入、出库产品报表等操作。实战2采购进货管理一、实训目标 要求掌握甲正ERP软件采购进货管理流程，包括采购询价、生成采购订单、生成入库单、采购退货管理等操作。二、实训程序及内容（一）实训要求 采购是企业生产销售的开始，其顺畅运行是企业成功的重要保证，特别是采购询价管理，直接影响企业利润，实训的具体内容如下： （1）采购询价。 （2）生成采购订单。 （3）生成入库单。（4）采购退货管理。（二）实训步骤管理1.采购询价左边菜单栏——采购进货管理——采购询价。如图：1.1新添采购询价单左边菜单栏——采购进货管理——采购询价。在采购询价列表左下角点击新添。如图在采购询价单中填写上相关供应商名称等信息，点击新添询价单。如图：当需要对同一个供应商进行多次询价时只需要点击再次询价，然后在次提交可完成多次询价。1.2查询询价单左边菜单栏——采购进货管理—询价记录。在产品询价记录中可以查询到所以询价产品信息。如果有多次询价情况可以在询价单的左下角中选择询价次数查看。如图1.3采购询价单生成采购订单点击单号打开询价单——生成采购订单即可快速生成采购订单。如图2.询价记录左边菜单栏——采购进货管理——询价记录如图：3.采购单左边菜单栏——采购进货管理——采购管理如图开采购单的具体操作步骤如下：在采购单查询中点击坐下角的新添按钮。出现如图在采购单中点击供应商后的图标，在弹出的页面中直接点击所要选择的供应商名称；如果供应商列表为空，说明你还没有添加供应商，请先添加供应商；或者不添加供应商资料到供应商列表中，直接在供应商中输入供应商的名称、联系电话、地址那些；选择供应商后会在采购单中自动加入供应商名称、联系电话、地址等等相关资料；点击新添采购单按钮，如图：点击加入产品，这时会出现报价产品和产品型号，按需求选择其中之一后；点击确认加入产品。关闭按钮在采购单单中输入采购的各产品的数量和单价,补充条款。提交按钮，提交审核，审批。如图选择验货负责人，点击交货验货即可生成入库单。至此，开采购单操作完成，等待仓库收货和财务结帐。在上述步骤中需要返回修改的可以点击上一步返回修改。4.采购进货生成入库单左边菜单栏——采购进货管理——采购订单。打开所要进货的采购单号点击采购单生成入库单如图点击上的入库单选项卡，在关联单点击系统生成的入库单号，刚自动转到入库单如图：在入库单里选择好仓库，检查实际入库产品型号与数量是否与采购订单中的型号与数量相符，如不相符，则要把数量修改成实际入库数量，如需要输入条码，则点击各产品型号行后的条码，弹出条码输入页面；

输入产品条码后回车即可。点击保存操作按钮，在弹出的提示对话框中点击确定，确认产品入库。产品入库操作完成。注意：如果采购单生成的一张入库单中没有把所有的采购产品全部入库的话；那么此时就会有分批入库。采购产品分批入库的做法是生成多张入库单；生成的每一张入库单的入库操同采购产品入库操作一样。5.采购进货产品退库操作步骤如下：

左边菜单栏——采购进货管理下——采购管理：打开所要退货的采购单号，转到入库单页面。在入库单页面，点击页面下方的产品退库按钮，在弹出的提示对话框中点击确定。点击页面中的退库产品选项卡，在退库产品列表中删除不需要退库的型号；修改所要退库型号的数量点击页面下方的保存操作按钮退库审核按钮，在弹出的提示对话框中点击确定，确认产品退库。产品退库操作完成。6.采购收款采购收款是针对采购产品的账款进行应付款和已付款管理（如果你不需要做采购付款，可以跳过此章节）左边菜单栏——采购进货管理下——采购管理。点击所要进行采购收款的采购单号，在弹出的采购订单页面中，点击采购付款选项卡，转到采购付款页面；这里我们一般都会做二张凭证，即一张借方凭证和一张贷方凭证。7.采购单打印左边菜单栏——采购进货管理下——采购订单。点击所要打印的采购单号。点击页面中的采购打印选项卡，在弹出的页面中点击打印按钮即可打印出采购单。8.采购退货单打印左边菜单栏——采购进货管理下——采购管理。点击所要打印退货单的采购单号。在采购单页面中点退货打印选项，在弹出的页面中点击打印按钮即可打印出采购退货单。9.采购出库单打印操作方法见出库单打印10.销售出库退货单打印操作方法见出库退库单打印11.采购单审核结单左边菜单栏——采购进货管理——采购管理。选择打开需要审核结单的采购单号。点击页面下方的审核结单按钮。完成审核结单操作。12.采购单查询左边菜单栏——采购进货管理——采购管理。在菜单右边页面上，按员工查询的方法查询采购单13.采购单报表打印左边菜单栏——采购进货管理——采购管理。在采购单查询管理点击报表按钮，在弹出的下拉页面中点击所要打印的报表即可14.删除采购单

