2026版人力资源入转调离合同范本与风险条款清单S198（含风险提示、填写示例与验收清单）

2026版人力资源入转调离合同范本与风险条款清单S198黑白打印版｜企业内部制度、合同与表单成品2026版人力资源入转调离合同范本与风险条款清单S198（含风险提示、填写示例与验收清单）适用对象：企业HR、销售管理负责人、项目交付负责人、法务复核人、财务薪酬管理员使用场景：销售经理及项目交付相关岗位的入职、试用期管理、转正、调岗调薪、离职交接、风险条款复核与交付验收。版本定位：2026版黑白可打印模板；含合同条款、SOP流程、表单字段、填写示例、风险提示、验收清单、测评题与答案解析。字段填写内容字段填写内容文档编号HR-S198-2026适用岗位销售经理、项目经理、客户成功经理、交付主管及相关管理岗启用日期____年__月__日复核周期每半年或制度、薪酬、组织架构调整时复核归口部门人力资源部协同部门销售部、交付部、财务部、法务/合规、信息安全保管要求合同原件、电子签署记录、审批单、交接清单、结算确认应归档一致使用边界作为企业内控模板使用；涉及地方口径、集体合同、特殊工时、竞业限制等事项应专项复核适用边界与使用原则1.本文件将“入转调离”定义为入职签约、试用期与转正、岗位/薪酬/工作地点变更、离职与交接结算四个管理节点，适用于劳动关系项下的标准岗位管理，不用于劳务派遣、外包承揽或非全日制用工的直接替代。2.销售经理在项目交付中常同时承担客户开拓、回款协同、方案承诺、项目移交、验收推进和续约支持职责，合同文本应把岗位职责、工作地点、绩效口径、商业秘密、客户资源、交接义务与奖惩边界写清，避免只用口头承诺。3.所有空栏应在签署前填写完整；如不适用，应写“不适用”并由经办人与员工签字确认，禁止留空后补。涉及降薪、异地调动、岗位职责显著变化、竞业限制补偿、解除终止理由的事项，必须单独形成书面记录。4.表单、审批记录、沟通纪要、电子签署日志、送达回执、考勤与绩效数据应互相对应；一项流程结束后，HR应完成“合同文本—审批单—系统记录—证据附件—验收清单”五件套闭环。目录1.一、角色责任矩阵与流程总览2.二、入职签约SOP与基础劳动合同范本3.三、试用期目标、转正确认与绩效记录模板4.四、调岗调薪与项目交付职责变更协议5.五、离职、交接、结算与保密确认协议6.六、风险条款清单S1987.七、表单模板与填写示例8.八、公式口径、数据留痕与复核规则9.九、交付验收清单10.十、交付测评题11.十一、参考答案、解析与评分点一、角色责任矩阵与流程总览本节用于明确企业内部在入职、转正、调岗、离职四类节点中的责任分工。销售经理岗位在项目交付中涉及客户、回款、方案边界和交付承诺，HR不能只收集身份证明和劳动合同，还应同步校验岗位职责、项目权限、信息安全、绩效目标和客户资源边界。角色主要责任输入/输出文件时限要求HRBP/HR专员发起流程、核验材料、准备合同和表单、安排签署、归档记录入职资料包、合同文本、审批单、系统记录、归档清单所有节点结束后2个工作日内完成归档用人部门负责人确认岗位职责、试用期目标、调岗原因、离职交接标准和项目承接人岗位说明书、绩效目标、交接计划、验收意见入职前、转正前、调岗前、离职前销售负责人确认客户资源归属、业绩口径、报价权限、回款责任、续约影响客户清单、项目机会台账、销售回款说明、权限清单涉及销售经理岗位时必审交付负责人确认已承诺交付范围、项目里程碑、未完成事项和风险闭环项目交付清单、验收节点、问题单、交接会议纪要项目制岗位必审财务/薪酬复核薪酬结构、提成、奖金、扣款、费用报销和离职结算薪酬核算表、结算确认、回款与提成证据发薪前或离职结算前法务/合规复核特殊条款、解除终止、竞业限制、保密、培训服务期和争议条款条款审查意见、风险提示、补充协议高风险事项签署前信息安全/IT开通或关闭系统权限，回收设备、账号、资料和客户数据权限账号清单、设备回收单、数据交接确认入职当天、调岗当天、离职当天节点流程步骤关键输入/输出控制点入职签约录用确认→资料核验→合同条款确认→签署→试用期目标下发→权限开通录用审批、身份证明、学历/资质、岗位说明、薪酬确认、合同与附件合同签署日期不得晚于实际用工日期；销售与交付权限按岗位授权单开通转正确认试用期目标评估→部门意见→HR复核→员工确认→系统转正→薪酬生效试用期目标表、绩效记录、转正审批、沟通纪要试用期届满前至少7个自然日启动；未通过应有事实证据和沟通记录调岗调薪业务需求或员工申请→风险评估→协商确认→协议签署→权限调整→交接验收调岗申请、薪酬测算、岗位说明、变更协议、交接清单岗位、地点、薪酬、汇报关系或考核口径变化均应书面确认离职交接离职申请或解除通知→项目/客户/资产交接→财务结算→权限关闭→证明出具→归档离职文件、交接清单、结算确认、保密确认、离职证明最后工作日完成权限关闭；未结事项应列明承接人和完成期限二、入职签约SOP与基础劳动合同范本2.1入职签约SOP步骤事项动作要求输出记录风险提示1录用条件确认用人部门提交岗位说明、录用条件、薪酬结构、试用期目标；HR核验岗位名称与系统职位一致。