电力工程建设市场规模及竞争格局分析专题研究报告

电力工程建设市场规模及竞争格局分析专题研究报告第页电力工程建设市场规模及竞争格局分析专题研究报告

摘要电力工程建设是保障国家能源安全、推动经济社会发展的基础性工程。本报告聚焦2024-2025年中国电力工程建设市场，系统分析市场规模、竞争格局及发展趋势。研究表明：2024年全国电力完成投资达1.78万亿元，同比增长13.2%，其中电源工程投资1.17万亿元，电网工程投资6083亿元。市场竞争呈现双寡头格局，中国电建、中国能建两大央企占据主导地位，合计市场份额超过50%。风电EPC领域CR5超过50%，头部集中趋势明显。展望未来，在双碳目标和新型电力系统建设推动下，电力工程建设市场将持续扩容，数字化转型和新能源项目将成为增长新引擎。本报告为电力工程建设企业战略决策、投资者布局及行业研究提供参考依据。一、背景与定义（一）研究背景电力是现代经济社会发展的血液，电力工程建设则是保障电力供应、推动能源转型的核心环节。改革开放以来，中国电力工业取得了举世瞩目的成就，实现了从电力短缺到电力充裕的历史性跨越。截至2024年底，全国累计发电装机容量达33.5亿千瓦，同比增长14.6%，稳居世界第一位。近年来，随着双碳目标的提出和新型电力系统建设的深入推进，电力工程建设行业迎来新的发展机遇与挑战。一方面，风电、太阳能发电的快速发展带动电源工程建设投资大幅增长，2024年风电、太阳能发电项目投资增速尤为显著；另一方面，特高压输电、智能电网等新型电力系统建设投资持续加大，推动电网工程建设升级换代。在此背景下，深入研究电力工程建设市场规模及竞争格局，对于企业制定发展战略、投资者把握市场机遇、政府优化行业政策具有重要的现实意义。本报告基于2024-2025年最新市场数据，系统分析电力工程建设市场的发展现状、竞争态势及未来趋势。（二）行业定义电力工程建设是指以电力生产、输送、分配和消费为对象，运用各种工程技术手段进行规划、设计、施工、安装、调试和运维的系统性工程活动。按照产业链环节划分，电力工程建设可分为发电工程建设、输电工程建设、配电工程建设三大领域；按照电源类型划分，可分为火电工程建设、水电工程建设、核电工程建设、风电工程建设、光伏发电工程建设等。电力工程建设行业具有投资规模大、产业链长、技术要求高、安全标准严等特点。行业上游涉及电力设备制造（变压器、GIS、电缆等）、建筑材料供应（钢铁、水泥等）；中游涵盖工程设计、施工总包、安装调试等环节；下游对接电网企业、工业用户、居民用户等终端消费者。完整的电力工程建设产业链覆盖设备材料供应、工程服务集成到终端应用的全生命周期。（三）研究范围与方法本报告研究范围涵盖中国大陆地区电力工程建设市场，重点分析2024-2025年市场发展情况。研究方法包括：文献综述法，系统梳理国内外电力行业研究成果；数据分析法，基于国家能源局、中国电力企业联合会等权威机构发布的数据进行量化分析；案例分析法，选取代表性企业和项目进行深度剖析；比较分析法，对比不同区域、不同细分市场的差异特征。本报告数据主要来源于国家能源局《2024年度中国电力市场发展报告》、中国电力企业联合会统计数据、各上市公司年度报告及权威行业研究机构的分析报告，数据时效性截至2025年第一季度。二、现状分析（一）整体市场规模根据中国电力企业联合会统计数据，2024年全国电力行业继续保持快速发展态势，电力投资建设规模再创历史新高。全国重点调查企业电力完成投资合计1.78万亿元，同比增长13.2%，显示出强劲的增长动力。从投资结构来看，电源工程和电网工程投资均保持增长态势。2024年全国电源工程建设完成投资1.17万亿元，同比增长12.1%；全国电网工程建设完成投资6083亿元，投资规模持续扩大。