左边菜单栏——采购进货管理——采购管理。请确认需删除的采购单状态为原始状态否则此采购单无法删除，删除采购单的方法参考删除出库单的方法15.采购产品报表打印左边菜单栏——采购进货管理——采购产品。点击采购产品状态表中的报表按钮。在弹出的下拉页面中点击所要打印的报表即可。16.查看退库产品左边菜单栏——采购进货管理——退库产品。在右边的退库产品清单中可以浏览到当前盘点结算期所退库的产品，同时也可以按员工查询的方法查询退库产品；如果要查询已有盘点结算期的退库产品，点击查询按钮即可查询出所要查看的退库产品17.退库产品报表打印

左边菜单栏——采购进货管理——退库产品。点击退库产品清单中的报表按钮，在弹出的下拉页面中点击所要打印的报表即可。18.采购付款管理左边菜单栏——采购进货管理——应付账款在右边的采购应付帐款清单表可以浏览所有采购单的收款情况，同时也可以按员工查询的方法；查询采购单的付款情况。点页面中的报表即可导出各打印采购帐未清单报表。19.缺货表左边菜单栏——采购进货管理——缺货表。统计销售中的产品和库存存货的信息，方便进行缺货的采购和生产。可以在此处进行快速生成采购单，操作参照仓库管理中的虚拟库存操作20.缺料表左边菜单栏——采购进货管理——缺料表。统计生产所用物料和库存存货的信息，方便进行缺料的采购。可以在此处进行快速生成采购单，操作参照仓库管理中的虚拟库存操作。对账单左边菜单栏——采购进货管理——对帐单。快速查看和打印对账单，方便用户和供应商进行对账。实战3销售出库管理一、实训目标 要求掌握甲正ERP软件销售出库管理流程，包括客户询价、开具销售订单、生成采购订单、销售发货、销售退货和销售收款等操作。二、实训程序及内容（一）实训要求 甲正ERP软件的功能完善，涉及企业运营的各个方面，销售出库管理是其一个重要功能，应该熟练掌握相关技巧，实训的具体内容如下： （1）客户询价及询价查询。 （2）销售订单生成及查询。 （3）销售发货及退货管理。（4）销售收款。（二）实训步骤1.客户询价左边菜单栏——销售出库管理——客户询价

如图1.1新添客户询价单点击客户询价查询下方的新添

如图：在客户询价中填写客户名称等信息，点击新添询价单如图点击加入产品完善询价单信息后点击保存操作，提交报价后完成报价单。如图当对同一个客户进行多次报价时只需要点击在次报价，然后在次提交可完成多次报价。1.2查询报价单左边菜单栏——销售出售管理——客户询价。点击单号打开询价单就可以查看此单信息。如果有多次报价情况可以在询价单的左下角中选择报价次数查看。如图1.3客户询价单生成销售单在询价单点击生成订单即可快速生成销售订单。如图2.询价记录左边菜单栏——销售出库管理中——询价记录如图在询价报价记录中可以查询所有客户对产品的详细询价情况。3.销售订单左边菜单栏——销售出库管理下——销售订单如图开销售单的具体操作步骤如下：

在销售订单查询中点击左下角的新添按钮。如图：在弹出的销售订单页面上，点击客户后的图标，在弹出的客户页面中直接点击所要选择的客户名称。如果客户列表为空，说明你还没有添加客户，请先添加客户；如果你不添加客户，你也可以不点击图标，直接在客户中输入客户的名称也行；选择客户后客户名称、电话、地址等相关资料自动导入到销售单上。如果相关信息没有显示，说明你没有添加客户的详细资料，请添加修改客户详细资料;或者直接销售单上填入电话、地址等详细信息。3.3新添销售单在销售订单图中按加入产品，在弹出的产品列表前勾选所要销售的产品，点“加入产品”按钮点击关闭按钮在销售单页面中输入销售的各产品的数量和单价,补充条款。点击保存提交按钮，提交审核，审批。当可发货后点击生成出库单。至此，开销售单操作完成，等待仓库发货和财务结帐。在上述步骤中需要返回修改的可以点击上一步返回修改。4.销售发货操作步骤如下：左边菜单栏——销售出库管理——销售订单