岗位说明书、录用审批单录用条件可被客观验证，不使用“态度好、资源强”等不可量化表述。2资料核验核验身份、学历、资质、离职证明、竞业限制声明、利益冲突声明；涉及客户资源岗位应核验是否存在禁止招揽约束。入职资料清单、承诺书只收集与岗位相关且必要的材料，敏感信息单独授权保存。3合同条款准备按岗位填入工作内容、工作地点、薪酬、工时、试用期、保密和客户资源条款。劳动合同、附件一岗位说明、附件二薪酬确认空栏必须填完整；工资、提成和奖金须区分固定、浮动、条件。4签署与送达纸质签署或合规电子签署；员工取得一份文本；HR留存签署记录。签署文本、送达回执签署日期、实际用工日期、合同起止日期三者要可解释。5权限开通IT依据授权单开通CRM、项目管理、报价、合同、财务报销等权限。权限授权单、账号清单权限最小化；报价、合同审批和客户资料导出应分级管理。6试用目标下发入职3个工作日内由直属上级确认试用期目标和项目交付角色。试用期目标表、确认回执目标包括销售指标、过程动作、交付协同、合规底线。2.2基础劳动合同范本甲方（用人单位）：____________________统一社会信用代码：____________________住所：____________________法定代表人/主要负责人：____________________乙方（劳动者）：____________________身份证/有效证件号码：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________紧急联系人及电话：____________________第一条合同期限。双方选择：□固定期限，自____年__月__日起至____年__月__日止；□无固定期限，自____年__月__日起；□以完成____________________项目/任务为期限。试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条工作内容。乙方岗位为销售经理/项目交付相关管理岗，主要职责包括客户开拓、商机推进、报价与合同协同、回款跟进、项目交付边界确认、客户验收推进、售后续约支持、客户资料合规使用及甲方安排的与岗位相关工作。岗位说明书作为本合同附件，与本合同具有同等管理效力。第三条工作地点。乙方工作地点为____________________。因项目交付、客户拜访、驻场支持或组织调整需要，甲方可在合同约定范围内安排乙方在____________________区域内履行工作；超出约定范围并对劳动条件产生重大影响的，应按变更流程书面确认。第四条工作时间与休息休假。双方执行□标准工时□综合计算工时□不定时工时。涉及特殊工时的，应在适用前完成内部审批和外部审批或备案要求。乙方享有法定休息休假，因客户验收、项目上线、重大投标等产生加班或调休的，应按公司制度申请、审批和记录。第五条劳动报酬。乙方月基本工资为人民币________元；岗位津贴/管理津贴为人民币________元；绩效、提成、奖金按经公示或确认的制度执行。浮动收入的取得条件、计算口径、发放时间、扣减规则和争议复核路径，应在薪酬确认单或绩效制度中列明。第六条社会保险、住房公积金与福利。甲乙双方依法参加社会保险并缴纳费用；住房公积金、商业保险、补贴、福利按照甲方制度执行。乙方个人信息或缴费地发生变化的，应在5个工作日内向HR提交书面更新。第七条劳动保护与合规。甲方提供必要劳动条件和岗位培训。乙方在客户现场、项目交付现场或出差途中应遵守安全、信息安全、廉洁、反舞弊、客户接待和费用报销制度，不得擅自承诺超出授权的价格、交付范围、回款条件或售后责任。第八条保密与客户资源。乙方在职期间及离职后对甲方商业秘密、客户名单、报价规则、技术方案、项目文档、合同条款、成本数据和未公开经营信息负有保密义务。乙方不得擅自复制、传输、删除、导出或向第三方披露相关资料。第九条绩效与纪律。乙方应遵守依法制定并公示或告知的规章制度。