这一投资格局反映出在双碳目标引领下，新能源发电和新型电力系统建设成为投资重点方向。2024年电力工程建设投资规模投资类别投资金额同比增长占比电源工程建设1.17万亿元+12.1%65.7%电网工程建设6083亿元-34.3%电力工程总投资1.78万亿元+13.2%100%（二）电源工程建设市场电源工程建设是电力工程建设的重要组成部分，受益于新能源快速发展的带动作用，2024年电源工程建设市场呈现快速增长态势。从装机容量来看，截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%，增速位居各类电源之首；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%，保持稳健增长。从投资主体来看，国有大型电力企业仍是电源工程建设的主力军，国家电网、南方电网、五大发电集团等央企持续加大电源项目投资力度。同时，民营资本和外资企业也积极参与电源工程建设，市场投资主体日趋多元化。2024年全国发电装机容量电源类型装机容量同比增长市场地位太阳能发电8.9亿千瓦+45.2%全球第一风电5.2亿千瓦+18.0%全球第一水电约4.2亿千瓦稳定全球第一火电约14亿千瓦+2.5%总体趋稳核电约6000万千瓦+10%全球第三（三）电网工程建设市场电网工程建设是电力系统安全稳定运行的基础保障，2024年电网工程建设市场保持平稳发展态势。国家电网和南方电网两大电网公司持续推进特高压输电线路建设，川渝特高压1000千伏交流输电工程于2024年底建成投运，增强了川渝电网跨省跨区调配能力。特高压工程是电网建设的重点领域。截至2024年底，中国已累计建成39项特高压工程，跨省跨区输电能力超过3亿千瓦。2025年以来，金上至湖北正负800千伏特高压工程、川渝1000千伏特高压交流工程等标志性项目加速推进，进一步提升了西南水电、西北风光资源的消纳能力。配电网建设改造是另一重点方向。随着分布式能源、电动汽车、储能等新型用能设施的快速发展，配电网需要具备更高的智能化和灵活性。国家持续推进农网改造升级、城市配电网智能化改造，配电网投资保持稳定增长。（四）区域市场分布从地域分布来看，中国电力工程建设市场呈现明显的区域差异特征。东部地区电力工程建设市场规模占比较高，这与东部地区经济发达、用电需求旺盛、电力负荷集中密切相关。中西部地区电力工程建设市场规模增速较快，主要得益于中西部地区丰富的电力资源（水电、风电、太阳能资源）和新能源发展潜力。具体来看，西北地区是风电、太阳能发电项目建设的热点区域，沙戈荒大型风电光伏基地建设如火如荼；西南地区水电资源丰富，大型水电站和抽水蓄能电站项目密集落地；华北、华东、华中地区则是特高压输电工程建设的主战场，跨区输电通道建设持续推进。（五）市场竞争格局电力工程建设市场竞争格局呈现央企主导、头部集中的特征。从企业类型来看，国有电力企业凭借资金实力强、项目经验丰富等优势占据市场主导地位；民营企业经营机制灵活、技术创新能力强，在细分领域份额逐渐增加；外资企业带来国际市场经验和先进技术，形成差异化竞争。从细分领域来看，风电EPC（工程总承包）行业集中度较高。CR5（行业前五名企业市场份额）超过50%，中国电建、中国能建两家央企占据绝对主导地位。这种高度集中的竞争格局与风电项目投资规模大、技术要求高、项目周期长等特点密切相关。风电EPC行业竞争梯队竞争梯队代表企业企业性质竞争优势第一梯队中国电建、中国能建国有企业电力工程施工总承包特级资质、全产业链布局第二梯队哈电国际、华电科工央地混合地市级设计院背景、一定规模实力第三梯队永福股份、特变电工、东方电气民营企业细分领域专业能力、技术创新三、关键驱动因素（一）政策支持力度持续加大电力工程建设行业具有明显的政策驱动特征。