选择所要出库的销售单号按生成出库单转到出库单选项卡；在弹出的下拉页面中点击系统生成的出库单号，刚自动转到出库单页面。如图在出库单页面，选择仓库，检查实际出库产品型号与数量是否与销售订单中的型号与数量相符。如不相符，则需要把数量修改成实际出库数量，如要输入条码，则点击各型号行后的条码；弹出条码输入页面。输入产品条码后回车即可。保存操作——出库确认——确定

确认产品出库。出库操作完成。注意：如销售单生成的一张出库单中没有把所有的销售产品全部出库完。则会有分批入库出现。销售产品分批出库的做法是生成多张出库单；生成的每一张出库单的出库操作同销售产品出库操作。5.销售发货产品退库操作步骤：左边菜单栏——销售出库管理——销售订单

打开需退货的销售单号选中出库单选项卡如图：在出库单页面，点击页面下方的产品退库按钮，在弹出的提示对话框中点击确定。点出库产品后面的退库产品，在退库产品列表中删除不需要退库的产品。修改所要退库型号的数量,点击页面下方的保存操作按钮点击退库审核按钮，如图在弹出的提示对话框中点击确定，确认产品退库。至此产品退库操作完成。6

销售收款销售收款是针对销售产品的账款进行应收款和已收款管理（若你不需要做销售收款，可以跳过此章节）左边菜单栏——销售出库管理——销售订单。点击所要进行销售收款的销售单号；在弹出的销售订单页面中，点击页面上的销售收款选项卡，则转到销售收款页面。在销售收款页面，我们一般都会做二张凭证，即一张借方凭证和一张贷方凭证。下面我们看下具体的操作方法添加步骤：借方凭证：在销售收款页面上的摘要说明下，点击图标，在弹出的摘要说明中选择你所需要的摘要说明例如应收账款，（如果摘要说明中没有所要选择的摘要，则需要按收款摘要中新添摘要的方法；进行新添）。在金额空白框中输入金额数目。点击保存凭证按钮，即完成了借方凭证的添加。贷方凭证：点击付款页面中的新添按钮，则会新添一张凭证号。在凭证号的空白框中单击鼠标左键。在弹出的下拉页面中点击新生成的凭证号（新生成的凭证号比原有的凭证号要大），点击付款页面；中的转到按钮，刚凭证自动跳转到新添的凭证中。在销售收款页面的摘要说明下，点击图标；在弹出的摘要说明中选择你所需要的摘要说明，例如已收账款，（如果摘要说明中没有所要选择的摘要；则需要按收款摘要中新添摘要的方法进行新添）。在金额空白框中输入金额数目点击保存凭证按钮；即完成了贷方凭证的添加至此，销售收款的凭证就完成了。

7.销售单打印左边菜单栏——销售出库管理——销售订单。点击所要打印的销售单号。在弹出的销售单页面中点击销售打印选项卡，在弹出的页面中点击打印按钮即可打印出销售单。8.

销售出库单打印操作方法见出库单打印9.

销售出库退货单打印操作方法见出库退库单打印10.销售单审核结单左边菜单栏——销售出库管理下——销售订单点击所要审核结单的采购单号，点销售单下方的审核结单按钮。完成审核结单操作。11.销售单查询左边菜单栏——销售出库管理下——销售订单在销售订单列表中，按员工查询的方法查询销售单12.销售单报表打印左边菜单栏——销售出库管理——销售订单点销售单列表报表按钮，在弹出的下拉页面中点击所需要打印的报表即可打印。13.删除销售单左边菜单栏——销售出库管理——销售订单。确认所选销售单的状态是初始状态，否则此销售单无法删除，删除初始销售单的方法类似删除入库单的方法。14.销售产品报表打印左边菜单栏中——销售出库管理——销售产品在销售产品状态表中按报表项。在弹出的下拉页面中点击所要打印的报表即可。15.查看退库产品左边菜单栏——销售出库管理——已退产品此表可以浏览到当前盘点结算期所退库的产品，同时也可以按员工查询的方法查询退库产品。如果要查询已有盘点结算期的退库产品，需选择所要查看的盘点结算；点击查询按钮即可查询出所要查看的退库产品16.退库产品报表打印左边菜单栏——销售出库管理的-——已退产品点击已退页面上的报表按钮，点击所要打印的报表即可。17.销售收款管理左边菜单栏——销售出库管理——应收账款在应收账款中可以浏览所有销售单的收款情况，同时也可以按员工查询的方法查询销售单的收款情况19.采购供应此功能是方便用户对销售中的产品，已采购方式采购后在销售发货，当产品采购入库后；用户可在采购供应列表的左下角点击设定出库。如图20.生产供应此功能是方便用户对销售中的产品。已生产方式在销售发货是当产品生产完成入库后；用户可的生产供应列表的左下角点击设定出库。如图21.质量跟踪记录和查询销售产品的回访和质量跟踪，方便用户对产品做售后服务。如图22.对账单快速查看和打印对账单。方便用户和客户进行对账。如果需要某个客户在某个时间段里的来往来款情况可以先以客户名称进行查询，如图：23.应收帐款

