国外的中小企业IT支出预测报告：推动业务增长并提高效率

国外的中小企业IT支出预测报告：推动业务增长并提高效率2024年5月联系我们“xxx首席分析师xxx高级分析师中小企业已成功适应远程和混合环境，将云和远程IT解决方案集成到其中，以帮助他们推动业务增长。“中小企业技术预测器的数据，提供了有关中小企业(SMB)IT支出的最新见解，涵盖2023年至2028年期间。供应商和运营商可以利用这份报告来评估和应对中小企业市场不断变化的需求，并为他们的营销活动和其他战略举措提供信息。我们量化并预测随着中小企业将IT投资作为业务扩张和创新的战略杠杆，IT格局将如何演变。本报告每年更新两次。我们欢迎您就我们的假设和展望提出问题并展开讨论。本报告的范围涵盖全球地理范围，包括小型企业（SB）（0-99名员工）和中型企业（MB）（100-999名员工）。3关于本报告中小企业在IT服务上的总支出是多少？未来中小企业的支出将如何变化？中小企业的IT支出如何因解决方案类别和企业规模而异？2024年至2028年间，中小企业对IT服务的采用情况将发生怎样的变化？IT供应商如何帮助中小企业客户在新常态下蓬勃发展？IT供应商托管服务提供商(MSP)电信运营商任何对中小企业IT市场如何变化以及未来将如何变化，以及中小企业技术购买行为感兴趣的服务提供商，都应该关注这一点。中小企业技术预测中小企业技术预测

是一款重要的工具，可帮助客户预测、制定和验证其营销和渠道策略。精准而自信。以广泛的一手调研、细致的需求洞察和宏观经济数据为基础，《中小企业技术预测》

经过压力测试，以确保准确性和可预测性，提供精细的预测数据，使我们的客户能够回答以下关键业务问题。我的潜在市场总量是多少？哪些市场能为我的品牌带来最大的发展机遇？我目前的收益有多少可能面临风险？进入市场的最佳途径是什么？中小企业技术预测者6个模块已发布