对销售目标、回款节点、交付协同、客户满意度和合规底线的考核，应以制度、目标书、项目记录、客户验收资料和审批记录为依据。第十条合同变更、解除与终止。岗位、工作地点、薪酬结构、汇报关系、主要职责或考核口径发生重大变化的，双方应签署变更协议或确认单。解除、终止、续订、离职交接和经济补偿按法律规定、公司制度及双方书面文件执行。第十一条争议处理。双方因履行本合同发生争议的，应先协商；协商不成的，可依法向有管辖权的劳动人事争议仲裁机构申请仲裁。第十二条附件。本合同附件包括岗位说明书、薪酬确认单、保密与知识产权确认、试用期目标表、员工手册签收页、权限授权单及双方确认的其他文件。附件与本合同不一致时，涉及劳动合同必备内容的，以双方最新书面确认文本为准。甲方盖章：____________________授权代表：____________________日期：____年__月__日乙方签字：____________________日期：____年__月__日2.3入职资料清单与填写示例序号材料必填字段填写示例风险提示1录用审批单岗位、薪酬、试用期、汇报对象、预算归属、项目角色示例：销售经理；直属上级：区域销售总监；参与项目：A客户一期交付；预算中心：华东销售部未审批即入职会造成薪酬和权限依据不足2岗位说明书职责、权限、KPI、合规底线、协作部门示例：可提交报价申请，不得自行签署合同；需在CRM中记录客户沟通职责不清会影响试用期和绩效管理3薪酬确认单固定工资、津贴、绩效、提成、奖金、发放条件示例：基本工资15000元/月；绩效基数5000元/月；提成按已回款净额核算浮动收入必须写条件，不得只写预计数4保密与客户资源确认商业秘密范围、客户资料使用规则、返还义务示例：客户名单、报价表、项目方案、交付成本均为保密信息保密范围要具体，不能无限扩大5系统权限授权单CRM、项目管理、合同、报价、财务、数据导出示例：CRM读写华东区客户；合同系统仅可发起，不可审批权限开通与岗位不匹配会形成数据泄露风险6员工手册签收制度名称、版本、告知方式、签收日期示例：2026版员工手册，电子签收编号：________制度未告知会削弱纪律处理依据三、试用期目标、转正确认与绩效记录模板试用期管理的重点是“录用条件可核验、过程沟通有记录、转正结论有事实”。销售经理岗位不得只以单一回款结果否定试用期表现，应同时记录客户开发、商机质量、过程动作、项目移交、交付协同和合规表现。字段内容证据权重填写栏销售过程完成目标客户建档不少于____家，关键联系人不少于____人，商机阶段更新及时率不低于____%CRM记录、客户拜访纪要、主管抽查25%________________________________项目交付协同对接在手项目____个，完成交付边界确认、客户验收计划和未决事项清单项目会议纪要、验收计划、问题单25%________________________________回款与商务跟进合同/回款节点，形成回款风险清单并每周更新合同台账、回款计划、财务确认20%________________________________合规与授权无私自承诺、低价越权、虚假报销、擅自导出客户资料等行为审批记录、费用记录、系统日志20%________________________________团队协作按时提交周报，配合售前、交付、财务完成内外部沟通周报、任务单、部门反馈10%________________________________3.1试用期沟通记录表沟通节点日期沟通重点结论与改进签字栏第1次____年__月__日入职适应、制度培训、CRM使用、项目情况介绍□已完成制度签收□已开通必要权限□已确认试用目标员工签字：________主管签字：________第2次____年__月__日客户拜访质量、商机推进、项目交付协同□达成□部分达成□未达成；改进要求：________________员工签字：________主管签字：________第3次____年__月__日回款风险、验收节点、合规行为、转正建议□建议转正□延长观察□不符合录用条件员工签字：________HR签字：________3.2转正确认书范本员工姓名：________部门：________岗位：________入职日期：____年__月__日试用期截止日：____年__月__日经对试用期目标、过程记录、项目交付协同、客户反馈、纪律合规情况进行评估，结论为：□按期转正□延期转正至____年__月__日□不符合录用条件。