左边菜单栏——销售出库管理——应收账款。点击应收帐款面面的报表按钮，选中需打印的报表打印即可24.流水帐左边菜单栏——销售出库管理工科——流水帐。统计和记录每天的现金和帐务信息，方便业务员每天交付帐务。如图：

实训项目三物流设备操作实训

实训项目一第三方物流模拟实训情景1注册物流公司一、实训目标 要求掌握注册物流公司的流程和方法，以及熟悉3PL平台的物流主页的界面和主要功能，重点掌握利用3PL教学模拟平台注册物流公司的方法。二、实训程序及内容 （一）实训要求 登陆3PL教学模拟平台，注册物流公司，熟悉物流主页，实训内容如下： （1）注册物流公司，并分配四个角色。 （2）熟悉3PL平台的物流主页。 （二）实训步骤 1．登录3PL教学模拟平台注册物流公司步骤一：登录3PL教学模拟平台,输入用户名、密码，选择用户类型：学生。登录界面如下：

步骤二：注册一个物流公司((已注册物流公司的用户直接进入主页))，界面如下： 填入公司名称、电话、地址等相关信息，从下拉框中选择公司所在地点，填好提交完成注册。步骤三：注册完物流公司后进入分配角色，页面如下：有四个角色可以扮演，学生可以自己扮演所有的角色，也可以把角色分配给别的同学，共同合作经营一个公司，但是管理中心这个角色只能是由登录人自己扮演。步骤四：分配好角色后，公司需进行认证，申请证书并安装，页面如下：证书申请：申请完单击[安装证书]进行证书安装 安装完成后，点击[查看证书]可以查看已申请安装的证书，点击[返回]进入物流公司的主页(如果用户是第二次登录就直接进入到该主页)。2．登录3PL教学模拟平台注册物流公司进入物流主页回弹出一个时时通知的窗口。步骤一：利用即时通知窗口是用来查看一些通知和短信的，界面如下： 通知和短信都会显示在此，看完后点击[看过]该短信将不再显示，否则会时时弹出该窗口，提醒你有短信或通知还没看。看过的短信可以在<过去的短信>窗口中查找到。 步骤二：通过短信与某公司联系或洽谈。在即时通知窗口中新建短信，新建的界面如下： 选择收信对象：单位名称、部门（选择一部门就只有该部门的扮演者可以看到该短信），填入短信内容，点击[发送信息]即可。3．物流主页介绍步骤一：熟悉物流主页，物流主页主要由物流市场、管理中心、调度中心、运输中心、仓储中心五个模块组成，此外还可以查看系统公告、企业排名、内部公告等。步骤二:查看系统公告：可以查看系统自动发布的公告、老师发布的公告。步骤三:查看企业排名：可以查看资金排列前几名的企业。点击more可以查看所有企业的信息。步骤四:查看内部公告：可以查看短信息和通知（与时时通知窗口一样）。点击[内部公告]可以查看所有。页面左下角显示的是系统当前的虚拟时间，右下角有三个按钮：步骤五:修改密码,可以修改用户登录的密码步骤六:查看测评成绩,学生可以查看自己的测评成绩步骤七:退出系统，返回物流模拟平台登录界面三、注意事项 （1）注册物流公司时注意公司地址的选择，在后面的操作中需要购买资源，该资源应与公司注册地址一致。 （2）查看测评成绩时注意成绩评定的方法 四、思考与练习 （1）注册物流公司时，公司需进行什么样的认证？ （2）即时通知窗口有什么作用？情景2购买物流公司运作资源一、实训目标 掌握从物流市场接收运输任务订单的方法，以及根据订单要求采购或租借公司运输资源的方法。二、实训程序及内容 （一）实训要求 从物流市场接收订单，并购买或租借运输资源。实训内容包括：从物流市场接收普通订单或外包订单。在物流市场中，可以购买或租借仓库、车辆资源，租借各条线路的轮船、火车、飞机，招聘人员，使自己的公司具有一定的运输能力和仓储能力。 （二）实训步骤查看物流市场各个版块 步骤一：物流公司注册完后，需到物流市场购买一些公司运作的资源。物流市场的主要功能有：购买资源、接收散单（短期和外包订单）、查看企业发布的广告等。如下图所示：步骤二：查看公共订单类信息版块，公共订单类信息如下图所示：步骤三：查看订单详情。公共订单类信息是市场上发布的一些散单（短期、外包订单），你可以凭自己的能力接单，注意保证自己要有盈利。