近年来，国家持续出台支持电力行业发展的政策文件，为电力工程建设市场创造了良好的政策环境。在宏观政策层面，十四五规划明确提出加快构建现代能源体系，推动电力系统向新型电力系统转型；《十四五现代能源体系规划》提出到2025年电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%-5%等目标。2025年政府工作报告提出实施源网荷储一体化项目800个，为电力工程建设指明方向。在投资政策层面，国家能源局明确十四五期间电力供应量足价稳、韧性强、含绿量高的目标，下一步将以十五五新型电力系统规划为引领，坚持电力适度超前原则，积极引导合理能源消费和绿色能源消费。预计十五五期间，国家电网投资将达4万亿元，南方电网投资也将保持高位，年均电网投资额有望突破万亿元大关。（二）新能源快速发展带动投资增长新能源的快速发展是推动电力工程建设市场增长的核心动力。在双碳目标引领下，风电、太阳能发电进入大规模发展阶段，带动电源工程建设投资持续攀升。从成本角度看，可再生能源技术进步推动发电成本不断降低，风电、光伏发电已进入平价上网时代，项目经济性显著提升，进一步刺激了投资热情。2024年光伏、风电新签合同额达3948亿元，同比增长32.7%，显示出新能源项目投资的强劲增长势头。从发展空间看，中国风电、太阳能发电装机规模虽然已居全球首位，但开发潜力仍然巨大。根据相关规划，到2030年中国风电、太阳能发电装机容量将达到12亿千瓦以上，与2024年相比仍有较大增长空间，将持续带动电力工程建设市场需求。（三）新型电力系统建设催生新需求构建以新能源为主体的新型电力系统是电力行业发展的重大战略方向，也催生了大量电力工程建设新需求。新型电力系统建设涉及特高压输电、智能电网、储能设施、源网荷储一体化等多个领域，对电力工程建设提出了更高要求。特高压输电是新型电力系统的核心基础设施。为实现沙戈荒大型风电光伏基地和西南水电资源的跨区消纳，需要加快建设特高压直流外送通道。预计十五五期间，跨区跨省输电能力将较十四五末提升超30%，特高压工程建设将进入新一轮高峰期。智能电网建设是新型电力系统的重要支撑。通过数字技术与能源体系的深度融合，实现电网的可观、可测、可调、可控，提升分布式能源消纳能力和电网运行效率。配电网智能化改造、智慧配电网建设等将为电力工程建设开辟新的市场空间。（四）技术创新推动产业升级电力工程技术创新是推动行业升级的重要力量。近年来，电力行业在特高压输电、智能电网、新能源发电、储能等领域取得了一系列技术突破，为电力工程建设提供了有力支撑。在特高压技术领域，中国已建成世界领先的特高压输电技术体系。川渝特高压作为我国首个高海拔特高压交流工程，研制了全套高海拔特高压交流设备，采用十分裂导线、八腿式门型输电铁塔等技术创新，为同类型工程建设积累了宝贵经验。在数字化技术领域，BIM（建筑信息模型）、数字孪生、人工智能等新技术在电力工程建设中得到广泛应用。中国电建牵头组建了中央企业BIM软件创新联合体，全面加快数字建造工程软件全产业链技术创新，提升工程建设效率和质量。在构网型技术领域，国网电科院（南瑞集团）攻克了多种构网型控制策略和关键技术，在成都、西藏等重点项目示范应用。首套电网侧带超容构网型SVG在西藏整体建成投运，成功入选2024年度央企十大超级工程。四、主要挑战与风险（一）项目管理复杂性增加电力工程建设项目通常涉及设计、施工、设备采购、调试等多个环节，各环节之间相互依赖、协调难度大。尤其是大型项目，如特高压输电工程、抽水蓄能电站等，投资规模大、建设周期长、涉及专业多，项目管理复杂性显著增加。协同工作不畅、信息沟通不及时是项目管理面临的主要挑战。