电工钢行业市场分析调研

电工钢行业市场分析调研

一、电工钢行业分析

2018年，我国电工钢市场呈现回归理性的态势。除去

,个别未计算产能利用率的企业，2018年，我国无取向电工

钢和取向电工钢产能利用率均超过70%。对于我国电工钢产

业来说，2019年有挑战，也有机遇。

在无取向电工钢方面，2018年我国无取向电工钢动态

产能1066万吨，同比减少了36万吨；生产企业约21家，

其中，国有企业8家,产能约731万吨，占总产能的68.57%；

民营企业（含混合、合资等）13家，产能约335万吨，占总

产能的31.43%o

2018年，我国无取向电工钢共生产约894.25万吨，同

比减少5.19万吨。分品种来看，三大品种产量两降一升。

中低牌号无取向电工钢生产了732.57万吨，同比下降0.94%；

高牌号无取向电工钢生产了118.41万吨，同比增长5.65%；

高效（高磁感）无取向电工钢生产了43.27万吨，同比下降

9.44%o从占比来看，中低牌号无取向电工钢占比81.92%,

高牌号无取向电工钢占比13.24%,高效（高磁感）无取向电

工钢占比4.84%c分企业来看，7家生产企业产量同比增长,

首钢产能利用率达到136.38%；8家企业产量同比下降,黄

石兴冶产能利用率只有30%；4家企业暂停生产；2家企业产

量同比持平。

2018年,我国无取向电工钢产能利用率为83.89%（江阴

海达集团停产，20万吨产能利用率未计算），同比上升

2.27%,主要原因是50W600、50W800.50W1000.50W1300无

取向电工钢产能过大，受需求及市场影响，一些生产企业

被迫停产或减产；从2018年12个月价格走势看，出现了

“3涨2降7平”的局面，全年市场价格基本稳定。一些企

业避开市场低谷，市场好就生产，市场不好就停产。

在取向电工钢方面，2018年我国取向电工钢动态产能

165.5万吨，同比增加31.5万吨。生产企业约18家，其中

国有企业3家，产能约109万吨（含宝钢新增能力），占总产

能的65.86%；民营企业15家（不含在建企业），产能约56.5

万吨，占总产能的34.14机

2018年，我国取向电工钢生产了121.89万吨，同比增

长11.43万吨。其中,CG0钢（取向硅钢）生产31.55万吨,

同比增长29.62%；HiB钢（高磁感取向硅钢）生产90.34万

吨，同比增长6.91虬从各品种结构数量占比来看，HiB钢

占比74.11%,CG0钢占比25.88%O

2018年，我国取向电工钢产能利用率为73.65%（广东盈

泉4万吨产能利月率未计算），同比下降8.78吼造成下降的

主要原因是：2018年，4家生产企业试投产，由于受原料及

技术掌握程度影响，产能未全部释放。2018年取向电工钢

供需关系出现了转折，供大于求或产能过剩已明显，特别

是CG0钢产能的不断释放，市场竞争趋于激烈，供需矛盾突

出，价格也很难攀升。虽然2018年市场价格“10涨2平”，

但这只是取向电工钢从扭亏走向合理价格区间的表现。

当前或后期，控制产能扩大、稳定市场、稳定价格、改

变企业调价时间及改善变压器、电机等行业市场环境，是

支撑后期市场的重要保障。

2019年是“十三五”规划实施的最后一年，2020年将

迎来“十四五”规划，电工钢企业需要按照国家产业政策,

编制好“十四五”发展规划。电工钢产业挑战和机遇并

存。

机遇方面，随着新能源电动汽车的快速发展、雄安新区、

西部大开发、长江经济带等的建设，将给电工钢企业带来

许多利好。预计未来3年~5年，电工钢产业有可能出现新一

轮需求增长期。

挑战方面，下游行业对电工钢产品提出了新的技术要求。

如国家电网特高压重点项目、高铁及轨道交通、低噪音变

压器、机器人、无人机、飞行器、智能家具、高效电机等