点击[more]可以进入查看所有的订单，点击一订单进入查看详细：步骤四:查看公司资源。查看公司是否有能力来接收该订单，确定要接单则点击[确定接洽订单]即可，否则可以返回继续寻找合适的订单。（注：接单要注意货物出仓/入仓的物流公司，运输时需在该物流公司进行出库/入库操作；如果出仓/入仓的公司是厂商或零售商，则无须进行出库/入库操作）步骤五：接收外包订单。如果接收的是外包订单，则需要签订外包合同： 确定接洽时要签订外包合同： 点击[终止谈判]退出签定合同，该外包订单重新发布到物流市场上。如果不同意可以点击[不同意]，并填入你认为合理的价格，然后提交与外包方进行谈判，提交的谈判合同显示在外包方管理中心的外包联运管理的待签定外包合同中： 如果同意合同上的外包价格，点击[同意]则接下该外包订单，在管理中心的外包联运管理的已签定外包合同中可以看到： 双方都同意后，该订单才真正属于接收方的，该外包订单就相当于短期订单，同样在调度中心进行分拣配送。2.购买资源--车辆租售步骤一:查看物流市场提供的各种资源。在物流市场中，可以购买或租借仓库、车辆，租借各条线路的轮船、火车、飞机，招聘人员，使自己的公司具有一定的运输能力和仓储能力。步骤二:查看物流市场的车辆信息。物流市场上有各种车辆，购买租借时要选择合适的。不同车辆的耗用、需要的司机等级不一样，要考虑到每月的成本。步骤三:点击车辆类型名称进入购买或租借：上面为车辆的相关信息，从下拉框中选择车辆放置的地点，填入租售数量。租借还需填写开始时间，默认为当前系统虚拟时间。购买/租借完车辆要为车辆招聘相应等级的司机。3.购买资源--仓库租售步骤一:点击”仓库租售”,显示各种仓库类型及相关信息。市场上有各种规格的仓库，购买时选择合适的仓库规模，购买的仓库需要招聘保管员，租用的仓库不要月耗和管理人员。步骤二:点击仓库类型名称进入购买或租借：上面为仓库的信息，从下拉框中选择仓库所在地点，填入要租售的数量，租用仓库要填入租用的体积、开始时间、结束时间。要为购买的仓库招聘保管员。4.购买资源--人员招聘步骤一:点击”人员招聘”,显示各种人员种类及相关信息。购买完仓库、车辆就要招聘一些人员：司机、保管、搬运工。人员有不同的等级，司机要按照所购买租借的车辆类型需要来招聘，保管、搬运工的等级会影响到风险事故的发生机率，招聘时要考虑成本和业务情况。步骤二:点击人员种类进入招聘：填入要招聘的数量即可。5.购买资源--海陆、铁路、航空运输步骤一:点击”海陆、铁路、航空运输”,显示运输线路及相关信息。轮船、火车、飞机的租借是根据订单的运输线路来选择对应的线路（只要两地点名相同就可以选择），例如：从北京天津的订单和从天津北京的订单都可以选择北京天津的线路。步骤二:点击具体线路进入租借：填入租借时间（默认为系统当前虚拟时间）三、注意事项 （1）只有在购买资源的情况下才能报价，如果选择租借则不能进行相应的报价。 （2）购买或租借资源的地址必须与订单上物流公司的地址一致。 （3）人员招聘与资源管理的要求相对应。四、思考与练习 （1）简述常见的运输方式的种类。 （2）什么情况下应选择租借资源，什么情况需要购买资源？情景3物流管理中心角色一、实训目标 要求了解物流管理中心的主要功能，熟练掌握购买资源、发布报价、签订合同及相关管理的操作流程。二、实训程序及内容 （一）实训要求 在物流主页的管理中心，购买资源、发布报价、签订合同及相关管理。实训内容包括： （1）物流报价 （2）申请长期合作伙伴 （3）合同订单管理 (4)公司的资源管理（5）广告发布 （6）外包联运管理 （7）财务管理等 （二）实训步骤1.浏览物流管理中心步骤一：点击”管理中心”，浏览管理中心界面。步骤二：查看角色信息。页面右上角显示扮演角色的一些信息。步骤三：查看市场信息。物流市场上有一些散单（短期订单和外包订单），学生可以根据自己公司的资源情况接收一些订单。步骤四：查看系统公告。查看系统自动发布的公告、老师发布的公告。步骤五：点击进入物流市场，购买租借一些资源或招聘人员等。步骤六：点击认证中心，进行证书的申请、安装、查看。