海外EPC项目风险识别

浅谈海外EPC项目风险识别

一.背景

2013年9月，随着我国领导人向世界提出了“一带一路”的政策，中国企业

随即掀起了一-股“走出去”的热潮，越来越多的中国企业将发展的目光瞄准了海

外市场。在海外工程承包领域，根据ENR（EngineeringNewsRecord即工程新闻

纪录）最新发布的数据，从2013年至2018年，进入国际承包商250强的中国内

地企业从55家增加到了69家，排在各国之首。而中国交通建设股份有限公司、

中国建筑股份有限公司和中国电力建设股份有限公司更是进入了榜单的前十。同

时，上榜的这69家中国企业的国际总营业额也从2013年的671.7亿美元增加至

2018年的1141亿美元，其国际营业额占比也相应地从2013年的13.10%增加至

2018年的23.7对1，同样排在榜首。在全球化进程逐年加快的大背景下，借助着

国家“一带一路”政策的东风，中国的海外工程承包企业在今年来取得了举世瞩

目的成绩。

但是，在海外工程承包业务迅猛发展的同时，我国企业在工程项目管理方面

与国际一流承包商之间的差距依然存在。在工程项目管理的理念及习惯上都与国

际上的先进方法存在一定差异。尤其在风险管理方面，由于我国在风险管理领域

的研究起步较晚；对世界先进的风险管理理念的实践较少；对海外工程项目风险

的理解不够透彻；项目管理的人才队伍建设也做得不够扎实，这多方面的因素导

致了我国海外工程承包企业的风险管理能力普遍落后于世界先进水平。同时，海

外工程项目其多变的政治、经济、文化、社会等因素决定了其风险的多样性和复

杂性远高于国内的.匚程项目。而我国工程承包企业对于海外市场环境及规则的陌

生，加之语言交流的不畅及思维方式的差异，使其在海外工程项目实施过程中风

险事件发生的概率和影响程度都高于国内。由此而导致的海外工程项目亏损并不

在少数。

二.EPC总承包模式特点

EPC（EngineeringProcurementConstruction即设计、采购、施工）也称“交

钥匙”工程。作为目前较为普遍的海外工程项目建设模式之一，EPC模式是由承

包商向业主提供包括融资、采购、设计、施工、试运行直至竣工验收的一整套服

务。相较于传统模式，EPC模式能够较大程度地为业主规避各类风险，与此同时

也使承包商承担了更大的责任与风险。随着EPC模式下的海外工程项目的日益

普及，意味着我国的海外工程承包企'也在实施海外EPC项目的过程中必须加深

风险管理理念，提升风险管理能力，更为系统地对工程项目整个建设期的风险进

行有效的识别、评价、分析、应对。因此，对海外EPC项目风险管理的研究十分

必要。传统承包模式与EPC总承包模式的结构如图1及图2所示。

图1传统承包模式结构

图2EPC总承包模式结构

传统承包模式与EPC总承包模式的特征比较如表1所示:

表1芍统承包模式与EPC总承包模式特征比较

比较项目传统承包模式EPC总承包模式

一般的房屋建筑，土木工专业性较强，技术较为复杂的

适用范围

程项目，范围较广工程项目

设计-采购-施工

以业主方为主以总承包方为主

协调

投资效益较低较高

业主风险较大，承包商风承包商风险较大，业主风险较

风险承担

险较低低

设计、采购、施工呈线设计、采购、施工可深度交叉

工程进度

性，工期较长进行，工期较短

业主管理成本较高较低

对承包商专业及

较低较高

管理要求

承包商利润空间较小较大

三.海外项目风险特点

（1）海外工程项目面临风险的必然性。风险与人们的行为以及客观条件的

变化密不可分，而海外工程项目因为其特有的跨国性质，所涉及的人和环境相较

于国内而言都更为陌生复杂。其中任何一种因素都有可能成为风险对项目造成影

响，而任何人都无法控制这种客观存在的状态，只能通过不断的探索和积累逐渐

熟悉掌握海外环境下客观状态变化的规律，并做出相对准确的预测。因此，海外

工程是必然会有风险的，我们无法避免，能做的只有想办法将其降到最低。

（2）海外工程项目风险具有多样性。相较于国内工程项目，海外工程项目

的工作范围广、涉事部门多、持续周期长。政治动荡、经济形势、市场环境、社

会法律、自然灾害、社会人文等外部风险以及技术能力、组织管理、物资采购、

合同条款、实施交付等内部风险都有可能发生在同一个工程项目中。同时，海外

工程项目的风险也贯穿于整个周期，项目在不同阶段会面临各种具有阶段性特点

的风险。

（3）海外工程项目风险具有复杂性。海外工程项目的风险复杂程度比国内

更为突出。上文提到的政治、经济、法律、人文、社会、自然等因素所造成的风

险之间具有相互依存、相互制约的关系。它们通过各种复杂的途径和项目本身的

特点相结合，形成更为复杂的风险形式，对项目产生影响。同时.，海外工程项目

风险所产生的影响往往不局限于某一阶段或者某一分项，通常会随着项目的进程

不断扩大，甚至可能影响到整个工程项目后续的计划EL

四.海外EPC项目风险的识别方法

风险识别是工程项目风险管理的基础工作，将在很大程度上影响到后续风险

评价的准确性以及风险应对措施的有效性。然而，在大多数情况下，工程项目的

风险并不是显而易见的，它们往往隐藏在工程项目整个实施周期的的各个环节中,

或被各种假象所掩盖。因此，风险的识别需要讲究科学的方法，特别是要根据每

个工程项目各自的特点，并且按照科学的识别程序，遵循一定的原则，采用不同

的方法和手段开展风险识别工作。

风险识别的方法多种多样，通常在工程项目中使用的有核对表法、头脑风暴

法、德尔菲法、流程图法、因果图分析法等。本文将使用因果图分析法对海外EPC

项目风险进行识别。

因果图分析法又称鱼骨图法，是利用事物发展变化的因果关系来进行预测的

方法，指的是通过对某一结果进行有针对性的分析，确定“大因”，再将“大为”

作为结果，分析导致“大因”的原因，如此层层递进，在形成因果分析图的同时

完成项目风险的识别。⑼主要原因在于因果图分析法具有以下优势：

（1）因果图分析法层次分明，便于从复杂的整体中发现风险因素。在复杂的

项目中，各类风险错综复杂，因果图分析法将风险因素分层分类，有利于更为系

统化地考虑问题，便于厘清风险因素之间的关系，同时也可以有效避免在风险识

别过程中的遗漏情况。

（2）因果图分析法逻辑清晰，对风险的识别具有较强的针对性。在复杂的项

目中，不同的风险之间也存在因果关系。因果图分析法可以从问题的根本HI发，

逐层推断可能存在的风险因素，对某一类风险的分析有一定的纵深，便于进行更

为透彻的研究网。

因果图分析法的主要绘制步骤如下阳】：

（1）确定特定问题，画出主干线，称为“脊”。

（2）在主干线两边绘制射线，称为“大枝”，将形成上述特定问题的原因标注

在大枝末端，称为“大因”。

（3）将大因看作是结果，进行逐层分析，找出“中因”即导致大因的原因，

绘制相应的“中枝二

（4）以此层层推进，继续绘出“小枝”，标明“小因”。

五.海外EPC项目风险的识别

按海外EPC项目风险的特点，本文以外部风险及内部风险的维度对项目风

险进行分类，海外EPC项目外部风险主要分为社会风险、政治风险、市场风险、

法律风险、经济风险、自然风险6部分，而内部风险主要包括合同风险、技术风

险、业主风险、管理风险、组织风险、采购风险6部分。

采用因果图分析法，将上述风险种类作为外部风险及内部风险的“大因”，

按照项目的因果关系可以推断出可能导致“大因”的“中因”，进而绘制出海外

EPC项目的风险识别因果图，如图4及图5所示：

图4海外EPC项目外部风险因果分析

图4海外E