企业债券发行法律服务合同模板

企业债券发行法律服务合同模板前言企业债券发行是企业直接融资的重要途径，涉及复杂的法律程序与监管要求。一份权责清晰、内容周全的法律服务合同，是保障债券发行工作合法合规、顺利推进的基石。本模板旨在为发行人与律师事务所之间建立规范的法律服务合作关系提供参考，具体条款需根据项目实际情况进行调整与完善。企业债券发行法律服务合同合同编号：[]委托方（甲方）：[发行人全称]法定代表人/授权代表：住所：统一社会信用代码：联系方式：受托方（乙方）：[律师事务所全称]负责人/授权代表：住所：统一社会信用代码：执业许可证号：联系方式：鉴于：1.甲方拟依照国家有关法律法规及监管要求，在中国境内发行[列明债券品种，如：公司债券、企业债券等]（以下简称“本次债券”）。2.乙方是一家依法设立并有效存续的律师事务所，拥有提供证券法律服务的专业资质和经验，能够为甲方本次债券发行提供必要的法律服务。3.甲方同意委托乙方为本次债券发行提供专项法律服务，乙方同意接受甲方的委托。甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条服务范围与内容乙方同意接受甲方委托，根据甲方的要求及本合同的约定，就甲方本次债券发行事宜提供以下法律服务：1.前期尽职调查与方案设计：*对甲方的主体资格、股权结构、公司治理、业务运营、财务状况、重大资产、重大债权债务、关联交易、重大诉讼仲裁及行政处罚等情况进行法律尽职调查，并出具尽职调查报告（如需）。*就本次债券发行的方案设计、发行规模、期限、利率确定方式、担保安排（如有）、募集资金用途等提供法律咨询意见。*协助甲方梳理并解决尽职调查中发现的与本次债券发行相关的法律问题。2.发行申报文件的制作与审核：*协助甲方起草、审阅与本次债券发行相关的法律文件，包括但不限于募集说明书、发行章程（如适用）等文件中的法律条款。*就本次债券发行涉及的重大法律问题出具专项法律意见书。*按照相关法律法规、监管机构的要求及自律规则，为甲方出具符合规定格式和内容要求的法律意见书、律师工作报告（如适用）。*协助甲方准备并审核向监管机构报送的其他申报材料，并就其中的法律问题提供咨询意见。3.发行过程中的法律服务：*就本次债券发行过程中涉及的法律问题提供即时咨询服务。*协助甲方与承销机构、会计师事务所等中介机构进行沟通与协调，确保各方工作的顺利衔接。*参与本次债券发行相关的重要会议，并提供法律意见。*如涉及债券持有人会议规则的制定或修订，提供相应的法律服务。4.持续信息披露及其他服务：*在本次债券发行完成后，就甲方在债券存续期内的重大事项信息披露、还本付息等事宜提供必要的法律咨询。*协助甲方处理与本次债券发行及存续相关的其他非诉讼法律事务。*按照监管机构要求及甲方合理需求，提供与本次债券发行相关的其他法律服务。第二条双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利：*有权要求乙方按照本合同约定的服务范围和内容提供法律服务，并获得符合法律法规及行业标准的专业意见和法律文件。*有权对乙方的服务过程进行必要的了解和监督，并就服务事项提出合理建议。*当乙方未能履行或未适当履行合同义务时，有权依据本合同约定追究乙方的违约责任。2.义务：*应及时向乙方提供与本次债券发行相关的全部文件、资料和信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实性、准确性、完整性和及时性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。*应为乙方提供必要的工作条件和便利，包括但不限于指定专门的联系人，协助乙方查阅相关文件、会见相关人员等。*应按照本合同约定及时足额向乙方支付法律服务费用。*应积极配合乙方的工作，对乙方提出的问题和要求，应在合理期限内予以答复或解决。*甲方应承担因自身提供虚假信息、隐瞒重要事实或未及时提供必要资料等原因导致乙方出具的法律意见或文件出现错误、遗漏或瑕疵的责任。（二）乙方的权利与义务1.权利：*有权要求甲方按照本合同约定提供必要的文件、资料和信息，并配合乙方的工作。*有权依据本合同约定收取法律服务费用。*在提供法律服务过程中，有权依据独立判断出具法律意见。2.义务：*应指派具备相应专业能力和经验的律师团队负责本次债券发行的法律服务，并确保团队核心成员的稳定性。如需更换项目负责人或主要承办律师，应提前书面通知甲方并取得甲方同意。*应勤勉尽责、恪守律师职业道德和执业纪律，以律师行业公认的业务标准和勤勉尽责的精神履行本合同项下的义务。*应在收到甲方提供的符合要求的文件资料后，按照合理的工作进度完成各项法律服务，并及时出具相关法律文件。*对在服务过程中知悉的甲方商业秘密及其他未公开信息承担保密义务，该保密义务不因本合同的终止而终止，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。*出具的法律意见书、律师工作报告等法律文件应符合法律法规、监管机构的规定及行业标准，确保其真实性、准确性和完整性。第三条服务期限本合同的服务期限自本合同生效之日起，至本次债券发行获得监管机构批准/注册（如需）且发行完成之日止。