步骤七：点击银行中心,查看公司的财务状态。2．物流报价步骤一：点击物流报价,报价可以提高竞争力，完成所有的报价才可以申请长期合作者。报价的步骤：成本计算报价。 页面上面为报价的类型，下面的表格是已经完成的报价。还没报价的类型可以选择进入报价，已报过的类型可以选择进入重新报价。步骤二：公路运输报价。系统根据填入的折旧年数计算出每月的折旧费用—>系统根据公司的司机情况计算出每月固定成本费用—>系统根据填入的风险费用、预估每月运输吨数和车辆的平均耗用计算出每月的变动成本—>系统计算出每月的成本（固定成本+变动成本）、每吨的基础底价—>学生根据基础底价填写零担报价、整车报价。步骤三：海运、铁路、航空代理报价。系统根据填入的人力比例、风险金额、月运输体积计算出成本费用、每吨基础低价—>学生根据基础底价填写每立方米报价、每集装箱报价。步骤四：仓库租用报价。系统根据购买的仓库总金额、填入的折旧年数计算出折旧费用—>计算每月固定成本费用—>系统根据填入的风险费用、每月租仓立方米数和仓库的平均耗用计算出每月的变动成本—>系统计算出每月的成本（固定成本+变动成本）、每立方米的基础底价—>学生根据基础底价填写租仓报价。步骤五：装卸费用报价：系统根据填入的人力比例、风险金额、月装卸吨数计算出成本费用、每吨搬运基础底价—>学生根据基础底价填写装卸费用报价。2.申请长期合作者步骤一：完成所有报价后就可以申请长期合作者，申请到的合作者为：一个厂商和一个零售商，申请过程中要签订运输合同和仓储合同。 列表中显示的是已签订合同的长期合作者，点击[申请新合作者]可以进入申请新的合作者。申请长期合作者时，系统会根据物流公司的所在地点自动调配合作者，如果公司的测评分数太低或已签订太多的合作者可能将无法申请到新的合作者。申请过程：申请新合作者->找到合作的厂商和零售商->与厂商签订运输合同、仓储合同->与零售商签订仓储合同步骤二：寻找长期合作者。 步骤三：与厂商签订运输合同。 签订运输合同时要认真查看，填写相关内容。如：选择对帐日期、合同有效日期，填入违约赔偿金额等。 步骤四：仓储合同，签订完运输合同还需与厂商签订仓储合同。 签订时选择要租用的仓库名称，填入要租用的体积（默认为仓库的空余体积）、特殊要求，此外还要填入验收期限、超出部分租金，合同有效日期等。 步骤四：与厂商签订合同后需与零售商签订仓储合同。 签订时选择要租用的仓库名称，填入要租用的体积（默认为仓库的空余体积）、特殊要求，此外还要填入验收期限、超出部分租金，选择合同有效日期等。申请完长期合作者就可以在合同订单管理中选择性地接收一些长期订单3.合同订单管理步骤一：点击合同订单管理。列表中是已接洽的订单，可以查看订单的状态以及完成情况，配送完成的订单可以进行财务上报。步骤二：订单外包从下拉框选择“短期订单”，如图：未分拣的短期订单可以进行外包，外包的订单会显示在物流市场上，等待其他公司来接收。外包操作：选中要外包的订单点击[外包]-->填入外包价格并提交步骤三：查询外包订单：查看本公司外包的订单情况步骤四：接收长期订单 点击查看订单的详细信息，然后选择性地接收一些长期订单。选择时可以多选，点击最上面的复选框可以选中该页面所有记录。4.公司资源管理步骤一：点击公司资源管理公司资源管理主要是对公司人力资源、仓库资源、车辆资源的管理。从下拉框中选择资源类别查看公司所拥有的相应资源。可以卖出一些多余的资源，但是卖出资源是要扣折旧费的。点击[购买资源]可以进入物流市场购买新的资源。5.广告发布管理步骤一：点击广告发布步骤二：为了宣传您的企业，可以发布广告。填入要发布的内容和广告的开始、结束时间，发布即可。（广告类型由老师或管理员规定的）6.外包联运管理步骤一：点击外包联运管理步骤二：查看本公司已签订、未签订的外包订单。步骤三：外包的订单如果有企业接收，但是不同意您公司外包的价格，可以修改价格并提交给您。如果您同意的话就可以在此签订合同，不同意的话，可以再提交您的价格,订单回到承包方的待签定外包合同中。双方都同意后，该订单才真正属于接收方的，接收后外包订单就相当于短期订单，同样在调度中心进行分拣配送。