在传统管理模式向数字化管理模式转型过程中，如何实现项目全生命周期信息的有效传递和共享，是电力工程建设企业需要解决的重要课题。应对策略包括：建立完善的项目管理体系，引入先进的项目管理软件和方法；加强设计、施工、监理等各方协同，建立常态化的沟通协调机制；推进BIM技术在项目全生命周期的应用，实现信息的高效传递和共享。（二）技术更新带来的成本压力随着电力技术的快速发展，电力工程项目的技术设备更新速度加快，相关成本也在不断增加。一方面，新型电力设备（如高海拔特高压设备、智能电网设备等）研发投入大、制造成本高；另一方面，技术标准的不断升级对工程建设质量提出更高要求。以特高压工程为例，川渝特高压作为高海拔特高压交流工程，需要研制全套适应高海拔环境的特高压交流设备，包括换流变压器、GIS组合电器、导线等，研发成本显著高于常规特高压工程。应对策略包括：加强与设备制造商的战略合作，通过规模化采购降低设备成本；加大技术研发投入，掌握核心技术，减少对进口设备的依赖；优化设计方案，在保证工程质量的前提下合理控制成本。（三）市场竞争日趋激烈尽管电力工程建设市场呈现央企主导的竞争格局，但随着市场开放程度提高和新能源项目增多，竞争日趋激烈。中国电建、中国能建两大央企凭借全产业链布局和规模优势占据主导地位，但民营企业通过差异化竞争在细分领域逐渐崛起。风电EPC领域CR5超过50%，头部集中趋势明显，中小型企业面临较大的竞争压力。应对策略包括：强化核心竞争力，在技术、人才、品牌等方面建立差异化优势；深耕细分市场，在特定区域或特定业务领域建立专业优势；积极布局海外市场，参与一带一路沿线国家电力工程建设，拓展发展空间。（四）政策与市场风险电力工程建设行业受政策影响较大，政策变化可能对市场产生显著影响。电力体制改革推进、新能源补贴政策调整、电价机制变化等因素都可能带来市场风险。2024年以来，新能源全面进入平价上网时代，补贴政策退坡对部分新能源项目经济性产生影响。同时，电力市场建设加速推进，现货市场、辅助服务市场等新机制对电力企业运营模式提出新要求。应对策略包括：密切跟踪政策动向，提前研判政策变化趋势和影响；优化业务结构，在传统业务基础上积极拓展新兴业务；加强电力市场研究和分析能力，提升市场风险管理水平。五、标杆案例研究（一）中国电力建设集团有限公司中国电力建设集团有限公司（简称中国电建）是全球最大的电力工程承包商，也是推动中国清洁能源发展的核心力量。中国电建于2011年9月由国务院主导重组设立，整合了原中国水利水电建设集团、中国水电工程顾问集团，以及国家电网、南方电网下属14个省份的勘测设计、施工、装备制造企业。企业规模表现亮眼，2024年营收突破6336亿元，总资产近1.3万亿元，新签合同额1.27万亿元，三项指标均创历史新高。在2024年财富世界500强排名第108位，较2016年提升92个名次。累计获国家科学技术奖112项、鲁班奖66个，技术实力行业领先。业务布局涵盖三大板块。工程承包与勘测设计方面，2024年蝉联ENR全球工程设计公司排名榜首，光伏、风电新签合同额达3948亿元，同比增长32.7%；电力投资与运营方面，截至2024年底控股并网装机容量达3312.76万千瓦，清洁能源占比超70%；装备制造与科技创新方面，拥有3.5万项授权专利、118个省部级研发平台。2025年目标为新签合同额1.4万亿元，控股清洁能源装机容量突破5000万千瓦。（二）中国能源建设集团有限公司中国能源建设集团有限公司（简称中国能建，股票代码601868.SH）是国务院国资委直接监管的中央骨干企业，位列世界500强第228位，ENR全球工程设计公司150强第3位、ENR全球承包商250强第13位。核心业务聚焦能源电力加基础设施领域，提供从规划咨询、评估评审到投资开发、建设运营的全产业链服务。