但若本次债券发行未能成功，或甲方根据本合同约定提前解除本合同，服务期限相应终止，但乙方已提供服务的报酬仍应按本合同约定支付。第四条服务报酬与支付方式（一）服务报酬经双方协商一致，甲方应向乙方支付的本次债券发行专项法律服务报酬总额为人民币[具体金额]万元（大写：人民币[中文大写金额]整）。该费用已包含乙方为完成本合同约定服务内容所需的全部税费（包括但不限于增值税等）。（二）支付方式1.本合同签订后[具体天数]个工作日内，甲方向乙方支付服务报酬的[具体比例]%作为预付款，即人民币[具体金额]万元。2.乙方完成本次债券发行申报材料（包括法律意见书、律师工作报告等核心文件）的制作并提交甲方或监管机构后[具体天数]个工作日内，甲方向乙方支付服务报酬的[具体比例]%，即人民币[具体金额]万元。3.本次债券发行获得监管机构批准/注册（如需）且成功发行后[具体天数]个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务报酬，即人民币[具体金额]万元。（三）支付账户乙方指定收款账户信息如下：开户名：[律师事务所全称]开户行：[银行全称]账号：[银行账号]第五条保密条款1.任何一方对于在签署和履行本合同过程中所获知的另一方的商业秘密、技术信息、客户资料等未公开信息（“保密信息”）均负有保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，法律法规另有规定、监管机构要求或为履行本合同所必需的除外。3.本保密条款在本合同终止后[具体年限，如：三/五]年内持续有效。第六条违约责任1.若甲方未按本合同约定按时足额支付服务报酬，每逾期一日，应按逾期支付金额的[万分之几]向乙方支付违约金，但累计违约金不超过应付未付金额的[具体比例]%。2.若乙方未能按照本合同约定勤勉尽责地提供法律服务，或出具的法律文件存在重大瑕疵、错误，导致甲方遭受损失的，乙方应根据其过错程度承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过甲方已支付的服务报酬总额。3.任何一方违反本合同项下的保密义务，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。4.因乙方原因导致未能在合理期限内完成约定服务，经甲方书面催告后[具体天数]日内仍未改善的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还已收取但未完成对应服务的报酬。第七条合同的变更、解除与终止1.对本合同的任何修改或补充，均须由双方协商一致并签署书面文件后方为有效。2.除本合同另有约定外，任何一方单方解除本合同，应提前[具体天数]日书面通知对方，并承担相应的违约责任。3.出现下列情况之一时，守约方有权书面通知违约方解除本合同：（1）一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的；（2）一方进入破产、清算或解散程序的；（3）因不可抗力导致合同目的无法实现的。4.本合同的终止、解除或无效，不影响双方在本合同项下已产生的权利义务，特别是保密义务、违约责任及争议解决条款。第八条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条通知与送达双方之间的任何通知、文件往来，均应以书面形式按本合同首页所列的地址、联系方式进行。任何一方变更通讯地址或联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。通过邮寄方式送达的，以邮件寄出后[具体天数]日视为送达；通过传真或电子邮件方式送达的，以成功发送视为送达（应有发送成功凭证）。第十条其他1.不可抗力：因地震、台风、洪水、战争、政策调整等不可预见、不能避免且不能克服的客观情况，导致任何一方无法履行本合同的，受影响一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定部分履行、延期履行或解除合同，因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应尽力减少损失。2.知识产权：乙方在履行本合同过程中出具的法律意见书、律师工作报告等法律文件的知识产权归乙方所有，但甲方有权依据本合同约定为本次债券发行之目的使用。3.独立性：乙方作为独立的法律服务提供者，其出具的法律意见不受任何第三方的非法干涉。4.完整协议：本合同构成双方就本合同项下法律服务事项所达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和沟通。5.可分割性：若本合同任何条款被认定为无效、违法或不可执行，该条款的无效、违法或不可执行不影响本合同其他条款的效力。6.本合同一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[贰]份，具有同等法律效力。7.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。（以下无正文）（签署页）委托方（甲方）：[发行人全称]（盖章）法定代表人/授权代表（签字）：日期：年月日受托方（乙方）：