对电工钢提出了新的要求。无取向电工钢向0.30毫米~0.20

毫米方向发展，取向电工钢向低噪声变压器和立体卷铁芯

用取向电工钢方向发展，其材料要求为：厚度W0.30毫米,

改革开放40年来，我国电工钢产业发生翻天覆地的变

化。取向电工钢产量从1978年的3吨增长到2017年的

110.46万吨,无取向电工钢产量从1978年的991吨增长到

2017年的899.44万吨。1993年，我国无取向电工钢开始出

口，2001年取向电工钢开始出口。2017年，我国从电工钢

净进口国变为净出口国，打破了长期依赖进口的局面。截

至2018年8月底，40年来，武钢共生产电工钢2386.318万

吨，其中取向电工钢655.1679万吨、无取向电工钢

1731.1501万吨。

目前，中国电工钢已大量应用在大型变压器、大型发电

机、电动机和家用电器上，如小浪底工程、三峡工程、青

藏铁路工程、北京正负电子对撞机工程、神六和神七载人

飞船工程、高铁、机器人、新能源汽车等国家重点项目及

领域。

从现有的产能和产量看，我国电工钢主要是结构性过乘L

中低牌号无取向电工钢过剩20%"30%,一般取向电工钢（CGO）

过剩20%。因此，必须防止高牌号、高效无取向电工钢等产

能出现新的过剩。目前，国内有30多家生产冷轧电工钢的

企业，但80%的企业是近几年涌现的新生电工钢生产企业。

其间许多企业引进设备、扩充产能、增加产量、获取效益,

其发展存在着一定的盲目性。许多企业现有质量水平和技

术积累仍保持在较初级的阶段，所生产的产品也大多是低

技术质量的中低揩产品；生产技术多为跟踪、模仿，不关

注自主知识产权的核心技术，更无暇关注新技术、新产品

的开发。一些企业依靠拼成本、拼价格、拼销售来竞争有

限的市场，质量提高和技术进步等也被放在了次要地位。

目前还有企业在建电工钢生产线，国家应从供给、节能、

环保、创新等方面制定政策和法规，控制产能的释放或扩

大，加快低端落后产品的淘汰步伐，同时国家监管部门要

加大监管或控制审批电工钢项目的力度。

从2017年我国高端电工钢产量看，顶级高端产品比例

不高，用户需求还不能完全得到满足；生产控制水平须提

高，且要提高原牌号合格率，减少不合格产品或有缺陷的

产品数量，提高管理水平和产品综合质量；面向国内大型

发电设备、节能变压器、高效节能电机、交通驱动电机、

新能源电动汽车电机、无人机和高端家电等下游产业的新

需求，应重点开发低噪声变压器用取向电工钢、立体卷铁

芯用耐热取向电工钢、薄规格无取向电工钢、高端高效电

机用无取向电工钢、中频高效电机用无取向电工钢、高强

度无取向电工钢的制备技术。

2017年5月1日，国家正式实施新国家标准

(GB/T2521.1-2016)《全工艺冷轧电工钢第1部分:晶粒无

取向钢带(片)》和(GB/T252L2-2016)《全工艺冷轧电工钢

第2部分：晶粒取向钢带(片)》o新国家标准的实施不仅淘

汰了原标准中的落后产品牌号、提高了磁性能水平及指标

的技术门槛，而且新标准与国际标准接轨并具有中国特色,

形成了2个单独的产品标准。新标准的修订和实施将进一步

规范企业行为，实现国家标准与企业标准的有机结合及应

用，通过贯彻和执行新标准，将有助于改善市场竞争及供

货环境。我们要借实施电工钢新国家标准的东风，大力宣

传新国家标准，让用户更好地理解和认识新国家标准的重

要性，在满足新国家标准的前提条件下，与用户签订更高

标准的技术协议，以满足用户的需要，促进电工钢产业和

下游行业的健康发展。同时，呼吁强化国家标准的权威性

及市场执行力，实现市场平台的统一性和竞争方式的公平

性。

另外，还要注意维护市场秩序，规范企业市场行为。新

投产的企业应在产品合格后进入市场，进一步规范硅钢原

材料市场并加强民企电工钢的技术进步。

实践证明，武钢引进冷轧电工钢专利技