内容52个国家

和5个“其他

地区”5种进入市场的途径

19个行业

垂直领域13种企业规模执行摘要见解和建议附录中小企业将积极拥抱先进技术，优先投资于

能够带来收入增长和运营效率提升的IT解决方案。预计到2024年，全球中小企业IT支出将以每年6%的速度增长，达到1.62万亿美元。预计在预测期内，中小企业将大幅增加其IT投资。它们的IT投资重点正从被动应对（响应疫情期间出现的需求）转向主动战略，旨在规划长期增长和效率提升。这些主动战略包括投资于能够保障IT基础设施安全、提高生产力、简化流程并改善整体业务绩效和收入的技术。近年来，中小企业格局发生了深刻变化。疫情初期对企业运营造成的冲击，已逐渐被远程和混合办公环境的成功转型所取代。在这些环境中，云和远程IT解决方案的整合，助力中小企业推动业务增长。如今，中小企业面临着激烈的市场竞争、价格压力以及提升客户满意度的迫切需求。为了应对这些挑战，他们正在调整战略，以优化流程并加速收入增长。而加强基础设施、托管服务和安全保障方面的重点投资，正是这一转变的关键所在。这种向IT投资方向的战略转变预计将导致年度IT支出大幅增长，预测显示，支出年增长率将从2024年的6%上升到2028年的8%。图1：2023-2028年全球中小企业IT支出图2：2024-2028年全球中小企业IT支出同比增长率来源：AnalysysMason来源：AnalysysMason见解和建议附录执行摘要2024年，小企业的IT支出将同比增长5.6%，中型企业的支出将同比增长6.2%。AnalysysMason预测，到2024年，全球中小企业将在IT方面投入约16190亿美元，其中小企业(SB)的支出为8420亿美元，中型企业(MB)的支出总计为7780亿美元。我们预测，到2025年，中小企业IT总支出将达到17350亿美元，其中小型企业占8990亿美元，中小型企业占8350亿美元。我们的研究表明，中小企业都在使用或计划使用先进技术来提高利润率和优化运营。这一战略包括部署云解决方案、实现工作流程自动化以及实施业务应用程序，这将有助于减少人工操作和耗时任务。不出所料，人工智能也是中小企业关注的热点话题。尽管中小企业在日常运营中可能并未广泛应用人工智能，但人工智能的发展趋势无疑会影响其战略规划和未来展望。他们认识到人工智能在简化运营和获得竞争优势方面的潜力，但往往面临预算限制和缺乏专业知识等挑战。将人工智能融入传统解决方案的速度将远快于直接采用人工智能的速度。例如，中小企业更有可能快速采用那些融合了人工智能功能的商业应用和网络安全解决方案。图3：2023-2028年全球中小企业IT支出按企业规模划分图4：2024-2028年全球中小企业IT支出按企业规模划分的年增长率8按企业规模划分的支出：中小企业IT支出将在2024年增加来源：AnalysysMason来源：AnalysysMason受软件即服务(SaaS)解决方案的推动，预计2024年至2025年间，商业应用软件市场将实现13%的显著年增长率。中小企业正日益加大对基于SaaS的商业应用软件的投资，以经济高效、灵活且可扩展的方式获取高级软件功能，从而在当前竞争激烈的市场环境中简化运营并促进业务增长。该类别近三分之一的支出来自业务线(LOB)软件。中小企业对LOB软件的支出主要源于其对业务流程优化、效率提升、客户体验改善、竞争优势和技术创新的需求。图5：2024年和2025年全球中小企业IT支出按解决方案类别划分的同比增长率191有关每个类别中的产品列表，请参见附录。按解决方案类别划分的支出：中小企业在所有解决方案类别中的支出将会增加，网络安全支出在经历了过去两年的急剧增长后趋于稳定[1/2]IT基础设施仍然是中小企业实现数字化转型目标的关键所在。基础设施解决方案能够提升中小企业的运营效率和生产力，促进创新，并赋予其竞争优势。快速发展的基础设施解决方案大多基于云技术，包括云VPN、桌面即服务(DaaS)、基础设施即服务(IaaS)服务器、平台即服务(PaaS)解决方案、恢复即服务(RaaS)解决方案、IaaS在线存储备份以及数据库(SaaS)。来源：AnalysysMason商业应用基础设施10按解决方案类别划分的支出：中小企业在所有解决方案类别中的支出将会增加，网络安全支出在经历了过去两年的急剧增长后趋于稳定[2/2]2024年至2025年间，统一通信（UC）和数字服务支出将增长5.3%。通信、数字营销和广告支出占UC和数字服务总支出的近四分之三。数据、语音和消息等通信渠道正逐步整合到统一平台中，以实现更流畅、更高效的沟通。随着企业越来越依赖协作工具来支持远程和混合办公模式，包含人工智能增强功能的解决方案将变得更加普及。中小企业日益认识到IT和托管服务的价值，纷纷转向外部供应商以增强自身的技术能力，而无需承担内部团队的额外成本。为了应对未来的需求，企业正与IT和MSP（托管服务提供商）建立合作关系，这些机构能够提供全面、定制化的解决方案，与中小企业共同发展；服务范围涵盖从战略规划到实施和持续维护的各个环节。推动中小企业转向托管IT服务的因素包括成本效益、获取最新技术、对多品牌支持的需求以及分布式办公模式的兴起。这一趋势标志着中小企业运营策略的显著转变，预计2024年至2025年间，中小企业在这些服务上的支出将以每年5%的速度增长。2024年至2025年间，中小企业在设备和外设方面的支出同比增长幅度不大（见图5），这主要得益于远程办公和混合办公模式的日益普及，从而促使企业加大对手机和二合一电脑的投资，以增强连接性和提高生产力。企业也在升级台式机和笔记本电脑，以提升处理能力，从而提高运营效率。产品开发中对快速原型制作和定制化的需求，也推动了中小企业对3D打印机等专用设备的需求增长。中小企业正在调整其硬件需求以适应不断变化的工作环境，从而提高生产力并保持竞争力。统一通信和数字服务IT和管理服务设备和外围设备面对日益严峻的网络威胁，中小企业正在加大网络安全方面的投入。云解决方案和移动设备等领域的进步，使得中小企业更容易遭受网络攻击。为此，中小企业正在投资各种安全解决方案，例如远程管理系统、移动设备安全和数据保护。他们还寻求托管服务提供商(MSP)和托管安全服务提供商(MSSP)的指导，以应对这些不断演变的威胁并有效满足监管标准。网络安全预计2023年至2028年间，MSP和系统集成商(SI)的收入将以12%的复合年增长率增长。我们预计，到该时期结束时，它们的总收入将达到6030亿美元。尽管预计到2024年，传统经销商和增值经销商（VAR）将占据中小企业IT支出市场42%的份额，但这一数字预计在预测期内将会下降。这是因为，对于希望寻找能够弥补自身技能和人员配置不足、能够识别运营效率提升机会并提供超越简单采购和维修服务的合作伙伴的中小企业而言，托管服务提供商/系统集成商（MSP/SI）正迅速成为他们的首选。因此，随着中小企业转向MSP/SI寻求更全面、更积极主动的咨询合作伙伴关系，增值经销商、零售商和电信运营商的市场份额将会下降。值得注意的是，IT厂商正通过一系列战略举措积极与渠道合作伙伴互动。他们通过提供便捷的产品上架、灵活的交付选项、简化的计费流程以及营销工具和资源，不断改进合作伙伴计划。此外，他们还在扩展解决方案组合，提供全面的产品组合，并提供丰厚的返利和奖励等经济激励措施，以促进增长并表彰成功的合作伙伴关系。同时，厂商通过提供分级合作伙伴计划并承诺减少直接客户销售额，从而推动渠道销售而非直接销售，进而促进更多业务通过合作伙伴渠道实现。图6：2023-2028年全球中小企业IT支出按渠道划分图7：2024-2028年全球中小企业IT支出按渠道划分的年增长率11来源：AnalysysMason来源：AnalysysMason按市场渠道划分的支出：随着中小企业寻求更集成化的服务，MSP/SI的市场份额持续增长。