转正后岗位：________汇报对象：________工作地点：________薪酬生效日期：____年__月__日薪酬确认单编号：________改进要求或后续目标：____________________________________________________________________________________用人部门意见：____________________HR复核意见：____________________员工确认：____________________日期：____年__月__日四、调岗调薪与项目交付职责变更协议调岗调薪的关键是变更原因、协商过程、变更内容、薪酬影响、权限交接和生效日期完整闭合。对销售经理而言，客户资源、项目承诺、回款责任和提成口径经常随岗位变化而变化，必须以书面协议明确分段归属。变更事项原约定变更后约定生效日期证据/附件岗位名称____________________________________年__月__日岗位说明书编号：________汇报关系____________________________________年__月__日组织架构审批：________工作地点____________________________________年__月__日办公地/驻场说明：________固定薪酬基本工资____元；津贴____元基本工资____元；津贴____元____年__月__日薪酬测算表：________绩效/提成制度名称及版本：________制度名称及版本：____________年__月__日业绩归属清单：________客户与项目客户/项目清单：________承接/保留/移交：____________年__月__日项目交接清单：________系统权限原权限：________新增/关闭权限：____________年__月__日权限工单：________4.1调岗调薪协议范本甲方：____________________乙方：____________________原劳动合同编号：____________________因□组织调整□项目交付需要□岗位晋升□绩效改进□员工申请□其他原因：____________________，经双方协商一致，对劳动合同相关内容作如下变更。一、岗位与职责。乙方自____年__月__日起由________岗位调整为________岗位，主要职责以附件《岗位说明书》为准。涉及销售经理转任项目交付管理、区域管理或客户成功岗位的，应列明客户资源处理、未结项目责任、回款协同义务和交付验收责任。二、工作地点与工作方式。乙方工作地点调整为____________________；如需客户现场驻场或跨区域出差，应按甲方制度办理出差、驻场、安全和费用审批。三、薪酬与绩效。乙方薪酬自____年__月__日起按《薪酬确认单》执行。已发生但未结算的销售提成、项目奖金或回款奖金按变更前制度和书面业绩归属清单核算；变更后新增业绩按变更后制度核算。四、交接与权限。乙方应于____年__月__日前完成客户、项目、合同、回款、资料、系统权限和设备交接；未完成事项应列明承接人、完成期限和风险等级。五、其他。本协议未变更部分继续按原劳动合同及规章制度执行。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效。甲方盖章：____________________乙方签字：____________________日期：____年__月__日4.2调岗风险提示1.不得以“经营需要”作为唯一理由直接降低薪酬，应提供组织调整、岗位职责、绩效或业务变化的事实材料，并完成协商确认。2.异地调动、驻场变化、长期出差、工作地点扩大化可能影响劳动条件，应审慎评估通勤、家庭照护、费用承担和住宿安排。3.销售经理变更岗位时，应把历史客户、在谈商机、已签项目、待回款项目、售后争议和提成结算分段锁定，避免后续争议。4.权限变更应与岗位生效日同步，特别是报价、合同审批、客户资料导出、项目成本查看和财务报销权限。五、离职、交接、结算与保密确认协议离职节点要同时完成关系终止、项目延续、客户稳定、资料返还、财务结算和权限关闭。对销售经理和项目交付岗位，最容易遗漏的是客户承诺、未回款事项、报价底稿、项目验收材料、个人设备中的客户资料以及离职后竞业/保密边界。