7.财务管理步骤一：点击财务管理 步骤二：查询统计各月份的财务支出、收入情况。未进行财务上报的月份可以进行结算上报。8.意外事故处理步骤一：意外事故处理步骤二：查看装卸、运输过程中发生的风险事故列表,上报事故赔偿金额。 三、注意事项 （1）报价最高不得超过参考基础底价的两倍。（2）人力资源、正在使用的仓库资源和车辆资源是不能卖出的。 （3）注意物流报价要有一定的资源（如：车辆、仓库、人员），否则将无法报价。 情景4物流调度中心角色一、实训目标 要求了解物流调度中心的各项主要功能，熟练掌握对所接收的订单进行分拣和进行配送方案选择的操作流程。二、实训程序及内容 （一）实训要求 在物流主页的调度中心，对所接收的订单进行分拣，以及进行配送方案选择等相关管理。实训内容包括： （1）浏览物流调度中心（2）订单分拣 （3）汽车运输的配送方案选择 （4）其它运输方式的配送方案选择（5）查询配送状态等 （二）实训步骤1.浏览物流调度中心步骤一：点击“调度中心”，浏览调度中心界面。 步骤二：查看角色信息。页面右上角显示扮演角色的一些信息。 步骤三：查看系统公告。查看系统发布、老师发布的公告，点击[more]查看所有。2.订单分拣步骤一：点击订单分拣步骤二：进入订单分拣界面并查看。对所接收的订单按各种方式进行分拣（即把一些订单合并在一个集合方案里，配送时可以一起配送），界面如下：步骤三：订单查询。表格上面的一排按钮是方便您在订单较多的情况下，对订单进行一定的排序。也可以在查询框里输入条件，查询某些订单。步骤四：订单合并。订单合并的方式有：起点合并、终点合并。可以自行合并，主要考虑到合并的有效性，合理的合并可以为公司带来更多的利润。合并时选中要合并的订单（可选多条，也可以只有一条）点击合并方式，输入集合名称。步骤五：分拣后订单集合。分拣后订单集合页面中，列表中显示已分拣的集合记录。步骤六：查看订单集合信息。选择一分拣好的订单集合点击[详细信息]查看集合的详细信息，步骤七：放弃分拣。点击[放弃分拣]放弃该集合的分拣步骤八：订单调度。点击[订单调度]进行调度配送。2.配送方案选择步骤一：点击“配送方案选择”。分拣好的订单集合可以选择进行配送。步骤二：选择要配送的订单。首先选择一订单集合进行订单调度：步骤三：订单配送。订单开始配送选择集合中的一订单开始配送：步骤四：设计运输方案。配送时要填写具体运输方案，例如公路运输的运输方案界面如下： 页面显示的是所选择要配送的订单信息，可以点击装载订单的图标选择集合内其他的订单，或可以点击[其他未分拣订单]选择未分拣的订单一起配送。步骤五：选择合适的运输车辆。选好配送订单后，点击运输车辆的图标选择合适的运输车辆。点击[重新选择]可以重新选择订单、运输车辆，确定提交点击[提交方案]进入填写运输计划。步骤六：填写运输计划。步骤七：提交运输计划。步骤八：提交进出仓计划。填写运输计划时要输入车队出发时间（默认为当前的系统虚拟时间），提交运输计划后要提交进出仓计划。 提交的运输计划会在运输中心的运输业务系统中生成一条执行计划，提交的进出仓计划会在订单对应的进、出仓物流公司的仓库操作中生成进、出仓计划。此外在配送状态表中也生成订单出仓、入仓状态记录。4.其它运输方式的配送方案铁路、海运、空运与公路运输类似，不过它们是要租借对应线路的运输工具来运输（只要两地点名相同的线路就可以选择，例如：从福建浙江的订单和从浙江福建的订单都可以选择福建浙江的线路），不要运输中心运输，提交后会生成进、出仓计划。例如空运的配送方案：到物流市场租借福建-浙江线路的飞机，选择该运输工具提交即可。5.查看配送状态表步骤一：查看配送状态表列表中显示的是已提交配送的订单目前的状态（仓库、车队状态），每个订单都会生成两条配送状态记录：出仓状态、入仓状态。点击订单号可以查看该订单的详细信息。三、注意事项 （1）不同的运输方式是不能合并的。（2）在选择合适的运输车辆时，应确保车辆所在的位置与仓库所在的位置一致。