要点总结121.2.3.在预测期内，中小企业将增加对IT的投资，以促进业务增长、创新和运营效率。中小企业在新冠疫情后成功适应了远程和混合办公模式，并由此从复苏模式转向战略投资。这种对技术的战略关注，尤其是在基础设施、托管服务和安全领域，预计将在预测期内进一步加强。由于运营和财务方面的挑战，中小企业将以务实的态度对待人工智能。虽然人工智能尚未成为日常运营的必备要素，但中小企业已意识到其战略重要性。他们渴望利用人工智能的优势，但却面临预算限制和专业知识方面的挑战。相比于采用独立的人工智能技术，中小企业更倾向于在现有业务应用程序、网络安全和统一通信解决方案中使用人工智能功能。MSP和SI的收入正处于增长轨道上，预计在未来5年内将实现显著的复合年增长率。随着中小企业越来越倾向于寻求托管服务提供商/系统集成商(MSP/SI)的帮助，以弥补技能缺口并提供除采购和维修之外的更多服务，传统经销商和增值经销商(VAR)的市场份额预计将会下降。IT供应商正利用这一转变，通过加强合作伙伴计划、扩展解决方案套件和激励渠道销售来推动业务增长。附录见解和建议执行摘要图8a：本报告涵盖的IT类别141.云的类别以粉色突出显示。一级二级3级设备和外围设备移动硬件手机件台式电脑片剂笔记本电脑二合一电脑打印机和外围设备外围设备打印机印刷用品3D打印机商业应用本地部署和

许可软件会计/财务（现场办公）商业智能（本地部署）客户关系管理（CRM）（本地部署）电子邮件（本地部署）企业内容管理企业资源计划（ERP）（本地部署）人力资源（HR）（现场办公）业务线软件（LOB）（本地部署）薪资（公司内部）销售点（POS）（店内）生产力（本地部署）项目管理（现场）报价和开票（现场）差旅费和支出（公司内部）软件即服务(SaaS)会计/财务（SaaS）商业智能（SaaS）客户关系管理（CRM）（SaaS）电子邮件（SaaS）企业资源规划（ERP）（SaaS）人力资源（HR）（SaaS）业务线软件（LOB）（SaaS）营销自动化薪资管理（SaaS）销售点（POS）（SaaS）生产力（SaaS）项目管理（SaaS）报价和发票（SaaS）差旅及费用（SaaS）本报告涵盖的IT类别[1/5]1图8b：本报告涵盖的IT类别15一级二级3级基础设施（更多子类别请见下一张幻灯片）存储硬件FCSANIPSAN网络附加存储(NAS)PC连接存储SAN交换机服务器附加存储磁带备份存储软件备份和恢复（本地）其他存储软件复制软件存储资源管理软件基础设施即服务(IaaS)IaaS存储在线备份IaaS存储简易开发恢复即服务(RaaS)服务器服务器托管IaaS服务器服务器虚拟化桌面即服务(DaaS)桌面虚拟化服务器虚拟化存储虚拟化网络硬件开关路由器无线局域网网络服务云VPNIPVPN广域网网络软件网络软件点对点VPN本地部署和许可软件数据库（本地部署）中间件移动应用开发操作系统本报告涵盖的IT类别[2/5]11.云的类别以粉色突出显示。图8c：本报告涵盖的IT类别16一级二级3级基础设施软件即服务(SaaS)数据库（SaaS）平台即服务(PaaS)平台即服务(PaaS)销售点（POS）硬件销售点（POS）硬件物联网物联网服务物联网硬件物联网软件网络安全数据安全数据安全（SaaS）数据安全（本地部署）端点安全端点检测与响应（SaaS）端点检测与响应（本地部署）端点保护（SaaS）端点保护（本地部署）移动安全移动安全（SaaS）移动安全（本地部署）网络安全DoS/DDoS缓解入侵检测/防御防火墙和统一威胁管理软件（SaaS）防火墙和统一威胁管理软件（本地部署）身份和访问管理（SaaS）身份和访问管理（本地部署）其他安全和漏洞管理（SaaS）其他安全和漏洞管理（本地部署）安全运营和事件响应（SaaS）安全运营和事件响应（现场）安全设备网络防火墙和入侵检测/防御设备统一威胁管理设备网络和电子邮件安全电子邮件安全（SaaS）电子邮件安全（本地部署）网络安全（SaaS）网络安全（本地部署）本报告涵盖的IT类别[3/5]11.云的类别以粉色突出显示。图8d：本报告涵盖的IT类别17一级二级3级IT和管理服务产品支持服务计算支持网络支持安全支持软件支持存储支持专业服务发展与融合IT咨询流程管理托管服务远程管理的IT服务（其他）远程管理移动设备（彩信）远程管理网络（有线）远程管理网络（无线）远程管理型PBX（TDM和/或IP-PBX）远程管理的PC远程管理安全远程管理服务器远程管理存储统一通信(UC)和数字服务本地部署和许可软件协作（本地部署）软件即服务(SaaS)协作业务流程（SaaS）协作（文件共享和同步）（Saa