交接类别具体事项承接人完成标准截止日期签字客户资源客户名单、联系人、跟进阶段、历史报价、关键风险________CRM更新完整，客户沟通记录可追溯____年__月__日________在手项目项目范围、交付里程碑、验收计划、问题单、客户承诺________项目清单与交付系统一致，未决事项有责任人____年__月__日________合同与回款合同文本、开票计划、回款节点、逾期风险、提成状态________财务确认应收、已收、待核对金额____年__月__日________资料与设备电脑、手机、门禁、U盘、纸质文件、客户资料、方案底稿________设备回收，资料移交或删除记录完整____年__月__日________系统权限邮箱、CRM、项目系统、网盘、合同系统、报销系统________最后工作日关闭或转移权限，保留审计日志____年__月__日________费用与结算借款、报销、备用金、费用票据、培训费用、赔偿事项________结算清单双方确认，扣款依据充分____年__月__日________5.1离职交接与结算确认书范本员工姓名：________部门：________岗位：________离职类型：□主动离职□协商解除□合同到期□其他：________最后工作日：____年__月__日一、交接确认。乙方已按清单完成客户、项目、合同、回款、资料、设备、系统权限、费用报销等交接；未完事项列明如下：____________________________________________________________________二、结算确认。工资结算至____年__月__日；未休年休假____天；应报销费用____元；借款/备用金____元；提成/奖金待核算事项：____________________；经济补偿或其他款项：____________________。三、保密与资料返还。乙方确认已返还或删除甲方资料，不再持有客户名单、报价、方案、合同、成本、项目文档或其他保密资料；离职后继续履行保密义务。四、离职证明与社保公积金。甲方依法办理离职证明、档案/社保公积金转移或停缴手续。乙方应及时确认个人信息和接收方式。五、签字确认。本确认书不免除任一方依法享有的权利，也不影响对隐瞒、舞弊、侵权或违反保密义务事项的追究。员工签字：________部门负责人：________HR：________财务：________IT/信息安全：________日期：____年__月__日六、风险条款清单S198编号风险条款/事项风险表现风险提示与控制动作R01合同主体信息单位名称、住所、法定代表人、员工证件信息填写错误或与系统不一致签署前由HR双人复核；证件变更应留存更新记录。R02合同期限与试用期试用期超过期限、重复约定试用期、合同起止与实际用工不一致录用审批、入职日期、合同日期三者校验；续签不得重复试用。R03工作内容过宽仅写“销售相关工作”或“服从安排”，无法支撑考核与调岗写明客户开拓、回款、项目交付协同、验收支持、资料合规等核心职责。R04工作地点过宽写“全国”或“公司指定地点”但未说明岗位必要性按实际业务区域填写；跨区域、长期驻场或异地调动另签确认。R05薪酬结构不清固定工资、绩效、提成、奖金、补贴混写，发放条件不明薪酬确认单分栏列明；浮动收入写公式、条件、周期和扣减规则。R06绩效制度未告知考核结果用于转正、降薪或解除但员工未签收制度制度版本、告知方式、签收记录和目标确认要归档。R07销售提成争议离职、调岗或客户转移后业绩归属不清设置业绩归属清单，按签约、回款、验收、承接人分段确认。R08项目承诺越权销售经理向客户承诺折扣、工期、功能或赔偿超出授权合同与报价权限分级；客户沟通纪要不得替代授权审批。R09调岗调薪程序不足未协商即变更岗位、地点、薪酬或考核口径重大变更须书面协议；保留沟通记录和员工确认。R10离职交接空泛只收设备，不交客户、合同、项目、回款和资料交接清单按客户、项目、财务、资料、系统分项验收。R11保密范围失衡保密条款过宽或无具体保密对象列明客户名单、报价、方案、成本、合同、技术资料、项目文档等。R12竞业限制不当无补偿、范围过宽、对象不适格或未单独约定仅对适格人员适用，明确期限、地域、行业、补偿和解除方式。R13培训服务期混同把普通入职培训写成服务期或违约金仅专项培训可约服务期；培训费用需真实、可分摊、有凭证。R14费用扣款依据不足离职扣款、赔偿、报销冲抵无制度或证据扣款前列明依据、金额、事实、员工确认和申诉渠道。R15电子证据缺失电子合同、系统日志、CRM记录无法对应人员和时间保存签署证书、IP、时间戳、审批流、日志和导出记录。R16个人信息收集过度入职收集与岗位无关的敏感信息或超范围共享采用最小必要原则，授权、保存期限、访问权限分级。