情景5物流运输中心角色一、实训目标 了解物流运输中心的各项功能，熟练掌握车辆调度、配送计划的制定和司机管理等操作。二、实训程序及内容 （一）实训要求 在物流主页的运输中心，管理和调度车辆、安排运输业务和管理司机。实训内容包括： （1）车辆管理 （2）运输业务管理 （3）司机管理 （二）实训步骤 （1）浏览物流运输中心步骤一：点击“物流运输中心”，查看物流运输中心的各项功能。步骤二：查看角色信息，页面右上角显示扮演角色的一些信息。步骤三：查看系统信息,系统发布、老师发布的公告，点击[more]查看所有。步骤四：点击进入物流市场购买、租借车辆。（2）车辆管理步骤一：点击进入车辆管理系统，对所购买或租借的车辆进行管理。步骤二：给车辆配备、取消司机（配备了司机的车辆才可以选择使用）步骤三：空车派车：可以把空车派往某一地点（车辆默认的地点是购买时选择的地点）空车移动时，把鼠标停放在地点的位置，可以查看该车辆何时到达指定地点步骤四：把鼠标停放在车辆型号的位置，可以看到该车辆的载重、时速、耗费步骤五：租用的车辆,点击[返还车辆]归还，费用按租借的天数计算，所以空闲的租用车辆要及时归还。步骤六：查看预计到达时间,运输中的车辆，把鼠标停放在地点的位置，可以查看预计到达时间。（3）运输业务管理步骤一：点击运输业务系统，选择车辆执行配送计划。界面如下： 页面中有三个表格：处理计划、执行中计划、已完成计划。步骤二：处理计划：调度中心提交的公路运输计划，会在此生成一条配送方案处理记录，点击[处理]显示订单相关信息：步骤三：点击[选择车辆]安排车辆运输该方案：发车后车辆就会前往出仓物流公司等待装货，并发送短信通知提货；运送到达后会发送短信通知卸货。（没有出仓、入仓物流公司的订单无须出、入库操作，系统自动装卸）步骤四：执行中计划：处理计划中选好车辆，发车后车辆前往出仓公司装货，配送方案就转入执行中计划。点击[查看情况]可以查看配送方案的执行情况，点击配送方案号可以查看所运输的订单信息。步骤五：已完成计划：配送方案执行完后就转入已完成计划表格中，可以查看执行情况和订单信息。（4）人事管理步骤一：点击人事管理，进入人事管理界面。步骤二：点击司机编号，查看司机的信息。步骤三：点击解雇，未分配的司机可以被解雇。（5）财务管理步骤一：点击财务上报，进入财务管理界面。步骤二：查询统计运输中心各月份的财务情况，进行财务上报。步骤三：点击分类名称可以查看一些分类支出的详细清单。（5）查看本队车辆状况步骤一：查看公司车辆的具体情况：状态、运输计划号、使用时间等。 步骤二：点击more,查看更多的车辆情况。 三、注意事项 （1）使用中的车辆不能进行派车、取消司机、返还车辆的操作。（2）选择车辆时，可能会出现没有可使用车辆，要确定在起运地点有该配送方案要求的车辆类型，且该车辆必须配有司机才可使用情景6物流仓储中心角色一、实训目标了解物流仓储中心的各项功能，熟练掌握仓库出库和入库操作、仓库盘点和仓库资源管理等操作。二、实训程序及内容 （一）实训要求在物流主页的仓储中心，管理货物的出库和入库、及货物的整理、盘点等。实训内容包括： （1）仓库出库 （2）入库操作（3）仓库整理（4）库存查询（5）仓库盘点（6）仓库资源的管理 （二）实训步骤 1．浏览物流仓储中心 步骤一：点击物流仓储中心，查看物流仓储中心的各项功能。步骤二：查看角色信息。页面右上角显示扮演角色的一些信息步骤三：查看系统信息。系统发布、老师发布的公告，点击[more]查看所有。2．出库操作步骤一：查看订单中的出仓/入仓记录。仓库操作主要是对货物进行出/入仓操作，所有从您公司出仓/入仓的订单都会在此生成一条出仓/入仓记录。步骤二：出库操作：点击[出库操作]进入出库操作页面，操作的步骤：出仓通知->备货->签发运输单->出库装货->出库登记->费用结算当前操作的步骤显示颜色不同，如下：当前操作步骤是“出仓通知”。步骤三：查看出仓通知。查看出仓订单的下单通知：步骤四：备货.如果库存货物不足需先备货补货：步骤五：选择货物点击[备货补货]： 页面上面显示该订单计划出库数据，中间是仓库库存货物列表。补货件数默认为出库数