公司具备电力工程施工总承包特级资质，在能源电力规划咨询、勘察设计、工程承包等领域具有显著竞争优势。2024年表现强劲，以总承包、设计、施工、调试等方式承建的38项工程获评中国电力优质工程奖，占获奖工程总数67项的57%，展现了在电力工程建设领域的强大综合实力。风电EPC业务占据行业领先地位，在抽水蓄能、海上风电等新兴领域持续发力。公司凭借投建营转型及新兴能源布局打开成长空间，聚焦能源电力和基础设施核心领域，向综合解决方案服务商转型。（三）川渝特高压交流工程案例川渝特高压1000千伏交流输电工程是十四五期间国家重点能源项目，也是我国首个高海拔特高压交流工程。工程于2024年底建成投运，将川西清洁能源送至成都、重庆等负荷中心，增强了川渝电网跨省跨区调配能力。技术创新亮点突出，作为高海拔特高压交流工程，设计科研团队研制了全套高海拔特高压交流设备，采用十分裂导线、八腿式门型输电铁塔等技术创新，为同类型工程建设积累了宝贵经验。工程的成功建设标志着中国特高压技术在高海拔环境下应用的重大突破。六、未来趋势展望（一）市场规模将持续扩大展望未来，在多重因素驱动下，电力工程建设市场规模将持续扩大。据测算，十五五期间国家电网投资将达4万亿元，若叠加南方电网投资，全国年均电网投资额有望突破万亿元大关，创历史新高。电源工程建设方面，风电、太阳能发电将继续保持快速增长态势，预计到2030年装机容量将达到12亿千瓦以上。抽水蓄能、电化学储能等调节性电源建设将加速推进。电网工程建设方面，特高压输电通道建设将进入新一轮高峰期。十五五期间，将加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较十四五末提升超30%，重点支撑沙戈荒和西南大型新能源基地的外送需求。配电网智能化改造、源网荷储一体化项目建设将持续推进。（二）数字化转型加速推进数字技术与电力工程的深度融合是行业发展的重要趋势。智能电网、数字孪生、人工智能等新技术将在电力工程建设中得到更广泛应用，推动行业向数字化、智能化方向转型升级。在工程设计环节，BIM技术将实现全覆盖应用；在工程建设环节，智能工地、无人机巡检、机器人施工等将提升工程建设效率和质量；在工程运维环节，基于大数据和人工智能的智能运维将成主流。（三）行业集中度将进一步提升在市场竞争加剧和行业发展升级的双重作用下，电力工程建设行业集中度有望进一步提升。具备全产业链布局、核心技术优势、强大项目管理能力的企业将在竞争中脱颖而出。头部企业将通过并购整合进一步扩大规模，行业准入门槛将提高，缺乏技术实力和管理能力的企业将难以承接大型电力工程项目。（四）海外市场机遇与挑战并存在一带一路倡议持续推进和全球能源转型加速的背景下，海外电力工程建设市场为中国企业提供了重要发展机遇。中国电建已连续10年稳居ENR全球承包商前十，2024年海外新签合同额达2239.57亿元。东南亚、非洲、中东等地区是电力基础设施建设的重点区域。需要注意的是，海外市场也面临地缘政治风险、汇率风险、合规风险等挑战。七、战略建议（一）抢抓十五五政策机遇期建议电力工程建设企业密切关注十五五新型电力系统规划等政策文件，准确把握政策导向和市场方向，在特高压、储能、源网荷储一体化等国家重点支持领域提前布局，抢占市场先机。加强与国家电网、南方电网等大客户的战略合作，积极参与国家重大电力工程项目投标，争取更多优质项目资源。（二）加快数字化智能化转型建议企业将数字化转型作为核心战略，加大数字化投入力度。在工程设计环节全面推广BIM技术应用，建设智能工地，推动物联网、传感器、无人机等技术在工程施工中的应用。加强数字化人才培养和引进，建立数字化转型组织架构和激励机制。（三）强化核心技术能力建设建议企业持续加大技术研发