R17解除终止理由混乱同一文件混用不胜任、严重违纪、协商解除等理由解除前锁定唯一主理由和证据链，法务复核后送达。R18离职证明表述不当离职证明写负面评价、争议描述或无关信息只写劳动合同期限、解除终止日期、岗位等必要信息。R19项目数据留存不足销售经理离职后客户验收、成本和回款证据丢失关键项目资料纳入共享空间和项目系统，不依赖个人本地文件。R20闭环无验收合同签完、表单收完但未确认系统和归档完成使用本文件验收清单逐项签字，未关闭项列整改期限。七、表单模板与填写示例7.1入职审批表字段填写要求填写示例空栏员工姓名/证件号与证件一致，证件号中间可按内部权限脱敏张三，证件号：________________________________拟入职岗位与岗位说明书、合同岗位一致销售经理________________岗位等级/薪酬带宽对应组织架构和薪酬制度M2，带宽B3________________试用期目标列明关键指标和证据3个月内完成20家客户建档、2个项目交付协同________________项目角色是否参与交付、驻场、回款、验收A客户一期项目商务接口，协同验收________________审批意见部门、HR、财务、法务按需签署同意入职，薪酬在预算内________________7.2权限授权单系统/资源权限类型开通/关闭日期审批人备注CRM系统□查看□编辑□导出□审批____年__月__日________客户范围：________项目管理系统□查看□编辑□问题单处理□验收确认____年__月__日________项目范围：________报价系统□发起□复核□审批□无权限____年__月__日________报价上限：________合同系统□发起□查看□审批□归档____年__月__日________合同类型：________共享网盘□部门资料□项目资料□客户资料□禁止下载____年__月__日________目录：________邮箱/通讯录□开通□别名□转发□关闭____年__月__日________离职转发期限：________7.3销售经理项目交付交接表项目/客户当前阶段关键承诺未决风险承接人证据位置________客户一期□售前□签约□实施□验收□回款交付范围、上线时间、验收口径：________□范围变更□回款逾期□客户投诉□资源不足________项目系统链接编号/文件夹：________________客户续约□续约谈判□报价□合同□交付价格政策、折扣权限、服务期限：________□低价风险□竞品介入□合同条款争议________CRM机会编号：________________客户问题处理□投诉□整改□复盘□关闭整改承诺、责任人、完成日期：________□赔偿争议□验收延期□口碑风险________问题单编号：________7.4填写示例：调岗后提成分段确认示例场景：员工王某原为华东区销售经理，2026年6月1日起调任项目交付经理。A客户合同于2026年5月20日签署，合同金额100万元，6月30日回款60万元，8月30日回款40万元。双方确认：5月20日前由王某完成的商机推进和签约贡献按原销售提成制度核算；6月1日后因交付经理岗位产生的项目验收奖金按新岗位制度核算；若回款因交付延期被客户扣减，则按项目责任复核，不自动扣减原签约贡献。填写栏：历史客户/项目：________；变更前归属：________；变更后归属：________；未结金额：________元；争议复核人：________；员工确认：________。八、公式口径、数据留痕与复核规则公式名称字段定义计算公式示例数值与单位复核要求月度人工成本基本工资、津贴、绩效实发、公司承担社保公积金、经审批补贴月度人工成本=基本工资+津贴+绩效实发+公司承担社保公积金+补贴15000+2000+4000+5000+800=26800元用于预算测算，不直接等同员工税前收入。销售提成应发额已回款净额、提成比例、扣减项、调整项提成应发额=已回款净额×提成比例-扣减项+调整项600000×1.5%-0+0=9000元需附回款、合同、制度版本和业绩归属清单。项目交接完成率已验收交接项数、应交接项数项目交接完成率=已验收交接项数÷应交接项数×100%18÷20×100%=90%低于100%须列未完事项、承接人和截止日期。风险闭环率已关闭风险项、识别风险项风险闭环率=已关闭风险项÷识别风险项×100%16÷20×100%=80%高风险项未闭环不得关闭离职或调岗流程。转正目标达成率实际达成分、目标总分达成率=实际达成分÷目标总分×100%82÷100×100%=82%低于门槛需有过程沟通和改进记录。数据留痕要求：薪酬、提成、回款、项目交付、客户资料、考勤和绩效数据应来源于已授权系统或经审批的台账。手工调整必须说明调整原因、审批人、调整日期和影响金额。表格中的公式口径应与薪酬制度、绩效制度和合同附件保持一致。九、交付验收清单序号检查项验收标准结果责任人日期备注1合同主体、期限、岗位、地点、工时、报酬、社保、保护条件均已填写无空栏，无前后矛盾，与录用审批一致□是□否HR____年__月__日2销售经理岗位说明书已作为附件职责、权限、KPI、客户资源、交付协同边界完整□是□否用人部门____年__月__日3薪酬确认单已分清固定与浮动收入提成、奖金、绩效均有条件、公式、周期和审批依据□是□否薪酬/财务____年__月__日4试用期目标已下发并签收目标可量化，证据来源明确，沟通节点已排期□是□否直属上级____年__月__日5员工手册、绩效制度、信息安全制度已告知版本号、签收时间、告知方式可追溯□是□否HR____年__月__日6CRM、项目、报价、合同、网盘权限已按最小必要原则开通权限与岗位一致，无超范围导出或审批权限□是□否IT/信息安全____年__月__日7调岗调薪事项已有协商记录和协议岗位、地点、薪酬、考核、客户项目归属写明□是□否HRBP____年__月__日8历史客户、在手项目、回款与提成分段清楚有客户/项目清单、承接人和未结事项□是□否销售负责人____年__月__日9离职交接覆盖客户、项目、资料、设备、权限、费用所有项目有承接人，未完事项有截止日期□是□否部门负责人____年__月__日10离职结算已由财务和员工确认工资、年休假、报销、借款、提成、补偿均列明□是□否财务____年__月__日11保密、竞业、培训服务期等特殊条款已专项复核适用对象、范围、补偿、证据和期限合理□是□否法务/合规____年__月__日12归档五件套完成合同文本、审批单、系统记录、证据附件、验收清单齐全□是□否HR____年__月__日十、交付测评题用途：用于HR、用人部门和交付负责人在启用本模板前自检。总分100分，80分及以上为通过；低于80分需复训并复核一份真实样本。作答区可直接打印填写。10.1单选题（每题5分，共25分）1.销售经理入职签约时，最需要与岗位说明书同步明确的是哪一项？A.员工兴趣爱好B.客户资源、报价权限和交付协同职责C.个人社交账号D.非工作时间安排作答：________2.试用期目标最适合采用的表述是：A.尽快熟悉工作B.态度积极C.3个月内完成20家目标客户建档并提交2个项目交付协同记录D.由主管酌情判断作答：________3.调岗调薪中，下列哪项属于高风险做法？A.双方签署变更协议B.列明生效日期C.口头通知降薪并要求次月执行D.同步调整系统权限作答：________4.销售经理离职交接的必备项目不包括：A.客户跟进记录B.在手项目风险C.个人非工作照片D.回款与提成状态作答：________5.电子合同和系统记录的关键控制点是：A.只保存PDF文件名B.保存签署日志、时间、身份认证和审批流C.由员工口头确认D.只截取一张图片作答：________10.2多选题（每题8分，共24分）6.薪酬确认单中应当列明的内容包括：A.基本工资B.绩效/提成计算条件C.发放周期D.扣减或调整规则作答：________7.销售经理调岗时，客户和项目归属清单应覆盖：A.在谈商机B.已签合同C.待回款事项D.客户投诉或验收争议作答：________8.离职权限关闭应覆盖：A.邮箱B.CRMC.项目管理系统D.共享网盘与合同系统作答：________10.3判断题（每题5分，共20分）9.只要员工签了劳动合同，试用期目标可以不单独留痕。□对□错10.调岗导致工作地点、薪酬结构或考核口径发生重大变化时，应取得书面确认。□对□错11.销售提成争议通常需要结合合同、回款、制度版本和业绩归属清单复核。□对□错12.离职证明可以写明员工存在争议和公司主观评价。□对□错10.4案例实操题（31分）13.材料：某公司拟录用李某为销售经理，负责A客户项目签约与一期交付协同。录用审批写明基本工资16000元/月、绩效基数4000元/月、试用期3个月，但未列明提成条件。入职后第2个月，李某向客户承诺额外免费开发功能。第3个月，公司决定将李某调至项目交付经理岗位，基本工资调整为15000元/月，A客户项目仍由其跟进，且尚有60万元回款未完成。请列出HR应补齐或控制的关